2023年开始火热,Defi叙事正在变革,让我们看看发生了什么。
流动性衍生品
尽可能多地抵押ETH是2023年的主要目标。我们需要尽可能多的人运行验证器,以使以太坊成为最去中心化和最强大的区块链。
但这还不是全部,我们需要停止在DeFi中使用未抵押的ETH。LSD最终应该会取代WETH和ETH,但目前流传的LSD版本太多了。
这让我想到了2023年的下一个热门话题,即解决分散的流动性问题。
LSD是一个伟大的工具,可以做很多事情,但碎片化的流动性是它的一个缺点。LSD战争为用户带来了很多竞争、强大的激励和许多选择,看起来是积极的,但这违背了我们的本心:质押的ETH成为去中心化金融的基础货币。
@fraxfinance可以改变这一切?
幸运的是,我们可能有一个救世主来统一所有抵押的ETH流动性。比如@fraxfinance的frxETH和sfrxETH。
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PeopleDAO多签钱包被攻击,损失76枚ETH:3月12日消息,PeopleDAO推文显示,PeopleDAO 在数字资产管理平台 Safe(原 Gnosis Safe)上的社区金库多签钱包在3月6日发放月度贡献者奖励时,被黑客通过社会工程攻击盗取 76 枚 ETH(约 12 万美元)。该事件与 PEOPLE 代币合约无关。PeopleDAO 通过 Google Form 收集每月贡献者奖励信息,会计负责人在 Discord 公共频道中错误共享了一个具有编辑权限的链接,黑客通过该链接获得编辑权限后,在表格中插入一笔支付 76 枚 ETH 给自己地址的付款,并将其设置为不可见。由于该恶意隐藏,团队领导在复查时没有发现,在下载带有 insertef 数据的 csv 文件后提交到 Safe 的 CSV Airdrop 工具进行奖励发放。由于交易中有 80 笔转账,9 个多签账户中有 6 个没有注意到恶意转账,在签署并执行交易后,76 枚 ETH 转入黑客地址。
在慢雾与 ZachXBT 协助下,团队发现被攻击资金已存入 HitBTC 和币安两个交易所,并与两个交易所进行联系。此外,PeopleDAO 已向美国联邦调查局(FBI)和联邦贸易委员会(FTC)报告通过此次案件,并将继续与多方合作,追回损失。PeopleDAO 表示,若黑客在接下来 48 小时内归还被盗资金,将向其提供 10% 的白帽赏金。[2023/3/12 12:58:36]
@fraxfinance将在Curve上创建一个frxETH/USDC/FRAX池,用他们所有的投票和贿赂权大力激励,从而吸引大量流动性。就这么简单。我们之前已经看到它与FRAXBasePool一起工作。从现在开始,我将把它称为经典的Frax。
TempleDAO攻击者已将1831枚ETH转入Tornado Cash:10月17日消息,链上数据显示,DeFi协议TempleDAO的攻击者已通过Tornado Cash转移资金,其中分别通过18笔100 ETH、3笔10 ETH、1笔1 ETH的交易转入Tornado Cash。
此前消息,TempleDAO项目遭受黑客攻击,涉及金额约236万美元。10月16日,PeckShield表示,TempleDAO攻击者开始通过Tornado.cash转移资金。[2022/10/17 17:28:29]
如果@fraxfinance可以在启用上海提款之前建立frxETH矿池,他们应该会成功。这需要时间,因为Uniswap积累了许多忠实用户,但过了一段时间后,很难拒绝他们的收益挖坑和节约成本的本能。
一个新世界将开始,frxETH/USDC/FRAX是ETH流动性的家园。所有LSD竞争者都将被迫做出选择,慢慢死去或创建他们的xETH/frxETHBP。
@LidoFinance呢?显然是一个更长的过程,但最终结果都一样。如果他们心态摆正,他们将与@fraxfinance合作,这将是双赢的。
2023年,我们将观察到@fraxfinance的抵押率达到100%。在这个供应水平上,@fraxfinance必须产生2800万美元的非FraxPOL(POL,Protocol-OwnedLiquidity协议拥有的流动性)才能实现这一目标。
Alameda地址今日已向FTX交易所转入9502万枚USDC:6月29日消息,据欧科云链链上天眼监测,被OKLink浏览器标记为“Alameda”的实体标签地址(0x83a1开头)于01:31:33、04:44:42分别向FTX交易所转入7500万枚及2002万枚USDC,总计9502万枚USDC。[2022/6/29 1:37:56]
当信心增加时,使用量和数量也会随之增加。如果他们成功了,@fraxfinance生态系统最终应该呈指数级增长。FXS的唯一缺点是通货膨胀。让我们看看结果如何。
现在质押ETH已经非常常见,你会怎么处理你的ETH呢?
