人工智能:人民币暴涨千点,发生了什么?华尔街演的这出戏,会有哪些影响?_TMT

简单粗暴,先聊一下市场问题:

1.指数层面,目前是两大逻辑交织的状态:人民币升值,国内盼政策。综合来看,下方支撑应该是进一步明确了。

做不做加法看自己,但是不建议在大部分方向轻易做减法,或割肉。

2.今天存储芯片方向再次大涨,大的逻辑还是三星、美光等大厂减产、行业周期反转、酝酿提价等因素,导火索则是人工智能对相关产品需求量暴增。

3.汽车方向,某些涨幅较大的分支,比如无人驾驶、汽车零部件,已经出现了风险迹象,建议缓做加法。

4.TMT方向经过了大半个月的修整,买入价值逐步凸显,可以关注MLOPS、液冷服务器、传媒、游戏等方向。

5.白酒、银行仍然处在性价比较高的区间,可以持续关注。找不到个股,就买ETF,暴利不一定有,但确定性很高。

......

前几天重点跟大家聊了一件事:耶伦访华后,美国金融界和政界出现一系列异动,反映在金融市场上,就是美元下跌、美债上涨。

刚刚,这一逻辑再次强力印证:美元指数突然暴跌,创出了差不多15个月以来的新低。

相应的,美债继续上涨,人民币出现调头升值的态势。

财经媒体的报道,集中在刚刚公布的美国CPI下降,以及中国央行暗示要保卫人民币汇率这两件事上。

不过这几天一直在看老马的视频和文章的朋友,应该知道事情没有这么简单。

用一句话来总结一下就是:过去几个月,很多国家减持美债。而所谓的减持美债,就是把手上的美债换成了美元。

现在美元开始破位下跌,美债开始起涨,你说会怎么样?

美国债务上限问题刚刚解除,继续降低美债收益率来节约成本,以及用行动向世界表示,美国国债值得持有。

这一切的落脚点,就是美联储不会再继续大力加息了。

如果美元持续下跌,人民币持续升值,会发生什么?

第一,利好原油、黄金、有色金属。这三个品种,首选直接买商品,次之选ETF,最次才是相关个股。

第二,美债价格,尤其是之前受到打击更严重的短期美债价格,会被持续推升。

现在市面上有一些投资主体为美国国债的QDII基金,不过就不向大家具体推荐了,感兴趣可以从各个基金销售渠道了解一下。

第三,出口拉动经济的难度加大了,市场会回到扩内需的主基调上来。所以要举办高规格平台企业座谈会,所以任泽平要说“要下雨了”。

......

再聊另外几件事:

1.中国私募善道投资做空美国股市,大幅亏损。

创始人直言之前认为美国经济会衰退,而且顶着高利率走牛,也不符合常理。

希望这一课能让他学到点东西。人会钱,但钱不会人。你看美国银行危机时有几个唱多美国股市的财经博主

2.6月出口同比下降12.4%,降至2020年3月以来最低。这是顶着人民币前两个月贬值发生的事,所以人民币继续贬值的意义已经不大了。

3.IEA下调全球石油需求预期;国际能源署是美国的代言人,说这话有点不合常理:石油需求变少,不是给中东减产提供了理由么?

我猜一个原因:可能是美国战略石油补库补差不多了,现在通胀也不高,所以就不需要打压油价了。

4.商务部等16部门发文鼓励高校毕业生创办家政企业。

这种疑似鼓励大学生做保姆保洁的政策被一片吐槽,不过我有点不同见解:

以前的兽医,随着现代人在宠物身上的投入越来越高,变成了高收入的宠物医生。

社会越发展,分工越明确。现在的年轻人,换个灯泡开关都要花几十块雇人做,我不怀疑十年后家政会成为热门职业。

5.茅台预计上半年净利润356亿元,同比增长19.5%。

记得前段时间市场传什么吗?白酒企业库存高,消费低迷,卖不出去了。现在证明白酒是A股永远的信仰。

股价跌了,就说年轻人不喝白酒了;股价涨上去,才想起酱香型科技,这可不是一种好的思维方式啊。

......

以上都是个人观点,并非投资建议。请谨慎参考,感谢阅读。

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