NYDIG 是一家专门从事比特币金融服务的机构,服务内容包括储蓄账户、交易经纪、401(k)等。最新一笔融资使其估值接近 70 亿美元。
看点速览
● 自第二季度以来比特币价格一直较为低迷，本文回顾过去的周期以了解比特币接下来可能发生的情况。
● 监管活动一直是热门话题，但这并不涉及比特币，而最近案件的结果可能需要几年时间才能得知。
● 在寻找推动未来价格的催化剂时，过去的周期表明，诸如银行体系上尚未解决的压力等问题需要平静下来，市场才会稳定。
未来之路
自第一季度结束以来，加密资产领域发生了很多变化。虽然比特币第一季度在美国银行系统信心下降的推动下获得了可观的回报，但第二季度的情况却恰恰相反。市场表现不佳的主要原因是金融监管机构对加密资产行业采取的行动。尽管比特币在年初至今上涨了 53.6%，但 2023 年到目前为止，可以说是好坏参半。令一些比特币投资者感到沮丧的是，与第一季度比特币的出色表现不同，比特币在第二季度的表现不及其他风险资产，如股票。在这样的背景下，我们认为回顾过去的周期，以及它们如何影响我们对比特币未来表现的看法可能会有所帮助。过去的表现并不能保证未来的结果，但与我们研究或经历的其他技术革命不同，这一次似乎展示出更清晰的重复模式。
NYDIG与NBA休斯顿火箭队签署赞助协议:金色财经报道，NBA休斯顿火箭队宣布与纽约数字投资集团NYDIG签署了赞助协议，NYDIG将作为休斯顿火箭队的官方比特币服务合作伙伴和比特币平台，也将成为休斯顿火箭队在加密货币服务方面的独家合作伙伴。NYDIG 首席营销官 Kelly Brewster 表示：“我们很高兴看到休斯顿火箭队是一个有远见的合作伙伴，通过拥抱比特币，公司和品牌可以不断扩大并与有影响力的客户群建立忠诚度，休斯顿火箭队将支持BTC支付。”据悉，火箭队与 NYDIG 合作，通过访问、教育计划和社区支持计划来扩展比特币生态系统，同时为 NYDIG 提供对团队所有社交、数字和竞技场平台的重要曝光。 此外，NYDIG将成为丰田中心suite level的第一个冠名权合作伙伴，预计将被命名为‘Bitcoin Suites by NYDIG’。[2021/11/22 22:08:11]
监管阴影
比特币投资公司NYDIG再次筹集1亿美元:4月8日消息，加密投资公司NYDIG在宣布融资2亿美元后仅一个月就又获得1亿美元资金。此次融资来自战略合作伙伴，包括保险公司Starr Insurance、Liberty Mutual Insurance和其他保险公司。NYDIG管理的资产正在迅速接近60亿美元，最近宣布与摩根士丹利开展合作。
据3月份报道，纽约数字投资集团（NYDIG）完成2亿美元融资，投资方为Stone Ridge Holdings Group、摩根士丹利 、纽约人寿、美国万通人寿、索罗斯基金管理公司和FS Investments，此前领投NYDIG两轮融资的Bessemer Venture Partners和FinTech Collective也是本轮融资的参与者之一。（The Block）（TheBlock）[2021/4/8 19:59:50]
毫无疑问，第二季度最重要的事件围绕着美国金融监管机构对一些业内最大的服务提供商采取的行动展开。我们认为，SEC 对 Coinbase 的案件，以及 CFTC 和 SEC 对 Binance 的案件是最重要的，尽管这些案件并没有涉及比特币，也没有对其监管地位提出质疑。且这些案例强调了一个事实，比特币是具有最大监管清晰度的加密资产，而许多其他加密资产的分类仍存疑。这些案件可能需要几年时间来解决，除非有新的立法，否则我们不会很快知道它们对行业的影响。例如，Ripple 与 SEC 的诉讼已经进行了两年半，并仍未解决。虽然可能会有一些关于此案的公告，但上诉可能会继续延长最终的明确结果。我们不知道监管机构或执法机构还可能采取什么行动，因此我们的建议是观察价格对新闻的反应，以了解市场已经预期到哪些因素。例如，在 SEC 对 Coinbase 提起诉讼的消息发布后，比特币价格初时小幅下跌，随后回收整个跌幅并走高，这对我们来说是一个信号，表明投资者的持仓已经考虑到了这一消息。这里可能非常适用一个古老的市场格言：“攀登忧虑之墙”。
NYDIG CEO透露即将公布大规模BTC投资计划:3月17日消息，纽约数字投资集团（NYDIG）首席执行官Robert Gutmann表示，我们正处于比特币大规模普及的边缘。他称，差不多从下周开始，就会看到其中一些公司的“里程碑式”举措将彻底改变游戏规则。Gutmann暂未透露有哪些合作伙伴将发布相关公告。但他暗示，这一消息可能涉及向更广泛的公众提供比特币以及其他产品和服务。他表示，(这些公告)将在现有的传统金融格局中，逐步标记出比特币的采用、可用性、以及比特币产品和服务的新起点。此前2月16日消息，NYDIG向美国SEC提交比特币ETF申请。随后3月8日，NYDIG宣布完成2亿美元融资，将与投资机构开展比特币相关计划。（Cointelegraph）[2021/3/17 18:51:24]
