刚刚，荷兰合作银行公布2022年全球乳业20强榜单。该机构依据乳制品企业2021年业绩发布的全球乳业20强排行榜，为目前全球乳业最权威的排行榜单之一。
无疑，乳制品行业是全球最有价值的食品行业之一。当2021年乳制品价格走强，营业额激增，乳企战略活动较显著，20强榜单背后也显露出众多推手。下面由FBIF为您带来独家报道。
从整体20强乳企表现来看，营业额出现激增。今年全球乳业20强企业的总营业额跃升9.2%，而在去年则出现0.1%的下降。以欧元计算，总营业额增长5.0%。此外，2021年乳业企业的并购活动较稳定，但2022年上半年稍有回落。
从20强榜单变动来看，排名出现较大变化。本次排名增长的乳企共有6家，下滑的共有5家。
此外还有1位新入局者Froneri，而卡夫亨氏却落榜。
再提前特别关注入榜的中国乳企表现，伊利排名第五，在全球二十强乳制品企业中营业额增长最大，缩小了其与第四名的差距。蒙牛排名第七，击败了欧洲领先的乳制品企业荷兰皇家菲仕兰和ArlaFoods，上升了两个排名。
今年的全球乳业20强企业排行榜如下：
2022全球乳业20强；图片来源：公众号@FBIF食品饮料创新
注：营业额数据主要是基于2021年的财务报告以及2022年1月1日至6月30日期间完成的并购交易得出的乳制品销售数据。未完成的并购不含在内。
一、Lactalis保持领先，雀巢第二、达能第三
去年，Lactalis取代雀巢成为乳业新领军者，“全球第一易主”的消息引起业内讨论。今年，Lactalis仍然保持第一的领先位置，2021年营业额达267亿美元，相较去年增长16.2%，比雀巢的213亿美元营业额高出54亿美元。
LactalisLogo；图片来源：Lactalis官网
Lactalis获得的双位数增长，也和其全球并购战略的持续推进有关。2021年11月29日，Lactalis宣布完成对美国卡夫亨氏天然奶酪业务的收购。这一动作也直接导致卡夫亨氏落榜2022年全球乳业20强。
此外，Lactalis通过收购GroupeBel的RoyalBelLeerdammer、BelItalia、BelDeutschland和BelShostkaUkraine，获得了大约21亿美元的营业额。
也曾有外媒曾表示Lactalis的收购路线较激进。2022年2月，Lactalis首席执行官PhilippePalazzi因战略分歧离开这家乳业巨头。
但Lactalis2022年仍在加速收购。2022年5月，Lactalis已达成收购澳大利亚酸奶公司Jalna的协议助于扩大其酸奶产品线，以及其品牌在澳大利亚乳制品市场的地位。2022年4月，Lactalis已签署协议，收购BayerischeMilchindustrieeG(BMI)的乳制品资产和品牌。该交易将使Lactalis能够与德国南部的生产商建立长期合作关系。
第二名雀巢2021年营业额为213亿美元，相较去年增长了5亿美元。Rabobank指出，雀巢乳制品相关业务营业额的增长，主要和美元的汇率优势有关。如使用欧元汇率计算，雀巢今年的乳制品业务营业额为180亿欧元，相较去年182亿欧元有所下降。
雀巢Logo；图片来源：雀巢官网
今年，达能超越美国最大的乳制品公司DairyFarmersofAmerica(DFA)成为第三位。达能2021年营业额为209亿美元，第四位DFA营业额则为193亿美元。但Rabobank表示，达能的营业额中也包括了乳制品替代品的业务。达能乳制品替代品在2021年获得了4.5%的增长，低于2020年的15%增速。
Danonelogo；图片来源：Danone官网
2022年2月，达能换帅后交出首份年报，2021年全年净销售额为243亿欧元，经常性经营利润同比增长2.8%至33亿欧元。
中国婴幼儿奶粉业务获得增长还不够，达能选择“入驻”中国乳企。2022年3月，达能再次加码中国婴幼儿配方奶粉市场，成为欧比佳第一大股东。
到了今年5月，达能宣布“买回多美滋”。以8.7亿元人民币从雅士利手中购买多美滋中国全部股份，将让公司得以显著扩大在中国生产配方奶粉产品的能力。
