作者/宋小丸
运营/阿瑞
“Chainlink就是一场局,LINK的内在价值只有0.07美元,会大跌99%……”
当明星加密货币LINK一度坐上市值第六名的位置,一份长达60页的做空报告横空出世,将Chainlink及其代币描述成一场彻头彻尾的局。
愤怒的Chainlink社区合力寻找匿名的做空者,最后惊讶地发现幕后黑手疑似不久前与Chainlink达成合作的借贷平台Nexo,疑云浮现,刚“结拜”的两“兄弟”为何反目成仇?
做空Chainlink
没人能忽视LINK的崛起。最近一周,LINK大涨29%,一度超越莱特币,跻身市值第六名。
LINK疯涨之际,做空机构也开始伺机而动。
7月16日,资产管理公司ZeusCapital发布了长达60页的Chainlink做空报告,报告显示,LINK的内在价值为0.07美元,相比当前价格,虚高99%,因此,目前他们正建立LINK的空头头寸。
在对Chainlink进行了深入的研究之后,ZeusCapital确定了一个非常坚定的信念,即Chainlink该公司、其产品以及LINK代币几乎是一个彻头彻尾的局。
Chainlink VRF v2已上线Polygon主网:6月1日消息,Chainlink VRF v2已上线Polygon主网,Polygon开发人员现在可以利用VRFv2作为一种灵活、经济高效的RNG来创建区块链游戏、NFT项目,并得到更多可随机验证函数来源的支持。[2022/6/1 3:56:11]
以下是做空报告的关键结论:
有大量证据表明,LINK的市场操纵具有经典的“哄抬和抛售”技术的特点,例如利用内幕消息进行交易、毫无根据地宣称取得了进展、虚假交易、虚假的合作公告,以及其他任何向无辜投资者出售代币前抬高价格的伎俩。
Chainlink背后的两位创始人,不断以当前价格的大幅折扣出售给选定的场外交易机构(OTC),给价格大跌留下隐患。
LINK会被美国证券交易委员会(SEC)认定为是一种证券,从而使整个公司以及投资者面临巨大风险。
代币经济学模型被打破,节点、投资者和业务用户间可能存在利益冲突。官方预留了3.5亿枚代币作为节点奖励,预言机市场的繁荣依赖于补贴,一条数据请求的真实收益是0.05-0.1美元,但在链上实际每个节点获得的一条数据收益在0.16-2个link不等,并且缺乏通缩机制。
NFT游戏Ragnar?k已在以太坊主网集成Chainlink VRF:4月9日消息,NFT游戏Ragnar?k已经在以太坊主网上集成Chainlink可验证随机函数(VRF) 。Ragnar?k现在可以访问防篡改和可审计的随机性来源,以帮助推动其链上对战游戏机制。Chainlink VRF v2有助于确保游戏匹配和结果的随机性是透明和可验证的。
据悉,Ragnar?k是以太坊“游戏化自动NFT投放”(G.A.N.D.)项目。玩家可以在Ragnar?k自动化链上对战系统里争夺奖品。RROK是平台原生代币。每个赛季都是比洞赛(bracket-style)形式的单淘汰锦标赛,将持续12轮,直到决出唯一的赢家。玩家在每一轮比赛中都有机会赢取RROK。
针对未来的赛季,Ragnar?k团队正在探索采用Chainlink Keepers以完全去中心化的方式自动开始和结束游戏回合的可能性。[2022/4/9 14:14:53]
Chainlink提供的服务非常昂贵,企业采用其预言机的解决方案没有经济意义。MakerDAO、UniSwap、Compound等都是内部开发的替代方案,它们最终会使Chainlink的使用过时。
Chainlink 推出“Startup with Chainlink”计划,针对早期 Web3 初创公司提供支持:金色财经消息,Chainlink 推出“Startup with Chainlink”计划,针对早期 Web3 初创公司提供支持,旨在帮助和授权项目团队构建下一代应用程序。
这些项目将有机会直接与服务提供商合作并获得其特殊支持(包括 Alchemy、Blockdaemon、Ceramic、Filecoin、The Graph 等);获得涵盖技术、法律、设计、营销等实践支持;访问风险投资家网络获得投资支持。[2022/3/23 14:14:06]
节点有可能存在中心化、不透明的问题。报告称,前16个节点(约占总数的20%)运行着网络中几乎所有的工作。此外,SmartContract和LinkPool完全控制节点运行。
做空报告诸多疑点
但是,这样一份做空报告同样存在诸多疑点。
根据深潮TechFlow的调查,Zeus-Capital官网https://zeus-capital.com/创建于2019年12月,距今只有不到8个月的时间,并非老牌投资机构,并且其Twitter帐户因违反平台的使用条款而被暂停使用。
Amy Finance将在Arbitrum集成Chainlink喂价:7月7日消息,基于Layer 2的LP友好型借贷协议Amy Finance将在Arbitrum集成Chainlink喂价,为用户提供流畅的交易体验,并为其资金提供强有力的保护。这一集成将确保Amy Finance的清算机制,使用户能够获得低成本贷款和有效的保证金交易,并帮助贷款人避免因抵押不足而被清算。[2021/7/7 0:33:38]
其次,Zeus-Capital官网并没有透露任何人员,其报告也没有提供作者,甚至没有提供引文或参考链接,拨打官网上的位于伦敦的电话,也无法打通,完全匿名一定程度上削弱了做空报告的公信力。
做空报告一发布,站队与激辩掀起一阵阵口水仗。
在推特拥有20万粉丝的意见领袖,JPMorganChase前副总裁ToneVays认可该报告的的结论,并表示“Chainlink就是一场局,请Chainlink起诉我”。
DeFi借贷协议Aave高管marczeller在推特表示,他看到第三页就读不下去了,并为Chainlink鸣不平。
“在黑色星期四中,Chainlink是整个行业的表现最佳的预言机,我们对在Chainlink服务上花费的每一美元都很满意。”他表示。
Linkswap平台代币锁定总价值达2000万美元:12月14日消息,数据显示,由社区管理的Chainlink生态系统自动做市商Linkswap在推出一周后,其代币锁定总价值已达到了2000万美元。[2020/12/14 15:09:24]
除了争辩Chainlink是否是局,大家更好奇一件事,ZeusCapital是何方神圣?是躲在背后指挥着这一切?
