作者|丁臻宇，编辑|wjx
来源：巨丰投顾、好股票应用
热点
1、网络安全和信息化工作会议召开网安迎发展机遇
全国网络安全和信息化工作会议7月14日至15日在京召开，提出要统筹发展与安全，实施网络安全重大战略和任务，构建大网络安全工作格局，筑牢国家网络安全屏障；加强网络立法执法司法普法推进网络空间法治化进程。深化网信领域国际交流与务实合作。随着《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律及相关条例落地，政府、关键基础设施行业客户对网安重视度将进一步提高，行业投入有望持续加大根据IDC发布的《全球网络安全支出指南》，2026年我国网络安全IT支出规模将达到318.6亿美元，五年CAGR约为21.2%.接近全球平均CAGR的两倍。政府、电信金融三类客户在网安领域的支出将占国内网络安全总支出的60%。
点评：
安信证券认为，伴随人工智能在大模型等技术的带动下向通用化迈进，相应的AI安全和监管问题将会愈发凸显。因此，无论从产业技术角度，还是从政策法规角度，对于AI的安全监管必将进一步发展，从而带来新的产业需求，带动AI安全监管产业的发展。建议关注AI安全监管的核心标的美亚柏科，以及相关的网络和数据安全公司如启明星辰、奇安信、安恒信息等。
2、方星海：进一步壮大私募基金的投资力量逐步扩大引入保险资金、社保基金和养老金等长期资金
证监会副主席方星海在《私募投资基金监督管理条例》座谈会上表示，拓展私募基金募资渠道，促进行业高质量发展。以贯彻落实私募条例为抓手，会同各方面优化行业发展环境，打通“募投管退”各环节的痛点堵点，进一步壮大私募基金的投资力量。丰富资金来源，逐步扩大引入保险资金、社保基金和养老金等长期资金；推动完善税收政策，形成符合行业特点的税收中性制度和激励机制；加强数据治理，推进信息披露、电子合同、份额登记等基础设施建设；强化投资者教育，培育理性投资、价值投资、长期投资的理念；拓宽退出渠道，促进“投资-退出-再投资”良性循环。
疫情跟踪
1、中国疾控中心：中国内地新增报告106例猴痘确诊病例。
2、泰国、新加坡、巴西等地登革热疫情严重。
宏观
1、国家能源局：全面加快建设全国统一电力市场体系研究制定电力市场“1+N”基础规则制度
会议强调，下一步，国家能源局将全面加快建设全国统一电力市场体系，研究制定电力市场“1+N”基础规则制度，深化辅助服务市场机制；加强电力调度交易与市场秩序监管，规范调度运行、交易组织、电费结算、信息披露等，纠正地方不当干预行为。各有关电力企业和市场运营机构要积极配合国家能源局组织开展的电力领域综合监管、电力系统调节性电源建设运营综合监管等工作，认真整改、举一反三，切实维护健康良好的电力市场秩序。
点评：
国海证券认为，2023年迎峰度夏期间仍缺电，火电在整个电力系统的压舱石作用越发明显，短期火电发电量有望继续提升，中长期容量电价等电价层面的持续改革将引导火电盈利模式变化，带来价值重估。此外，虚拟电厂激励政策频出，作为平抑尖峰负荷的重要机制，建设有望提速。建议关注盈利有望改善的火电标的华能国际，粤电力A，宝新能源。虚拟电厂相关标的朗新科技，安科瑞。
2、国家统计局：6月份商品住宅销售价格环比整体有所下降
2023年6月份，70个大中城市商品住宅销售价格环比上涨城市个数减少，各线城市新建商品住宅销售价格环比持平或略降、二手住宅环比下降；各线城市新建商品住宅销售价格同比有涨有降、二手住宅同比下降。从新建商品住宅看，6月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月上涨0.1%转为持平，其中北京、上海环比分别上涨0.1%和0.4%，广州、深圳环比分别下降0.1%和0.3%。
3、美国总统气候问题特使克里抵京
2023年7月16日下午，美国总统气候问题特使约翰·克里乘机抵达北京。明天起，中美双方将就合作应对气候变化深入交换意见。
4、国常会：鼓励和吸引更多民间资本参与“平急两用”设施的建设改造和运营维护
