无论从哪个角度来看，以太坊都是2023年的一项不错的投资，几乎不可能反驳这一点。就市值而言，它是市场上第二大加密货币，并且由于其智能合约功能和多样化的生态系统而在社区中享有很高的知名度。此外，无论您是对交换代币、借出加密货币、收集NFT还是使用稳定币感兴趣，最令人兴奋的发展很可能首先发生在以太坊上。
尽管以太坊生态系统依然强劲，但并非所有ETH投资者都感到高兴。毕竟，ETH在2022年与其他加密货币市场一起崩盘后，较历史高点下跌了约66%。2022年加密行业的两大灾难Terra生态的崩溃和FTX交易所的倒闭，几乎没有一个加密货币项目能够幸免。
另一方面，如果您相信以太坊项目的长期潜力，当前价格可能是购买ETH的好机会。事实上，以太坊已经将其价格潜力放在了显着位置，年初时大幅上涨了37%。
在本文中，我们将从多个角度审视以太坊，以帮助您确定以太坊在2023年是否是一项不错的投资。
首先，我们将首先列出以太坊在2023年可能是一项不错投资的各种原因。当然，我们也会考虑投资ETH的一些缺点。
Rocket_Pool的rETH在7月24日发生最大单日赎回:金色财经报道，据21Shares母公司21co链上分析师Tom Wan在社交媒体披露数据显示，Rocket_Pool的rETH在7月24日发生单日最大赎回，燃烧了67.2万枚rETH；随后他将7100枚ETH（1310万美元）发送至币安。[2023/7/28 16:04:00]
这就是为什么以太坊被认为是一项好的投资
去年9月，几乎每个ETH投资者和用户都屏住了呼吸，因为网络经历了有史以来最重大的升级——从工作量证明(PoW)到权益证明(PoS)共识算法的过渡——被称为“合并””。虽然ETH的价格在升级前暴跌，投资者担心它可能对网络产生不利影响，但在过渡明显取得圆满成功后，价格迅速回升。
现在，随着合并的不确定性越来越遥远，有几个原因使以太坊在2023年成为一项不错的投资，包括：
质押的ETH数量正在增加
通缩压力使ETH更有价值
Layer2解决方案成功缓解了以太坊的可扩展性问题
以太坊保持其智能合约的主导地位
在以下部分中，我们将更详细地探讨为什么以太坊是一项不错的投资。我们还将提供一个针对以太坊的案例，以便您熟悉它的一些缺点。
甚至在启用提款之前，就有大量的ETH被抵押
dYdX关于“从LP奖励转向做市商返利”的提案已通过，做市商返利增长为0.85bps:7月24日消息，据Snapshot投票页面显示，dYdX关于“从LP奖励转向做市商返利”的提案已通过，该提案提议将做市商返利由0.5bps提升为0.85bps，将LP奖励减少50%，由1150685 DYDX/epoch降为575342.5DYDX/epoch，LP削减部分将进入奖励金库，通过DAO投票分配。预计这一减少将导致交易所流动性改善，达到或接近账面顶部；对于LP来说，经济上大致是中性的；它将显著减少每月DYDX释放。目前提案已通过，减少LP奖励需要在短时间锁内进行链上投票。[2023/7/24 15:54:51]
在撰写本文时，质押保证金合约中锁定了1640万个ETH，约占ETH供应量的13.6%。这是令人印象深刻的，因为抵押的ETH目前无法从合约中提取。只有在暂定于2023年3月进行名为“上海”的未来升级后，这才有可能实现。
事实上，价值270亿美元的ETH甚至在有提取代币的机制之前就已经被抵押，这表明以太坊投资者对该项目执行其路线图的能力充满信心。
您可以抵押ETH的事实也是可以使以太坊成为一项良好投资的原因之一。如果你希望长期持有你的ETH，你目前可以享受大约5.2%的APY。虽然这些并不是惊天动地的收益，但如果您根本不打算出售您的ETH，那总比没有收益要好。
以太坊上稳定币发行量突破760亿美元:据Debank数据显示，目前以太坊上稳定币发行量突破760亿美元，为760.9亿美元。排名前三的分别是：USDT（289亿美元；38%），USDC（259亿美元；34.15%），BUSD（118亿美元；15.58%）。注：稳定币是用于区块链网络中的法币，通常和法币价格铆定，由第三方审计，有真实美元作为储备或由复杂的算法来保障其价格。[2021/7/25 1:13:42]
