小探本期为大家带来的内容主题是“Layer2百亿市值下zkSync生态的虚假繁荣”
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大潮退去,才知道谁在裸泳。
Layer2赛道的整体TVL近日接连触碰百亿美元大关,二层链上生态呈现一片“欣欣向荣”的景象。zkSync在L2赛道中仍名列第三,仅次于Arbitrum和Optimism,链上TVL高达近5亿美元。
凭什么说zkSync生态的繁荣是虚假的繁荣?
回答这个问题之前,先来看看二层的两位老大哥Arbitrum和OP近期的TVL走势。
据L2Beat数据显示:
ArbitrumTVL在60亿美元附近窄幅波动;
OP近期利好频频,TVL也创出新高,ATH突破25亿美元;
BitKeep Swap已支持zkSync Era:5月19日消息,多链钱包 BitKeep 发推称,BitKeep Swap 现已支持 zkSync Era 上 token 单链、多链兑换,并提供 K 线行情查询。BitKeep 表示会持续升级跨链服务,丰富跨链交易币对,并正在配置 zkSync Era 借 Gas 交易功能,之后用户可以在没有 ETH 的情况下直接进行链上交易。[2023/5/19 15:14:01]
两者TVL占L2赛道的份额高达近85%,占据绝对的统治地位。
反观zkSync,受前几日针对社区“随机”空投NFT事件持续发酵的影响,TVL出现崖断式回落。资金出走,而大部分资金涌向了另一个未发币的zk-RollupStarkNet。SarkNet链上TVL一周增长了近34%。
Aave V3部署至zkSync Era主网的提案已通过温度检查投票:4月17日消息,Snapshot投票页面显示,Aave社区关于“将Aave V3部署至zkSync Era主网”提案的温度检查投票以99.78%的支持率获得通过。
此温度检查投票为Aave治理提供了在zkSync Era主网上部署Aave V3的机会,并有限部署了初始资产:USDC和ETH。下一步,该提案将进入ARFC阶段,以进行进一步讨论、风险参数评估网络分析并最终确定。如果ARFC阶段快照成功,则将该提案作为AIP提交以进行投票和链上治理批准。[2023/4/17 14:08:11]
先讲结论:zkSync的链上繁荣是基于其潜在的空投预期,由空投猎手们带来的。至少目前是。
接下来会从链上生态复杂度、基础设施应用的广泛性和NFT“随机”空投事件这三个点来论证上面的结论。
支付公司Synalcom和Qori合并为支持加密货币购买的新平台:金色财经报道,法国支付公司Synalcom和Qori正在合并,成立一家名为Sylq的新公司,承诺提供一个多合一的商家支付平台。Sylq将为企业提供综合支付服务,支持在任何支付终端或安卓和iOS设备上用卡、银行转账和加密货币进行购买,同时还能实现远程和在线支付。这家新公司将在欧洲范围内提供、个性化定制、支持和维护终端。[2023/3/15 13:05:37]
链上生态复杂度
链上生态的复杂程度代表了创新能力,能够为用户带来更多元化的应用场景,从而刺激用户的需求。对于L2来讲,链上生态复杂度≈链上Defi复杂度。这种带有一定庞氏属性的defi乐高对链上生态的繁荣尤为重要。
先来看老大哥Arbitrum:
龙头协议GMX的TVL高达5亿刀,也是目前加密市场最优秀的去中心化衍生品交易协议之一,同时也是目前为数不多存活时间较长的复杂defi协议。另外还有刚拿了币安融资的借贷协议RadiantCapital,基于L0的跨链基础设施,实现资产跨链借贷的应用场景。
zkSync L2网络ETH锁仓数量已超9万枚:2月23日消息,Dune Analytics数据显示,当前zkSync L2网络ETH锁仓数量已超9万枚,从以太坊主网向zkSync L2网络转账的交易共累计超过35万笔,总锁仓价值达到7500万美金。其中独立地址数约为24万。值得注意的是,实际的zkSyncL2激活账户数应该高于独立地址数,因为用户可以直接通过L2间的转账实现账户激活。[2022/2/23 10:10:28]
