OLA:辉煌与崩塌:一文回看2022年加密项目的潮起潮落_Solarfare

原文标题:《与动荡为伴|盘点2022年那些辉煌与落寞相生的加密项目》

原文来源:巴比特

回顾即将过去的?2022?年,你会怎样概括这个跌宕起伏、波谲云诡的年份?

如果要为?2022?年的加密行业提取一个关键词,「动荡」一词或许最贴切。这一年,我们见证了Luna百亿公链的崩塌、亲历了?FTX?帝国的分崩离析,在前所未有的美联储加息之下,感受着加密市场一步一步地走向寒冬。年初还在畅谈Crypto的变革之路,年末就在刺骨资本寒风中苦苦支撑,无数的加密项目都在浪潮中迭代着,进化着,也在消亡着。

所以,让我们从加密项目发展的视角出发,回看?2022?年不同加密项目的潮起潮落,盘点都有哪些项目惊艳一时?有哪些项目突然从聚光灯下倒塌?他们当前近况又如何?

>>Crypto时刻|辉煌与崩塌

一、Luna

Luna作为?2022?年加密行业的第一颗大雷,引发了一系列连锁反应,甚至为后来三箭资本和?FTX?的大溃败也埋下了伏笔。

2018?年?1月,来自韩国的DoKwon和DanielShin推出名为?Terra?的区块链网络,计划开发电子商务支付应用程序Chai和稳定币来促进交易,之后伴随着Terra主网的上线以及稳定币?UST?发展,这个最初的设想逐渐扩张成为了一个庞大的公链生态。但在2022年5月8日这天,伴随着一场?UST?的抛售潮引爆了?Luna,谁也没能料到,这笔在Crv上的8400万UST抛售,竟成为了压死这个百亿巨人的最后一根稻草。次日的?5月9日,受到恐慌情绪的影响,大量Terra的链上资金从生息协议Anchor中出逃,造成了踩踏,原本造就了?Luna大厦的?UST的生成模式在此时则成为了一个加速?Luna?死亡的催化剂,伴随着UST和Luna的死亡螺旋,一天时间,Luna市值蒸发了近?400?亿美元,全生态项目?TVL?也几乎归零。

曾经辉煌大厦转瞬间一地鸡毛,而这也再次警醒我们,加密行业从没有什么大而不倒。

二、Solana

作为?FTX?暴雷事件中,影响最大的公链就是Solana。

2018年初,Solana由AnatolyYakovenko创立,同期发布了内部测试网和官方白皮书。一直以来,SBF?是Solana最大的助推者。不仅SBF旗下的?AlamedaResearch?是Solana早期投资者之一,而且他还一直积极推动Solana生态发展,诸如:Serum、Raydium、Oxygen、Maps.me?等一众?Sol?生态项目背后都有?SBF?的影子,另外,生态中的诸多项目也都会率先在?FTX?交易平台上线,正是这些原因,Solana也一直被视为是?SBF?光环下的一条公链。

在?SBF?影响下,Solana不仅成为仅次于以太坊和?BSC?的合约公链,同时也成为最大的一条非?EVM?公链,链上?TVL?一度高达百亿美元,无论是链上活跃度还是开发者数量都展示了极大的活力。但在?FTX?暴雷后,Solana链上生态开始雪崩,DeFi项目接连出现流动性危机,坏账不断聚集,NFT?引发抛售潮等等,不少项目?TVL?几乎一夜归零。此外,近一年以来,Solana链上的活跃开发者也持续流失,目前,无论是核心开发者数量,还是子生态系统开发者,相比年初都减少了?80%?以上。

V神:Eth 2.0将在2022年末拥有企业级应用程序所期望的可扩展性:以太坊创始人V神表示,我们原本认为进行PoS需要一年时间,但实际上需要六年时间。如果你正在做一件你认为需要一段时间的复杂事情,实际上很可能需要更多的时间。以太坊走到今天的过程中中,发生了许多内部团队冲突。在项目中发现的最大问题之一不是技术问题,而是与人有关的问题。Eth 2.0或许将在2022年末才能够拥有大型企业应用程序所期望的那种可扩展性。(Cointelegraph)[2021/6/2 23:04:23]

