Pocket Network:去中心化的节点双边市场

“Pocket Network是一个创新形式的去中心化的节点双边市场。其估值增长的空间关键在于其中继需求,也就是在需求方的质量和数量方面,能否拉平或者超越Alchemy和Infura。”

注:本文部分内容参考Mint Ventures 许潇鹏老师文章《Pocket network:Web3基础设施层的革命者》

一、项目亮点

1. 2020年11月Infura宕机了8小时,让人们首次意识到了去中心化节点提供商的重要性。而相对于中心化节点提供商,pocket去中心化,而去中心化是区块链的大趋势。

2. 相对于alchemy infura重资产运营,具有高昂的运维成本,pocket轻资产运营成本负担较小,协议更开放更灵活更有组合性,在跨链上相当有优势。

3. 很有趣的一点是,当你是一个节点提供商时,你不会成为pocket的竞争对手,你反而会成为pocket的节点提供商,因为pocket需求端有非常充足的中继需求。

4. 前期用发币来代替费用吸引节点商进入,快速冷启动。

5. Pocket会将用户的数据需求随机匹配至24个节点来处理并轮换,每个节点都无法获得应用的完整数据,以此保障用户的隐私。

二、风险

1.?Pocket的中继需求相对于Infura和Alchemy的中继需求,根本不是一个量级。pokt在每天2.5-3.5亿中继需求。Infura和Alchemy的日中继需求可能在千亿以上。

2. Infura和Alchemy已经建立强大的品牌效应。目前龙头/明星项目均是率先考虑Infura和Alchemy作为节点供应商。

3. Pocket的主要80%中继需求方来源于Harmony。而Infura和Alchemy的中继需求方相对分散。一旦Harmony在新公链中竞争失利,或者Pocket没开拓大客户,Pocket在目前竞争不处在优势的情况下,可能会举步维艰。

4. Pokt无限增发,前期膨胀率极其高,带来较大抛压,代币价格从开盘最高3.3一路跌到现在0.8。但是社区目前已经做出了降低通胀的提议,正在投票审核。

5. Pokt前三大节点占比超过50%,没那么去中心化。但是团队正在改善这一情况。

三、投资建议

综合上述所说,Pocket后续代币膨胀会降低,项目进入成熟期后也会开始销毁机制,最大程度缓减项目膨胀程度。若业务发展顺利,Pocket Network能在需求端开拓更多市场(即更多公链,dapp选择pocket作为节点供应商),那么Pocket Network的估值在对比Alchemy和Infura上还会有很大的成长空间。

加密法律专家:美SEC在针对Ripple的诉讼中“犯了错误”,或带来新困扰:6月9日消息,加密货币法律专家Jeremy Hogan表示,美国SEC在针对Ripple的诉讼中犯了错误。最近的诉讼争论集中在与前美国SEC官员William Hinman有关的文件上,他在2018年的一次演讲中表示以太坊不是证券。

今年1月,联邦法官Sarah Netburn最初要求SEC出示与该演讲有关的电子邮件,但SEC寻求驳回该命令。Netburn驳回其请求,并在4月份命令SEC交出要求提交的草稿和电子邮件。随后,美国SEC要求更多的时间来对Netburn驳回其动议的决定提出异议。

据Hogan透露,周三的听证会围绕着SEC的反对意见展开。这位律师指出,SEC之所以犯了错误,是因为它在Hinman电子邮件的问题上策略不统一。

他还指出,美国SEC的律师表示,演讲的目的是就SEC将如何对待数字资产提供市场指导,这些描述“让Hinman的演讲重新发挥了市场指导作用,并让它重新变得重要起来”,而可能会给SEC带来困扰。(The Daily Hodl)[2022/6/9 4:13:33]

即Pocket估值是否能增长,关键在于其未来中继需求,也就是在需求方的质量和数量方面,能否拉平或者超越Alchemy和Infura。

四、业务简述

相对于传统的中心化节点提供商alchemy和infura,pocket network是一个去中心化的节点提供商。Alchemy和Infura他们是重资产运营,自己提供节点,即node as a service。

但是Pocket本身不提供节点服务,pocket是一个由公链+dapp和节点供应商组成的一个协议市场。市场的需求端是公链+dapp+部分中心化crypto服务商。他们的需求是中继,即通过节点,将链上的数据调给公链/dapp/中心化crypto服务商。

市场上的供给方是大中小节点供应商,他们通过质押pokt成为节点供应商。而pocket network做的就是一个匹配供需两方的需求的去中心化节点双边市场。

Pocket network结构图

Pocket的每日中继数量自2021年11月开始爆发式增长,这得益于pocket对Harmony的集成。2021年5月的中继数量日均700万次,2022年2月22日中继数量约30亿次,反映在需求端的强烈需求。目前质押的节点个数也超3万,相对于2021年5月节点数仅1000个,反在供给端的供给充足。

Avalanche链上DeFi协议总锁仓量为86.1亿美元:金色财经报道,据DefiLlama数据显示,目前Avalanche链上DeFi协议总锁仓量为86.1亿美元,24小时增加2.23%。锁仓资产排名前五分别为AAVE(24.6亿美元)、TraderJoe(12.1亿美元)、Benqi(9.98亿美元)、Curve(9.76亿美元)、multichan(8.12亿美元)。[2022/1/27 9:15:42]

