「连在三大所的朋友都找我问Uniswap的事了。」李鸣说。
去年,李鸣与交易平台的朋友吃饭,如果聊到DEX,对方一般都是听了两句就岔开,或者说已经有布局了,「他们明显不太关心这部分。」
但是从6月份开始,李鸣的感知完全换了一个方向,因为他所在的公司区块世界正在做优化Uniswap的服务。「很多交易平台的朋友开始问我,尤其是关于Uniswap。」
那些曾经在币圈食物链顶端、对DEX没有兴趣的人,「对Uniswap的态度完全变了。」
2017年的IC0可能是币圈最怀念的时代:爆发式增长、每天都有无数个项目出现、投资者随便买、满仓都觉得踏空。海量用户疯狂入场,他们发币、融资、投资、炒币,资历老的人成为了台前幕后的KOL,新人紧跟步伐在二级市场中厮杀。
2017年后,这样的疯狂不会再有了。好项目拿到钱去做开发,差项目拿到钱跑路,牛市的出现让交易平台成为行业话语权与定价权的拥有者,项目方和二级市场投资者的一切行为要接受交易平台这只「大手」调控:项目方要交上币费,才能让自己的项目出现在二级市场,为了用户交易体验,项目方还需要提供一笔资金做市;投资者的交易手续费成为交易平台最大收入来源,交易平台是那场风口的最大受益者。
但几乎一夜之间,这种2017年的感受又被Uniswap带回来了。
这是一座「新」矿,这个2018年出现的去中心化交易平台,两年后迎来了又一次价值发现。2017年的那种「人人可以做些什么」的盛景,在Uniswap上重现。这个缘起于DeFi的项目,已经完全超脱于DeFi,区别于其它竞品,自立门派,引领了一个新的风口。
Ripple CEO:美SEC起诉币安和Coinbase是为了分散他们在FTX问题上无所作为的注意力:金色财经报道,Ripple首席执行官Brad Garlinghouse在社交媒体发文称,如果你当初还不清楚,那么现在应该清楚了,大家都知道美国证券交易委员会主席Gary Gensler所谓“支持创新”的立场是虚假的,这也告诉我们,美国证券交易委员会之所以会Coinbase和币安发起诉讼,可能是希望分散人们对该机构在FTX问题上无所作为的注意力。[2023/6/7 21:21:26]
「上线Uniswap只需要10分钟」
「据我所知,国内在做Uniswap交易体验优化的团队,至少得有20个。」李鸣说。他所在的区块世界也是这条新赛道的一员,他们正在通过优化UI、UX,试图再次降低Uniswap的使用门槛。
其实Uniswap的使用门槛已经相当低了。
这是一种没有订单簿的去中心化交易平台,用户看不到其他交易者的挂单。为了让用户自发提供流动性,Uniswap引入了自动做市的做法:用户可以把自己的币放进Uniswap相关交易对的两个池子中,按比例分享交易者0.3%的手续费。也就是DeFi之前的风口AMM。对于用户来说,仅需要一个钱包,就可以使用Uniswap。不过这并不是Uniswap成为风口的原因。
「你发一个币,可能上线到Uniswap,最快10分钟就完成了。」李鸣这样解释着Uniswap的新一轮价值发现。「同时只需要花0.3个ETH。」
FalconX从币安购入165万枚ARB:金色财经报道,链上分析师@Lookonchain在社交媒体披露,链上数据显示FalconX Network今天从币安购入了165万枚ARB,价值约合206万美元。[2023/3/29 13:33:02]
这才是Uniswap最有2017年味道的地方。
基于以太坊发一个ERC-20的币,大概需要10-20分钟,这是2017年已经实现的。项目方拿到钱,把币发出来,然后就到了最耗精力的上交易平台环节。普通交易平台的上币费可能就要几个BTC,再来一笔20万美金的做市资金,一切谈好,定好时间,等待着币上线。
而只有500行代码的Uniswap带来的,是融资与上线同时进行,项目方将币总量分配成几份,其中自留一部分,放在Uniswap上一部分,向两个池子注入资产,相当于自定一个价格,然后就能交易了。