Solana链上开发者周活跃度数据来源:gokustats

可以说,Solana成也?SBF,败也?SBF,一般来说,当某个人对一条公链、一个项目的影响力过大时,并不是一件好事,他们或许能聚沙成塔,但也会人走「茶」凉,Fantom如此,Solana?也如此。

三、Fantom

公链Fantom的发展与传奇人物AndreCronje有着最直接的关系。

年初的二月末,"DeFi?之父"AC?宣布在Fantom推出自己的新项目Solidly,这一结合了?Curve?协议veTokne投票托管机制与DeFi2.0协议rebase机制的项目,一经推出迅速引爆了市场,引发了一场数十个协议竞争SolidlyToken空投的群雄之战,短短几天,Fantom生态直线飙升,TVL一度达到80亿美元,成为TVL排名第四的公链。

戏剧性的地方在于,仅在数天之后,AC?宣布正式退出币圈,一时间AC概念币闪崩,Fantom的链上?TVL?也在三天时间内跌去了近?50%?,而失去了?AC?庇护的Fantom在后续发展中也开始一路走起了下坡路。目前,FantomTVL仅剩下?4.6?亿美元,不及巅峰时期的一个零头,排名也从第四跌落到了第八位。但有趣是?AC?在前不久突然发帖暗示回归,但当初在决定退出时他还发表过不复出的声明,甚至直言「加密货币已死,望其长存」,这属于自己打自己脸?

除了上述比较大的项目在这轮熊市中,还有更多的应用型项目也被波及,当然,更多深陷泥潭的还是CeFi类项目,所以接下来我们就盘点下都有哪些CeFi项目已经倒在这个寒冬。

四、StepN

和很多加密项目一样,Move-to-Earn应用StepN也可以划分为鲜明的两个发展时期,前半程都是辉煌的叙事,后半程则是衰退的序章。

2021年?12月底,StepN在Soana链上正式上线beta版,上线后不久迅速引爆了链游圈,?5?个月时间DAU突破百万,市值直冲?10?亿美元,更获得了红杉资本、币安等明星机构的青睐,在最狂热的?4-5?月份,到处充斥了StepN改变生活、改变Crypto行业、重塑链游行业的论调。但在?5月27日伴随着一纸《关于清查账户的公告》的发布,迅速击退了市场对StepN玩家的信心,治理TokenGMT直线暴跌40%?,随之而来的是用户的持续流失,让StepN开启了一轮死亡螺旋般的下跌。

声音 | V神:很快将有更多ERC20代币发行:据ambcrypto报道,V神(Vitalik Buterin)最近采访中称,很快将有更多ERC20代币发行。ICO的时代已经过去了,但代币可用于代表资产,这些资产可用于视频游戏和其他应用程序。[2019/3/27]

根据dune上的统计显示,目前StepN每日活跃用户还不到?5?千,仅有巅峰时期?5%?左右,其中?Solana链上的活跃用户更是仅有一百人,这个发迹于Solana链上X-to-Earn链游,如果不是BNB链上还维系着基础的用户,或许早已凉透。

StepN每日活跃用户变化

纵览现有?GameFi,出娘胎就自带的庞氏基因似乎注定了他们的结局,Axie、StepN等红极一时的项目也验证了Game+Fi或许本就是一个伪概念,链游的未来需要全新的思路。

五、Tornado?Cash

8?月?8?日,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)将混币协议TornadoCash及其关联的加密钱包地址正式添加到其「特别指定国民名单」中,禁止美国公民与该协议或与之相关的任何以太坊地址进行交互,而这也是首个?DeFi?协议面临如此高规格的禁令。

TornadoCash?成立于?2019?年来,运行在以太坊之上,作为用户进行隐私转账的工具,这种去中心化的匿名隐私转账功能也成为黑客的「圣地」。今年?RoninNetwork被盗的?6?亿美元和NomadBridge被盗额?2?亿美元资产中,大部分都流向了TornadoCash,据统计自2019年以来,通过TornadoCash清洗了价值超过70亿美元的虚拟货币,这也注定了TornadoCash的结局。

