TPS:一览八大生态TVL前五项目 谁的吸金实力更强?_BHTT

各生态头部项目解读,下一批爆发的会是谁?

今年以来,新公链/侧链掀起新一轮热潮。从年初的BSC,到年中的Polygon、Solana,再到如今的Fantom、Avalanche以及Terra,各大生态蓬勃发展,基础设施逐渐成熟,多类应用百花齐放,所吸引到的锁仓资金屡创新高。

不过,经历了一轮爆发后,公链的想象空间是否已收缩,新生态项目们能否二次腾飞?今天,Odaily星球日报就来盘点下八大头部公链、侧链、二层网络生态的龙头项目,试图回答这一问题。

同时,也希望通过梳理,去寻找下一个增长点。毕竟生态中的龙头项目,登陆一线交易平台的机会也更大。比如,近期币安上线的Tranchess,其TVL达到16.4亿美元,在BSC生态中排名第三。

为统一计算标准,本文数据均来自DeFiLlama,详情如下图所示:

新公链头重脚轻,亟待完善

在逐一介绍各生态头部项目前,先将概览与结论前置:

目前,整个DeFi生态目前总锁仓价值为2568.6亿美元。

按TVL排名,我们最终挑选出八大智能合约平台,分别是:以太坊、BSC、Solana、Terra、Avalanche、Fantom、Polygon以及Arbitrum。

在刚刚过去的10月,上述生态的TVL都有明显增长。Avalanche、Fantom与Avalanche表现出色,TVL增幅达到100%以上,特别是Fantom与Avalanche反超Polygon,Polygon并无大的增长,似乎陷入停滞。

如果将统计时间放到下半年后,则会发现上述趋势更加明显。7月以来,AvalancheTVL累计增幅4500%,排名第一;FantomTVL累计增幅2750%,排名第二;TerraTVL累计增幅220%,排名第三。而PolygonTVL却没有录得正增长,下跌了5%。值得注意的是,相对成熟的以太坊的TVL增幅超过了新兴竞争链BSC,一个很重要的原因是ETH涨幅超过BNB,因此以美元计价下获得更高的TVL数据成绩。

当然,TVL增速高并不意味着生态发展已快速成熟。Odaily星球日报还统计了八个平台中TVL排名前五、前十的项目在自己生态中TVL占比,结果如下:

以Terra为例,其生态排名前五的项目TVL之和,在整个TerraTVL中占比为96.56%,前十项目TVL之和占比99%,这意味着绝大多数资金量都是由少数项目贡献,尾部项目根本不具备吸引力和竞争力;反观ETH,前五项目之和占比只有44%,不到一半,生态多样性较强。

实际上,新公链由于发展时间较短,普遍面临「头重脚轻」的问题,这是其接下来亟待解决的难点所在。要知道,如果只靠一个或者几个项目,势必难以撑起新公链未来的天花板。

金色午报 | 8月31日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:Uniswap、波卡、YFII、yearn

1. 韩国信息安全局首次引入区块链员工移动ID。

2. Uniswap 24H交易量涨超52%达4.89亿美元。

3. 波卡Rococo测试网已经连接8个平行链。

4. YFII最大的个人钱包持有450万美元的YFII。

5. 日本加密投资者对比特币的兴趣远高于山寨币。

6. 以太坊全网手续费连续三个月保持正向增长。

7. yearn社区发起一项在Y池新增CFAMM机制的治理提案。

8. DeFi平台Synthetix锁定的总价值超过10亿美元。

9. 黑客通过比特币钱包Electrum软件漏洞获取1600万美元比特币。[2020/8/31]

另外,我们所统计的头部四十个项目中,有多个项目坚持多链发展模式,其中跨链最多的项目是Curve。跨链为其拓展了流量路径,也支撑了Curve在二级市场的基本面。过去半年,CRV最高涨幅超过350%,领跑一众主流币以及DeFi币。

不过,也并不是所有项目均坚持跨链协同发展的战略。比如Solana生态项目,无论是前五,还是前十项目,都只扎根Solana,并没有向外扩充。从某种程度上来说,Solana生态项目现在具有封闭性。

