稳定币的战争正在暗地里升温,特别是在危机之后。首先,我们先来看看Near的$USN和Huobi的$HUSD的崩溃。
USN作为一个算法稳定币在7个月前刚刚推出。但在UST崩盘后,USNv2版本就开始使用USDT铸造USN。然而,由于双重铸造,出现了"4000万美元的抵押品缺口",该项目最终宣告失败。
自USN关闭以来,Near的TVL从2.97亿美元下降到目前的1.64亿美元,下降了44.7%。USNV2路线图包括计划用稳定币和非稳定币资产支持USN。
USN持有者的收益将来自NEAR的质押回报。
波场去中心化算法稳定币USDD发行量突破6亿枚:据官方最新消息,波场去中心化算法稳定币USDD发行量已突破6亿枚。
USDD(Decentralized USD)是波场联合储备与区块链主流机构发起的去中心化算法稳定币。USDD运行在波场网络上,并通过BTTC跨链协议接入以太坊与币安链,未来将接入更多区块链。USDD借助TRX实现与美元(USD)挂钩并保持其价格稳定,以确保用户能够使用一个稳定的、去中心化的、保障金融自由的数字美元体系。[2022/5/28 3:47:10]
Huobi的HUSD目前的交易价格为0.28美元。这是在Huobi被JustinSun收购,以及Huobi将HUSD退市后发生的。HUSD是HuobiECO链的骨干,但HECO将与Tron和BitTorrent链"合并"。
有趣的是,在与HUSD发行人进行了友好协商后,火币宣布已于2022年出售了HUSD业务。Huobi将所有的HUSD转换为USDT,所以如果你想将HUSD以1:1的比例转换为USD,你需要联系发行方。这里有套利机会吗?
Glassnode:上周稳定币供应收缩29亿美元,是历史最大一次:金色财经报道,据区块链分析公司Glassnode数据显示,上周有超过74.85亿美元的USDT被赎回,USDT总供应量从接近812.37亿美元的ATH下降到757.5亿美元。最近稳定币的供应收缩了29亿美元,是历史上最大的一次,但主要是由USDC推动的。USDC扭转了自2月下旬以来的供应收缩趋势,增加了26.39亿美元。鉴于USDC在过去两年的主导性增长,这可能是一个指标,表明市场偏好从USDT转向USDC作为首选稳定币。
另一个供应量发生巨大变化的稳定币是DAI,它的供应量下降了24.4%,因为有20.67亿美元被烧毁。销毁 DAI可能是在金库清算的情况下被迫进行的,尽管抵押资产波动很大,对DAI的需求上升,以及清算事件,DAI还是设法保持了强有力的1美元挂钩,只有非常小的溢价。[2022/5/19 3:27:32]
NEST 团队计划推出算法稳定币平台协议 NEST ABC:4月8日消息,NEST 团队计划推出算法稳定币平台协议 NEST ABC。该协议完全去中心化,并向任何项目方开放,具备快速生成算法稳定币的功能。
具体而言,该协议提供包括预言机以及基于预言机的SWAP,设定储备资产(BTC/ETH等主流资产或项目方代币)、收益率、发行量、铸币算法等参数的功能。此外,NEST作为协议的治理代币,将获得一定比例的稳定币激励。[2022/4/9 14:13:52]
故事并没有到此结束。
被废黜的$HUSD正在被Tron的$USDD取代,虽然$USDD目前只有10个市场开放。Justin?真的在推动$USDD和Tron的更高采用率。
USDD是少数几个仍然存在的算法稳定币之一。
算法稳定币今日平均涨幅为2.00%:金色财经行情显示,算法稳定币今日平均涨幅为2.00%。8个币种中8个上涨,0个下跌,其中领涨币种为:RSR(+11.58%)、BAC(+9.07%)、ONS(+4.73%)。领跌币种为:BAGS(-14.20%)。[2021/9/16 23:30:06]
USDD仅由$TRX以1:1的比例铸造,并且仅由白名单会员铸造。但TronDAOReserve声称,USDD以293%的抵押比率得到其他加密资产的支持。
USDD最后一次铸造或发行是在7月17日。USDD的市值从那时起就没有变化,目前为7亿美元。不管怎么说,在Huobi上上市的USDD为稳定币创造了一个除了单币质押外的新的使用案例。
