CHA:通过数据图解 洞察2022年Web3行业的真实状况_区块链

撰文:TomaszTunguz,VCatRedpoint

本文来自Tomasz在本月Dunecon上的演讲材料分享,通过Dune/Tokenterminal等工具进行数据分析,包含了钱包数据、DEX/CEX用户量、NFT交易数据、L2生态等多维度数据。同时将原文中未呈现但有价值的数据进行了展示和解读。

主要洞察/观点:

1、web3上每天有250万个钱包处于活跃状态,Binance、Solana、Polygon和Ethereum钱包占这些每日活跃用户的80%以上。

解读:250万日活是个什么概念?拿海外最流行的电子钱包ApplePay对比,公开数据显示,苹果手机的ApplePay钱包2020年的总用户量是5亿,不合理假设就算其中只有1%是活跃用户,那么苹果钱包前年的活跃用户在500万。

欧洲议会通过数字政策,欧盟区块链基础设施计划开始实施:金色财经报道,欧洲议会通过了对欧盟数字十年政策计划的投票,其中包括投资跨境区块链基础设施作为其2030年目标的一部分。欧洲现有的区块链倡议可能会得到更多支持,以建立基于区块链的公共服务。

该政策文件为欧盟实现2030年的数字化目标设定了雄心。它概述了实现这些目标的大规模、所谓的 \"多国项目\",涵盖的主题包括建立共同的数据基础设施、加强高性能计算、推出5G互联网走廊以及投资区块链和web3解决方案。(the block)[2022/11/24 8:05:21]

高情商:破圈潜力巨大。低情商:用户量还很小。

2、中心化交易所管理着9000万个活跃钱包,但Coinbase交易量下降了60%

英国通过数字文件法案,可查看使用区块链存储的贸易文件:金色财经报道,英国政府通过了一项法案,该法案可能会采用区块链技术作为存储文件的解决方案。政府发布的新闻稿概述了其在处理官方文件时实现“无纸化”的意图。周三在上议院通过的《电子贸易文件法案》将使电子文件在法律上得到承认,此举将减少至少 10% 的碳排放。

该新闻稿称,电子文件还将通过更容易追踪来提高安全性,这可以通过使用区块链和分布式账本技术来实现。(coindesk)[2022/10/13 14:26:24]

解读:大的CEX也许toobigtofall,但对加密资产价格敏感的用户却tooeasytorun。

3、DEX的平均交易规模从8000美金下降到1400美金。

动态 | 俄罗斯议会二读通过数字金融资产法案:据cointelegraph报道,据俄罗斯国家杜马议会官网消息,俄罗斯议会在二读中通过了旨在制定国家加密货币立法的“数字金融资产”法案。该法案此前在去年5月国家杜马的一读中得到批准。国家杜马主席兼该草案的共同作者Vyacheslav Volodin强调,通过的修正案旨在解决与数字权利概念有关的困难。他还强调,在法律通过后,公民和法人实体将获得额外保障,使他们能够更积极地参与未来经济的发展。[2019/3/6]

解读:和CEX的大方向一致,交易量萎缩。另外一张图则显示DEX的网站交易总额从去年6月起少了90%,情况更加严重。

4、对比CEX和DEX,二者收入增长率呈现一定的相关性。

Robinhood CEO:没有计划通过数字货币交易赚钱:据bitcoinist消息,数字货币交易平台Robinhood CEO Vlad Tenev日前接受财富杂志采访时表示,在可预见的未来,没有计划通过数字货币交易赚钱。他认为,佣金已经过时了,特别是考虑到现代在线交易所和经纪人的运营成本较低。[2018/6/24]

解读:红色为Coinbase,蓝色为Uniswap,柱状图代表收入增长率。可以看到二者同正同负,并且在7月份出现了负增长。统计学意义上的相关系数R平方为0.6,代表呈现一定的正相关性。

更有意思的数据是,Coinbase的股票市值和UNI的token市值都在下降,并且相关系数达到了快0.8。也许资本早已敏锐判断凛冬将至,而无论是传统资本市场还是Crypto圈。

墨西哥预计未来几周内通过数字货币监管法案:据AltcoinToday消息,墨西哥数字货币交易所ISBIT透露,墨西哥当局针对数字金融机构的监管法案预计将于“几周内”通过。墨西哥众议院即将投票通过相关法案,来建立一个针对数字金融机构的监管体系,适用机构包括集体金融融资机构和电子支付基金机构,其中包括数字货币交易所。[2018/2/27]

5、NFT交易量从最高点下降了97%。

解读:一个早已知晓的宏观事实。但数据图表呈现的更为直观:图中曾一柱擎天的蓝色代表OpenSea,现在已经基本看不见了。另外,现在此起彼伏的打金狗,也许只是成功的幸存者偏差。

6、40%的NFT买家使用Solana。平均SolanaNFT的价值是平均以太坊NFT的10%。

解读:应该关注以下Solana上的NFT。在大环境极度萎缩的背景下,高价值NFT的流动性相对差,交易换手会更难。那么Solana上相对低价的NFT也许更有投机空间。

7、L2s(Arbitrum&Optimism)占以太坊所有交易的30-40%,但仅消耗总gas的2%,巩固了它们的价值。

解读:L2的价值一直众说纷纭。从数据指标上来看确实一切向好,但也许更应该看一看L2上的交易具体发生在什么领域,是否有刷量行为?

8、每月有2.5亿美金流入L2。

解读:这张图的计算方式是,算出L1到L2存入的总金额,以及L2到L1取出的总金额,两者相减得到的差额。结果是2.5亿美金的净存入。接着上面那个问题,这其中是否有大量资金为了薅羊毛或者获取其他收益?

9、由于FlashBots的搜索者,MEV已逐渐减少。较低的MEV意味着用户在交易时支付的费用较低,因为市场更有效率。

解读:最大可提取价值对大多数用户来说是个不直观的概念,在此不做进一步展开解释。单就图上呈现的,可以看到纵轴是累计MEV净利润,随着横轴时间推移,净利润增加的幅度在逐渐变小,也就意味着同样的时间间隔里,验证者能提取到的MEV在变少。

10、开发人员每月向以太坊推送约30万个智能合约,这一数字在过去5个月中一直持平。且每周大约有5,000名开发人员将代码推送到Web3,比年初下降了20%。这个数字需要显着增加,生态系统才能蓬勃发展。

解读:在开发层面上,每月30万个智能合约可能还包括重复造轮子和仿盘等行为。笔者建议更多的看代码质量和认可度数据。

11、Web3倍数与收入的相关性越来越高。投资者社区已对如何评估Web3公司的理解已经成熟了。这一里程碑将开始改变早期和晚期私人市场的估值。

解读:协议或项目的收入被更多的投资者看的越来越重要。近期火热的“真实收入”协议叙事可能就是一种印证,大家越来越关注能够活下去,产生持续收入的项目。

总体来看,加密生态正面临着寒冬,但作者将其视作春天前的蛰伏。

过去的这些年里我们看到了如此多的创新涌现,也正在吸收和践行这些创新能带来的最佳用例。

注:文中的大多数数据都可以在Dune中找到。

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