最后,如果我们从初选的80个项目的「类型」来看,出现最多的是DEX,其次是借贷以及聚合器,最后是合成资产以及稳定币。

当然,不同生态的侧重点不同。例如,在BSC中,前十TVL出现了4个聚合器类型的项目;而Solana和Polygon则偏爱DEX,前十TVL分别出现5个和6个DEX项目。

各大生态头部项目一览

下面是八大生态内TVL排名前五的项目汇总,共计四十个:

以太坊生态

项目名:MakerDAO

TVL:182.1亿美元

项目简介:MakerDAO是以太坊上的去中心化自治组织和智能合约系统,被誉为「加密央行」,目前最大的去中心化稳定币DAI就是由其发行。用户可以通过多抵押系统超额抵押ETH等加密货币,借出DAI。此外,Maker平台也与传统金融机构展开合作,将应收帐款、证券等资产引入加密市场。

官网:https://makerdao.com/

项目名:Curve

TVL:176.3亿美元

项目简介:Curve是一个提供稳定币兑换服务的DeFi自动做市商项目,用户通过向Curve智能合约提供流动性,可以获取资金池收益,同时,还可以获取其治理代币CRV带来的额外收益。Curve旨在使用高级粘合曲线,创造更深层次的区块链上流动性。

官网:https://curve.fi/

项目名:WrappedBitcoin

TVL:144.9亿美元

项目简介:WrappedBitcoin简称WBTC,该代币在以太坊上发行,实现与比特币1:1挂钩,所有发行的WBTC都会得到100%比特币作为资产储备,1:1锚定,可在链上验证;当持有人将WBTC兑换成比特币时,WBTC将被销毁。

金色晚报 | 5月9日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:CME、马云、四川政府、V神、3iQ

1. CME比特币期货未平仓头寸逼近5亿美元连续创下新高。

2. 四川政府工作报告:四川将抢占区块链等产业高地。

3. 贵州出台意见 拟打造2至3个区块链产业基地。

4. 马云:相信区块链技术正在解决保护知识产权的问题。

5.《2019年度上海金融检察白皮书》:“虚拟货币”虽具有财产属性,但不具备货币的法律地位。

6. 3iQ:已完成比特币基金A类、F类份额发行,总价值约4800万美元。

7. V神:以太坊或会成为央行数字货币CBDC的无许可平台。

8. Willy Woo:减半将使交易所成为最大的比特币净卖家。

9. 数据:ETH/BTC隐含波动率差正迅速收窄。[2020/5/9]

官网:https://wbtc.network/

项目名:ConvexFinance

TVL:144.6亿美元

项目简介:作为以太坊链上的又一收益聚合器,ConvexFinance旨在借助CVX代币,通过简单易用的界面,简化Curve和CRV锁定、质押的过程,并提高CRV持币者、流动性提供者的报酬,以此促进CRV生态系统发展。简单来说,ConvexFinance就是一个专门致力于简化Curve使用流程的「CRV质押和流动性挖矿一站式平台」。

官网:https://www.convexfinance.com/

项目名:Instadapp(INST)

TVL:121.7亿美元

项目简介:InstaDApp是一个面向用户的去中心化资产管理协议,目前提供了针对Aave、Compound、Maker的高效的资产管理功能。用户可以跟踪分布在多个平台上的区块链资产,并根据金融范式和实时市场价格在不同平台之间挪动这些资产。其目标是简化DeFi的复杂性,最终成为DeFi的统一前端。

官网:https://instadapp.io/

BSC生态

项目名:PancakeSwap

TVL:62.7亿美元

项目简介:PancakeSwap是币安智能链BinanceSmartChain上排名第一去中心化交易平台,支持用户通过挖矿获得其治理代币CAKE。作为BSC上标杆项目之一,PancakeSwap曾获币安第一期「1亿美元BSC生态加速计划」支持。除了交易,围绕CAKE的使用场景,PancakeSwap还上线了新币挖矿池「SyrupPool」、IFO、小游戏、发行自家的NFT藏品等。

