DEX:CZ认为需要更多DEX?解读混合交易所发展潜力_tvl币价格

此前CZ在推特上表示需要更多的DEX才能避免垄断,但有人却不以为然,并提出了另一种解决方案。喜欢这篇文章可以点赞+收藏关注并转发。

CZ曾在推特上说,“加密行业需要更多DEX”,加密KOLSurf认为币安正试图成为一个混合交易所。什么是混合交易所?当前的DEX格局是什么样的?

当前DEX格局

1.交易量

自2023年初以来,DEX交易量逐月增长,3月份总交易量达到1330亿美元。然而,与CEX100亿至400亿美元的日交易量相比,DEX的日交易量仍然微不足道。

基于StarkNet的DEX SithSwap宣布将推出Core和Rewards两个主要版本:官方消息,基于StarkNet的DEX SithSwap宣布,将推出Core和Rewards两个主要版本,前者将于2022年第二季度在StarkNet Planets alpha测试网上启动,后者将于Core合约在主网部署后约1个月发布。作为Rewards阶段推出的一部分,SITH治理代币的初始供应将公平启动,获得代币的唯一方法是在Core阶段尽早参与协议。(mirror.xyz)[2022/3/18 14:05:15]

2.TVL

在多达785个协议中,DEX的TVL最高为189.2亿美元。那么为什么还需要更多的DEX?

MDEX.COM上线币安智能链BSC 12小时,TVL超20.4亿美金:据MDEX.COM官方数据显示,MDEX上线币安智能链BSC12小时,TVL已超20.4亿美金,交易额超过20亿美金,目前MDEX在火币生态链Heco与币安智能链BSC总TVL超42亿美元。[2021/4/9 20:01:22]

3.DEXTop10

24小时交易量Top10:约占总交易量的80.34%

TVLTop10:约占总TVL的76.13%

MDEX数据播报:总锁仓量20.8亿美元:据MDEX.COM官网3月30日数据显示,TVL:20.8亿美元,日交易量: 21.7亿美元,交易挖矿补贴:3.9亿美元,LP奖励: 2.6亿美元,MDX回购销毁数量: 1827万MDX,总回购金额:6907万USDT ,董事会每周奖励952万USDT,实时通缩率11.35%[2021/3/30 19:30:04]

为什么需要更多的DEX?

根据CZ的说法,除了Uniswap或PancakeSwap等主流DEX外,还需要有更多DEX,以确保行业更加去中心化,而不是被这少数DEX所主导。

基于动态AMM的指数协议PowerIndexv2正式上线 ASSY指数已迁移为该版本:DeFi治理聚合协议Power Pool正式推出基于动态AMM概念的指数协议PowerIndexv2,此前推出的指数产品ASSY已迁移为动态AMM资金池,包括的资产为AAVE、SNX、SUSHI和YFI。基于PowerIndex v2的Unlimited ETF可创建自动交易投资组合和ETF。其优势在于:1.基于动态AMM的自动交易策略和再平衡;2.从合并资产中生成APY,自动交易的投资组合/ETF中的资产可用于Vault;3.元治理,如果池中的资产具有治理功能;4.与1inch和Balancer等平台集成,以吸引更多的交易量和相关费用;4.无需许可的特性,任何人都可以定义一篮子中的交易策略,启动资金池并为其吸引流动性。[2021/2/17 17:24:00]

但诸多的DEX会产生以下问题:

为什么不使用信誉良好、已经有大量用户做背书的DEX?

为什么要让流动性分散?

为什么要有这么多DEX可选,让新用户感到困惑?

为什么要有多个DEX来竞争而不是合作?

什么是混合交易所?

混合交易所是介于DEX和CEX之间的一种混合体——像DEX一样自我托管,同时具有CEX的性能和流动性。币安正试图成为一个混合交易所。

混合交易所的潜力

混合交易所可以提供:

CEX优势:

增强的流动性:OB和AMM流动性的混合,可减少滑点并提供更好的价格执行

DEX优势:

自我托管

去中心化

然而,问题在于实时、链上结算的能力,这取决于底层的区块链。CEX能提供实时结算,但它是链下的,由中心化的一方控制。

为了实现实时链上结算,底层区块链必须能够快速处理和结算交易,但目前并不能实现。

作为参考,以下是每条链上的结算时间:

ETH:约5分钟

Arb:小于1min

BTC:1至1.5小时

有没有项目已经这样做了?

一个具有类似概念的项目是Native,其核心要点为:

工具包,允许项目将DEX集成到自己的应用内

在后端,Native使用一种称为“灵活做市”的概念,该概念同时使用链上和链下定价策略

自我托管

CZ提到需要更多的DEX的方法,倒不如让项目构建自己的DEX,或者像Native所描述的那样,把DEX集成到项目自己的应用程序内。

在流动性分散的问题上,Native通过所谓的共享流动性消除了这一问题。

每个集成了NativeDEX的项目都会创建一个隔离池,但可以选择将所有隔离池中的流动性“组合”起来。

项目还可以在同一个智能合约池中自由切换池的定价模型。

例如,项目A可以在发行时使用公平启动模型,后面可改为UniV2模型,然后与做市商整合等。

下图为工作原理:

结语

目前DEX仍然存在滑点、执行价格差和流动性深度差的问题。由于缺乏自我托管,人们对将资产存放在CEX上持怀疑态度。因此兼具DEX和CEX优点的混合交易所具有巨大的潜力。

写在最后:感谢阅读,宇航每天会分享最新资讯,喜欢这篇文章的朋友可以点赞+关注,私信免费进交流群、行情解析,我们下期再见!

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