MEX:标普纳指创15个月最高,中概连续三日领跑,离岸人民币上逼7.16元_300

美国通胀大幅降温,6月CPI同比增3%,创2021年3月以来的两年多最低,显著弱于前值的4%,核心CPI同比增4.8%创2021年10月来最低,弱于前值5.3%,且均低于预期。

由于核心通胀仍远超美联储目标2%,市场对7月美联储加息25个基点的押注升至95%,但互换市场认为7月之后美联储再度加息的概率远低于50%,风险资产大涨。

美联储公布最新经济状况褐皮书称,自5月底以来劳动力需求仍健康,部分地区物价涨幅放缓,美国整体经济活动水平小幅上升。

今年票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利称,通胀根深蒂固可能促使美联储进一步加息,银行业必须为此提早做好准备,利率上升会给银行带来更多压力,不排除3月危机重演。

加拿大央行如期加息25个基点,把CPI重返央行目标的预期推迟半年至2025年中旬实现,其行长承认讨论过暂不加息,但认为加息迟缓代价过高,如有必要将再次加息。

新西兰联储维持利率不变在5.5%,是2021年10月以来首次暂停加息。该行认为当前利率水平足够限制支出和通胀压力,利率仍需“在可预见的未来保持在限制性水平”。

据新华网,欧洲议会通过《芯片法案》,要求到2030年欧盟芯片产量占全球的份额应从目前的10%提高至20%,还将建立危机应对机制来评估欧盟半导体供应面临的风险。

纳指涨超1%,与标普大盘齐创去年4月来最高,中概指数涨超3%连续三日强势领跑

7月12日周三,美国CPI通胀超预期降温引爆欧美风险资产涨势。

美股集体大幅高开,道指开盘便涨超130点,随后涨幅迅速扩大至逾320点或涨1%,标普500指数、纳指和罗素小盘股盘初也均涨超1%,标普大盘创去年4月来最高。

道指成分股摩根大通和Visa分别创去年2月和2021年8月来最高,标普500指数中有56只成分股触及52周新高,万事达卡创2021年4月来最高,美国航空创去年5月来最高。

午盘后美股涨幅收窄,仍集体收高并齐涨三日,标普和纳指站稳去年4月初以来的15个月最高,道指接近收复上周一以来跌幅,罗素小盘股连涨四日,至2月17日以来的五个月新高:

标普500指数收涨32.90点,涨幅0.74%,报4472.16点。道指收涨86.01点,涨幅0.25%,报34347.43点。纳指收涨158.26点,涨幅1.15%,报13918.96点。罗素2000小盘股指数涨1.05%,纳指100涨1.24%,创去年1月来最高。

纳指涨超1%,道指盘初涨超300点,中概指数涨超3%强势领跑标普11个板块普涨,电信服务板块涨1.5%,公用事业、原材料、信息技术/科技也至少涨1.25%,可选消费和能源至少涨0.9%,工业和医疗保健板块则至多跌0.28%。

华尔街分析师对最新CPI数据评价乐观,认为就业和通胀双双放缓、而非崩溃,符合经济软着陆的迹象。摩根大通称市场正迈向经济增长、企业盈利反弹和通胀正常化的“金发姑娘”状态。

明星科技股齐涨。“元宇宙”Meta涨近4%至18个月最高。苹果涨0.9%脱离两周低位,微软涨1.4%,亚马逊涨1.6%进一步脱离三周低位。谷歌A涨1.5%,从两个月最低反弹两日。奈飞涨0.9%上逼17个月高位。特斯拉涨0.8%,从月内低位连涨两日。

芯片股同步反弹。费城半导体指数涨1.9%,升破3700点,连涨四日至一个月最高。AMD涨近3%,英特尔涨2%,均进一步脱离月内低位。英伟达涨3.5%至三周最高。

AI概念股多数上涨。C3.ai从三周高位转跌3%,PalantirTechnologies再涨0.8%至一个月最高。SoundHound.ai和BigBear.ai涨2%,均脱离逾三周低位。

消息面上,会计师事务所毕马威与微软签署AI大单,五年投资20亿美元。下周三公布财报前,瑞银上调奈飞目标价暗示还能再涨20%。亚马逊PrimeDay会员日头24小时线上销售同比增6%。华尔街看好Meta的Threads应用从推特处抢夺广告潜力。马斯克成立人工智能公司xAI,对标ChatGPT,周五透露更多细节。英特尔CEO帕特·基辛格一行访华。美国联邦贸易委员会FTC计划对“放行”微软收购动视暴雪的美国法院裁决提出上诉。英伟达或为ARM的IPO主要投资人。