官网:https://pancakeswap.finance

项目名:Venus(XVS)

TVL:25亿美元

项目简介:VenusProtocol是一个货币市场协议,旨在将去中心化的借贷系统到币安智能链中,以便促进更快速、低成本、更广泛币种的交易。另外,基于币安智能链「Venus」还将铸造由一篮子BEP-20代币提供支持的去中心化稳定币VAI。Venus可以看作为MakerDAO和Compound的混合体。

金色晚报 | 4月27日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:央行、湖南省工信厅、比特大陆、灰度、ETH

1. 央行在上海等6市(区) 扩大金融科技创新监管试点。

2. 湖南省工信厅印发区块链产业发展三年行动计划。

3. 比特大陆官方声明:詹克团与福建湛华的股东资格确认案件尚未开庭。

4. 灰度已购入2020年近一半已开采的ETH。

5. 数据:交易所的比特币净流入量降至近30日低位。

6. 三井住友与SBI控股开展数字领域合作,涉及区块链和5G业务。

7. 数据:谷歌“比特币减半”搜索量较2016年减半时增加逾30%。

8. 肖风:央行数字货币是中心化发币,不需要用区块链技术来做征信。

9. 美国监管机构批准推出证券型代币交易系统PPEX。

10. 衡阳珠晖破获虚拟货币案,涉案金额超3000万元。[2020/4/27]

官网:https://venus.io/

项目名:Tranchess

TVL:16.4亿美元

项目简介:Tranchess是一种迎合不同风险偏好投资者的结构化基金,于2021年6月份上线,目前只推出了针对比特币的基金。它由三个tranche代币及其治理代币CHESS组成,分成三层是为了满足三种用户群体的需求:稳定收益、杠杆交易和长期持有。相比YFI等机池,Tranchess这种结构化基金的优势在于产品会适合更多人——满足不同需求且切换无摩擦,相比单一的产品,资本效率会更高。

官网:https://tranchess.com/

项目名:AlpacaFinance

TVL:14.5亿美元

项目简介:AlpacaFinance是BSC上提供杠杆农场的平台中,最大的借贷协议。我们帮助贷款者赚取安全稳定的收益,并提供借款者以不足额抵押的方式获得杠杆农场仓位贷款,这使得农民挖矿的本金效益极大化,能产生数倍收益。

作为整个DeFi生态系统的推动者,Alpaca放大了集成的交易所上的流动性层,通过连接LP借方和贷方来提高其资本效率。

官网:https://www.alpacafinance.org/

项目名:MDEX(MDX)

TVL:8.2亿美元

项目简介:MDEX是基于资金池理念的自动做市去中心化跨链交易协议,致力于打造集DEX、IMO、DAO为一体的DeFi平台,目前支持BSC、HECO及以太坊,旨在融合多链优势,支持流动性挖矿与交易挖矿「双重挖矿激励」。

官网:https://mdex.com/

Solana生态

项目名:Raydium

TVL:20.7亿美元

项目简介:Raydium是一个建立在Solana区块链上的自动化做市商。它利用Serum去中心化交易平台的中央订单簿来实现快速交易、共享流动性、收益机会和新项目启动。RAY是平台的原生功能型代币,用于流动性挖矿激励、抵押、新项目启动资格以及参与未来治理。

金色晚报 | 3月6日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:以太坊2.0、Fcoin、PoS、双花、PlusToken

1. 日本交易所集团(JPX)宣布对基于区块链的证券交易后信息平台进行测试。

2. V神:以太坊2.0阶段0将在今年启动 PoS终将成为现实。

3. Fcoin:一周内将恢复登陆 用户可提现FMex账户原有资产50%。

4. 警惕多种 Omni USDT 双花攻击。

5. 以太坊前100名持仓大户开始再次买进,或预示积极信号。

6. PlusToken跑路资金发生异动 13,112个BTC正切割分散转移。

7. 分析:比特币二月的活跃地址数较一月增长15.5%。

8. 数据显示:持有超2000万枚XRP的0.01%富豪账户正在积累更多XRP。

9. 比特币日内震荡上涨,最高涨至9170美元。[2020/3/6]