只用半个小时,就完成了2017年需要几天、几个月的发币/上线过程;只需要用不到1个ETH,就做到了2017年需要几个BTC才能做到的事情。
就好像从3G迭代到4G后,你开始也仅认为是看视频的速度更快了,不会想到全民直播、全民短视频的兴起,币圈也一样,一点点时间和资金效率的提升,衍变出来的就是另一番光景。
比如,疯狂上线的新项目。
8月3日,凌晨1点半至2点半,一个小时的时间,就有6个项目上线Uniswap。这个频率还算慢的,「8月1日一天,大概上线了三四百个新项目。」麦子钱包的产品运营鹏鹏说。
币安正在寻求获得新加坡加密货币服务许可证:金色财经报道,Binance计划再次尝试获得在新加坡提供加密货币服务的许可证,从零售客户转向企业客户服务。据该部门的高管称,将让其托管部门申请许可,以“在适当的时候”提供此类服务。
Binance在去年11月底推出面向新加坡企业客户的改组业务,将Binance Custody更名为Ceffu。分拆迎合了寻求托管和其他数字资产服务的专业投资者。而Binance希望获得许可的正是这项业务。
Binance执法培训主管Jarek Jakubcek表示,Binance一直在提高能力以满足监管机构的要求。(日经新闻)[2023/3/2 12:38:20]
按300个项目计算,平均下来,一个小时就有12个项目上线。一个小时的时间,比一些中心化交易平台半年的上币数量还要多。
更夸张的是,疯狂增加的新项目数量,带来了更疯狂的财富效应。
「我已经很久没有3点前睡觉了」
「Uniswap客舱服务部8848群」的Mike,很早就关注到了Uniswap,在一个多月中,他参与的十几个项目几乎都带来了数倍,甚至十几倍的收益回报。
Mike只是社群中众多因Uniswap获利队伍中的一员,他告诉律动BlockBeats,在他们最早组建的小群里,「最少的百万应该也有了。」
「上周末,一天时间里,至少有5个项目涨了50倍。」鹏鹏回忆起当天的盛景,依然激动,「我身边几个朋友,2个ETH放进去,100个ETH出来。」
Uniswap的定价机制,造就了这样动辄上百倍的财富效应。简单来说,只要这个交易对有人买,该代币价格就一定会涨。「这是一个天然传播方式,因为只要你买了,你就一定回去推广这个币,让其他人买。」
这样的财富效应直接拉动了Uniswap的交易量。
图源:DuneAnalytics
今年3月,Uniswap的月交易量达到了1.9亿美金,创下了当时的交易量记录,而这些交易量我们可以理解为是DeFi领域带来的,而当发币浪潮在Uniswap重启后,Uniswap的交易量开始出现惊人上涨:6月1日那一周,周交易量6000万美金;7月1日一周,1.4亿美金,7月27日一周,8亿美金。最近的24小时内,Uniswap就有1.3亿美金的交易量,接近整个3月的总交易量。
截图来源:DeBank
据DeBank数据显示,Uniswap现在的日活有1.2万人,而6月初还不到2000人,DeFi带起了一波活跃用户,但从图上可以明显看出,7月中旬开始,Uniswap的日活用户量斜率开始越来越垂直。
「这是真实的用户量啊。」鹏鹏说。钱包是Uniswap的必要入口,作为钱包团队,他更能感知到这场Uniswap的浪潮带来的变化。
「我们最近一段时间的新增用户,几乎都是来使用Uniswap的。每次用户对于产品的建议,也都是关于Uniswap的。」他说。
据他观察,目前的Uniswap用户还是国外占比居多,每天凌晨3点后,Uniswap的新项目上线频率会明显加快,这可能是因为国外用户居多的原因。
律动BlockBeats观察了目前比较活跃的Uniswap社群,整合去重后,国内的Uniswap活跃用户应该在3000左右。而另一位投资者的回答也佐证了上面的数据,「我已经好久没有3点前睡了。」
为了接到好项目,投资者的疯狂可以用下面的数据体现。
一个项目方在Uniswap上建了两个50ETH等值的池子,也就是做市成本一共只花了100个ETH,差不多4万美金,24小时内,交易量就达到150万美金,也就是150个BTC。这比很多中心化交易平台的山寨币交易量要大得多。「亲眼所见,我很触动。」鹏鹏说。