中概指数连续三日强势领跑,ETFKWEB涨超4%,CQQQ涨超3%,纳斯达克金龙中国指数涨3.4%,自6月16日以来首次升破7000点。

纳斯达克100成份股中,京东和百度涨近4%,拼多多涨6%。其他个股中,阿里巴巴涨2.4%,腾讯ADR涨4%,B站涨近8%,亿航智能涨19%,逸仙电商涨10%,爱奇艺涨9%。蔚来和理想汽车涨3%,小鹏汽车涨超1%。亿航智能涨19%,逸仙电商涨10%,爱奇艺涨9%。

消息面上,阿里巴巴宣布推出多平台DAAS产品“羚羊One”,即将接入大模型。蔚来汽车宣布,阿布扎比投资机构CYVNHoldings完成对蔚来的战略股权投资。

地区银行股涨2%创四周最高。行业基准费城证交所KBW银行指数涨超1%至近三个月最高,5月4日曾创2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数5月11日创2020年11月来最低;SPDR标普地区银行ETF5月4日创2020年10月来最低。

“美国四大行”齐涨约1%,即将发布财报的花旗集团涨2%领跑。重点地区银行齐涨,西太平洋合众银行涨超1%,阿莱恩斯西部银行、Comerica、ZionsBancorporation和Keycorp均涨约3%。

有分析称,摩根大通、花旗和富国银行等重量级大行将于本周开启美股二季度财报季,由于加息环境下利息支付的增加抵消了交易量的低迷,预计美国银行业总体将报告更高的利润。

其他变动较大的个股包括:

人工智能药物开发生物科技公司RecursionPharmaceuticals盘前大涨160%,收涨115%至一年半最高,将与英伟达合作并获得后者5000万美元投资,计划加速生物和化学AI基础模型的开发。

达美乐披萨涨11%至七个半月最高,在美国、英国和加拿大市场与Uber达成送餐协议。美国光伏龙头SunPower涨超8%至三周新高,RaymondJames评级“强力买入”并预测股价翻倍。

美国汽车零部件公司华立涨超21%至十个月最高,美国银行上调评级至增持,看好销售势头和采购状况双重改善。

豪华电动汽车制造商Lucid跌近12%,脱离近三个月高位,二季度交付量与一季度持平且显著低于预期,触发需求担忧。

美国通胀降温超预期,引爆市场对美联储接近加息周期尾声的猜测,交易员应声下调对欧洲和英国央行的加息押注,欧股集体涨超1%,英国和意大利股指涨1.8%居前,意股创近十五年新高。

泛欧Stoxx600指数收涨1.51%,欧元区Stoxx50指数涨1.72%,均连涨四日至一周高位,采矿类股涨3.7%领跑。英国银行股上涨,最新央行压力测试认为,八大银行有足够资本度过比2008年更严重的经济危机。意大利银行股指涨1.6%。

美债收益率全线跌逾10个基点,两年期英债收益率重挫20个基点

CPI数据导致市场认定7月加息为美联储本轮周期最后一次,美债收益率全线大幅跳水逾10个基点,对货币政策更敏感的短债收益率跌幅尤其猛烈。

两年期美债收益率最深下行18个基点至不足4.72%,基本抹去6月29日以来涨幅。10年期基债收益率最深跌14个基点至3.84%,进一步远离4%关口,连跌三日至一周最低。

美债收益率全线跌逾10个基点,短债收益率跌势更严重

美国CPI削弱投资者对欧美各大央行加息前景的预期,欧债收益率应声下行。市场预计年底欧洲央行基准利率低于4%,英国央行利率到明年3月触顶在6.37%,较周二预期下降12个基点。

欧元区基准的10年期德债收益率尾盘跌超7个基点至一周低位,进一步脱离四个月新高,两年期收益率尾盘跌9个基点,刷新日低至3.224%,上周曾创2008年以来的十五年最高3.393%。

10年期英债收益率跌15个基点,刷新日低至4.509%,对货币政策更敏感的两年期收益率重挫20个基点,刷新日低至5.226%。欧美关键国债收益率曲线倒挂程度均有所收窄。