国常会审议通过《关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见》，研究部署中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作。会议强调，要加强高峰时段重点地区电力保供，加强保供形势预判，全力抓好能源增产增供。会议还指出，在超大特大城市积极稳步推进“平急两用”公共基础设施建设，是统筹发展和安全、推动城市高质量发展的重要举措。鼓励和吸引更多民间资本参与“平急两用”设施的建设改造和运营维护。
5、国资委：推动制造业与互联网、大数据、人工智能等技术融合加强新型数字基础设施建设
会议指出，要坚持战略性新兴产业与传统产业两端发力，加快建设现代化产业体系。要全力以赴发展战略性新兴产业，在科学论证基础上尽快形成体系化布局，坚持长期主义、稳定投入，边发展、边突破、边布局，强化与产业链上各类所有制企业协同合作，加大重大投资、产业并购、技术研发、标准制定等，抓紧打造一批具有国际竞争力的战略性新兴产业集群和产业领军企业。要加大传统产业转型升级力度，推进传统产业高端化、智能化、绿色化，深入实施产业基础再造工程和制造业高质量发展工作，加快关键工序、核心设备更新改造，推动制造业与互联网、大数据、人工智能等技术融合发展。
6、中基协正式发布！强调不得保本保收益等禁止性行为
7月14日，《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法》正式发布。《备案办法》要求，引导行业回归本源，明确强调主动管理，规范聘请投资顾问，提升机构专业能力；明确监管自律导向，强调不得保本保收益、不得开展与资产管理相冲突行为等禁止性行为。
产业
1、工信部：加快船舶与海洋工程装备高端化、智能化、绿色化发展
工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌表示，船舶与海洋工程装备是高技术战略性产业，是构建现代化产业体系的重要基础，也是建设制造强国、海洋强国、交通强国的有力支撑。工业和信息化部将聚焦国家重大战略和产业发展重大需求，强化企业科技创新主体地位，加快突破瓶颈制约，补齐短板弱项，加快船舶与海洋工程装备高端化、智能化、绿色化发展。
点评：
浙商证券认为，船舶制造商品订单进入上行周期。上一轮周期从2003年开始，2006-2007年新船订单达到高点。按照船舶15-20年寿命估算，2023-2026年将迎来新一轮新船订单高峰。箱船订单开启，后续油轮、干散、气体船等需求向上；供求紧张，驱动船价进入上行周期。市场持续打造“中国特色估值体系”，船舶制造央企随着盈利能力正逐渐进入上升区间，率先受益于“一带一路”、“中特估”。关注板块标的：中国船舶、中国海防、亚星锚链、中国重工等。
2、第二架国产C919“入列”将与首架机搭档执飞沪蓉快线
中国东航在上海正式接收第二架国产C919大型客机。上午10时，飞机从上海浦东国际机场调机飞往上海虹桥国际机场，正式“入列”东航机队。新一架C919飞机的到来，标志着东航商业运营C919大型客机正在提速。据介绍，此次东航接收的C919大型客机为东航首批采购5架C919客机中的第2架，客舱布局与首架机保持一致。根据东航的规划，第二架C919将与首架机“搭档”，首先投入东航“上海虹桥—成都天府”空中快线，后续将逐步拓展更多航线。
3、国家食品安全风险评估中心：阿斯巴甜按我国现行标准规范使用可保障安全
世界卫生组织的国际癌症研究机构公布将阿斯巴甜列为“可能对人类致癌的物质”。国家食品安全风险评估中心联合国家癌症中心结合JECFA最新评估结果和我国居民消费情况进行安全性评估，阿斯巴甜按照我国现行标准规范使用可以保障安全。我们将继续关注IARC和JECFA等组织机构的风险评估动态及各国反应和举措，通过最严谨的标准和最严格的监管，确保食品安全的底线。
4、多家光伏公司业绩大涨！千亿巨头预增超300%
受益于光伏市场需求旺盛及产业链价格下行，7月14日晚间，多家光伏公司发布半年报业绩预喜公告，其中晶科能源、欧晶科技、清源股份3家公司预告净利润增长上限超300%。
全球市场
美股
