作者：GaryMa 吴说区块链
Curve 协议近期由于以太坊编程语言 Vyper 的特定版本存在的 Bug，导致了四个资金池的资金被盗；除此之外，还由于 Curve 创始人将巨量 CRV 作为抵押品在多个借贷平台上进行借款，也使得 CRV 陷入了潜在的清算危机。本文便从 Bug 危机以及 CRV 危机这两个角度出发，帮助读者梳理一下每个危机的现状以及未来潜在的解决方案。
Bug 危机：已解除，部分资金已追回
这次 Curve 的漏洞危机本质是由于以太坊编程语言 Vyper 的几个特定版本（0.2.15、0.2.16 和 0.3.0）存在一个 Bug，导致了重入锁保护失效。
对于此次漏洞，受影响的资金池以及对应被盗的金额分别是：
● pETH/ETH | 6,106.65 WETH (~$11m)
●msETH/ETH| 866.55 WETH (~$1.6m) 以及 959.71 msETH (~$1.8m)
分析：过去两天XRP Network地址活动达到第二和第三峰值:5月30日消息。Santiment发推称，在过去的两天里，XRP Network的地址活动达到了第二和第三峰值。XRP和其他山寨币行情之间出现了+4%的轻微脱钩，如果历史重演3月18日的活动高峰，这一脱钩可能会更多。[2023/5/30 11:48:03]
●alETH/ETH|7,258.70WETH (~$13.6m) 以及 4,821.55 alETH (~$ 9m)
●CRV/ETH | 7,193,401.77 CRV (~$5.1m 以被盗时价格计算)，7,680.49 WETH (~$14.2m)以及 2,879.65 ETH (~$5.4m)
● 另外，还有 Arbitrum 上的 Tricrypto（USDT+WBTC+ETH） 也受影响，不过目前尚不存在能获利的攻击，资金安全不受影响，但官方建议用户也先取出资金。
分析：Hxro等交易所代币价格飙涨，未来或面临监管风险:中心化交易所代币今年一直在飙升，其中Hxro表现最佳，今年迄今为止已经上涨1000%。它们表现如此出色的一个原因可能是，交易所代币一直在交易所背后的公司中扮演股权的角色，这些公司可以说是加密行业收入最高的公司。与股票不同，交易所代币是不受监管的。因此，随着其表现得越来越像股票，其监管不确定性只会越来越大。
Hxro并不是今年唯一上涨的交易所代币。FTX的FTX代币自1月1日以来上涨157%，而OKEx的OKB和币安的BNB分别上涨约30%。与市值排名第一的加密货币比特币相比，Hxro和FTX代币的表现分别超过比特币约890%和69%。
Hxro首席执行官Dan Gunsberg将代币的上涨归因于公司今年早些时候向其用户推出的流动性提供者计划。加密货币质押的想法与传统储蓄账户类似：用户通过在交易所持有代币赚取被动收入。（CoinDesk）[2020/11/11 12:20:50]
前四个受影响的资金池目前的存款和质押功能已禁用，同时也已在资金池界面下架，接下来官方将会停止这几个池子的 CRV 排放，然后为 alETH、msETH 以及 pETH 开设新的资金池，新的资金池将与 WETH 进行配对或者采用其他新的 ETH 池进行实现，而对于 CRV，目前已经通过与 crvUSD+ ETH 进行配对组成新的 Tricrypto 池，不再受重入漏洞影响。
分析：昨日以太坊上涨或因巨鲸间大规模交易，而非新资金流入:据区块链平台Xangle最新报告， 尽管昨日以太坊大幅上涨，但当日链上交易额环比下降50.5%，链上交易笔数与新增地址数分别减少3.2%、14.4%。Xangel分析称，这一次以太坊上涨可能来源于巨鲸间大规模交易，而不是新资金流入。另外，昨日市场炒作“国家区块链服务网络BSN支持ETH、EOS公链接入”相关消息也带动了以太坊价格上涨。[2020/4/17]
本次攻击受影响的主要是这五个使用了上文提及的特定 Vyper 版本并且与原生 ETH 配对的池子，Curve 上的其他池子本质上是安全不受影响的，所以现在弃用这些受影响的池子并开设新池子后（与 WETH 配对或用安全的 Vyper 版本编译），本次 Curve 漏洞危机便可视为已解除了（假设新的 Vyper 版本没有未知漏洞的话 lol）。
而对于被盗资金，此前 Mev Bot 部署者 c0ffeebabe.eth 已返还了 2,879.54 ETH。对于其他被盗资金，目前链上侦探 @zachxbt 似乎也发现了部分潜在嫌疑人，希望后续能够尝试追回部分资金，减轻被盗用户的损失。