第四位是DFA，在2021年的营业额为193亿美元，DFA在2021、2020年曾排至第三的。其公司在2021年仍然持续整合DeanFoods的资产，但其国内市场的有机增长，也面临一定程度的限制。
DairyFarmersofAmericalogo；图片来源：DFA官网
二、“全球乳业未来在中国”
今年8月初，伊利集团执行总裁刘春喜在接受媒体采访时表示，未来十年，中国乳业的质量、效益、竞争力将实现更高水平的飞跃，“全球乳业未来在中国”是大势所趋。
单从全球乳业20强榜单排名来看，伊利在2015、2016年就进入前十、蒙牛近五年一直稳居前十，且整体呈上升趋势。我们也一起来看下榜单上的中国“双子星”分别是如何探索行业未来的。
伊利于2020年首次进入全球乳业前五，并于2021年保持第五的排名。这家中国最大的乳制品公司，2021年营业额为182亿美元，相较去年缩短了和第四名营业额差距。
伊利logo；图片来源：伊利官网
如今离伊利提出2025年挺进“全球乳业三强”的中期目标还有两年多，我们也一起来看看伊利是如何向其目标发起冲击的。
2022年4月27日，伊利股份发布2021年年报，2021年营业总收入达1105.95亿元人民币。于是，亚洲首个跨千亿乳企诞生。
伊利成为亚洲首个跨千亿乳企；图片来源：伊利
伊利也曾透露了2021年营收突破千亿大关背后的关键。其在战略布局上加码，释放全产业链势能；同时在平台运营上，与奥运、世博、CBA、亚洲杯等大IP平台进行合作；最重要的是，基本盘”持续增长，同时有创新活力。
除了2021年的动作，在今年我们也关注到伊利的创新举措。
今年3月，伊利正式发布了中国首款“零碳牛奶”，伊利金典A2β-酪蛋白有机纯牛奶。
伊利金典A2β-酪蛋白有机纯牛奶；图片来源：金典
据悉，该产品实现了全生命周期的碳中和。伊利董事长潘刚表示，这是伊利继“零碳工厂”取得认证之后，为实现“社会价值领先”所迈出的重要一步。
今年8月，安慕希推出了旗下首款充气酸奶”有汽儿“，产品历时近两年研发完成，并为它开设了单独生产线。品牌表示，这是行业内首次尝试在酸奶中使用创新性充气工艺。
安慕希有汽儿充气酸奶；图片来源：安慕希
为了提供更好的气泡体验，设计的每瓶气泡酸奶的含气量为1.5GV，在打开包装时还能听到轻微气泡声。此外，充气酸奶也是安慕希首次尝试9种菌种发酵工艺，希望能带给气泡酸奶层次丰富的口感。
除了伊利自身的发展，近年来，其公司也在加速并购多家海内外乳品企业。伊利在2021年10月底，就“制造”了中国乳业企业之间规模最大的一笔投资并购。伊利成澳优第一大股东，收购澳优乳业34.33%股权。在双方优势互补下，未来也可能出现新的乳业破局点。
伊利董事长潘刚、澳优董事长颜卫彬合影；图片来源：澳优
在伊利的“后千亿时代”，我们可以发现，伊利正在加速向“全球乳业前三”的目标前进。我们也期待其能在2030年实现“全球乳业第一”的长期战略目标。
蒙牛今年的排名上升至第七位。相较于去年的第九，上升了两个排名，超越了欧洲领先的乳制品企业荷兰皇家菲仕兰和ArlaFoods。蒙牛在2021年的营业额为137亿美元，相较去年增长了24%。恢复了去年因出售其在君乐宝乳业51%的股份、以及汇率影响导致的下跌。
蒙牛logo；图片来源：蒙牛
蒙牛正向着2025年“再创一个新蒙牛”目标前进。在2021年持续推动产品创新、品牌升级下，今年蒙牛的新品也“排队”出现。
今年3月21日，蒙牛推出高端绵羊酸奶品牌希珀金，成为全网首家进军低温绵羊酸奶赛道的乳企。品牌表示，该产品含乳双歧杆菌Probio-M8和低聚果糖，每100克含有180mg钙和6g原生蛋白。
蒙牛希珀金绵羊酸奶；图片来源：希珀金官方微信
到了3月22日，蒙牛又推出功能性食品品牌「NOPA莫怕」，并上新“NOPA燃型低脂纤维奶昔”与“NOPA晚上好牛奶”两款产品。
NOPA两款新品；图片来源：NOPA莫怕公众号
「NOPA莫怕」在8月又推出零蔗糖酸奶。该产品用赤藓糖醇代替蔗糖，采用巴氏杀菌热处理，蛋白质添加量为3.0g/100g，同时每包含有膳食纤维4.4g。
零蔗糖巴氏杀菌热处理风味酸奶；图片来源：NOPA莫怕公众号
今年5月11日，蒙牛冠益乳推出“健字号益生菌低温酸牛奶”。据介绍，该产品添加BB-12，每100g含有10亿CFU双歧杆菌，帮助增强免疫力，调节肠道菌群。
