前两天,有蓝狐笔记的读者问:币安为什么要推出BEP2社区上币和锚定比特币的BTCB?简单来说,是增加其DEX流动性和整体价值,但我们还可以从更深入的角度来看这个问题。本文从DEX的生态发展角度来阐述它背后的原因,并以此挖掘币安DEX运营的生态打法。
随着监管趋严,有些地区已经明确规定了某些加密货币不允许在其区域内交易。在这种情势下,去中心化交易所DEX的发展逐步受到更多人的关注。
根据Coinmarketcap调整后的日交易量来看,在所有交易所全球排名前100中,看到了币安DEX和IDEX,其中币安DEX全球排名为70位,IDEX排名为90位。
按照目前的排名看,DEX已经可以开始跟中心化交易所掰掰手腕了,当然距离最前列的交易所还有差距。但考虑到去中心化交易所发展时间不长,这一个量级可以理解,且未来还会加速。而这个加速是通过建设和运营而来的,不是等来的。
币安定投现已支持FDUSD:金色财经报道,据官方公告,币安定投现已支持FDUSD。用户现在可以通过FDUSD使用平均成本法(DCA) 定期购买210多种可用的加密货币,或者通过币安定投支持的任何支付选项定期购买FDUSD。[2023/8/1 16:10:34]
那么,什么措施可以推动DEX的更快速发展?尤其是,如何增加交易量和流动性?
我们从目前DEX的头部交易所币安DEX的最近的两个动向进行说明。这两个措施都有利于增加交易量和流动性。而流动性和交易量是一个交易所最核心的用户体验之一,也是交易所运营的最核心的目标。
BEP2社区上币的生态吸引力
首先来看,币安DEX的BEP2社区上币的措施。从它的活动,可以看到,币安DEX在尝试吸引更多的项目到币安链上发行BEP2代币和进行交易。这涉及到生态系统的建设。
币安链、BEP2项目代币、币安DEX都是生态的组成部分。首先基础是币安链,它跟其他的公链,例如以太坊一样,可以发行代币。这个代币标准是BEP2。项目方在币安链上发行代币,那么就是BEP2代币,不是ERC20代币。而在币安DEX上交易的项目代币都是符合BEP2标准的代币。这样,币安链、BEP2项目代币、币安DEX是一个整体,是一个生态。
币安已经支持波场版USDC(TRC20-USDC):据官方消息,币安已经支持波场版USDC(TRC20-USDC)。
据悉,USDC已经于2021年6月在波场链发行,目前其流通量已突破3.2亿枚。USDC的特点是合规、透明,有第三方审计公司定期的可信报告可用来证明,且USDC的资产是被银行托管,有足额美元作为储备。依托波场TRON网络转账速度快、低手续费等特点,波场版USDC已成为众多用户、开发者及机构的不二之选。此外,波场TRON在稳定币领域已布局四大稳定币,包括USDT、USDJ、TUSD、USDC,波场TRON稳定币生态更趋完整。[2021/12/30 8:13:19]
而这个生态中,币安链是生态基础,那么币安DEX和BEP2项目代币在生态中是什么角色?币安DEX是生态中的引擎,它推动着币安链上更多项目的入驻。BEP2项目代币是生态系统中的主要参与者,它跟交易用户一起,组成币安链生态中最重要的两个参与者。
币安将无法为加拿大安大略省用户继续提供服务:币安宣布自 6 月 26 日 11:59:59 起,将更新服务协议,将加拿大安大略省设为受限制辖区,币安将无法继续为安大略省用户提供服务。币安表示,安大略省用户需在 2022 年 01 月 01 日 11:59:59 前清仓并提走所有资产,建议安大略省用户立刻进行相关操作。[2021/6/26 0:07:40]
基于这样的一个生态架构,币安链的整体体系要起来,需要DEX有更多交易量和流动性。而更多交易量,需要有更多BEP2项目代币在DEX上面交易,如何在生态中吸引更多的BEP2项目和用户?对于不少加密货币项目来说,上交易所费用很高,而上DEX是比较经济实惠的,但是DEX上的流动性和交易规模可能在某个阶段不一定能满足需求。
对加密项目来说,能够上顶级交易所,就意味着极高的流动性和交易深度。而,这个机会,一般来说,很难得到。一是上币的费用可能比较贵;二是不仅贵,机会也少。
1400万枚USDT从Tether Treasury钱包转入币安,价值1405.2万美元:据WhaleAlert数据显示,北京时间07月28日19:37,1400万枚USDT从Tether Treasury钱包转入币安,按当前价格计算,价值约1405.2万美元,交易哈希为:e0da53efdd144f83543d0e568022520c7e91cee674cc56529f8651ce42267abd。[2020/7/28]