合并后，ETH已成为更具吸引力的资产
当合并即将发生时，加密货币社区中的大部分讨论围绕着以太坊转向权益证明共识机制。然而，Merge的一个方面可能没有得到应有的关注。
在Merge之前，以太坊协议每天发行约13,000ETH以奖励矿工。使用新的权益证明系统，该协议每天只需发行约1,600ETH即可为权益证明验证者提供足够的激励以保护网络。
这一变化，加上2021年推出的EIP-1559机制，实际上已经让ETH变成了一种略显通缩的加密货币。根据ultrasound.money的数据，合并后ETH的供应量总共减少了7,820ETH。
这种对ETH供应的通货紧缩压力使其在长期内更具吸引力，因为ETH持有者实际上不再需要将通货膨胀视为可能对其代币价值产生负面影响的因素。
然而，需要指出的是，ETH是否会保持通货紧缩并不确定，因为这将取决于以太坊主网上的交易需求量。对交易的更多需求等于更多的ETH燃烧，因为由于EIP-1559，每笔交易的基本交易费用都被燃烧掉了。虽然通货紧缩方面是一个不错的奖励，但以太坊是最好的长期加密货币之一，无论其代币经济学是轻微通货膨胀还是轻微通货紧缩。
CoinShares计划在瑞士证券交易所上市以太坊产品:数字资产投资公司CoinShares计划推出实物支持的、交易所交易的以太坊产品（ETP）。这是既今年1月推出比特币产品（代码：BITC）之后第二款在交易所交易的数字货币产品。该产品将以ETHE的代码在瑞士证券交易所上市，基本费率为1.25%。（彭博社）[2021/2/24 17:48:47]
以太坊第2层正在取得良好进展
众所周知，当前的以太坊迭代在可扩展性方面存在重大问题。2021年，当加密货币市场正处于牛市中时，以太坊网络上的交易费用飙升至前所未有的水平。有时，用户为在以太坊网络上进行单笔交易支付的费用超过50美元。
如果以太坊要成为一个广泛采用的网络，这显然不是一个可持续的情况。值得庆幸的是，有几种解决方案。以太坊协议本身将在未来获得升级，最显着的是分片，这将使其能够处理更多交易，同时保持较低的成本。
除了协议基础层的改进之外，还有许多第2层可扩展性解决方案，这些解决方案利用以太坊主网的安全性，同时在链下处理交易以保持低成本。
已经有许多适用于以太坊的第2层平台可用。最著名的例子是ArbitrumOne和Optimism，它们都基于optimisticrollup技术。展望未来，我们还将看到基于零知识汇总的第2层的启动，这有望提供更大的效率改进。
58学院Tim:机构风险对冲、以太坊2.0、Defi是推动本轮牛市的三个主因:8月5日晚，58学院高级研究员Tim做客媒体直播间，表示本轮币圈技术性牛市背后的原因主要有三个：首先，全球疫情影响下央行持续放水导致通货膨胀，促使机构大规模使用比特币进行风险对冲。据58COIN数据显示，7月下旬开始合约持仓量明显增长，8月2日成交量较前一周峰值增长了216% ，创下3.12以来单日最高成交量，从交易量可以看出资金净流入已经达到牛市级别。其次，真正的大牛市想要到来,仍然需要一个空前、可持续的故事,毫无疑问ETH2.0就是这个故事主体。过去两周，以太坊暴涨75% ，一路狂奔至400月线压力区。说明了市场持续对ETH2.0保持信心。最后，DefiMaketCap统计数据显示，8月2日Defi产品的总市值已经达到了80亿美元。短短一个月内涨幅4倍。说明市场对Defi的认可度持续上扬。[2020/8/5]
以太坊继续主导智能合约领域
市场上有大量的以太坊竞争对手。许多替代的第1层链都采用了以太坊虚拟机(EVM)，而Solana、Cardano和Aptos等其他链则采用了完全不同的方法。
无论如何，没有其他区块链能够挑战以太坊作为最受欢迎的智能合约和去中心化应用程序平台的地位，这是它成为最值得购买的山寨币榜首的主要原因。根据DeFiLlama的说法，根据TVL指标，以太坊在去中心化金融生态系统中占有59.3%的市场份额。紧随其后的竞争对手TRON的市场份额约为10.8%。
