在上一篇《DeFi2.0刚起步,率先"打起来"是围绕Curve流动性的领域》里我们提到,可以通过CVX,拿到veCrv。而veCrv最终投票治理决定哪个Curve池子分更多的CRV作为流动性收益奖励。
各个新型稳定币为了池子的深度开始争夺veCrv,争取靠更多的奖励吸引更大的流动性。
CVX作为垂直的CRV管理协议,释放了veCrv的流动性,同时因为CVX锁仓的vlCVX有投票治理权利,控制了CVX就等于有了vlCVX,有了vlCVX就变相控制了veCRV。
因此CVX成了各大稳定币兵家必争之地,成为整个CurveWar的核心资产。这期来看这场战争里的其他几个选手。
算稳龙头Frax
Frax大家应该都熟悉,ESD,BAS这种纯算法稳定币失败之后的“部分抵押算法稳定币”龙头。
DeFi平台EXRD上线KuCoin,开盘上涨52%:据KuCoin消息,KuCoin已上线 Radix (EXRD)项目并支持EXRD/USDT交易对。EXRD开盘价为0.0955USDT,当前报价0.1455USDT,上线涨幅52%。
Radix是一个开发人员可以在其中快速构建应用的DeFi平台。
KuCoin旨在发掘优质区块链项目,为来自207个国家的800万用户提供现货、杠杆、合约、Staking 、借贷等一站式服务。[2021/6/25 0:06:14]
之前大家也没有太当回事,毕竟虽然有了部分抵押,但随着铸造FRAX稳定币抵押品USDC的比例逐步减少,本币FXS的比例逐渐增大,整个系统的风险也是在逐步增大的。然后先是大家看着不怎么靠谱的Luna与UST成功上位。
DeFiBox数据播报:DeFi 总锁仓量持续回升,DEX交易量回暖:据DeFi 门户DeFiBox.com实时数据显示,DeFi 市场锁仓量达到250亿美元,总锁仓量出现持续回升状态,已逼近260.4亿的历史高位。DEX 24小时交易量为27.3亿美元,交易热度回暖。[2021/1/14 16:11:07]
紧接着CurveWar开始了,大家发现,Frax貌似可以,但是强在哪呢?
分叉了CRV那一套玩法,引入了veFXS、锁仓、治理、加速还算是有样学样。
人家国库里的USDC啥的,可没闲着,AAVE、Compound等各个DEX到处挣钱,挣的钱干啥了呢?买入了大量的好资产,其中占比最大的你猜它是谁?vlCVX!
跟CVX合作,成为CVX的第二家垂直管理协议合作伙伴,CVX第一个合作是Curve,第二个就是Frax,从此veFXS也可以类似veCrv那样释放流动性+集中治理权了。
AOFEX今日DeFi流动性挖矿收益已发放,OT现报价15.71AQ:据官方消息,AOFEX自启动抵押平台币OT参与DeFi流动性挖矿活动以来,已成功启动四期并稳定运行,第二期(UNISWAP)挖矿活动目前年化收益率为65.55%。
AOFEX将持续为用户筛选优质流动性挖矿项目并实时监控,用户抵押OT即可参与。AOFEX数字货币金融衍生品交易所旨在为用户提供优质服务和资产安全保障。[2020/10/2]
昙花一现的Mochi
Mochi是个值得纪念的项目。事情是这样的:
Mochi类似MKR,只不过MKR你只能超额抵押ETH来铸造DAI,Mochi可以抵押各种ERC20去铸造稳定币USDM,比如Uni、AAVE、Compound等等。
这其实都问题不大,问题出在,他可以用自己的治理代币Mochi抵押生成USDM。而且Mochi都在公司手中。于是暗箱操作来了。
Cocos-BCX DeFi生态项目CFS上线最高涨幅631%:2020年9月22日晚8点,Cocos-BCX DeFi生态挖矿项目Cocos Financial Share(CFS)上线,截止目前上线16小时,最高涨幅631%,稳定涨幅为218.4%。Cocos Financial Share由Cocos-BCX生态合伙人发起,支持CROSWAP特有的NFT凭证质押挖矿。CFS致力于在Cocos-BCX链上打造一个开放,安全,易用的金融系统,总量12096000 枚,不超发,无预挖。CFS官网见原文链接。[2020/9/23]
公司方面抵押了大量的Mochi,生成了大量的USDM稳定币,然后去Curve的USDM/DAI池换出了大量的DAI。
