过去十几天行情突突突,BTC从底部反弹58%(29k→46k),ETH从底部反弹88%(1.7k→3.2k)。
显然,这一轮ETH要比BTC更强势。
所以最近市场上又出现了很多“以太坊超越比特币”的讨论声。其实从2017年开始,这种声音或者说争议就一直存在。
目前,比特币市值8500亿美金,占加密市场总市值的46%;而以太坊市值3600亿美金,占比接近20%。
以太坊真的会取代比特币成为加密市场的老大吗?这是一种可能性还是一种必然?大反转又会在何时来临?
为何看好以太坊?
“以太坊终将超过比特币;以太坊超越比特币只是时间问题……”
为什么越来越多的人看好以太坊,鉴叔认为主要有两个原因:
Fuse CEO: 区块链支付应用程序将与Visa竞争,而不是以太坊:金色财经报道,Fuse首席执行官Mark Smargon表示,区块链支付应用程序将与 Visa 竞争,而不是以太坊。Smargon 认为,随着NFT和数字收藏品等变得越来越流行,Web3 支付在过去两年中取得了长足的进步。更重要的是,来自发展中市场的以加密货币支付的自由职业者的增加以及使用加密货币进行跨境支付是推动 Web3 支付采用的其他催化剂之一。[2023/8/18 18:07:07]
1、以太坊生态的持续生长与繁荣
2、以太坊自身的代币机制,具备持续上涨的逻辑
下面,就展开说说这两个点。
论生态,以太坊就是那个王
回顾今年的市场热点:DeFi、NFT、gamefi,哪一个不是从以太坊上火起来的。
现阶段,没有任何一条其它公链有以太坊这样活力以及创新力。
加密研究人员:Tron的功耗比比特币和以太坊少99.9%:金色财经报道,加密碳评级研究所(CCRI)在周三的一份报告中表示,Tron网络的低功耗要求使其成为最环保的区块链之一。报告称,与比特币的工作量证明(PoW)等其他机制相比,Tron的委托股权证明(DPoS)共识机制有助于减少碳足迹。DPoS依赖于将其原生TRX代币质押到节点的用户,这些节点验证交易并维护网络。
比特币和以太坊等PoW区块链的能耗分别超过8300万千瓦时(kWh)和2200万千瓦时。然而,以太坊计划在“The Merge”之后的9月中旬转向权益证明共识机制。相比之下,Tron每年的能源消耗为162,868千瓦时,交易量超过23.1亿次,比比特币和以太坊消耗的电力低约99.9%。(coindesk)[2022/8/24 12:45:40]
不管是曾经的EOS、波场,还是后来的ICP、波卡、Cosmos,所谓的“以太坊杀手们”当前都无法和以太坊相抗衡。
动态 | 当前以太坊未确认交易数为35248笔:据Etherscan.io数据显示,以太坊未确认交易数为35248笔。以太坊全网算力为179.26TH/s,当前挖矿难度2231.89TH,交易处理能力6.7TPS。[2019/8/4]
至于币安BSC、火币Heco、Fantom……这些兼容EVM的链其实都可以看作是以太坊的侧链。
从某种角度来说,它们是以太坊的朋友,它们生态的发展和以太坊生态是共振的,所以也是在扩大以太坊的生态。
如果说比特币是数字黄金,那么以太坊就是数字石油。
石油的体量远大于黄金,因为黄金只有单一的价值存储功能,而石油却承载了人类的整个工业文明。
相应的,以太坊作为是一个超级计算机,终极理想是要承载全球所有的去中心化应用。
没有石油,我们看不到今天的工业文明。而没有以太坊,我们恐怕也看不清加密世界的未来。
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论通胀率,以太坊将小于比特币
8月5日晚上,以太坊伦敦硬分叉升级正式完成,其中最令人关注的莫过于EIP-1559。
EIP-1559改变了以太坊的手续费结构,把手续费拆分成了基础费和矿工小费。而所有的基础费都会被销毁。