上周五，美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.33%报34509.03点，标普500指数跌0.1%报4505.42点，纳指跌0.18%报14113.7点。上周，道指涨2.29%，标普500指数涨2.42%，纳指涨3.32%。联合健康集团涨7.27%，默克涨0.99%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.38%，特斯拉涨1.25%，微软涨0.75%。中概股普遍下跌，盛德财富跌24.76%，能链智电跌9.66%。
欧股
上周五，欧洲三大股指收盘涨跌互现，德国DAX指数跌0.22%报16105.07点，周累计上涨3.22%；法国CAC40指数涨0.06%报7374.54点，周涨3.69%；英国富时100指数跌0.08%报7434.57点，周涨2.45%。
亚太
上周五，亚太主要股指收盘多数走高，韩国综合指数涨1.43%，报2628.30点，周涨4.02%；日经225指数跌0.09%，报32391.26点，周涨0.01%；澳洲标普200指数涨0.78%，报7303.10点，周涨3.7%；新西兰市场因假期休市。
黄金
COMEX黄金期货跌0.23%报1959.3美元/盎司。
原油
国际油价全线下跌，美油8月合约跌2.11%，报75.27美元/桶。布油9月合约跌2.04%，报79.70美元/桶。上周，美油8月合约涨1.91%，布油9月合约涨1.57%。
A股
上周五，大盘全天震荡调整，三大指数涨跌不一，沪指相对偏强。截至收盘，上证指数涨0.04%报3237.70点，深证成指跌0.14%报11080.32点，创业板指跌0.60%报2224.10点。总体上个股跌多涨少，两市超2700只个股下跌。沪深两市成交额9225亿，较上个交易日放量17亿。板块方面，数据安全、数据要素、ChatGPT、算力租赁等板块涨幅居前，一体化压铸、充电桩、电力、TOPCON电池等板块跌幅居前。
港股
上周五，港股高开后震荡回落，截至收盘，恒生指数涨0.33%，报19413.78点，恒生科技指数跌0.2%，报4228.71点，国企指数涨0.23%，报6558.88点，红筹指数涨0.6%，报3722.08点。大型科技股中，阿里巴巴-SW涨0.22%，腾讯控股涨0.8%，京东集团-SW跌0.13%，小米集团-W跌0.52%，网易-S涨2.02%，美团-W跌1.56%，快手-W跌0.42%，哔哩哔哩-W涨0.38%。汽车股下挫，蔚来、小鹏汽车跌超3%。
国际要闻
1、印度高级官员证实：有炼油商开始用人民币购买俄罗斯石油
据环球网7月15日援引路透社14日消息称，一位印度高官证实，印度炼油商已使用人民币结算部分俄罗斯进口原油，但美元仍然是此类付款的主要货币。随着人民币在双边结算时被越来越多的实际应用，人民币未来将在国际经贸领域取得与中国国际地位相符的重要性和影响力。
2、全球供应链又有新动向：日本、沙特准备联合开发稀土资源
日本首相岸田文雄将在7月16日至7月19日期间访问中东多国，期间将针对能源市场、矿产、新能源技术等多个领域展开讨论。作为协议的一部分，日本经济产业省以及背靠政府支持的日本金属和能源安全组织，将与沙特工业和矿产资源部签署一份合作备忘录。
3、马斯克xAI团队首秀：数周后发布初代产品信息2029年前实现通用人工智能
北京时间7月15日清晨4点，马斯克刚成立三天的人工智能公司xAI迎来了首秀，马斯克在台上毫不掩饰其野心。除了马斯克亲自站台，其他11名xAI团队成员首次公开亮相并参与公众答疑，共同披露了更多细节：2029年实现全面AGI；xAI计划数周后发布初代产品的详细信息。
A股交易提示
利空提示
德方纳米：预计上半年净利亏损10.4亿元-11.7亿元
中国东航：预计上半年净亏损55亿元至69亿元
个股关注
三孚股份(603938)
公司主要从事三氯氢硅、四氯化硅、高纯四氯化硅、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、气相二氧化硅、硅烷偶联剂、氢氧化钾、硫酸钾等化工产品的研发、生产和销售。公司主要产品为三氯氢硅、氢氧化钾。公司电子级三氯氢硅下游的硅外延片行业、碳化硅外延行业，均实现稳定批量供货，12寸大硅片方面也有客户认证通过。电子级二氯二氢硅产品目前已经覆盖下游国内存储芯片、逻辑芯片、硅基前驱体等各个领域。