TornadoCash被列入禁令名单后,Token价格跳水,数天内腰斩,此外,Github、USDC?发行方Circle、加密行业基础设施机构Infura、Alchemy等纷纷制定了各自的制裁手段,一时间?TornadoCash可供普通用户操作的前端和相关服务迅速在互联网世界中消失,但在合约端却无法被封禁,这或许也正是区块链行业的价值所在。

>>CeFi?时刻|倒闭与破产

一、倒闭的交易平台

FTX:

成立于?2019?年?5?月,猝于?2022?年?11?月?12?日,存续约?3?年?6?个月,鉴于有关其暴雷破产的内容已经很多,这里就不再赘述。

AEX:

成立于?2013?年,猝于?2022?年?7?月?17?日,存续约?9?年。AEX?又名安银,创始人为黄天威,AEX是成立时间最长的几家交易平台之一。因为Luna的崩盘,导致其资产流动性骤降,?6?月?16?日暂停主流币提款、?7?月?14?日关闭提币功能、?7?月?17?日暂停了所有平台服务,至此这个存续了近?9?年、熬过了两轮牛熊的交易平台也倒在这轮寒潮中。

声音 | V神:目前监管开放应该侧重在让人们更容易使用少量数字货币的方法上:据Forbes消息,以太坊创始人V神认为,目前监管开放应该侧重在让人们更容易使用少量数字货币的方法上。他说:“我希望能够走进一家便利店,拿到一张卡,然后支付一小笔费用,开始使用比特币现金。在加密技术中,允许人们每天使用少量的加密货币是很有价值的,尤其是对于超过加密技术的区块链用例。即使是非金融的区块链用例仍然需要交易费用。”[2018/8/16]

虎符:

成立于?2018?年?6?月,猝于?2022?年?8?月?1?日,存续约?4?年。虎符由王瑞锡创立,在Luna暴雷后陷入了流动性危机,?2022?年?7?月?15?日虎符员工爆料创始人将大部分资产转出,并且公司存在工资拖欠的情况;8?月?1?日起停止所有交易服务;12?月?7?日,虎符官网清空了所有内容,仅剩一则公布了虎符实际控制人信息的公告,并再无后续,而用户留存在平台上的资产也无从可知。

Bitfront:

成立于?2020?年,猝于?2022?年?11?月,存续约两年。Bitfront是日本社交媒体巨头?LINE所支持的一家交易平台,LINE最早在?2018年?7月于新加坡成立交易平台BITBOX,后关闭BITBOX?并在美国成立Bitfront,?1?月?28日官方正式宣布将关闭服务,并停止新用户注册。

ZB:

成立于?2013?年?12?月,猝于?2022?年?8?月,存续约?9?年。中币官方目前虽然还未发布任何破产倒闭的公告,但平台提现已经暂停数月,而且平台上的?U?价格仅?3.2?元人民币,此外在暂停提币后还解散了大量的社群,已被社群用户认定为跑路状态。

Nuri:

成立于?2015?年,猝于?2022?年?8?月,存续约?7?年。这是一家位于德国的交易平台,前身是?Bitwala,由于与前知名借贷机构?Celsius?有深度合作,伴随着Celsius的破产,Nuri资产也受到牵连,?8?月正式向柏林法院申请了破产。

DigitalSurge:

成立于?2017?年,猝于?2022?年?11?月,存续?5?年多。DigitalSurge是一家澳洲加密交易平台,受FTX暴雷影响,?11?月?16?日暂停了所有存取款业务,?12?月?9?日进入「自愿托管」阶段,这意味着DigitalSurge基本确认资不抵债将面临破产清算。

AAX:

成立于?2018?年初,猝于?2022?年?11?月,存续约?5?年。这是一家总部位于香港的交易平台,受?FTX?倒闭影响,?2022?年?11?月?AAX突然宣布暂停提款服务,之后就一直未开放,不久就传出合伙人携款潜逃的消息。值得一提的是在今年?10?月举行的香港金融科技周中,AAX副总裁?BenCaselin还出席发表了演讲。

二、倒闭的?CeFi?应用企业与资本机构

英伟达CEO:预计区块链不会在公司业务中发挥重要作用:金色财经报道,英伟达CEO Jensen Huang预计区块链不会在公司业务中发挥重要作用。以太坊的Merge升级标志着以太坊向权益证明共识机制的过渡,引发了二手显卡 (GPU) 的海啸。