大家都知道以太坊堵,gas费用高,现在平均gas费用涨得比黄金还快,随便在Uniswap上交易一笔,可能就需要5美金,这还是慢的。上周末,一笔Uniswap的交易如果想在1分钟内完成,gas费用就得要150人民币。「但财富效应已经让投资者不在乎gas高费用了。」
「上周末一天时间,Uniswap上大概有8万笔交易。」鹏鹏说。我们按照一笔交易100人民币的gas计算,一天光手续费就要800万人民币,日活1万,平均每人一天光手续费就要800。在高收益率下,没有人在意这些细节,只为了能在最快的时间买入。
赶上了Uniswap淘金热的投资者胡晓,说自己正在「重温2017年牛市那种无脑梭哈的刺激感」。打开Uniswap,在加密钱包中充值ETH后,看好哪个币,输入代码后,网站给出一个可兑换数量,如果觉得合适了直接点击「兑换」,即买入成功,「整个过程比IC0参投还简单。」
对于熟悉加密货币的用户来说,Uniswap的使用已经极其简单,但是还不够。
为了让用户,包括新增的小白用户使用门槛更低,区块世界、麦子钱包这些工具都已经在尝试提升Uniswap的用户体验,比如Uniswap的交易页面和项目的交易数据是分开的,麦子钱包增加了国内汉化、访问加速、整合信息等功能,更符合用户习惯。区块世界也从去年开始就在尝试开发更符合用户习惯的Uniswap工具,还有很多团队都将Uniswap做了汉化,方便自己的用户。
同样,还有很多项目开发了类Uniswap的功能,据律动BlockBeats了解,近期涨幅突出的某Layer2项目联合创始人,已经低调转向DEX相关产品开发,虽然还没有上线,但已经拿到第一笔融资。
当然,Uniswap也不是一点问题都没有。
资产泡沫化
和2017年的IC0热潮一样,当疯狂的投资者涌进来寻求财富机会,各种子项目很自然地也就出现了,目前在Uniswap上面,已经有一些CX圈创建的代币,这些币除了圈钱,别无他用。
因为Uniswap极低的上币门槛,导致一些圈钱团队已经开始在Uniswap上广撒网。Mike告诉律动BlockBeats,他自己就踩过雷。他曾经遇到过一个无论是团队和官网都包装精美的项目,但在募集完400个ETH之后就跑路了,「个人损失了20ETH」。
在Reddit上的「CryptoMoonShots」板块,已经出现了众多警示帖子;7月初,「defiprime」在推特上集中警示,包括1inch、CRV、BZRX、TornadoCash在内的项目/代币并未在Uniswap上线,「不要因为FOMO情绪而丢失了本金」。
新发币的项目也在时刻关注Uniswap上的动态,发现假币马上就要提醒社区。比如以太坊侧链SKALENetwork即将拍卖,Uniswap上很快就出现SKL的假币,官方不得不提醒用户防止被。
又比如推特上的这位KOL,早上6点还在为一个名为「DUAL」的项目喊单,代币首要目标是要从2美元,一路上涨到月球,但没过2个小时,他就已经发文表示,自己落入了局,手里的2800枚代币变得一文不值。
截图来源:Twitter
还有一些诸如Flush的项目,在融完以太坊后直接跑路,连上币都等不及了。就像2017年那些跑路的垃圾币一样,如果上线再无节制,Uniswap上的资产泡沫化现象只会越来越严重。
但这也不能阻止散户对Uniswap关注的趋势,「Uniswap才刚刚开始。」李鸣说。
DeFi的热潮让Uniswap再次进入大家的视线,无上币限制、自动做市让Uniswap有了二次价值发现,这已经脱离了DeFi领域。这可能会是很多小项目方的新思路,也可能会是小资产玩家的新战场。
用户对其定位已经转换,Uniswap已经不再仅是一个交易平台,而是一个新的资产发行平台。
「312走了很多人,我感觉他们开始回来了。」鹏鹏说。
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