除了中本聪,谁是最能左右比特币市场风向的第一大户?
是Microstrategy、特斯拉这些上市公司,还是Blockone等原生的数字资产公司,又或者是美国政府?都不是。至少在过去一年,这个答案是灰度信托,一家数字资产投资公司。
截止发稿时,包括Microstrategy在内27家上市公司一共持有175,811.03枚比特币,占比特币总量的0.83%;而灰度比特币信托,截至发稿时就已经持有约654,919枚比特币,占比特币总量的3.12%,是27家上市公司总和的将近4倍。
为什么灰度的比特币信托基金发展如此迅猛?相比直接入场购入比特币,灰度比特币信托基金省去了存储问题和托管成本;对于机构投资者来说,购买GBTC也避免了中心化交易平台滑点大的损失;此外,由于GBTC等比特币基金属于传统证券,在纳税方面也更合规,可以节省部分成本。
“Bitcoin Bank America”商标已向美国专利商标局备案:金色财经报道,美国专利商标局的注册商标代理人Mike Kondoudis周二透露,有人已向美国专利商标局申请了“美国比特币银行”的商标。该商标用于美国的加密交换服务。Mike Kondoudis认为美国银行可能会对最近的申请产生商标纠纷。该注册可能与美国银行未来提供加密服务的计划相冲突。
根据美国专利商标局的数据,该商标的注册日期为12月27日,申请提交日期为1月3日。同时还显示,除“Bitcoin Bank”商标外,并未主张该名称的专有使用权。
美国银行还申请了与区块链和加密服务相关的专利。事实上,美国银行多年来一直在研究加密货币,并为基于加密的电汇、加密交换系统和数字货币钱包申请了专利。[2023/1/4 9:50:40]
除灰度的GBTC外,还有7只数字资产基金的持仓量都超过了1万枚比特币。2月18日,全球首只比特币ETFPurposeBitcoinETF在多伦多证交所开始交易,比特币的基金市场形式更加多样化,合规化。显然,以GBTC为代表的比特币基金正在成为市场主流。
今天,OKLink就带大家一起盘点一下,除了灰度,还有哪些持仓过万的比特币基金值得关注。
Kim Dotcom:加密货币成为主流需要“大崩盘”:金色财经报道,互联网企业家 Kim Dotcom 表示,“大崩盘”将有助于将加密货币主流化为日常交易媒介,而不是助长投机行为。但他也敦促他的 86 万推特粉丝购买比特币,主要是因为他认为美元将变得一文不值,经济将崩溃。Dotcom 的最新建议是让人们将加密货币用作日常货币。加密货币是未来,没有什么能阻止这场革命。不要HODL,尝试每天都使用加密货币。(beincrypto)[2022/8/22 12:39:15]
TOP1:Grayscalebitcointrust灰度比特币信托是世界上规模最大的的比特币基金。该信托成立于2013年,2015年GBTC在OTC市场挂牌,将一二级市场打通。2018年,灰度比特币信托成为第一个向SEC汇报的比特币基金。
“合格投资者”和机构在开放期申购GBTC时,可以使用现金或BTC申购基金份额。申购成功后,比特币由CoinbaseCustody作为托管人冷存储,用户会获得等值份额的GBTC,并锁仓6个月,之后便可以在二级市场OTCQX.US进行流通,投资人需要向灰度支付年化2%的管理费。2014年开始,因为SEC的相关处罚决定,GBTC不再支持赎回。
Bitcoin-thematic ETF在意大利证券交易平台Borsa Italiana上市:6月7日消息,意大利证券交易平台 Borsa Italiana 今日上线法国资产管理公司 Melanion Capital 的Bitcoin-thematic ETF,为意大利储户、机构和养老金规划者提供比特币的投资敞口。
Melanion Capital 董事总经理 Cyril Sabbagh 表示,Melanion BTC Equities Universe UCITS ETF 是围绕加密生态系统中股票的股票类 ETF。(Cointelegraph)[2022/6/7 4:08:41]
目前,灰度比特币信托已经购入了654,919枚比特币,价值超过373亿美金。根据OKLink数据,三箭资本、BlockFi是GBTC的最大持有者,分别间接持有3.68万和3.42万枚比特币,《货币战争》中著名的“罗斯柴尔德家族”旗下的公司也通过灰度持有了28.81枚比特币。
TOP2&3:BitcoinTrackerOne、BitcoinTrackerEuro
CoinShares是欧洲最大的数字资产管理公司,成立了子公司XBTProvider并发行了涵盖比特币、以太坊、莱特币、瑞波币在内的8种数字资产基金。
Bitcoin.com钱包支持ERC-20代币:金色财经报道,Bitcoin.com宣布将ERC-20代币集成到Bitcoin.com钱包中。这意味着任何人现在都可以购买、出售、接收、存储、交易和发送ERC-20代币。[2021/9/22 16:56:19]
目前,XBTProvider在2015年5月和10月先后推出了两只比特币基金,分别是BitcoinTrackerOne和BitcoinTrackerEuro,两只基金都属于ETN产品,目前都在纳斯达克北欧公开交易。
投资者可以申购份额来购入比特币,购入比特币由Komainu(Jersey)Limited进行托管,这家托管平台是CoinShares和野村证券等公司联合成立的托管服务平台。投资者的收益,来自于持有期内基金指数的收益减去一些必要的管理及运营费用。目前,这两只ETN的年度管理费都是2.5%。