此外,英伟达首席财务官 Colette Kress 承认以太坊升级对其部分产品的需求产生了负面影响。由于占据加密货币市场的GPU挖矿狂潮,Nvidia在2017年经历了一场前所未有的销售热潮。[2022/11/17 13:17:42]

三箭资本:

成立于?2012?年,猝于?2022?年?6?月,存续约?10?年。倒闭前,三箭资本作为行业内首屈一指的原生加密资本,在创投圈有着极大的影响力,其名下管理的资产净值一度高达180亿美元。但因激进的运营模式和Luna暴雷导致其不少资产归零,并造成了重大违约,杠杆高企的三箭资本迅速崩塌,于?2022年?6?月?27?日正式被勒令清算,最终它们欠下了高达35亿美元外债,而作为创始人的KyleDavies和SuZhu目前却依旧下落不明。

VoyagerDigital:

成立于?2018?年,猝于?2022?年?7?月,存续约?4?年。Voyager是一家加密货币经纪商,受三箭资本暴雷影响,近6.66亿美元的巨额贷款无法收回,?2022?年?7?月?5?日正式申请了破产保护。在?9?月的破产资产竞标中被?FTX?拍的,而后?FTX?倒台,Voyage不得不重启竞标程序,破产后的?Voyager依旧命运多舛。

Celsius:

成立于?2017?年,猝于?2022?年?7?月,存续约?5?年。Celsius是一家中心化的加密资产借贷公司,在?2021?年?10?月的一轮融资中,其估值高达30亿美元,一度拥有?170万的客户和?120?亿美元的资产。但在?2022?年?6?月因?Luna?暴雷影响,平台无限期暂停所有转账和取款服务,一个月后?7?月?13日,Celsius正式申请了破产保护,最终披露的资产负债表中有高达?12亿美元的赤字。

AlamedaResearch:

成立于?2017?年?9?月,猝于?2022?年?11?月,存续约?5?年。作为一家领先的加密投资基金,Alameda一度是Crypto创投领域的代表之一,与同为FTX交易平台创始人的SBF创立。因?FTX?暴雷事件影响,?11?月?9?日Alameda网站被关闭,不久之后AlamedaResearch连同FTX和130多家附属实体正式申请了破产保护,走向了终结。

BlockFi:

成立于?2017?年,猝于?2022?年?11?月?28?日,存续约?5?年。与上文的Celsius公司一样,同为加密借贷机构,曾估值达?40?亿美元,但在?11?月?FTX?宣告破产后,BlockFi停止了平台上的所有提现,因其对?FTX?的巨大风险敞口,负债高达?10?亿美元在?11?月?28?日正式申请了破产。

被捕的Tornado Cash开发者至少在监狱再呆90天:8月25日消息,荷兰法官周三裁定,本月早些时候因发布Tornado Cash协议的开源代码而被捕的开发人员Alexey Pertsev必须至少再入狱90天。

据悉,荷兰执法部门8月10日在阿姆斯特丹逮捕了Pertsev。(Crypto Briefing)[2022/8/25 12:46:26]

受?FTX?破产影响,更多的余波影响还会进一步扩散,前不久加密借贷平台?Salt?已停止存取款,大概率又是倒下的一员,见证了在如此多所交易平台、CeFi机构陨落中,无数用户无法收回资金,我们需要铭记一句老生常谈的话:NOyourkeys,Noyourmoney!

三、倒闭的矿企

伴随着比特币价格从年初的?47000?多美元一路下跌现在的?17000?美元附近,以及电力成本和比特币全网算力的攀升,各大矿企都备受冲击,不少知名的矿企也倒在了这轮寒潮之中。

ComputeNorth:

成立于?2017?年,猝于?2022?年?7?月,存续约?5?年。作为美国第二大比特币挖矿托管服务商,ComputeNorth不仅在美国德克萨斯州、南达科他州等地方拥有?4?个大型矿场,还在今年?2?月获得过?3.8亿美元的融资,但伴随着成本的飙升和加密市场的急转直下,企业资金链断裂,?9?月?23?日正式向德州法院申请破产保护,而它也欠下了至少?200?名债权人?5?亿美元的外债。

