Messari近日发布了年度报告CryptoThesis2023，长达168页，其中第7章是关于DeFi的2023年10大趋势。
以下为2023年DeFi十大趋势的要点：
1、dApps的复兴
三款以太坊上的应用程序现在产生的月交易费合计超过以太坊L1：Uniswap、Lido、OpenSea。与此同时，以太坊的旗舰dApps正在迅速征服其他竞争性公链。
我们已经看到AAVE和Uniswap在其他公链上推出，并在其细分市场中名列前茅。然而，DeFi市值相与ETH之比接历史低值。对新监管的恐惧可以解释这一点。但鉴于TradFi市值高达23万亿美元，DeFi的潜力仍然巨大。
Uniswap关于“BSL过期后跨链部署和新uniswap.eth子域名创建”的温度检查投票已通过:4月14日消息，Uniswap社区关于“商业源代码许可证（BSL）过期后跨链部署和新uniswap.eth子域名创建”提案的温度检查投票已结束，并以100%的支持率获得通过。
根据该提案，Uniswap基金会新任治理主管Erin Koen表示，BSL到期后，为每条链确定一个官方Uniswap V3部署将是有益的，以便为用户提供安全保障并明确Uniswap治理。此外，为了与在BSL到期后推荐的治理流程保持一致。Uniswap基金会建议创建一个新的ENS子域v3-deployments.uniswap.eth，以跟踪Uniswap v3在L1和L2上的官方部署。
此前消息，Uniswap V3核心代码版权商业保护（BSL）已于4月1日到期。[2023/4/14 14:03:18]
2、Uniswap，最后的DeFi独角兽
以太坊网络当前已销毁超215万枚ETH:金色财经报道，据Ultrasound数据显示，截止目前，以太坊网络总共销毁2154261.43枚ETH。其中，OpenSea销毁230047.02枚ETH，ETH transfers销毁203222.97枚ETH，Uniswap V2销毁130783.06枚。
注：自以太坊伦敦升级引入EIP-1559后，以太坊网络会根据交易需求和区块大小动态调整每笔交易的BaseFee，而这部分的费用将直接燃烧销毁。[2022/4/24 14:45:39]
Uniswap的集中流动性被证明是流动性效率的巨大提升。现在看来，要显著改进当前的AMM设计，已经没有多少工作要做了。
AOFEX永续合约：BTC多空持仓人数比1.08 ETH多空持仓持仓人数比1:AOFEX交易大数据显示，截至10月19日14:00，BTC永续合约多空持仓人数比为1.08，市场做多人数占优，基差小于0.5USDT，资金费率趋近于0，24小时成交约1.06亿张；ETH永续合约多空持仓人数比为1，市场多空人数基本持平，基差小于0.05USDT，资金费率趋近于0，24小时成交约1.21亿张。
AOFEX数字货币金融衍生品交易所，旨在为用户提供优质服务和资产安全保障。[2020/10/19]
然而，AMM仍然可以围绕提供动态费用及其参考定价预言机展开竞争。但在2022年，很明显Uniswap不能被边际改进的分叉所取代。唯一剩下的问题是Uniswap的FeeSwitch会发生什么。
ETH 24h链上交易量环比上升15.2%:欧科云链OKLink数据显示，ETH链上活跃度上升。ETH 24h链上活跃地址数逾49.32万，环比上升0.23%；链上交易量近327.87万ETH，环比上升15.2%；链上交易笔数逾120.7万笔，环比下降0.88%。
截至下午2时，ETH全网算力约为196.65TH/s，较前日上升0.25TH/s，全网算力呈上升趋势。建议Gas费用为111.93Gwei，环比下降12.83%，未确认交易数近10.71万笔。[2020/8/20]
3、真实世界抵押DeFi
CeDeFi公司的倒闭再次证明去中心化和透明度很重要。尽管中心化贷方陷入困境，但对现实世界资产(RWA)表现出兴趣的DeFi贷方却做得非常好。
MakerDAO增加了5亿美元的美国国债敞口。现在RWA占其收入的57%。除此之外，AAVE还将很快推出稳定币。借款人支付的利息将为DAO产生新的收入。总的来说，DeFi贷方似乎能更好地管理风险。
4、抵押不足的DeFi借贷
该行业今年遭受重创。Maple是一个链上信贷市场，受到FTX崩溃的严重影响。然而，如果没有抵押不足的贷款，加密货币就无法与银行竞争。
智能合约、灵魂绑定的NFT和去中心化的社会ID可能会被用来使这个部门更加可行和去中心化。但现在预测抵押不足的DeFi贷方将如何以其最终形式运作还为时过早。
5、超级流动质押和合成质押
流动性质押协议在说服ETH持有者质押他们的ETH方面发挥了重要作用。在几乎通货紧缩的流动资产上赚取5%的年化收益是极具吸引力的。
目前，Lido和RocketPool似乎是最有前途的流动性质押提供商。然而，stETH和rETH可能会在某个时候失去它们的挂钩，直到ETH最终可以解除质押。但展望未来，该行业有望显着增长。
6、dYdX作为应用链亮相
令人高兴的是，即将在其自己的Cosmos链上发布的dYdXV4将解决中心化问题。
dYdX在决定从以太坊L2迁移到Cosmos时承担了风险。然而，迁移到自己的链将带来许多好处，包括提高可定制性和可扩展性。总体而言，预计2023年对dYdX来说将是充满挑战的一年。
7、链上资产管理者
链上资产管理者几乎是隐形的。尽管ETF在TradFi中非常受欢迎，但为加密货币定制的指数尚未获得任何吸引力。但是，允许快速创建链上资金的dApp有望在今年大放异彩。
8、新创新市场：两个真相和一个谎言
a)像Nori和Toucan这样的协议开始变得越来越流行。他们改造了破碎的碳交易市场以减少碳足迹。通过代币化碳抵消，他们为绿色市场带来了透明度和流动性。
b)鉴于房地产市场的规模，利用加密货币的实体地产具有潜力。但这些不会很快起飞。
c)“我相信预测市场。”c)是谎言。似乎只有体育和价格投机才是真正的需求。
9、DeFi审查
2023年将是DeFi决定性的一年。预计很快会有更多的监管明确性，一些协议已经开始对其网站实施限制。UniswapLabs去年下架了一些代币，AAVE地理围栏阻止美国用户。
听起来很糟糕，但大多数DeFi交易可能会在未来几年内进行KYC。但是，也可能会处理非KYC交易。30-40%的以太坊区块仍在继续处理来自美国黑名单地址的交易。
10、黑客攻击、代币解锁->市场不利
链上黑客导致2022年损失30亿美元，Mango,PolyNetwork,Nomad,Wormhole,Badger,andHarmonyHorizon等遭到过攻击。
需要更加重视安全性和可持续代币设计。说到牛市套现，这是一个牛市MEME。在熊市期间，请注意解锁量巨大的代币。
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