根据CoinShares官网数据,截至发稿时,两款产品共有管理资产33.51亿美金,合计约69,730枚比特币,仅次于灰度比特币信托,支持赎回。
Brave用户现可通过Bitcoin.com购买BCH等加密货币:隐私浏览器Brave与Bitcoin.com达成合作,使用户可以直接在浏览器内访问BCH等加密货币。(Bitcoin.com)[2020/10/25]
TOP4:RufferInvestmentCompanyRufferInvestmentCompany是一家在伦敦证券交易所上市的资管巨头,成立于1994年,根据公开市场资料,目前为6600名客户管理约200多亿英镑的资产。
去年11月,公司将管理资产中的2.5%转投比特币,以分散黄金等抗通胀债券的投资。目前持有45,000枚比特币,价值约25.61亿美金。
TOP5:3iQTheBitcoinFund3iQ是加拿大最大的数字资产投资基金管理公司,成立于2012年,旗下管理资产超过3.25亿加元。
2019年10月,3iQ获得安大略证券委员会的批准推出了TheBitcoinFund。2022年3月,3iQ正式推出该只基金,4月份在加拿大证券交易所公开交易。目前,市场流通了20,963,216份QBTC,每份代表0.00112404枚比特币,共计23,563.49枚比特币。
投资者申购QBTC之后,所购的比特币将由CidelTrustCompany进行托管,Gemini信托公司(GeminiTrustcompany)是次级托管人,也就是有资格托管在加拿大境外持有的产品资产的受信任公司。每年,3iQ向基金持有者收取1.95%的管理费。
根据3iQ官方数据,去年11月到今年3月,QBTC收到热捧,市场份额暴涨将近3倍,从7,977,053份上涨至20,963,216份,支持赎回。
TOP6:ETCGroup:BTCetcETCGroup是一家致力于发展数字资产证券的欧洲投资公司,总部位于伦敦。目前,该公司推出了BTCetc(BTCE)、ETHetc(ZETH)两只数字资产ETC基金,ETC是有抵押的、开放式的、不付利息的债务工具,投资者不需要购买实物或者期货合约,就可以获得基础商品的敞口。
BTCE在2020年6月公开发售,与比特币实物1:1对应,由ETCGroup和由HANetf销售和分发,已经在英国、德国等20多个国家登记发售。目前,投资者可以在德国证券交易所和瑞士证券交易所交易BTCE。
投资者可以1:1购入BTCE,购入的BTC由BitGoTrustCompany进行托管,年费率2%。目前,BTCE共计售出22,026,067份,每份对应0.00098407枚比特币,共计持有21691.763枚比特币,支持赎回。
TOP7:PurposeBitcoinETFPurposeBitcoinETF由加拿大资管公司PurposeInvestments推出,该公司PurposeInvestments成立于2013年,目前旗下管理资产已经超过100亿美金。
2021年2月11日,PurposeBitcoinETF正式获批,成为全球第一只比特币ETF。2月18日,BTCC正式开始在多伦多证券交易所开始交易。
投资者可以在多伦多证券交易所买入BTCC,就像别的股票一样。之后,PurposeInvestments会通过机构流动性提供商那里购入比特币,并将购入的比特币交付GeminiTrustcompany进行冷存储托管,同时每年向投资者收取1%的管理费。
目前,PurposeInvestments在BTCC下分成了BTCC、BTCC.B、BTCC.U三类,管理资产达到了10.4亿美金,持有比特币14195.3828枚,目前不支持赎回。
TOP8:Bitwise10CryptoIndexFundBitwiseAssetManagement成立于2017年,是一家数字资产指数基金供应商,团队位于旧金山,管理资金目前超过7亿美金,服务于机构、家族办公室、金融机构资产顾问和高净值个人用户。
2017年,该公司推出了Bitwise10CryptoIndexFund,选取了比特币、以太坊等市值前十的数字资产,每月根据市值加权调整一次,通过追踪10种数字资产的价格走向,得出指数。
合格投资者在BITW后,但可以将所购的基金份额在OTCQX二级市场流通,BITW在二级市场存在一定溢价,通常为净资产的2倍左右。目前,该基金该基金共计售出19,627,242份,总资产达9.36亿美金,持有比特币估算为12,724.53枚,目前不支持赎回。
小结以比特币为代表的数字资产证券化似乎正在成为行业趋势。
随着灰度、BitcoinTrackerOne、TheBitcoinFund等基金资管规模的持续增长,PurposeBitcoinETF、EvolveBitcoinETF等比特币ETF产品先后上市,一般投资者获得了投资比特币的安全、简单的敞口。这一方面丰富了投资比特币标的的投资工具,扩大了资金流入比特币市场的敞口,另一方面也为数字资产的合规化作出了有效探索,以太坊、UNI等数字资产的金融潜力得到了释放机会。
借助ETF、ETN、ETC等投资工具,比特币等资产“主流化”的步伐得到加速,数字资产的金融属性被进一步激活。国外比特币基金的探索,为全球新型金融体系的探索提供了良好的研究范式,或许不远的将来,更丰富的数字资产金融产品将持续涌现,最终惠及每一位行业参与者。
郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。