虽然很多小伙伴都认为现在的币市已经和宏观经济没有关系了，但不论是从流动性还是从情绪面来说，美联储是否坚持继续对市场采取紧缩的态度就预示着整体市场环境是否能得到改变，而币市必然也是整体市场的一部分
六月的暂停加息后，如果七月继续暂停，因为八月没有议息会议，这就变成了连续三个月没有加息，市值自然也会加大美联储就是嘴炮的博弈，虽然六月提高了点阵图的预期，但并未对市场有太大的影响就是这个原因，而如果七月选择了加息，市场的信心就会动摇，毕竟点阵图显示美联储还会有50个基点的加息概率，那么即便是九月份不会继续加息，但如果九月份没有降低点阵图，那么就意味着在2023年结束前美联储将会一直有恐吓市场的机会
而对于BTC和ETH来说，必须要认清这一轮上涨的原因，并不是因为市场的流动性恢复，也不是因为某一赛道带来了大量的资金或用户，而是因为资本市场再次炒作和申请BTC的现货ETF，虽然都认为BlackRoak是美国ETF届的大佬，但对于这次是否能够顺利的拿到SEC的审批谁也不知道，什么时候能拿到也不知道，所以如果现在BTC和ETH的上涨并没有本身的叙事，而是基于资本市场的预期，那么如果预期一直不能得到落实，情绪必然会随着时间而释放
所以这次会议纪要的结论很有可能就是美联储会在七月选择恢复加息，而所代表的就是整体风险市场的流动性还没有恢复的可能，更多的资金还是会选择到防御性资产和美债当中，。这对于币市来说叠加了财务部继续发债的抽血行为，对于流动性的打击仍然是并不友善的，如果没有继续的利好刺激，价格持续且稳定的上涨将会非常的困难
那么下半年最大叙事坎昆升级与BTC减半共振，下半年格局将被搅动
坎昆升级目前没有给出具体的时间，大概就在23年下半年，而BTC的下一次减半则在24年5月9日，减半预期往往会提前炒作，恰好与下半年坎昆升级时间共振，新一轮洗牌可能到来
对L1链的影响：
仅仅Op和Arb就已经在公链市场杀疯了，ArbTVL仅次于波场和BSC、Op弱于Arb，但也挤进了前6，领先于上轮明星公脸Avax、FTM、Sol等。
下半年的坎昆升级后，ETHL2的竞争优势又将提升一个数量级，非ETH系的公链将会越来越难，大部分将被市场给淘汰
L2本身的竞争：
Arb、Op凭借先发优势，在L2市场上占据了统治地位，但下半年的坎昆升级临近，整个Rollup赛道都将迎来普涨利好，L2方案之争、同方案L2之争会越来越激烈，不排除出现新的黑马杀出
除了ETH本身，坎昆升级下值得布局的5个投资机会
No.1：L2龙头——Arb、Op
这两个是目前TVL、用户最多的L2，具备足够的先发优势，以及正统性，已经具备一定的生态护城河，是坎昆升级的核心标
No.2：龙头应用——GMX、RDNT、Magic、Velo、Snx
GMX、RDNT、Magic是Arb系、Velo、Snx是op系，分别获得对应L2的支持，L2爆发也会带动其生态的爆发
No.3：L2另类——Polygon
Polygon是侧链，有自己的独立共识，并不算L2，但Polygon有几个ZKLayer2解决方案，包括PolygonZKEVM，Polygon相当于从公链市场转向拥抱ETHL2，有较强的技术实力和市场推动力
No.4：zkRollup应用项目——LRC、IMX
目前通用zkRollup都没发币，LRC、IMX是ZKL2比较容易炒作的板块
No.5：Optimism分叉——Boba、Metis
缺乏正统性，但性能都差不多，生态较弱，赔率较高，是坎昆升级的末尾板块
欢迎私信进交流群
今天的分享到此结束了，非常感谢各位朋友们百忙之中抽出时间来看这篇文章，希望文章对你有帮助，可以关注我和给我留言评论，一起交流
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。