作者：蒋海波
Telegram 交易机器人已有一段时间的历史，近期随着 MEME 代币的火热和 Unibot 等项目的发币，这一赛道再次受到关注。
根据 DeFiLlama 的数据，截至 7 月 24 日，在所有区块链项目中，Unibot 过去 24 小时产生的费用仅次于 Ethereum、Lido、Bitcoin、Uniswap、Tron，在排除掉公链项目后仅次于 Lido 和 Uniswap。由于 Lido 需要用户质押 ETH 来产生收入，90% 的费用分配给质押 ETH 的用户，协议收入仅为产生费用的 10%；Uniswap 的费用全部分配给流动性提供者，协议收入为零；Unibot 作为服务提供商，收入相对费用的比例为 100%，过去 24 小时 66.5 万美元的收入在非公链项目中位列第一。在这基础上，Unibot 将部分收入分配给原生代币的持有者，而 Lido 和 Uniswap 目前都没有向持币者分配收益的计划。
分析 | OKEx合约大数据：BTC合约精英多头平均持仓比例高达44.02%:根据OKEx合约大数据显示，目前BTC合约多空持仓人数比为1.21，季度合约基差38.76美元，永续合约基差2.12美元；BTC合约持仓总量8,469,323张，24h交易量27,650,686张；主动买入量782,925张，主动卖出量673,719张；精英账户做多账户比53%，多头持仓比44.02%，做空账户比45%，空头持仓比15.17%。
分析师表示，多空持仓人数比持续回落代表散户看多情绪下降，总持仓量则维持年内高位，24h成交量从高位回落，季度合约基差缩小，代表行情大跌之后逐渐回归理性，下行动能缩减，BTC合约精英持仓方面，精英多头持仓比高达44.02%，远超空头持仓比，精英看多情绪较浓。[2019/8/30]
分析 | BTC最安全 ETC和BTG最易遭受51%攻击:Longhash通过研究主流币种一小时攻击成本以及在算力租借市场NiceHash中可供出租的采矿能力百分比后发现，比特币最安全的的代币，在NiceHash上几乎没有可出租的算力，而且每小时的攻击成本非常高。ETC易受51%攻击，ETC在算力租借市场NiceHash的采矿能力超过80％，每小时的攻击成本低于10000美元。此外，BTG是攻击成本最低的代币。低攻击成本和超过50％的挖矿能力明网络相对容易受到51％的攻击。高攻击成本和低挖矿能力表明网络相对安全。[2019/6/21]
Unibot 的服务和收费机制
Unibot 的 Telegram 机器人可通过与用户对话的形式完成交易，整个流程总结如下：
点击 Unibot 官网的「Start Trading」开始交易，弹出 Telegram 的 Unibot 对话框；
分析 | BTC各项数据均有所下降 流入交易所数量下降明显:根据Searchain.io数据分析：与前日相比，BTC各项数据均有所下降，其中流入交易所数量较为明显，下降了24%，交易总量下降10%，新增地址下降了5.4%。[2018/11/9]
Unibot 为每名 Telegram 用户生成 3 个地址；
用户可通过 MetaMask 等钱包向 Unibot 地址充值；
在对话框给出的选项中选择「Buy Tokens」；
选择交易的钱包，购买的金额；
输入要购买的代币地址，完成交易。
相比通过去中心化的 MetaMask 等钱包进行交易，Unibot 的使用体验和中心化产品更接近，但在这个过程中也需注意安全，生成的地址可以通过刷新进行替换，但在此之前需要保存私钥；私钥的导出和保存也要避免泄露；核对输入的地址，防止买到假币。Unibot 产生费用的方式有两种，分别是 Unibot 机器人的交易费和原生代币 $UNIBOT 的交易税。
分析 | Satis：预估今年交易所的交易费用将从去年的21亿美元增加至30亿美元:Satis研究报告显示随着数字货币市场的扩大，交易所的收费也会增加，预估今年交易所的交易费用将增加50%以上，从去年的21亿美元增加至2018年的30亿美元。[2018/9/26]
Unibot 收取 Unibot Telegram 机器人交易量 1% 的费用，其中 40% 分配给 $UNIBOT 代币的持有者，其余费用分配给团队和用于推荐奖励。用户可以推荐其他人使用 Unibot 机器人进行交易，推荐者可以获得被推荐者交易费用的 25%。