油价涨约1%至4月底以来最高,布油5月1日来首次升破80美元,欧洲天然气跌超10%

作为风险资产的油价齐涨超1%,布伦特原油自5月1日以来首次升破80美元/桶心理整数位。此外,俄罗斯旗舰乌拉尔原油价格首次超过G7设定的60美元上限。

美油WTI8月原油期货收涨0.92美元,涨幅1.23%,报75.75美元/桶,最高涨1.25美元或涨1.7%,日高升破76美元,连涨两日至4月28日以来最高。

布伦特9月原油期货收涨0.71美元,涨幅0.89%,报80.11美元/桶,日内最高涨1.09美元或涨1.4%,连涨两日至4月25日以来收盘最高。

油价涨约1%至4月底以来最高,布油5月1日来首次升破80美元

尽管美国炼油厂产能利用率创去年6月以来新高,上周美国EIA原油库存不降反升且大增近600万桶,汽油库存仅减少0.4万桶远逊预期,引发需求担忧。

但美元走弱提振油价,华尔街还看好中国货币刺激计划带来的需求前景,美国能源信息署EIA和国际能源署IEA近期均预测到2024年市场供应将持续趋紧,特别是今年下半年供应紧张。

欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘跌超10%,进一步远离30欧元/兆瓦时,周一曾自6月13日以来首次跌穿这一心理整数位心理。ICE英国天然气至少连跌三日,周三再跌2%。

美元指数跌超1%失守101至三个月最低,离岸人民币大涨500点并涨穿7.17元

市场押注美联储加息周期已接近尾声。衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY跌1.2%并失守101关口,连跌五日至4月17日以来的三个月盘中新低。彭博美元指数创14个月最低。

美元指数创1月来最深跌幅,彭博美元指数创去年4月来最低

非美货币全线跳涨。欧元兑美元涨超1%并升破1.11,创去年3月以来最高,英镑兑美元自去年4月以来首次触及1.30关口,连续两日刷新15个月最高。

非美货币全线跳涨。欧元涨超1%至去年3月以来最高

瑞郎兑美元涨1.5%至2015年来最高水平,大宗商品货币澳元和新西兰纽元兑美元均涨1.5%,日元兑美元涨1.6%并接连升破140和139两道关口,至5月22日来最高,五日累跌超4%。

有分析称,市场预期日本央行将在7月公布更改超低利率政策,日元汇率一个月来首次升破140关口。离岸人民币上逼7.16元,较上日收盘最高涨近520点,创6月20日以来盘中最高。

主流加密货币涨跌不一。市值最大的龙头比特币在CPI数据公布后一度涨1%并上逼3.1万美元,美股盘中转跌但仍站稳3万美元上方。第二大的以太坊涨近1%并上逼1890美元整数位。

比特币在CPI数据后上逼3.1万美元,随后转跌

黄金涨超1%至近四周最高,白银涨4%,工业金属大涨,伦铜涨超2%,镍涨近5%

美国通胀超预期降温,推动对美联储更快暂停加息的市场押注,美元和美债收益率大幅走低均令金价延续周二涨势。COMEX8月黄金期货收涨1.27%,报1961.70美元/盎司。

现货黄金较上日收盘最高涨超27美元或涨1.4%,尝试上破1960美元整数位,连涨四日至6月16日以来的近四周新高。有分析称,若金价突破50日均线1960美元将引发更多看涨押注。

现货白银涨4%并上破24美元/盎司。COMEX8月白银期货收涨4.42%,报24.185美元/盎司。

黄金涨超1%至近四周最高,白银涨4%

美元走弱和中国引领的需求复苏前景利多商品市场,伦敦工业基本金属全线大涨:

伦铜涨近180美元或涨2.1%,至8500美元的三周新高,LME仓库库存量自6月初以来减少了45%也参与支撑价格。伦铝涨超3%并升破2200美元,远离去年9月来的近一年低位至三周新高。

伦锌涨3%并升破2400美元,至近三周高位。伦铅涨1.7%并站稳2000美元上方,至月内高位。伦镍涨近1000美元或涨4.7%,重上2.1万美元至三周最高。伦锡涨逾1100美元或涨4%,接连升破2.8万和2.9万美元两道关口,创1月以来的近半年高位。

芝加哥玉米期货跌3.7%进入熊市行情,创2021年以来盘中最低,USDA月报显示美国收获量创历史新高。彭博谷物分类指数跌3%,美国小麦期货跌4%,大豆跌超2%。

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