官网:https://raydium.io/

项目名:Serum

TVL:18.4亿美元

项目简介:Serum是在Solana链上第一个去中心化交易所,由ProjectSerum团队创立,并与其他顶级加密资产交易商和DeFi领域的专家达成战略合作。Serum能够进行完全无需信任的跨链交易,并且支持链上衍生品的交易。

官网:https://www.projectserum.com/

项目名:Marinade

TVL:17.7亿美元

项目简介:MarinadeFinance是Solana区块链上的一个流动性质押解决方案。用户可以在Marinade平台上质押他们的SOL,并作为回报获得mSOL,mSOL代表你质押的SOL+其产生的区块奖励。Marinade通过使用自动质押策略将SOL分发给尽可能多的可靠验证者,从而帮助分散和保护Solana网络。

官网:https://marinade.finance/

项目名:Saber

TVL:16.8亿美元

项目简介:Saber之前叫做StableSwap,将Curve带到Solana生态,是Solana区块链上稳定币自动做市商,允许用户在熟悉的交换界面进行操作。

官网:https://saber.so/

项目名:Sunny

TVL:13.1亿美元

项目简介:Sunny是Solana生态上一个DeFi收益聚合器,目前提供数十种LP资产对。Sunny协议的设计将可组合性作为核心功能,使其他应用程序和协议能够轻松地构建在它之上。

官网:https://app.sunny.ag/

Terra生态

项目名:AnchorProtocol

TVL:43.3亿美元

项目简介:AnchorProtocol基于稳定币项目TerraMoney创建,是一种新型的储蓄协议,旨在通过协调来自多个不同PoS共识的区块链的区块奖励来平衡利率,最终实现稳定收益率的存储利率。简单来说,AnchorProtocol不是根据供求关系的算法来确定借贷利率,而是直接提供固定借贷利率。

金色晚报 | 1月28日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:新加坡新法案、印度央行、欧洲央行管委、沙特阿美、英国法院、Telegram?

1. 新加坡出台新法案允许全球加密公司在新加坡当地扩展业务

2. 渣打银行投资基于区块链的信用证区块链平台Contour。

3. 欧洲央行管委维勒鲁瓦:将在三月份呼吁实施数字货币项目。

4. 沙特阿美向区块链商品交易后处理平台Vakt投资500万美元。

5. 英国法院命令Bitfinex冻结价值86万美元的比特币勒索资金。

6. BTC挖矿难度上调至15.47T再创历史新高。

7. 巴黎圣日耳曼足球俱乐部与加密交易所CoinCasso达成合作。

8. Telegram代币早期部分投资者曝光:包括一些杰出人士以及投资公司。

9.印度《国家区块链战略》草案建议印度央行数字货币CBDR。[2020/1/29]

官网:https://anchorprotocol.com

项目名:Lido

TVL:33.5亿美元

项目简介:LidoFinance最初是以太坊2.0质押流动性解决方案,旨在为用户质押ETH提供流动性,目前已经扩展至Terra以及Solana网络,为相关代币质押提供流动性。

官网:https://lido.fi/

项目名:MirrorProtocol

TVL:12.9亿美元

项目简介:MirrorProtocol是稳定币项目Terra推出的合成资产协议,可追踪股票、期货、交易所交易基金和其他传统金融资产的价格,从而将加密货币市场与传统市场融合起来。Mirror计划使用合成资产mAssets解决这一问题,通过反映链上交易价格来「镜像」显示真实世界资产的价格,交易者可以对真实资产进行价格交易。mAssets发行人必须锁定超过Terra稳定币当前资产价值的150%或超过其他mAssets当前资产价值的200%作为担保。mAssets通过去中心化价格预言机来跟踪基础资产价格。