CoreScientifi:

成立于?2017?年,猝于?2022?年?12?月,存续约?6?年。CoreScientifi是北美最大的比特币挖矿和区块链托管服务提供商,同时也是一家上市矿企,在去年?7?月估值就达到了?43?亿美元,在牛市期Core疯狂扩张,曾计划在?2022年年底部署超三十二万台矿机,但伴随着整个市场资金流动性的骤降、矿场运营成本的上升,以及因合作方Celsius的破产无法收回相关资金,资金链出现断裂。10?月向美国SEC提交了未来有破产可能性的声明,并不再支付到期的债务,基本已处于濒死状态,其股价距年初以下跌了近?96%?,仅剩?0.43?美元。

CelsiusMining:

成立于?2017?年,猝于?2022?年?7?月,存续约?5?年。作为上文提到的Celsius的子公司,CelsiusMining与母公司的命运一致,早在去年CelsiusMining就在北美的比特币挖矿业务投资了?5?亿美元,而且在今年?3?月一度开启了?IPO?的冲击,但伴随着母公司的破产,这些矿机资产都化为了待处理的债务资产。

ArgoBlockchain:

成立于?2017?年,目前深陷破产危机中。ArgoBlockchain是一家总部位于英国的矿企,股票先后在伦交所和纳斯达克完成了上市交易,也是伦交所首家上市的矿企。前不久向伦敦证券交易平台提交的文件显示公司资金不足以维持?1?个月的持续经营,目前正在进行筹资和出售部分资产,如果无法筹措足够的资金,破产将会成为大概率事件,目前股价为?3.65?便士英镑,据年初下跌了近?96%?。

深陷危机矿企还在持续增加,比如加拿大矿业公司Bitfarms最近也爆出经营困难,而且在整个市场情绪没有明显好转之前,比特币币价跌破了不少矿机的关机价,所以可以预见的是,未来还会有更多的加密矿企在这个寒冬之中倒下。

>>NFT时刻|惊艳与反转

一、Azuki

2022?年?1?月?12?日,ChiruLabs团队通过荷兰式拍卖推出了?10000?个名为Azuki的PFP项目,凭借优质的产品质量、独具一格的叙事风格、亚裔群体的文化属性,推出后几周,该?NFT?在二级市场交易量就达到了?3?亿美元,迅速成为了一款现象级的产品;几个月时间地板价从?1?ETH?升至?30?ETH,交易量长期处于?NFT排行榜前十名,甚至一度超越了?BAYC。

反转则以一种自爆的方式出现,?5?月?10?日创始人ZAGABOND.ETH发布了一篇名为《ABuilder』sJourney》励志文章,回顾了自己的职业经历,其中就提到了其先后主导运营的?CryptoPhunks、Tendies?和?CryptoZunks?项目,而这些项目都以失败告终,随即ZAGABOND.ETH被社区质疑,直言这些都是RugPulls项目、ZAGABOND.ETH是一个子背叛了社区,一时间Azuki项目陷入了信任危机,地板价腰斩,持有者人数大幅减少。

但就其最终结果来看,这次自爆式危机似乎并没有给Azuki的发展产生太多实质性的影响,Azuki依旧保持着蓝筹的光环,截止写稿时,Azuki地板价?12.7?ETH,累计交易量?27.1?万?ETH,交易量排名第?5?位。

二、SudoSwap

如果用一句话概括SudoSwap那就是,惊艳了一时,却落得骂声一片。

作为?NFT?交易市场上的一颗创新之星,SudoSwap的?AMM?交易模式给NFT市场带来了一场久违的甘露。简单的理解,在SudoSwap?之前,NFT的流通主要是通过点对点的方式交易,在这样的情况下?NFT?的流通性会限制很大,而Sudoswap更像是一种基于AMM交易协议的NFT?DEX,和熟知的DEX一样,流动性提供者可以通过注入资产获取收益,可以解决长尾?NFT?资产的流动性问题。

8?月就在sudoswap创始人0?xmons详细介绍sudoswap的发展愿景的同时,OpenSea?计划要IPO的消息在社区中大量传播,社区对此也普遍表示不满,而SudoSwap明确表示了会发行?Token?和空投,一时间迅速吸引了大批用户和羊毛党。单日交易量从最初的不足?5?万美元,半个月时间涨到了超?230?万美元,隐隐有一种黑马之势。