套利与产生更多收益
金库
金库已经成为一种主流说法,DeFi用户正在寻找自动化策略来让奖励自动复投,同时减轻无常损失以产生更高的回报。
@aladdindao推出的系列产品就是朝着这个方向发展的。聪明地获取未来收益,集中器提供自动收获的金库。
@ConicFinance是另一个期待已久的产品,它基本上是CurveLP的自动化流动性管理器。目的是通过将单一资产存入omnipool来接触多个矿池。
Cardano开发公司Input Output发布Daedalus 4.4.1版本:10月21日消息,Cardano开发公司Input Output发推称,Daedalus 4.4.1版本已发布。此为针对Cardano主网的一个维护版本,用于修复导致Daedalus在一些基于Windows的安装上崩溃的电子相关问题。[2021/10/21 20:46:08]
这绝对会爆炸,我们都知道CurveLP是唯利是图的。USDC、DAI和FRAX是首批支持omnipool及其各自白名单矿池的资产。VlCNC持有者可以投票选择创建哪个omnipool、决定现有omnipool去留以及池在omnipool中的权重。vlCNC持有者手中的权力很大。
这里必须提到GLP金库战争。
我对GLP战争的简单看法是,由于交易者行为,GLP构成不断发生微小变化,追求Delta中立性是复杂的。这使得再平衡成本很高,所以我目前更喜欢Jones解决方案,即内部允许借入/借出GLP。用户将最大化GLP的收益和成本。历史告诉我们,GLP在一年后收益超过损失。对于真正将GLP视为长期投资产品的用户,对GLP应用杠杆可能是最赚钱的选择。只要他们能承受损失。
保险协议InsureDAO在Rinkeby测试网上线:保险协议InsureDAO宣布已在Rinkeby测试网上线,并将测试网任务??设置为InsureDAO宾果挑战BingoChallenge(InsureDAOBingoChallenge),任务包括购买保险、流动性挖矿、赎回等活动。主网启动后,参与者可获得INSURE代币空投。
另外,InsureDAO测试网由3个阶段组成,分别为Pre-Hacking、Hacking和Post-Hacking,用户可在对应的阶段完成相对应的测试任务。InsureDAO是基于以太坊的保险协议,由DAO进行治理。任何协议或个人可在InsureDAO自行创建保险池,每个保险池将独立运行。目前,InsureDAO智能合约目前正在接受Quantstamp和Solidified的审计。[2021/8/8 1:41:07]
帐户抽象
账户抽象具有巨大的实用潜力,用户可以保留与钱包绑定的新智能合约的所有权,而无需与之交互,它就像他们钱包的子钱包。
智能合约将只执行授权和编程的操作,用户可以在稳定币或ETH/BTC上进行抵押不足的借贷,以用来专门投资。
例如,您可以存入10ETH,借入40ETH,将其换成BTC,为stETH池提供流动性或将USDC换成CRV。所有资产都保留在智能合约中。
因此,用户可以利用它来撬动很多东西,而不仅仅是做多或做空代币。它仍然处于初始阶段,有上限和最低开户金额,而且必须将策略列入白名单并进行监控。
Gearbox是该领域的领导者,Sentiment紧随Arbitrum之后。
合约的安全性也是关键。抽象账户的主要优点是提高了安全性,抽象账户可以被恢复。这可以解决私钥问题,真正有助于钱包的采用。
账户抽象AccountsAbstraction需要大力推动。我们正走在正确的道路上。
保证金交易,@GMX_IO情况如何?