声音 | Scalar Capital联合创始人:Facebook的Libra等混合型稳定币失去了集中和分散资产的优势:据AMBCrypto消息,Scalar Capital联合创始人Linda Xie最近在他们的对比凭据的基础上谈到了稳定币的未来。Xie将稳定币行业归类为集中和分散资产,同时具有不同的功能。Xie表示,集中型稳定币USDC的优势在于存在一个集中式实体,如果在财务能力方面出现问题,这个实体将负责。然而,可访问性仅限于某些地方,而且只有当个人居住在“受支持的司法管辖区”时才能访问。与集中型稳定币USDC相比,分散型稳定币DAI在市场上的主要劣势是其复杂性和稳定性较低。缺乏潜在的审查制度也是一个优点。然而,如果资产出现重大问题,没有一家中央机构会承担责任,这是要付出的代价。而混合型稳定币Libra在很大程度上驳斥了这种稳定币的概念,因为它们失去了集中和分散资产的“好处”。Xie认为,集中型稳定币机制会随着时间的推移而进化,这表明USDC和DAI这样的物种可以在生态系统中共存。[2019/8/24]
另一个为生存而战的算法稳定币是USDN。USDN遭受了3次大的贬值,最严重的一次是在4月。
从那时起,USDN一直在努力保持与1美元挂钩,因为它不再是100%由WAVES抵押品支持。
与$UST或USDD类似,Neutrino的$USDN是由其原生代币$WAVES支持的。
自从4月份Vires金融的流动性紧缩以来,支持率已经远远低于100%。由于多种市场干预,BR目前为25%。
有积极的案例吗?
有的,LUSD的市值就成功增长了13%。
Liquity推出了一种具有动态NFT的创新债券机制--ChickenBonds。
但核心是它能够更好的抵御破产威胁。
随着更多的$LUSD被绑定到$bUSD,LUSD被存入稳定池。由于LUSDTroves的清算门槛很低,这个稳定池充当了维持偿付能力的第一道防线。
去中心化稳定币里的龙头是$DAI。它的市值为58亿美元,排名第二的是$FRAX。
DAO刚刚通过了其历史上最重要的投票:可能会放弃美元挂钩,推出MetaDAO,以及MetaDAO代币质押。
令人惊讶的是,相对于它的重要性,这次投票引起的影响很少。我猜这是由于该计划的复杂性。
TheEndgamePlan?是为了防御监管部门打击与现实世界的资产挂钩的抵押品,其中包括$USDC。
Abracadabra的$MIM,曾经是DAI最大的竞争对手,现在下跌了96.6%。
$FTT是MIM最大的抵押资产,所以......现在Abracadabra更惨了。
$DAI的提案与计划应该不会很快就通过,但我们可以期待另外两个很快推出的DeFi稳定币:$GHO和$crvUSD:
关于$crvUSD的细节还不多
Aave的$GHO可能有$AAVE质押的收益分享模式
然而,就稳定币市值而言,最大的变化是$USDC。
自币安“下架”USDC以来已经过去了2个月。自那以后,USDC市值下降了15.9%,而BUSD增长了14.3%,USDC的市值下降了82亿美元,这比DAI的整个市值还要多!
对于USDC,还有一个潜在的暴雷点,那就是他们与FTX达成了许多合作,SBF曾经也发布推文称想加入到这场稳定币的战争,但我们并不清楚他是否就此目的与USDC展开合作,或有什么合同细节。
最后,来看看USDT。上个月,Tether将商业票据持仓降至零,并增加了对美国国债的敞口。
Tether之前反驳了关于其商业票据"85%由中国或亚洲商业票据支持,并以30%的折扣进行交易"的谣言。很明显,Tether在这方面的业务已经很成熟了。
根据目前的情况来看,FTX引起的清算并未全面结束,而FTX内包括Solana上都还有不少USDC流通,这些都会给USDC带来一定的危险。
尽管是因为Coingecko读取了错误的USDT数据,才导致人们对USDT产生了恐慌。
但在如今的局势下,一场小小的FUD也可能会引起一大片雪崩。
君子不立于危墙之下,目前来看,BUSD也许是风险系数最小的那一个稳定币。
撰写:Ignas|DeFiResearch、深潮TechFlow
编译:深潮TechFlow
来源:bress
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