从这个角度,币安亮出了大招,在未来三个月内,每个月将在BinanceDEX上已交易的代币中,至少选出1个优质项目免费上线币安交易所,项目上线交易所后,可进行联合推广。这个活动透漏出几个信息:一是要想上币安交易所,还有一条路径是从币安DEX中实现。这会让很多原来不容易直接上线币安交易所的项目有了新的机会。二是每个月至少一家,连续三个月,这意味着至少有三家项目可以上币安交易所。三是,免费,通过币安DEX社区途径实现的上市,都是免费的。最后,有机会获得生态中其他资源的支持。比如,联合推广的机会,这对于项目的品牌建设和社群建设都有很大的吸引力。还有,Trustwallet钱包的支持等。
声音 | 比特币安全专家:Libra需要将其与母公司Facebook区分开来:据AMBCrypto消息,比特币安全专家Andreas Antonopoulos认为,Libra的主要挑战是在与Facebook公司的第一次接触中生存下来,并将其与母公司区分开来。他解释,“因为目前这是一个孵化项目。它是理想主义、进步的,它的愿景是积极的。它专注于现在和将来更多的去中心化。现在有一点许可,未来无需许可,现在证明权威,未来证明利害关系。”[2019/7/8]
除了这几个好处之外,币安链目前的用户体验来说,对于不少加密项目和用户也有吸引力,它采用Cosmos的Tendermint共识机制,可以实现1秒出块。蓝狐笔记查阅了币安DEX的出块情况,截止到写稿时,大概共计出块14,424,769,处理2,195,825笔交易,其目前的交易处理能力还没有瓶颈。这样的交易速度对用户来说,基本跟中心化交易所的速度接近,同时,由于资产是用户自己控制,不用担心提现限制等,这些都有很大的优势。
对于加密项目来说,这里有吸引力。首先是对加密新项目的吸引力,它们可能会构建基于BEP2标准的代币,在币安链发行代币并构建自己的项目。其次,已在其他公链和自己公链上发行代币的项目,也可以通过跨链的方式,比如锚定的方式,建立BEP2标准的代币,在DEX进行资产的交易。或者直接迁移到币安链。
当然,由于机会少,活动也设置了门槛,目前看至少需要5万USD的日交易量规模和1万以上的社群规模人群,才有机会参与。
锚定币可增加DEX市场的流动性
除了BEP2上市之外,币安推出锚定BTC的BTCB又是因为什么原因?这对于币安DEX有什么意义?
币安DEX上交易的项目代币都必须符合BEP2标准,这意味着其他链的资产,比如比特币、以太坊、ERC20代币、EOS等都无法在币安DEX上进行交易,这对于资产的流动性不利。推出锚定BTC的BTCB代币,这意味着,用户可以将币安DEX上其他资产跟BTCB进行交易,而BTCB跟BTC是1:1锚定的,BTCB跟BTC可以完成兑换,这样锚定币BTCB就可以换成真正BTC币。也就是说,本质上用户在币安DEX上实现了其他资产跟BTC的交易。
它是怎么锚定的?币安有一个公开的BTC储备金地址,区块链储备金的模式好处是让所有人可以审计,公开透明。也就是说,BTCB由储备金中的BTC提供100%的支撑。
这种公开透明的机制,逻辑上看似简单,但实践上有很高的门槛。因为对锚定资产有很高的要求,例如币安DEX的BTCB锚定了9001个BTC。这对绝大多数DEX来说,并非易事。
从这个运作机制可以才看出,通过BTC的锚定币BTCB,币安DEX实现了跨链的资产交易。不仅仅是BTC,根据后续的运营效果,预计币安还会在币安链上发行其他锚定主流加密货币的锚定币。
如果有更多的主流代币的锚定币,那么,在币安DEX上可以实现其他DEX上无法完成的跨链资产交易。而大多数的DEX,都是单链的DEX,比如基于EOS的DEX,或者基于以太坊ERC20代币的DEX。
这对于用户体验会有很大的增强,在此之前,用户只能实现BEP2代币资产的交易,在此之后,可以先通过锚定币实现跟目前已有的不同链的主流资产的交易。这样,随着DEX上的币种增加,交易量和流动性也随之增加。
结语
对于DEX来说,能否成功很大程度上取决于其交易量和流动性。而交易量、交易深度、流动性等并不是那么容易获得的。这些都是运营最核心需要解决的部分。
币安DEX除了它的交易性能等基础用户体验之外,通过运营来提升其整体用户体验也是关键的一部分。这也是值得其他的DEX思考的。
币安DEX在运营过程中,充分利用了其生态的力量,比如前面提到的BEP2社区项目上币的计划,可以吸引更多加密项目入驻币安链,并在币安DEX上交易,以此增加交易的币种。而BTC的锚定币BTCB在币安DEX上交易,可以实现资产跨链的效果,从而增加了DEX上交易代币的流动性。
币安DEX和币安主站形成了一种生态协同的效果,形成整体打法。这种运营是从整体战略和生态角度出发。DEX的运营并不是一件容易的事情,它需要在运营上有全局的考虑。币安DEX运用生态内力量的运营方法值得其它DEX思考。
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