基于使用它支付的总费用，使用以太坊网络的需求也很明显。根据cryptofees.info的数据，截至2023年2月上旬，用户每天为以太坊交易支付总计440万美元的费用。BNBChain以日均590,000美元的总费用位居第二，比特币以每日约360,000美元的费用位居第三。
ETH仍较历史高位大幅下跌
尽管ETH以反弹拉开了2023年的序幕，但以太坊价格仍较历史高位下跌了约66%。这可能使ETH目前成为一项不错的投资，因为它在过去已经显示出达到更高价格的能力。尽管如此，如果您质疑以太坊是否会恢复到之前的高点，则可能需要加密货币市场出现更广泛的积极势头。
目前，尚不清楚ETH是否已经触底，或者是否还有更低的价格水平有待探索。ETH在2021年11月达到4,850美元左右的峰值，到2022年7月一路下跌至1,100美元。在撰写本文时，ETH的易手价格为1,660美元，不足以称其当前周期低点1,100美元/美元底部。
附带说明一下，即使以太坊要超过其之前的ATH，它几乎不可能爆炸100倍或获得同样令人印象深刻的收益——它目前的市值太大，增长需要达到三位数或四位数收益是不可行的。
尽管受惠于100倍价格上涨的限制，以太坊5年的平均回报率在10年内仍将为投资者带来令人难以置信的可观收益，这主要归功于复利的魔力。如果我们以过去5年ETH的增长为基础，那么在未来10年里，每月贡献100美元，对以太坊进行5,000美元的投资将会如何。
以太坊作为投资的缺点是什么？
希望我们已经证明，以太坊在2023年初作为一项投资有很多好处。但是，这并不意味着购买ETH是一个确定的注。
虽然第2层解决方案承诺解决以太坊的可扩展性问题，但它们仍处于相对早期的阶段，许多人在去中心化方面做出了妥协。同时，以太坊主网的使用成本仍然很高。
在撰写本文时，一次简单的代币交换将花费大约4.5美元的费用，这使得很难将以太坊描绘成一个面向广泛受众并实现金融普惠的平台。此外，只要需求激增，费用就会大幅上涨。
此外，宏观经济形势也可能对加密货币不利。毕竟，许多经济学家预测经济衰退将在2023年发生。如果这些预测成为现实，加密货币市场将处于未知领域，因为它在全球经济衰退期间从未存在过——让我们记住，比特币于2009年推出，几年后才成为一项重要资产。
根据这种预期衰退的严重程度，由于投资者摆脱风险资产，加密货币市场可能会出现抛售，在这种情况下，ETH无疑也会受到影响。
总的来说，重要的是要记住，尽管以太坊是最成熟的加密项目之一，但与传统投资相比，ETH仍然是一种高度波动的资产。在购买任何加密货币之前，请务必仔细考虑您的财务状况，并且永远不要投资超过您愿意损失的金额。
2023-2024年以太坊价格预测：新的ATH正在酝酿？
根据我们的以太坊价格预测，以太坊的价格将在2023年的大部分时间里横盘整理。然而，世界上最大的山寨币预计将在今年晚些时候开始上涨，并最终创下5,880美元的历史新高2024年2月上半月。
以太坊价格预测基于2023年初的技术指标快照，其中19个指标显示看涨信号，11个指标显示看跌信号。请记住，如果基础指标发生变化，预测可能会在未来发生很大变化。
底线——以太坊的未来看起来很光明，但宏观环境可能会破坏派对
如果你问自己，“我应该购买以太坊吗？”，目前的情况可能是这样做的好时机。正如我们所看到的，有很多关于以太坊未来的积极迹象，可能使其成为现在最好的加密货币之一。
大量ETH甚至在提现推出之前就已经被质押，EIP-1559和Merge相结合，大大减少了ETH的发行量，以太坊继续在智能合约领域占据主导地位。此外，ETH的交易价格远低于其历史高点，这意味着当前价格可能代表逢低买入的机会。
尽管如此，以太坊的表现可能会受到宏观经济形势的负面影响，2023年的宏观经济形势看起来相当黯淡。如果确实出现全球衰退，很难指望包括以太坊在内的加密货币表现良好。
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