加密货币在2021年经历了巨大的增长。DeFi带来了资金，NFT带来流量。我们可能会看到类似的主题在2022年继续发展壮大。
就价格行为和采用而言，2021年对于加密货币来说是重要的一年。全年有多种趋势叙述。每个行业都有自己发光的时间，为这个领域带来更多的兴趣、更多的资金和更多的人。我们认为，DeFi将成为将数百万人带入加密货币的案例，尤其是在2020年DeFi之后。虽然TVL确实创下新高，但卡通动物的JPEG却抢尽风头并引起了主流关注。像AxieInfinity这样的区块链游戏引入了一种新的游戏范式，并显示出与其大量每日活跃用户的强大产品市场契合度。让我们来看看2021年的一些关键亮点。
新京报：利用区块链等技术手段完善消费券发行制度设计:5月15日，新京报发表社论“以全流程监管打击对消费券‘薅羊毛’”。社论称，保障消费券在短时间内提振消费是当务之急，这就要求各地在消费券发放的同时，也应启动对其流向的全流程监管。利用大数据、区块链等技术手段完善消费券发行制度设计，追踪消费券流向和使用效果等。[2020/5/15]
多链世界
在过去的一年里，我们看到了许多L1和L2的兴起。尽管以太坊仍然是王者，但gas费的飙升让许多替代链获得了关注，其中最著名的是币安智能链(BSC)和Polygon。低费用和激励计划的承诺推动这些链的活动水平超过了以太坊。BSC和Polygon分别达到以太坊交易数量的1,345%和760%。自峰值以来，每日交易数量已经下降，目前Polygon约为335%，BSC约为550%。BSC是每日活跃地址中最活跃的L1。
动态 | 新京报总结交易所七大割韭菜套路:新京报今日发表题为《交易所七大割韭菜套路》文章指出，强监管下，仍有不少交易所顶风作案，“割韭菜”新套路频出。七大割韭菜套路包括：新名目IMO、IFO上线，拉人头涉嫌；双币理财被监管点名，背后吴忌寒隐身；游戏疑为变相ICO；满币、牛顿疑似存空气币；交易所用“外国户口”；项目方和交易所“亲如一家”，有团队专职“拉盘砸盘”；用户通过场外交易购买虚拟币。[2020/1/8]
BSC与ETH的交易数量
Polygon与ETH的交易数量
声音 | 新京报：区块链领域在相当长一段时间内应是“重研究轻商用”:新京报今日发文《区块链领域在相当长一段时间内应是“重研究轻商用”》称，随着中央对于区块链战略价值的肯定，一时间，区块链的社会关注度也随之大增。区块链风口下，更应多“务实”推进少“务虚”炒作。虽然国内不少企业在区块链技术服务金融交易结算、通信反欺诈溯源等方面开始应用试点，但距离真正的商业化还为时过早。对于区块链技术的研究，无论是从国家有关机构还是企业层面都处于早期阶段，从目前趋势来看，还处于需要持续加大研究投入而非变现的阶段。[2019/10/28]
DeFi继续突破
在经历了强劲的2020年之后，DeFi继续保持这一势头，并且在2021年没有放缓的迹象。TVL增长了约1,120%，稳定币的采用率增加，这一年的市值总共增加了74B美元。尽管在交易数量方面被较新的链所掩盖，但以太坊继续在TVL的DeFi领域占据主导地位。以太坊的TVL高于所有其他链的总和，约占总市场份额的70%。
声音 | 新京报：区块链为小微企业定价降低了核实和交易成本:今日，新京报发表文章《为小微企业纾困，需市场“支持”跟上》指出，区块链为小微企业定价降低了核实和交易成本。文章表示，小微企业信用和抵押品不足，大数据能对其商业画布提供更精确的分析，让风投资金摆脱靠固定资产评估的单一模式。区块链技术的发展则为其信用和创新提供了时间戳，降低核实和交易成本。[2018/8/31]
区块链和主要稳定币上的TVL
Uniswap和Aave都在今年上半年看到了活动的高峰，然后随着时间的推移而降温。Lido是一种流动性的质押协议，它度过了丰收的一年。今年年初仅存入16.9kETH，Lido到年底将看到池增长到157万ETH，增幅高达约93倍。虽然有23.1k独特的存款人，但前37名存款人占所有ETH质押的50%。这表明少数大鲸对Lido极为看好。?
ETH质押在Lido
智能货币在DEX上交易活跃，大多数交易在WETH-Stable币和WBTC-WETH之间进行。交易对中有一个有趣的异常值。Meme币Shib在智能货币交易量方面排名第9。其中一个在271天内取得了令人难以置信的7,500倍！
2021年SmartMoney交易的前10大DEX对
Nansen追踪的前3名SHIB收入者
USDT在2021年面临更严格的监管审查。虽然它仍然是市值最大的稳定币，但USDC正在迅速缩小差距。USDTmcap增长了2.9倍，而USDC增长了8.3倍。
稳定币市值
NFT席卷全球
CryptoPunks和BoredApeYachtClub是两个关键的突破性项目。史蒂芬库里和Jay-Z等名人开始使用NFT作为他们的Twitter个人资料图片。
市场在年内出现了2个高峰，一个在5月，一个在8月下旬。8月29日是单日交易量最高的交易日，成交量达到132,000ETH，创下史无前例的新高。市场以超过460万ETH($17B)的总销量结束了这一年。
每日NFT交易量
NFT的兴起也催生了一批新的智能货币。Nansen追踪在NFT领域获得最大回报的钱包。排名前10位的NFT交易者总共获得了46,221ETH的利润，其中一个钱包以惊人的9,515%的投资回报率位居榜首。
NFT交易者利润排行榜
PlaytoEarn：游戏的新范式
除了用于艺术和JPEG之外，游戏还为NFT提供了一个引人注目的用例。游戏玩家能够拥有他们的资产并从他们在游戏中花费的时间中提取货币价值。如果游戏内经济设计得当，价值的流动就会更加流动，并且可能更加多维。
传统游戏与区块链游戏的价值流动
AxieInfinity引领了这一潮流，带来了$1.3B的年收入。通过引入他们自己的区块链Ronin使增长成为可能。在鼎盛时期，该链每天有110万个活跃地址。
AxieInfinity累计收入
Ronin的每日活跃地址
结论
加密货币在2021年经历了巨大的增长。DeFi带来了金钱，NFT带来了人们。我们可能会看到类似的主题在2022年继续增长和发展。随着用户体验的改善和区块链变得更具可扩展性，高质量的dApp将利用并负责这些改进。
随着用户远离可能受到严格监管审查的中心化选项，诸如UST之类的去中心化稳定币可能会开始占据中心位置。一旦法规开始制定并且公司追随特斯拉和Microstrategy的脚步，预计机构采用率将会增加。NFT市场因不可预测的创新而蓬勃发展，因为它很有趣，最好的项目将开始成为明显的赢家。
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