以太坊联盟进军多个领域:以太坊联盟(EEA)近期发布声明表示他们面向联盟成员成立了三个工作组,分别致力于数字身份、多平台互通以及能源,并且将联盟内的工作组和委员会参与者数量限制在了17位。[2018/1/2]
迄今为止不到一周的时间,就已经销毁3万多个以太坊,价值超1亿美金。
我们可以粗略的计算一下,EIP-1559激活以后以太坊年通胀率有何变化。
目前的燃烧速率为3.25ETH/min,一年就将燃烧170万ETH。
ETH的增发速度是每个区块2ETH,区块之间的时间间隔为13秒,那么一年会增发约485万ETH。
所以一年的净增发约为315万ETH。
即通胀率从4.1%降为2.7%。
也就是说,EIP-1559已经让ETH的通胀率降低了34%左右。
而对于以太坊来说,EIP1559仅仅是一个开始,后面ETH2.0转PoS才是大戏。
在ETH2.0的设计中,参与质押的ETH总数量,决定了区块的奖励数量,也就是决定了通胀率。
我们假设最终有1亿ETH参与质押,通胀率约为1.71%。那么实施PoS之后,以太坊的实际通胀率就会低于比特币当前的1.77%。
如果质押的ETH总量更少,那么通胀率会更低,再叠合EIP-1559的燃烧,以太坊甚至会走向通缩!
之前市场中一直有一种观点:看好以太坊的技术和生态,相信以太坊这个平台会产生巨大的价值,但是以太坊上的ETH代币却不一定会有很大的价值。
然而EIP-1559的引入,以及PoS共识机制的采用,将会大幅提升ETH的价值捕获能力。也就能推翻以上这种观点了。
为何短期内不可能弯道超车?
以太坊的生态发展和代币机制,打开了人们的想象空间,也打开了ETH币价的上行空间。
但是如果你问我:以太坊会超越比特币吗?
我觉得有可能。
那么以太坊什么时候超越比特币?我觉得短期内很难,至少本轮周期不太可能。
关于比特币和以太坊的现状,我们可以看两组数据。
随着以太坊生态的飞速发展,以太坊的链上交易笔数/链上消耗的手续费都已经超越比特币。但是以太坊的活跃地址数处于落后,只有比特币的67%。
另外,比特币相关金融产品的AUM高达323亿美元,而以太坊只有117亿美金。
这两组数据恰好反映了两个角度,前者是群众共识,后者是机构认可,而比特币在这两方面都占据优势。
今年的加密货币牛市,是由“机构入场”所驱动的。而如果没有机构的需求,以太坊很难超越比特币。
过去一年,我们不断听到机构买入比特币的消息。
年初的时候,高盛甚至还指出,机构投资者对比特币的需求被压抑了,比如养老基金、全球主权财富基金暂时还无法入场。
对比而言,比特币的共识在不断加强,而且有大资金想进入但是进不来;至于以太坊,确实有一些机构在入场,但是很多机构根本不知道以太坊是什么。
正如CryptoQuant创始人在八月份一次采访中提到的:
几周前,我在迈阿密遇到了高盛、富达和其他大型机构资产管理公司的高管,他们仍在努力向他们的老板解释什么是以太坊/DeFi。
我认为以太坊/DeFi项目建立起机构采用的信心还需要几年时间。
对于加密货币而言,最大的利好就是被理解。
而时间显然站在比特币这一边的,人们有十年的时间来了解比特币,却只有不到一半的时间来了解以太坊。
鉴叔总结
比特币是一种共识资产,它需要的只是被更多人了解以及认可。它无需改变,不变恰恰是最大的优势。
而以太坊则不同,作为一个生产力平台,它天生需要证明自己,需要创新。
比特币和以太坊属于不同的赛道,并非势不两立。
为「以太坊终将超越比特币」而摇旗呐喊,固然振奋人心,毕竟谁都不爱看老二碾压老大的的故事呢?
但作为一个投资者,不应被情绪裹挟,也没必要参与争论。毕竟我们的终极目的是赢,而非赢得辩论。
如果只对赚钱有信仰,那当然是两者皆配置:)
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