官网:https://mirror.finance/

项目名:Terraswap

TVL:11.9亿美元

项目简介:Terraswap是受Uniswap启发的自动化做市商协议,于2020年11月13日启动,用户可以直接在Terra区块链上交易本地Terra资产和用户定义CW20代币。

官网:https://terraswap.io/

项目名:SpectrumProtocol

TVL:1.9亿美元

项目简介:Spectrum是Terra上第一个去中心化的收益优化器平台,与其他以太坊原生聚合工具类似,可以自动合成、自动抵押你的Mirror与Anchor挖矿奖励。Spectrum目前的旗舰产品是Vaults,用户可以在其中质押他们的资产并在两种省油策略之间进行选择:自动Compound和自动质押。

官网:https://spec.finance/

Avalanche生态

项目名:AAVE

TVL:27.6亿美元

项目简介:Aave是一个去中心化借贷平台,其前身是ETHLend。2020年1月,Aave重新推出新借贷合约协议,引入去中心化借贷池的借贷功能。同时,Aave也是无抵押闪电贷的首创者。

官网:https://aave.com/

项目名:TraderJoe

TVL:18.8亿美元

项目简介:TraderJoe是Avalanche上的一站式交易平台,提供交易和借贷功能,并将其结合能够提供杠杆交易。

官网:https://traderjoexyz.com/

项目名:BENQI

TVL:13.6亿美元

项目简介:BENQI是基于雪崩(Avalanche)的去中心化非托管流动性市场协议。该协议使用户可以便捷地借出、借入他们的数字资产并获取利息,为协议提供流动性的放贷人可以获得被动收入;协议的原生代币是QI,用于协议的治理。

官网:https://benqi.fi/

项目名:Curve

TVL:6.9亿美元

项目简介:Curve是一个提供稳定币兑换服务的DeFi自动做市商项目,用户通过向Curve智能合约提供流动性,可以获取资金池收益,同时,还可以获取其治理代币CRV带来的额外收益。Curve旨在使用高级粘合曲线,创造更深层次的区块链上流动性。

官网:https://curve.fi/

项目名:YieldYak

TVL:4.3亿美元

项目简介:YieldYak是Avalanche上一个原生的DeFi协议,提供代币兑换、挖矿、质押等DeFi功能,并拥有自己的代币YAK。

官网:https://yieldyak.com/

Fantom生态

项目名:GeistFinance

TVL:12.6亿美元

项目简介:GeistFinance允许用户在Fantom生态系统内借贷各种加密货币资产,于今年10月推出,它的功能类似于DeFi蓝筹股Aave。Geist将其总量40%GEIST代币通过流动性挖矿计分发,奖励丰厚。

官网:https://geist.finance/

项目名:SpookySwap

TVL:6.7亿美元

项目简介:Spookyswap是FantomOpera网络的第一个自动做市(AMM)去中心化交易所(DEX),治理代币是BOO,于今年4月推出。

官网:https://spookyswap.finance/

项目名:Curve

TVL:6.2亿美元

项目简介:Curve是一个提供稳定币兑换服务的DeFi自动做市商项目,用户通过向Curve智能合约提供流动性,可以获取资金池收益,同时,还可以获取其治理代币CRV带来的额外收益。Curve旨在使用高级粘合曲线,创造更深层次的区块链上流动性。

官网:https://curve.fi/

项目名:Scream

TVL:4.6亿美元

项目简介:SCREAM是基于Fantom的去中心化借贷协议,旨在提高更广泛的基于Fantom的资产的整体资本效率,目标是在Fantom网络上创建贷款产品的一站式商店,社区治理预计将在2021年第三季度和第四季度全面实施。

官网:https://scream.sh/

项目名:BeefyFinance

TVL:4.1亿美元

项目简介:BeefyFinance是一个去中心化金融(DeFi)收益优化器项目,它允许其用户使用加密货币来赚取更多加密货币。通过一套智能合约和多种投资策略,BeefyFinance自动从各种流动性池(LPs)、自动化做市(AMM)项目和DeFi生态系统中的其他流动性挖矿机会中,自动最大化用户奖励。