2019 年的阴影
2023 年迄今为止的双面表现让人想起了 2019 年。对于那些刚刚进入这个行业的人来说， 2018 年的表现非常类似于 2022 年，在 2017 年和 2021 年的牛市高峰之后，出现了大幅回撤。价格在 2018 年 12 月触底，约为 3,200 美元，然后在 2019 年上半年迅速上涨，到 6 月底接近 14,000 美元。从低点到 6 月的高点，比特币上涨了 328%。起初，比特币的上涨并没有什么根本原因，但随后出现了一个说法，即围绕着人民币贬值和中国投资者希望通过比特币保值的愿望。但 2019 年下半年的情况与上半年截然不同，比特币下跌了近 50%，至 7,100 美元。尽管比特币在 2019 年仍然上涨了 90.9%，但到达这一点的过程并不顺利。不过，关于 2019 年最重要的事情，也是我们认为今天对比特币适用的事情，是它标志着持续到 2021 年的新牛市的第一年。
NYDIG向美国SEC提交比特币ETF申请:纽约数字投资集团（NYDIG）已经向美国证券交易委员会（SEC）提交了比特币ETF的申请，他们希望NYDIG比特币ETF在纽约证券交易所（NYSE）上市。（trustNodes）[2021/2/16 17:22:17]
重新评估比特币
在经历 2014 年和 2018 年的回撤之后，加密资产投资者开始团结在比特币周围，将其视为与市场最契合的加密资产。以太坊在 2014 年还不存在，并且在 2018 年正受到 ICO 余波的影响，而许多其他山寨币在 2014 年和 2018 年的实用性仍然受到质疑。因此，比特币的主导地位，即其在整个行业市值中的份额，在山寨币进一步下跌的回撤期间以及随后的牛市周期的早期和中期阶段都有所上升。直到牛市的后期阶段，即最具投机性的部分，比特币才开始将主导地位让渡给更高 β 的山寨币。我们在这个周期中再次看到了这种现象，但情况可能会有所不同。由于许多山寨币面临监管不确定性（比特币没有这个问题），比特币这次在行业中可能占据更大的份额。
NYDIG推出第三只数字资产基金:金色财经报道，根据美国证券交易委员会的文件，纽约数字投资集团（NYDIG）推出了第三只基金，称为NYDIG数字资产基金III。该基金表示，已于2021年2月1日向仅一名投资者出售了2亿美元。目前尚不清楚投资者是否是Marathon Patent，该公司于1月25日宣布以1.5亿美元的总价购买了4,812.66 BTC。Marathon Patent此前表示是通过NYDIG购买的比特币，但平均价格为每枚31168美元。[2021/2/3 18:44:45]
搜索和社交媒体前线一片寂静
加密货币社区是一个社交性很强的群体，许多对话发生在 Twitter 等社交媒体平台上。这些平台上“比特币”一词的提及量通常是市场情绪的指标，提及量与价格正相关。谷歌搜索也是如此，搜索量与价格正相关。谷歌趋势（Google Trends），不是搜索量的绝对衡量，而是一个指数，其中 100 表示历史上的最高数字，当前显示“比特币”搜索量显著下降。搜索量尚未跌至上一个周期的水平，这可能意味着事情可能还需要平静下来，或者我们可能已经达到了比以前更高的底线。搜索量的高点从未达到上一个周期的峰值，但这可能只意味着公众对这种资产有更多的普遍认识。无论如何，如果我们要根据这些信息制定一个积极的策略，那就是在比特币成为热门讨论和搜索话题时卖出，而在它不被谈论或搜索时买入。
银行危机暂缓，但可能尚未结束
自上一次区域银行危机的重大事件—— First Republic Bank 的关闭和其资产被摩根大通收购发生已经一个半月了。那次事件发生在 5 月 1 日，恰逢联邦储备系统（Fed）支持信贷工具的总提款额大幅下降，主要通过贴现窗口的信贷和新成立的银行期限融资计划，但银行仍在继续增加对联储提供的支持措施的提款。对各个区域银行的健康状况的议论现在似乎已经暂时平息，但联邦储备委员会主席鲍威尔本周的言论表明，我们还将面临未来的利率上涨，而这一直是区域银行危机的根本原因。
最后的想法
在市场稳定之前，监管和社交方面可能都需要平静下来。市场的底部通常是在冷漠而不是厌恶中形成的，考虑到我们强调的一些指标，市场似乎正朝着这个方向发展。2023 年的形势正在变得与 2019 年非常相似，而 2019 年是一个为期三年的牛市的第一年，该牛市在 2021 年达到顶峰。虽然最近周期的事件看起来与之前的非常不同，但周期的形状和持续时间继续具有惊人的相似特征。 再次强调，不能保证这种情况会在未来必然发生。
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