$UNIBOT 代币的交易有 5% 的税收，其中交易量的 1% 分配给 $UNIBOT 代币的持有者，在前 90 天的窗口期，该分配比例翻倍。
若每个奖励周期出售或转移超过 200 $UNIBOT，奖励会被没收并退回奖励池。
这就意味着，目前 Unibot 产生的费用的约 40% 分配给 $UNIBOT 代币的持有者。
分析 | TokenInsight：BTC 暴跌背后 大额转账数量暴涨:TokenInsight 数据显示，自北京时间 9 月 6 日 0 点至上午 10 点，共发生 BTC 大额转账交易（1000 枚以上）19 笔，其中 8 笔由 Binance 发起，7 笔由 Bitfinex 发起，2 笔由 Bittrex 发起，2 笔由用户发起。
而上周同时段BTC大额转账数平均为8笔左右，TokenInsight 分析师认为，对比来看，伴随此次 BTC 价格大幅波动，BTC 在二级市场转手更加频繁。据统计，Binance 流出 1.6 万余枚 BTC，其中 1.2 万枚流向 Bitfinex。[2018/9/6]
根据 Unibot 官网提供的 Dune 仪表板，Unibot 在 7 月 23 日产生的费用为 337.54 ETH，按币安当日收盘价 1888.73 美元计算，折合约 63.75 万美元。由于 Unibot 是一个服务提供商，并不需要像 Uniswap 等 DeFi 项目一样将费用分配给流动性提供者。若按每天产生 63.75 万美元的收入，40% 分配给 $UNIBOT 持有者，$UNIBOT 1.4 亿美元市值的静态数据计算，$UNIBOT 的 P/E 仅为 1.5。如果 Unibot 的数据能够持续，那么 $UNIBOT 代币将极具竞争力。
机器人交易费用与 $UNIBOT 交易税占比
根据 Dune 中的数据，截至 7 月 23 日，Unibot 中的各项费用均创下新高。其中 7 月 23 日的总费用 337.54 ETH 是 7 月 22 日 143.55 ETH 的 2.35 倍，这也直接刺激 $UNIBOT 的价格在 7 月 24 日上涨至 140 美元。
在此之前，也有不少 MEME 代币设置有交易税收，用于分配给团队、代币持有者、销毁或添加流动性，这类代币产生的激励效果往往不能持续。
机器人交易费用
由 Unibot 机器人产生的交易费用属于「真实收益」，但由上可知，这部分仅占总费用的 11% 左右。Unibot 机器人过去产生的总的交易量为 7966 万美元，共进行了约 12 万笔交易，总共积累了 396.92 ETH 的费用。
从 Dune 的数据可知，机器人交易费用也呈上升趋势，7 月 23 日的费用是前一天费用的 1.65 倍，但增长速度不如 $UNIBOT 的税收。
Unibot 的交易量来源
同样以 7 月 23 日的数据为例，在 Unibot 机器人交易量前十的交易对中，UNIBOT-WETH 交易对的交易量占据绝对优势，是交易量第二名的 7.5 倍。
在过去 3 天的交易中，主要交易对排除掉 UNIBOT-WETH 后，有 53.6% 的交易量来自 HAMS-WETH 交易对，$HAMS 是真实版链上仓鼠竞赛游戏 Hamsters.gg 中的代币。
在 Unibot 的所有交易中，交易量靠前的代币还包括以太坊上的 $BITCOIN、$jim、$RLB 等热门代币和 MEME 币，但这类代币的热点能否持续可能存在疑问。
小结
$UNIBOT 当前的静态数据非常有吸引力，P/E 仅为 1.5。但其中约 89% 来自于 $UNIBOT 的交易税收，仅有约 11% 来自交易机器人产生的真实收益，通常情况下，交易税收类项目提供的分红并不能长期持续。
Unibot 机器人的交易量中，也有相对较高的比例来自 UNIBOT 本身，除此之外以太坊上的 $BITCOIN、$jim、$HAMS 等项目的交易量在 Unibot 中也比较高。说明 Unibot 确实适合热门项目的发掘，但所交易项目的热点能否持续也是一个疑问。
蒋海波
个人专栏
阅读更多
Foresight News
金色财经 Jason.
白话区块链
金色早8点
LD Capital
-R3PO
MarsBit
深潮TechFlow
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。