是不是该跑路了?没有,戏还没完,因为USDM/DAI在Curve上是个创新版,有保护,所以量不大,深度也不够,换不出太多的DAI,于是他们继续操作如下:
YFI-YIP8提案发起人老白:DeFi不适合普通用户参与:9月11日晚,火币大学名师前沿课邀请到DeFi老玩家、YFI-YIP8提案发起人、YFII社区志愿者老白以《DeFi简介》的主题为学员们带来分享。
老白表示,DeFi可以理解为去中心化应用(Dapp)的一个子集,2017年开始兴起,2019年蓄势,2020年开始爆发,爆发前提是基于以太坊的稳定币大量发行。DeFi的短板包括项目认知成本高、工具门槛高、GAS手续费高、合约审计门槛高,因此不适合普通用户参与,仅作为代理机构使用,普通用户通过代理来进行DeFi理财。[2020/9/12]
公司方面拿换出来的DAI去买入了大量的CVX,抵押成vlCVX,然后行使自己的投票权利给USDM池的排放奖励加大,结果就是更多的人群为了高额的奖励的流动性奖励来到这个池子,流动性一下子变的深厚起来。
于是公司开心的拿更多的Mochi铸造了更多的USDM换出了更多的DAI。
AC看不下去了,直接向Curve举报。
Curve雷霆手段,中心化决策直接关了USDM的池子。
然后推特上议论纷纷。
之所以引发热议的原因如下:
1、是因为公司方面确实不太地道的玩法,虽然人家套的外壳是“合理贿选”。
2、是Curve的做法未免有些不那么去中心化,虽然保留了DAO恢复USDM池的权利,但二话不说直接关池子,还是有一种垄断的即视感。对于这些做法,你怎么看?
创新选手Dopex
如果说哪个项目可以在整个CurveWar上添一把柴,那无疑就是Dpoex了,这原本是个基于Arbitrum的期权项目。
项目本身有许多不错的创新,包括双代币模型,同时使用Uniswap做池子,Chainlink获取价格与波动率,UMA协议做合成资产,目前TVL与ETH期权的深度相当不错,喜欢玩期权的朋友可以去看看。
当然,这些其实都不重要,或者说,在CurveWar里面没那么重要。重要的是2022年第一季度Dopex要做的事。
如果我说,未来在CurveWar里可以提前下注哪方获胜呢?
当你可以对各个稳定币池子突然变化的APR押注;
当你确信下一周你的矿池APR大概率会降低,你想要开一个“套保”;
当你想要用参与到CurveWar的资金来开杠杆;
当你想要上述这一些的治理权。
这些就是DPX2022年第一季度要干的事儿,通过期权,杠杆,和ve的模型对整个CurveWar进行“衍生品”化,就如同无穷无尽的套娃。???
最后一套Btrfly
Btrfly可能是整个CurveWar里最终一环的套娃。用的是什么模型呢?OHM的,大概意思就是大家都来Stake和Bond,没有Sell。简单理解就是你不卖,我不卖,我们大家都有美好的未来。
当然并没有这么简单,作为OHM的官方分叉,它在一开始就募集了7000万美元的CRV,CVX与OHM,然后把仓库里的钱扔出去了,CVX部署了2500万美元的CVXCRV/CRV做流动性挖矿,3000万CVX去Votium吃贿赂,每个月光是这两项收入就有400万美元。
那到底Btrfly存在的意义是什么呢?
从投资角度,你可以把他理解成做多CRV和CVX,毕竟它国库里有大量的这两项资产。
而从功能角度,对于那些手里有CRV和CVX,又懒得去投票的人来说,去换Btrfly的债券也许是经济上更加有利可图的方式,所以Btrfly变相成为一个汇集投票的治理聚合器。
小结
如果说OHM是流动性即服务。Btrfly就是投票效率即服务。限于篇幅关系,没办法每个项目细讲。
然而,我依旧强烈建议你自己去搜集更多资料,不管是否加持,也要把这些项目的机制搞清楚,毕竟,这才是真正DeFi2.0的代表作。这也意味流动性越来越得到人们的重视,毕竟金融资产最重要的,不就是这个么。
说到流动性,还有Tokemak也值得关注,Tokemak要讲清楚自己就得占一整篇,所以在此按下不表,但是其重要性与上面几个相比有过之而不及。
CurveWar的下一阶段就是LiquidityWar,而Liquidity的C位不是Curve,而是Tokemak。
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