榕基软件(002474)
公司的主营业务为行业应用软件研发、系统集成和运维服务。公司的主要业务有系统集成、软件产品及服务、园区开发与运营。近年来，公司在人工智能、大数据中心、云计算等领域进行了研发与应用，目前公司拥有人脸识别、语义识别、大数据智能分析、信息智能识别等多项自主知识产权。
巨丰策略
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。今年以来A股主线是人工智能与国资改革，而其余板块则总体处于震荡筑底阶段，投资者可以把握调整后的低吸机会。近期人民币汇率及中概股企稳回升，预示市场底部逐步夯实。短线方面，周五美股冲高回落，人工智能与热门中概股回调；国内监管部门对股市小作文谣言排查整治，媒体密集报道夜经济，钠离子电池产业化提速等消息将利好网络安全、夜游、钠离子等板块，此外，中报业绩预告基本结束，投资者可逢低布局中报预增板块的补涨机会。
组合跟踪
7月14日，A股窄幅震荡，上证指数收涨0.04%，深证成指收跌0.14%，创业板指收跌0.60%。市场成交额超过9200亿，北向资金净买入10.45亿。盘面上，互联网服务、软件开发、通信服务、游戏、文化传媒涨幅居前，光伏、风电、电池、电机、汽车等板块跌幅居前。
当价值为王组合涨幅超过5%领跑各大组合，高胜率短打策略涨超3%，聚金优选、一策聚金、巨丰量化1号、高维共振成长1号等多个组合涨超1%，跑赢大盘。
知识分享
什么是揉搓线？
在K线组合形态中，搓揉线由一根T字线和一根倒T字线组成。在上涨过程中，第一天股价出现上攻走势，但收盘回落至开盘价位置，呈倒T字线；第二天股价则出现下探走势，收盘则反弹至开盘价附近，形成T字线。
在上涨过程中出现搓揉线，多数为主力清洗浮筹，以减轻拉升压力，后市继续看涨，可以跟进；当股价出现较大涨幅以后，主力借做搓揉线扰乱市场实现以达到出货目的，后市看跌。此外，投资者要结合其他指标综合分析，提高走势判断成功率。
商品
1、国家统计局数据显示，2023年全国夏粮产量14613万吨，比上年减少127.4万吨，下降0.9%，其中小麦产量13453万吨，比上年减少122.6万吨，下降0.9%。
2、5月份俄罗斯在印度石油进口结构中的份额首次超过40%，并且超过三大供应国伊拉克、沙特和阿联酋的总和。
3、证监会同意上海期货交易所合成橡胶期货及期权注册。这也是全球首个以丁二烯橡胶为标的商品的合成橡胶期货及期权。
4、商务部会同国家发改委、财政部开展今年第二批中央储备猪肉收储工作，完成收储数量20000吨。
债券
1、惠誉评级已确认中国东方资产管理控股有限公司“A”的长期外币和本币发行人违约评级，展望为负面。惠誉同时确认东方国际“A”的有担保美元债券评级。
2、惠誉近日首次授予天风证券主体信用评级BBB-，成为湖北省第1家获投资级国际主体评级的金融机构。惠誉强调了天风证券具备充足的资本缓冲来应对市场冲击，预期在控股股东宏泰集团对天风证券40亿增资正式落地后，将进一步降低天风证券的调整后净有形杠杆率。
楼市
1、国家统计局数据显示，6月份，70个大中城市商品住宅销售价格环比上涨城市个数减少，各线城市新建商品住宅销售价格环比持平或略降、二手住宅环比下降；各线城市新建商品住宅销售价格同比有涨有降、二手住宅同比下降。
2、中指研究院发布报告显示，上半年各物业类型法拍房挂拍量30.4万套，同比增加19.7%；从全国范围来看，法拍房整体成交率处在较低水平，1-6月挂拍25.4万套，成交5.2万套，总成交金额1291亿元，按套数计算成交率为20.6%。
3、据戴德梁行统计，2023年第二季度，上海甲级写字楼净吸纳量为3.09万平方米，环比、同比分别下滑77.5%、59.9%。甲级写字楼整体空置积率攀升至18.59%。
4、宁波市级房票政策即将落地实施，此次政策旨在进一步完善宁波市房屋征收安置渠道，及时满足被征收家庭的安居需要，优化房地产供需结构，促进宁波市房地产平稳健康发展。
外汇
印度央行与阿联酋央行签署协议，促进跨境货币使用。
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