分析 | coindesk分析：长期看空 短期反弹修复:据coindesk分析， BTC市场仍以看跌为主，但空头在3500美元附近有所枯竭，或许正为更强劲的修正反弹铺平道路。在4小时图表上，BTC已经清除了下降趋势线阻力，进一步证实了11月25日形成的底背离。因此，比特币似乎有望出现强劲的修正反弹。不过，复苏反弹可能难以突破为4,450美元， 目前，长期趋势仍然倾向于BTC将跌至3000美元。[2018/11/28]
CRV 清算危机：大概率解除，OTC 卖币还债
CRV 的清算危机主要是来自 Curve 创始人 Michael Egorov 在 Frax Finance 和 Aave 等借贷平台上的抵押借贷。
虽然漏洞事件后，CRV 链上价格曾瞬间被暴跌至 $0.08 附近，不过由于链上预言机的喂价是参考多数据源多维度的加权机制，这种瞬间爆跌插针其实并不会触发这些借贷平台的清算机制。后续尽管市场上对 CRV 的唱空情绪浓烈，但 CRV 价格基本也稳定保持在 $0.5 上方，而短期内Michael Egorov 在 Frax Finance 和 Aave 上的仓位清算价格基本在 $0.35 附近，似乎依旧有 30% 的缓冲空间，危机似乎也不是那么紧迫？
行情 | Coindesk最新分析：ETH或将向下试探8EMA:据Coindesk最新分析，ETH跌破21EMA 420.65美元，或将向下试探8EMA。RSI现中性，交易量偏低，正处于整理区间。[2018/8/2]
这里主要是在 Fraxlend 中的债务仓位给予了压力：由于 Fraxlend 实行时间加权可变利率，因此实际上该头寸对 CRV 构成了更大的风险。在 Fraxlend 100% 的利用率下，利率将每 12 小时翻一番，预计在 3.5 天后将提高到最高 10,000%。这个超高利率最终可能导致 Michael 头寸清算，而不管价格如何。最大 LTV 为 75%，其头寸清算价格会在 4.5 天内达到 $0.517。
不过目前来看，Curve 创始人 Michael Egorov 似乎也找到了破局方法，即通过 “OTC 交易卖出 CRV 还债”。
据 @EmberCN 监测，Curve 创始人 Michael Egorov 已累计售出总计 5450 万枚的 CRV，获得了2180 万美元的资金。这些 CRV 的购买者包括 DWFLabs（1250 万枚 CRV）、孙宇晨（500 万枚 CRV）、黄立成（375 万枚 CRV）、Cream.Finance（250 万枚 CRV）等，均价 $0.4。
截止本文发稿前，Curve 创始人 Michael Egorov 在各借贷平台上的借贷仓位大致如下：
● Aave v2 上供应了 257.44m 枚 CRV，借出了 49.25m USDT，清算价约为 $0.35。
● Frax 上供应了 38.6m 枚 CRV，借出了 9.19m 枚 FRAX，清算价约为 $0.3。
● Abracadabra 上供应了 46.65m 枚CRV，借出了 12m MIM。
● Inverse 上供应了 29.1m 枚 CRV，借出了 7.7m DOLA。
另外，CRV 的清算压力不仅是借款人的，也是借贷平台的。现在所有借贷平台都明白这笔借贷就是一颗定时炸弹，如果处理不当，便会造成平台坏账或者影响平台其他用户资产。
根据 @Loki_Zeng 的表述，我们可以得知各个借贷平台的解决方案对应如下：
● Fraxlend 的机制就是完善的：借贷池风险隔离+动态利率，不需要任何额外措施，Michael 就需要自己主动还钱。
● Aave 维持着治理的去中心化，但不具备敏捷行动的能力：在治理论坛的讨论较为充分及时，目前达成的共识是把Curve的LTV降成0，冻结新增借款。但是其它提案，比如降低LT（清算门槛）、提高利率目前仍有比较大的争议。
● Abracadabra 则为实现效率，略带专制： 提出了将抵押品的利息应用于 CRV cauldrons 中的策略，即所有的利息都将直接收取在 cauldrons 的抵押品 CRV 上，并立即移入协议国库，以增加 DAO 的储备因子。进入国库后，抵押品就可以通过链上交易或线下合作伙伴转化为 MIM。
● Inverse 目前尚无动静。
其实回顾这整件事件，Curve 本身作为一个流动性 & 交易平台，并没有明显过错，虽然是它的资金池被盗导致用户资金受损，但漏洞本质是以太坊编程语言 Vyper 的锅。而至于 CRV 价格下跌的清算危机，本质是属于 Michael Egorov 个人的行为所致，抵押套现约 1 亿美元资金，亲手为 CRV 以及借贷平台埋下了定时炸弹。另外，通过这次事件，也是给借贷平台一个经验教训：如何更好地实现用户资金安全隔离以及合理高效的清算机制？
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