再来看看二哥OP:
龙头协议是一个33DEXVelodrome,基于Solidly仿盘创新,现在已经成为OP生态的一个最重要的枢纽,辐射整个生态的其他协议。SonneFinance就是基于Velodrome崛起的,目前是OP生态最大的原生借贷协议。通过贿选和锁仓机制创造了一个正向的经济飞轮,反哺OP生态。
报告:Synthetix市值将达到2420亿美元,币价将达到2192美元:12月18日,此前曾空投上百万美元BTC的独立第三方金融出版公司《棕榈滩》在一份报告中称:特斯拉的市盈率比通用汽车高66倍,亚马逊的市盈率比沃尔玛高3.3倍,Synthetix很快将支持合成股票资产的交易,让非美国用户获得美国证券敞口,保守估计,我们认为Synthetix的溢价将比传统交易所高5倍,基于此,Synthetix的市值将达到2420亿美元,代币价格将达到2192美元。(区块链女博士)[2020/12/18 15:41:59]
总结来看:
Arbitrum:复杂的衍生品交易、跨链借贷等创新性应用场景;
OP:仿以太坊Curve生态贿选的那一套,实现正向的经济飞轮。
可以说链上生态的复杂度是链上生态繁荣的必要非充分条件,复杂的defi乐高一定是繁荣生态的基础。
再来看看三弟zkSync:
SyncSwap是绝对的龙头,TVL达到8200万美元,占zkSyncTVL的比重接近一半。
龙头协议这里就不表了吧,毕竟近期“名声大噪”。链上创业盘、土狗盘满天飞,主旋律就是“rug”。空投猎手们为zkSync的TVL撑起了半边天。
基础设施应用的广泛性
OP/Arbitrum/zkSync都推出了模块化的堆栈,供开发者便捷地启动L2/L3。
OP:OPStack;
Arbitrum:ArbitrumOrbit;
zkSync:zkSyncHyperChain。
目前应用最广泛的,当之无愧是OPStack.
继Coinbase宣布基于OPStack构建L2Base后,越来越多的项目加入到了这一阵营:包括但不限于:BinanceopBNB、a16z、Worldcoin、Zora、MantaNetwork。
衍生品交易协议Syndr近期也宣布基于ArbitrumOrbit构建L3应用链。Relative、OthersideMeta等协议也有基于Orbit构建L3的意愿。
反观zkSync,加密市场上鲜有讨论其L3架构HyperChain的声音,更别谈基于HyperChain构建zkL3了。
NFT“随机”空投
zkSync官方对其生态用户1万个“随机”地址空投NFT,之后被扒出“随机”的地址基本上都是0x0开头的,甚至还包括一些0交易、仅1-2笔交易的非活跃地址。之后迫于舆论压力,官方出来辟谣他们对“随机”的定义不准确,是合格地址的前1万名。
此次NFT”随机”空投事件成为zkSyncTVL急剧下跌的导火索,短短一周TVL跌去近8000万美元,跌幅达16%+。
于此同时,zkSync的竞争对手-同样的潜在发币项目StarkNet,同期的TVL涨幅达到近35%。
有理由相信,这种链间大幅的资金增减变动,很大一部分是撸毛党们改变策略导致的。
这也从侧面印证了zkSync链上有真实需求的用户极少,链上生态的繁荣是“伪繁荣”,是基于zkSync的发币预期衍生出的需求。
对于另外2个老大哥Arbitrum和OP,均已发币。当然发币了也有追溯性空投的预期,但不可否认的点是,Arbitrum/OP上存在着更多有真实的、多元化的交易需求的用户。
这里,我可以很主观地讲:如果没有撸毛的用户,zkSync毛都不是。
面对这样的链上生态和“活跃”用户,斗胆问一句:zkSync现在敢发币吗?消除了发币预期,谁更能打,一目了然。
最后,还是那句老生常谈的话:大潮退去,才知道谁在裸泳。
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