谁在做空Chainlink
愤怒的Chainlink社区成员开始了一场猎杀行动,搜捕做空报告背后的匿名者。
蛛丝马迹,逐渐浮出水面。
一些投资者表示他们在邮箱中收到了这份做空报告,并且这些投资者都有一个共同的特征,他们有注册Nexo,号称是全球最大的数字货币合规借贷平台,甚至有人表示收到做空报告的邮箱只注册了Nexo。
既然线索指向Nexo,社区中的技术人员便开始试图利用技术分析手段寻找Nexo与ZeusCapital的关联,更多证据被发现。
首先,通过Nexo的网页源代码,他们发现Nexo使用Typeform作为表格管理工具;再打开ZeusCapital的官网,同样在源代码中发现了使用Typeform的身影。
再点击Typeform链接,发现该链接指向nexofinance.typeform.com,也就是说ZeusCapital官网和Nexo官网使用同一套系统。
除了证明官网之间关系,Chainlink社区成员也通过技术手段找到了做空报告背后的撰写人。
同样通过分析做空报告地址的源代码,他们发现撰写做空报告使用的电脑名为“Simeon”。
Simeon是谁?这个名字,可能代表了Nexo的研究负责人SimeonRusannov。
此外,更多的线索开始出现,大家发现做空报告发布前,Nexo在Aave平台中借出了35万个LINK,约合1947万元,可能代表其开始建立空头仓位。
以上种种证据指向Nexo,这个号称是全世界最大的加密货币中心化借贷平台。
Nexo是由欧洲知名金融科技集团Credissimo于2018年推出,已经为200多个国家/地区的80万以上客户结算了超过30亿美元的贷款。
更讽刺的是,7月初,Chainlink刚宣布与Nexo达成合作。
一名社区成员成员如此评论道,“这就像一对新婚夫妇,表面恩爱和睦,但是一方却想杀死另一方以获得巨额的保险金赔偿。”
愤怒的Chainlink社区成员则继续向Nexo讨要一个说法,并开始组织律师向保加利亚金融局举报Nexo。
假如做空肇事者真是Nexo,那为何Nexo要自导自演这样一个“碟中谍”戏码呢?
“Nexo想学浑水先建立空头仓位,再匿名发布做空报道从中赚一笔,只不过搞砸了,赚了钱却被逮住了小辫子“,投资者张雷如此表示。
对于以上指控,Nexo官方清一色回复道:“目前,Nexo不能评论该谣言或猜测。我们为与Chainlink建立了牢固的合作伙伴关系而感到自豪,并将继续努力促进我们的合作。
另一边,Nexo并未承认他们与做空报告有关,并将矛头指向了加密货币新闻网站Cryptobuzz,称其为背后的始作俑者,随后Cryptobuzz予以否认。
无论Nexo态度如何,这份做空策略已经略有奏效。7月16日,LINK代币连续三日下跌,目前较三日最高点下跌10%。
而这些数字都是表面的变化,背后透露的或许是DeFi和CeFi之间的战争。
DeFi与CeFi的战争
分析师Mike则认为,这是DeFi与CeFi的战争,随着DeFi市场的火热,以“借贷”为主的去中心化金融已经对中心化借贷平台造成了冲击,Nexo有动机对DeFi产业链进行打击,而Chainlink则是DeFi产业链上非常上重要的一环,DeFi最大的隐患在于“安全”,这正是Chainlink的专长。
根据DeFiPulse数据显示,7月19日,DeFi生态中锁定的资产总价值创历史新高,达27亿美元,较年初增长3850%.
相比去中心化借贷市场的繁荣,Nexo却在3月12日加密货币崩盘期间宕机,处置不力,备受指责。
根据协议,在清算任何质押物之前,客户将至少收到三次通知,以补充质押物。
“312”黑天鹅后,Nexo客户纷纷质疑该公司利用大跌“窃取”客户资金,因为Nexo未能遵守其承承诺,至少三次通知用户,让他们及时补充或者赎回资产。
其次,在市场下跌最严重的时候,该平台无法使用,使得众多客户只能被动清仓。
Nexo在一封回复邮件中承认,手机短信和电子邮件服务出现了故障,并表示客户不应依赖于抵押品资产状况的通知,而应在市场下跌之前采取行动。
更让客户愤怒的是,Nexo强迫用户签署荒谬的法律文件:客户不准在社交媒体上发表对Nexo不利的言论,否则将向用户处以50,000英镑的罚款。
诸如此类的野蛮条款或许正是用户弃CeFi,投身DeFi的症结所在。
或许正如Mike所言,这代表DeFi与CeFi的战争。
尽管DeFi协议频繁暴雷,沦为黑客取款机,整个体系尚显脆弱,但是它至少朝着一个美好的理想前进:数据透明,让金融更加开放与公平。而这,正是我们所期待的。
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