官网:https://www.beefy.finance/

Polygon生态

项目名:AAVE

TVL:21.1亿美元

项目简介:Aave是一个去中心化借贷平台,其前身是ETHLend。2020年1月,Aave重新推出新借贷合约协议,引入去中心化借贷池的借贷功能。同时,Aave也是无抵押闪电贷的首创者。

官网:https://aave.com/

项目名:Quickswap

TVL:7.7亿美元

项目简介:QuickSwap是Layer2去中心化交易平台,以接近零gas手续费、闪电般的速度进行交易。他们与Transak合作,支持用户使用银行卡支付或转账支付的手段通过Transak直接购买基于Polygon网络的USDC。

官网:https://quickswap.exchange/

项目名:SushiSwap

TVL:4.9亿美元

项目简介:SushiSwap是一个去中心化交易平台,克隆自Uniswap,其交易手续费中0.25%直接分给活跃的流动性提供者。

官网:https://sushi.com/

项目名:Curve

TVL:4亿美元

项目简介:Curve是一个提供稳定币兑换服务的DeFi自动做市商项目,用户通过向Curve智能合约提供流动性,可以获取资金池收益,同时,还可以获取其治理代币CRV带来的额外收益。Curve旨在使用高级粘合曲线,创造更深层次的区块链上流动性。

官网:https://curve.fi/

项目名:Balancer

TVL:1.9亿美元

项目简介:Balancer是一个基于以太坊的去中心化交易所,用户通过在Balancer做市获得手续费与代币奖励;Balancer完全开源,任何人均可不受限制的在平台内创建流动池。

官网:https://balancer.finance/

Arbitrum生态

项目名:Curve

TVL:6.5亿美元

项目简介:Curve是一个提供稳定币兑换服务的DeFi自动做市商项目,用户通过向Curve智能合约提供流动性,可以获取资金池收益,同时,还可以获取其治理代币CRV带来的额外收益。Curve旨在使用高级粘合曲线,创造更深层次的区块链上流动性。

官网:https://curve.fi/

项目名:SushiSwap

TVL:5.7亿美元

项目简介:SushiSwap是一个去中心化交易平台,克隆自Uniswap,其交易手续费中0.25%直接分给活跃的流动性提供者。

官网:https://sushi.com/

项目名:Abracadabra

TVL:4.4亿美元

项目简介:BRACADABRA.MONEY是基于生息资产的稳定币协议,除了部署在以太坊之外,还通过与L2和侧链的集成,进一步降低用户参与协议的成本。在这么多DeFi协议中,它是一个相对比较社区化的项目,代币更多是通过公平分发的方式流通,通过IDO方式分发的代币也就占比7%。团队本身公开的的信息并不多,项目发起人是DanieleSestaylor。

官网:https://abracadabra.money/

项目名:SynapseProtocol

TVL:2.9亿美元

项目简介:SynapseProtocol跨链分层协议,从Nerve升级而来,可以提高区块链之间的互操作性。其由SynapseNetwork和SynapseAMM两个核心部分组成。SynapseNetwork是由多方计算验证器提供支持的跨链基础设施,这些验证器对由Synapse网络连接的区块链上的事件作出集体反应。SynapseAMM是一个跨链AMM,由一个根据资本流动对资产进行定价和再平衡的网络提供支持。

官网:https://nerve.fi/

项目名:Balancer

TVL:1.2亿美元

项目简介:Balancer是一个基于以太坊的去中心化交易所,用户通过在Balancer做市获得手续费与代币奖励;Balancer完全开源,任何人均可不受限制的在平台内创建流动池。

官网:https://balancer.finance/

总结

TVL只是众多发展情况数据中的一项参考指标,并不能完全代表一个项目真实的运营状态。

例如,有的项目主打基础协议或隐私保护,因此其TVL并不高;也有部分借贷协议,存在重复质押,推高其TVL的情况。

因此,上面的统计结果仅供参考,不构成投资建议。

作者:秦晓峰;编辑:郝方舟

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