@GMX_IO将进行大规模升级,我们仍在等待听到该系统的具体工作原理。我很确定第一个成功的矿池将基于不同版本的抵押的ETH。@GMX_IO自然会成为frxETH在Arbitrum上的流动性之家。@fraxfinance应该在@GMX_IO上扩展他们的一些POL和激励措施。
下一次迭代是@GMX_IO的必经之路。在2022年,由于其巨大的成功,@GMX_IO有时难以提供可用于交易的流动性,2023年,@GMX_IO应该快速并通过添加新的交易对吸引不同类型的用户。
2023年应该是去中心化平台接管中心化平台的一年。这些协议所做的改进是为了让用户体验与CEX上一样好。前端运行和oracle问题会在下次迭代修复,所有这些都奔向快速的执行。去中心化的精神将完成剩下的工作。
期权
我已经很久没有谈论@dopex_io了。对我来说,它是加密领域最具创新性的协议,同时拥有最聪明和最愚蠢的社区之一,真的很神奇。
优点在哪里?
他们重新组合了人们对期权的看法。在我的生活中,我从未想过我能够正确理解期权运作方式,能够有能力通过购买期权来参与叙事炒作。这一切之所以成为可能,多亏了@dopex_io团队。
那么他们在做什么?
SSOV。当它问世时,我对产品的简单印象深刻,您可以轻松地以定义的行使价购买期权,并更轻松地提供流动性。一个很大的优势是calculator,它可以帮助您了解自己在做什么。这一切只是@dopex_io产品的冰山一角。
当AtlanticsPuts实现并最终推出时,一切加速了。@dopex_io开辟了无限的选择,并带来了真正的区块链创新。
我的意思是如果没有区块链,Atlantics是不可能实现的。所以现在您可以购买看跌期权并使用您购买的抵押品。Atlantics借款被@dopex_io白名单合约限制,类似于账户抽象的工作方式。我们将看到许多有趣的用例,可组合性已被释放。
@dopex_io还推出了LongStraddles,它利用了Atlantics认沽的优势,同时做多和做空X代币。你买了一个看跌期权和相关的跨期代币,价值为你买的期权的50%。这是对预定时间段的波动率的注。
当您知道某事即将发生但您不知道会发生到什么程度时,这是一个宝贵的工具。加密领域的经典之作。跨期交易是Dopexdegen的一个很好的功能。
接下来,@dopex_io引入了OptionsLiquidityPools。您可以存入抵押品并以固定执行价格和选择的折扣购买期权。
另一方面,期权买家可以随时出售他们的期权,并收取退出费,这是流动性提供者提供的折扣。这带来了流动性和可组合性,并将为平台带来更多的交易量。
这是SSOV缺失的部分,有了它,产品更完整了。当然,流动性需要保持不变,但这是一个长期的过程。运转越久,更好的产品会获胜。
是的,您现在可以在不被清算的情况下做多。@dopex_io团队疯狂的设计。你不是不会出错,也不是不会赔钱,但你不会在丧心病狂的清算中失去所有的钱。
现在就这些了,还有其他一些我想深入讨论的事情,比如协议将如何尝试更好地调整粘性用户和代币用例。在这个竞争激烈的市场中很难找到新用户,协议可以更好地激励他们当前的忠实用户持有治理代币。Synthetixv3和Radiantv2、链接质押、费用折扣和veDPX持有者的特权是我想到的例子。
其他值得一提的事情是跨链世界、GammaSwap和与IL的斗争、ConnextAmarok、Circle跨链传输协议、crvUSD、拯救optimisticrollups的Arbitrum、zkRollups、Silo、新的DEXs产生的新投票者模型...未来会有很多创新,2023年应该会非常令人兴奋。
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