Pocket network每日中继次数

Pocket network活跃节点

目前Pocket需求端主要是Harmony,以太坊,Fuse以及Polygon为代表的公链。其中Harmony占比超过80%,大客户占比过高,如果Harmony产生较大变故,如在公链竞争中失利等,Pocket需求端可能存在萎靡的风险。

Pocket network中继的需求方占比

目前Pocket的节点端主要来在于美国,德国,法国,新加坡等地,但是目前前三大运营商节点数占比超50%,机构持有节点相对集中。

Pocket network节点分布情况

Pocket network运营商持有节点的情况

五、通证模型

Pokt总量无上限,初始发行量6.5亿枚,初始token分配如下,目前已过初始代币解禁高峰。

Pokt初始代币分配情况

Pokt初始代币解禁情况

根据最新的代币量来看,目前代币总供给量为9.3亿枚。从2021年5月1日到2022年2月23日,期间总共额外铸造Pokt共2.8亿枚奖励给节点。前期膨胀率较大,但也正是通过发放代币作为奖励的手段代替支付节点费用,而为pokt前期迅速冷启动打下基础。

Pokt分配情况

伴随Pocket中继数量大幅增加,每日铸造的Pokt也逐渐增长,因此团队核心成员提出新的协议以限制目前的高通胀速度。根据该函数能够有效稳定高中继下的代币膨胀速度,从而有一个更为准确的通胀预期。

新提议将有效缓解通胀

其次白皮书中提出,当Pokt总量中继次数总量达到10亿后,每个中继产出Pokt的数量将会从0.01降低至0.001;达到20亿后,将会减少至0.0001。

最后当项目步入成熟期后,DAO会启动应用销毁机制,也就是应用使用中继带宽时,会按一定的比率销毁其质押的Pokt。

综上所述,当Pokt中后期代币高通胀降低(或者说能稳定预测)后,叠加项目逐渐成熟开始销毁代币,Pokt高通胀率导致的价格下跌的问题有望解决。

六、团队、融资和合作伙伴情况

团队:

Michael是Pocket的Co-founder以及CEO。他于2007-2015年就读于南佛罗里达大学International Studies。2013-2017年曾执业Loan Analyst,IOS Developer等。2017年-2019年创办Nonce+1 Labs,开始从事区块链事业,2017年4月开始创办Pocket Network。

Luis是Pocket的CTO。他于2008-2015年就读于多米尼加的一所民办高校。毕业后一直从事开发工作,2018年加入Pocket。

融资:

目前Pocket Network已经经历8轮融资,共15位资方。

Pocket Network的投资方们

合作伙伴

七.市场和竞争对手情况

市场规模:

目前暂无整个基础设施赛道市场规模数据,但从目前龙头的估值及其增速上可见一斑。目前Pocket同行,基础设施赛道龙头Alchemy的估值增长极快。Alchemy从2021年4月B轮融资(获得8000万美金)时的5.05亿美金估值,增长至2021年10月由A16Z领投的C-1轮融资时的35亿美金,目前2022年2月最新的C-2轮融资估值已经达到了105亿美金。

增速巨大主要原因:

1. 公链从以太坊一家独大到目前的多链格局,公链数据+中继需求每日递增

2. 各式各样的dpp层出不穷

3. 链上资产的进一步丰富,尤其是2021-2022年的NFT大爆发

4. 新应用以及新场景带来的数据需求的增加,例如数据分析及展示等

5. 用户行为更加复杂并且更加庞大

竞争情况:

目前Alchemy和Infura为市场龙头。其中Alchemy垄断了NFT领域头部项目,如Opensea,Dapper Labs,Axie Infinity等。根据其公开数据,Alchemy2021年5月日中继次数就高达8.5亿次。Infura数据更为感人,2018年的每日处理数据次数就达到130亿/天。2020年中,约70%的顶级dapp均使用infura服务。

其次Quicknode也有一定体量,Dune Analytics,Nansen就是Quicknode的客户。因此,Pocket每日3亿的中继数量还是相当小的。

Pocket竞争优势在于:

1.? 2020年11月Infura宕机了8小时,让人们首次意识到了去中心化节点提供商的重要性。而相对于中心化节点提供商,pocket去中心化,而去中心化是区块链的大趋势。

2. 相对于alchemy infura重资产运营,具有高昂的运维成本,pocket轻资产运营成本负担较小,并且更开放更灵活更有组合性,在跨链上相当有优势

3. 很有趣的一点是,当你是一个节点提供商时,你不会成为pocket的竞争对手,反而会成为pocket的节点提供商,因为pocket的需求端有非常充足的中继需求

劣势在于:

1.?Pocket没有Infura和Alchemy的先发优势。Infura和Alchemy已经积累了巨大的先发优势,目前Pocket的中继数量和Infura和Alchemy不在一个量级。

2. Infura和Alchemy的产业优势更强大。Infura和Alchemy背后的产业方+资本方比较强大,能够帮助Infura和Alchemy整合产业资源。

3. Infura和Alchemy已经建立强大的品牌效应。目前龙头/明星项目均是率先考虑Infura和Alchemy作为节点供应商。

4. Pocket的主要80%中继需求方来源于Harmony。而Infura和Alchemy的中继需求方相对分散。一旦Harmony在新公链中竞争失利,或者Pocket没开拓大客户,Pocket在目前竞争不处在优势的情况下,可能会举步维艰。

八、估值

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