冠益乳健字号低温酸牛奶；图片来源：微博@冠益乳
今年8月，蒙牛旗下的每日鲜语官宣全新子品牌“小鲜语”，正式布局低温鲜奶年轻赛道。
小鲜语鲜牛奶；图片来源：小鲜语
今年食品行业在全网引起大量关注的新品之一，就有蒙牛与茅台于5月联名推出的三款“茅台冰淇淋”，由蒙牛马鞍山工厂生产。在其新品推介会上蒙牛集团总裁卢敏放曾表示，冰淇淋是蒙牛创立时推出的第一项业务和第一款产品，多年来蒙牛一直致力于打造“最美味冰淇淋”。
茅台冰淇淋；图片来源：贵阳万象汇
可以预见的是，蒙牛和茅台这两大消费行业头部企业的跨界战略合作，也吸引更多乳企寻找创新产品的新方式。
此外，蒙牛的供应链也在企业发展中起到重要作用。在今年上半年的疫情居家隔离期间，蒙牛云豹供应链还重点进行每日鲜语、冠益乳等配送任务，其中每日鲜语的供应量相比日常增长了将近10倍。
三、第二梯队竞争激烈、排名变化较大，全球乳业格局将变？
我们从2022全球乳业20强榜单的中后段，可以看到第二梯队企业竞争激烈，财务差距很小。荷兰合作银行乳业分析师RichardScheper表示，今年的榜单背后有众多推手。营业额增长和战略活动都较显著，引起排名较大变化。
今年恒天然位居第6，排名和去年保持相同，2021年营业额为148亿美元。2021年4月，恒天然宣布完成了两个在中国的全资牧场出售。
恒天然logo；图片来源：恒天然官网
荷兰皇家菲仕兰位居第8，排名和去年比下降1位，2021年营业额为136亿美元。
荷兰皇家菲仕兰logo；图片来源：荷兰皇家菲仕兰官网
ArlaFoods排名为第9位，排名和去年相比下降1位。ArlaFoods2021年营业额为133亿美元，与第8名荷兰皇家菲仕兰的营业额差距缩小至3亿美元。Rabobank表示，其品牌Arla阿尔乐在欧洲的零售业务获得强力增长，或许将在不久的将来超越荷兰皇家菲仕兰。
ArlaFoodslogo；图片来源：ArlaFoods官网
加拿大上市公司Saputo保持第10位，2021年营业额为120亿美元。在前几年的大型收购后，Saputoi仍在2021年继续整合业务，进行战略布局。
Saputologo；图片来源：Saputo官网
联合利华今年为11名，和去年相同，2021年营业额为83亿美元。
联合利华logo；图片来源：联合利华官网
法国公司Savencia今年为12名，上升2位。2021年营业额为66亿美元。
Savencialogo；图片来源：Savencia官网
印度公司GujaratCo-operativeMilkMarketingFederation，今年排名第13位，去年则为18位。其2021年营业额为63亿美元。
GujaratCo-operativeFederationlogo；图片来源：Gujarat官网
日本公司明治，2020年从16名升至13名，并在2021年保持第13位。然而其公司在2022年排名下降至第15位，2021年营业额为59亿美元，略低于2020年营业额为60亿美元。
明治logo；图片来源：明治官网
四、排放目标：拥抱科学环保，设定净零排放目标
越来越多的乳制品公司将其环保计划与“基于科学的目标倡议”(SBTi)相结合。迄今为止，前20强公司中已有八家公开承诺SBTi目标或与SBTi一致的目标。许多公司正在评估和目标设定中，Rabobank预计未来将有更多公司加入这一行列。因此，乳制品企业在制定2030年的气候和可持续发展目标的基础上，增加了2050年净零排放目标。
五、挑战升级：2022年下半年全球乳制品需求将有所减弱
Rabobank表示，乳制品价格在全球范围内达到创纪录或接近创纪录水平。因此预计明年全球乳制品前20强企业的综合营业额将仍然强劲。
然而，由于新冠引起的封控，影响消费者购买力的通货膨胀以及其他经济消极因素，预计2022年下半年全球乳制品需求将有所减弱。由于当地货币的疲软，一些企业可能难以维持其在今年排名中的位置和收益。全球乳企也将面对更为复杂的消费情绪，迎接行业挑战。
英文来源：Rabobank
中文编辑：Riri
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