ETH:TheDeFiedge:7 个拥有真实收入和代币赋能的 DeFi 协议_BETHER

撰写:Edgy

编译:深潮TechFlow

大多数DeFi项目通过提供大量的代币作为奖励来激励流动性。人们都很喜欢这样做,且往往头矿的收益很高。项目经常会通过这种方式来引导TVL的增长。但这样做的问题是:

1)如果他们不断超发代币,但没有足够的价值产生,系统就会失败;

2)这些用户并不忠诚。一旦激励降低,他们就会轮换到下一个新出的DEX;

如果将高代币排放量与协议低收入结合起来,那么代币价格可能会下跌。人们期待的是一个有价值的代币,而不是一坨垃圾,DeFi用户正在意识到这一点。如果协议可以产生自由的现金流,我们想要其中的一部分。

那么,什么才是真实收益协议?

1)产品/市场契合:无论市场条件或代币激励如何,人们都在使用该协议。

2)该协议通过其产品产生链上收入。

Tether最新审计报告:拥有664亿美元储备金:8月19日消息,Tether发布由前5大会计师事务所BDO进行独立审计的报告,以增强储备透明度。报告显示Tether具有664亿美元的储备金,负债总额约为662亿美元,综合资产超过其负债。[2022/8/19 12:36:34]

3)收入>运营费用+代币排放:只要协议的收入较高,有一些代币排放是可以承受的。

4)他们是否用稳健的货币支付:最受欢迎的选择是ETH和稳定币。

以下是符合条件的7个协议:

1.BTRFLY(RedactedCartel)

BTRFLY已推出V2。他们正在以债券为中心,采用稀释性的模式向真实收益的模式转变。用户可以通过rlBTRFLY锁定BTRFLY以赚取以ETH分配的收入。收益来自他们的资金和产品生态系统。

福布斯:The Sandbox元宇宙中将销售实体住宅:1月10日消息,据报道,房产中介 ONE Sotheby's International Realty 与 Voxel 建筑正联合建模主承包方兼 NFT 收藏者 Gabe Sierra,共同推出史上第一个“元现实”豪宅,包括一座在现实世界中存在的房产,以及其在元宇宙中的虚拟映射。这座虚拟房屋将在沙盒元宇宙“The Sandbox Metaverse”中存在。在这个由社区驱动的平台里,创作者可利用区块链实现虚拟资产的货币化。(福布斯)[2022/1/10 8:38:25]

2.Polygon上的GainsNetwork?

一个去中心化的杠杆交易平台。它为加密货币、股票和外汇提供高达150倍的杠杆。目前,他们提供DAIVault和GNS-DaiLP,以及单币GNS质押即将推出。?

3.Umami(Arbitrrum)

灰度已恢复ETHE份额的私募:金色财经报道,灰度刚刚发推文宣布,从北京时间1月30日5:00开始,灰度以太坊信托基金(ETHE)的份额恢复了私募。灰度信托基金全年不定期提供私募,现在可供合格投资者进行每日认购。[2021/1/30 14:23:15]

1)将你的UMAMI存入mUMAMI,从Umami的协议/国库收入中赚取稳定的WETH被动收入,大约5%的年利率。我们也可以通过mUmami的复利赚取更多收益。

2)GLP/TCRUSDC?池:

APR约为20%。我知道,20%的稳定币会触发你的PTSD......

1.铸造GLP向GMX收取费用。

2.它通过TracerDao的不可清算对冲对冲市场波动。

Tether已完成5亿枚USDT迁移:Whale Alert数据显示,Tether于今日20:27在以太坊上增发5亿USDT。交易哈希为:0xf1d6b1036bad700a830713cca965a986cd0c93e221fdc3d17b5b5ad9a68da2d0。

对此,Tether首席技术官Paolo Ardoino称,此为Tether与第三方进行合作,将5亿枚USDT从TRON迁移至ERC20协议。在此过程中,USDT总供给量不会改变。[2020/8/10]

不幸的是,由于需求,该池目前已满。

4.Kujira

Kujira有几种产品:

?Orca-通过清算以折扣价购买资产;

动态 | SigP宣布推出开源Ethereum 2.0客户端:据ambcrypto消息,Sigma Prime的开发团队也被称为SigP,他们在Twitter上宣布了最新推出的开源Ethereum 2.0客户端的更新,名为“Lighthouse”。该团队讨论了该项目的进展情况,并制定了未来工作的路线图。SigP生成的SSZ规范草案已合并到以太坊2.o规范库中,同时SigP表示,“Lighthouse”是实施和对其进行基准测试的重要成就。[2018/10/7]

?Fin-去中心化的订单薄式交易;

?Blue-生态系统的核心;

?$USK-去中心化稳定币;

质押KUJI,赚取Kujira的部分收入,现在它的年利率是0.49%。产生的掉期费用是KUJI质押者的真实收入,随着采用率的增加和更多的dApp在Kujira上推出,APR应该会增加。

5.TraderJoe(Avalanche)

Avalanche上排名第一的DEX。将JOE质押到sJOE并获得稳定币奖励-'USDC'。

TraderJoe对每次交换收取0.05%的费用。这会被转换为稳定币,然后每24小时分发到sJOE池中。

6.Synthetix(Ethereum/Optimism)

DeFi中最令人印象深刻的dApp之一,一个真正的创新者。您可以通过Kentra创建合成资产,并在链上交易现实世界的资产,包括加密货币、外汇、贵金属等。

质押SNX,你会得到:

1.来自交易者的sUSD,sUSD是他们的原生稳定币。

2.SNX的通胀奖励。

7.GMX(Arbitrum/Avax)

一个去中心化的合约交易所,杠杆率高达30倍:

1)他们在交换和杠杆交易中抽取30%的费用。

2)兑换成ETH/AVAX,并分发给质押的GMX代币。

GMX一直是熊市期间的热门话题,这是有充分原因的。它是Arbitrum上排名第一的dApp,并且使用率还在不断上升。

研究项目的工具

?TokenTerminal/CryptoFees-寻找收入来源

?DuneAnalytics-有一些很棒的仪表板可用于GMX和Gains等协议

?Messari-代币供应信息

?ProtocolData-从协议中查找内部仪表板。

在判断项目中,要问自己的问题

?收益从何而来?

?该协议产生了多少收入?

?原生代币供应和排放量是多少?

?他们用什么代币支付收益?

?网络的吸引力是什么?

风险

1)由于其收入分享模式,一些协议可能被贴上监管标签,司法机关可能会开始尝试对其进行监管。

2)其中相当一部分是基于金融工程的,如合约和期权。

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