但伴随着具体空投规则的公布,情况急转直下。9月?2上,Sudoswap公告宣布?Sudo?Token分配模型,不仅将大量的交易用户排除在外,还将占比?41.9%?Token?分配给创始人前一个项目的持有者,如此操作之下,Sudoswap的用户和羊毛党集体撤退,落得骂声一片。

截止?12?月?19?日,Sudoswap7?日平均交易量约为?20?万美元左右,单日活跃用户不足百人,其实如果将空头预期这个最大的吸引点做的更好一点,SudoSwap的发展曲线可能会更好。

SudoSwap?日活曲线数据来源:dune/sudoamm

三、阿狸

顶着的国产?NFT?之光的名号,结果硬生生的演成了一场闹剧。

作为中国当红原创动漫形象,阿狸这个?IP?的号召力在?NFT?行业,特别是在华语圈影响力一点也不小。在项目上线之前,用户为获取白名单可谓是各显神通,并汇聚起了最为庞大和活跃的华人Discord群,项目在宣发阶段吊足了胃口,不少人都对其有着一种成为蓝筹?NFT?的预期。

但在临门一脚,却出现了很多啼笑皆非的操作,引发群嘲。2月15日阿狸的「Ali&HisFriends」系列NFT?正式上线,随即爆出技术漏洞,NFT?后台代码逻辑直接暴露,用户可在不打开盲盒的情况下访问对应的元数据和图片;而且链接钱包的Connect单词还被拼写为Collect,之后又相继出现Opensea下架、Mod号召出货等风波事件,让项目声誉丧失殆尽。

截止写稿时,阿狸?NFT?地板价仅有?0.005?ETH,而且官方推特目前已经成为了一个为其他?NFT?项目引流的抽奖账号。而国产?NFT?在经历以一年的发展之后依旧没能打入主流领域,无论是曾名噪一时的小幽灵还是背靠周杰伦的?PhantaBear(幻象熊),都没能成为被全球用户认同的蓝筹?NFT。

四、DeGods与y?00?ts

DeGods由FrankDeGods团队于2021年推出的通缩型NFT项目,y?00?ts是创始人Frank继DeGods后于今年?9?月推出的又一个项目,两者都是发行于Solana之上。

今年?10月9日,Frank宣布取消其旗下NFT的交易版税,DeGods与y?00?ts迅速蹿红,核心项目DeGods交易量飙升上升,市值一度超越Doodles、Azuki?等以太坊上知名蓝筹项目,DeGods项目地板价一度达到近?600?个?Sol,是SolanaNFT?生态中最大的一个?NFT项目,而y?00?ts自发行后成交量以一直稳居前三甲。

但伴随着?FTX?大厦的崩塌,Solana?生态也受到波及。DeGods和y?00?ts的地板价下跌幅度一度超过60%?,大量持有者抛售,前不久,创始人Frank表示考虑将NFT合集转移到以太坊,但却遭到了Solana社区的反对,这一想法也不得而终。

在我看来,NFT?领域亦是一个修罗场,你所能看见各式精美的、华丽的、难以理解的图片,感受到的各种红宏大的、振奋人心的愿景,都可能在发售期结束后打回原形,跑路的例子更是屡见不鲜,比如:卷走?270?万美元?ETH?的EvolvedApes,卷走?200万美元?Sol?的BallerApeClub,卷走?130万美元的Frosties等等,极低的作恶成成本为?NFT?欺诈提供便利,而在过去这些成千上万的小图片中,?99%?都会不可避免地走向归零。

纵览整个?2022?,「动荡」一词贯穿全年,无论是大市场还是小项目,大家都在沉浮中感受熊市的来势汹汹。

回首今年那些曾占据主流视野的人、项目、机构,你会发现,从来就没有什么大而不倒,也没有什么点石成金,更没有什么天才之子。有的只是资本涌动下的水涨船高,而有人、有的项目刚好站在了浪潮之巅,但从潮起的辉煌,到潮落的崩塌也可能只是一瞬之间。

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