单是7月就有6笔DeFi协议投资，衍生品或是下一个崛起的领域。
撰文：JohnDantoni
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过去六个月，TheBlock确认出至少17家DeFi协议拿到了项目融资单是7月就有6笔投资，相当于3月至5月投资交易的总和伴随去中心化交易所近来的成功，衍生品等价物可能成为下一个值得关注的领域，过去六个月内有三个此类项目拿到融资在我的上一篇专栏中，我浅谈了去中心化金融的繁荣兴起以及围绕这些DeFi协议的浓厚兴趣。我当时写到风投对这些项目的投资正不断增多，同时不断有新的协议诞生，向其提供流动性的用户会得到代币激励。
谷燕西：比特币创新高成为加密数字金融发展的引爆点，此次增长更加稳固:12月17日，区块链和加密数字资产研究者谷燕西发表专栏文章称，比特币价格达到2万美元，成为它自2009年1月面世以来的历史新高。比特币的这个历史新高不仅仅是一个加密数字资产的交易价格的历史新高，而且是表明加密数字金融的发展已经达到了tipping point（引爆点）。加密数字金融此后会以加速的方式发展，会为现有的金融市场带来根本性的改变。他指出，导致比特币价格新高的最直接的因素是比特币交易的供需关系。次一级的影响因素是同比特币交易直接相关的因素。此外，各类主流金融机构对比特币的增持同样是对比特币的进一步的认可。以上的这些因素都使市场预期会有大量的资金流入比特币交易市场，因此将比特币推向了历史新高。谷燕西表示，而且这次比特币价格的迅速增长同2017年的增长有本质不同。导致这一次的增长因素包括更加友好的监管环境，更加稳固的市场基础设施和机构投资者的进入，而2017年的那次增长主要是零售用户在市场中炒作的结果。所以这一次的增长有更加稳固的基础。尽管比特币的价格走势未来依然会有大幅震荡，但其成长的趋势却是肯定的。[2020/12/17 15:29:51]
今天我在本文中更详细观察风投过去六个月在DeFi领域的动作，看看哪种项目最受追捧，以及是哪些机构在追捧。
谷燕西：Libra推出会推动比特币价格上涨，促进更多数字货币产生:11月30日，区块链和加密数字资产研究者谷燕西发表专栏文章称，如果Libra推出的话，它会至少带来以下几个方面的影响。第一， Libra会扩大美元在全球范围内的影响力。现有的美元目前是在以中心化系统为支撑的清算结算体系之上流通。Libra美元稳定币是在Libra区块链上运行。Libra区块链是完全独立于现有的美元支付体系。它能触及到目前的支付体系无法触及到的地区。对于Libra美元稳定币来说，它最大的应用的发展空间在于当地法币薄弱的地区。第二， 会促进更多的数字货币的产生。像Libra这样规模的稳定币推向市场之后，这既会进一步证明市场中此需求发展的趋势，同时也表明这个产品的可行性。Libra稳定币的推向市场会进一步促使各国央行各自行动以及彼此合作来提供 CBDC。第三， 会推动比特币价格的上涨。在Libra稳定币的各种应用场景中，加密数字货币交易是一个主要的应用场景。大量资金的涌入就为加密数字货币价格的增长提供了基础。在各种加密数字货币当中，普遍受到认可的依然是比特币，因此比特币的价格的增长就有了更好的条件。第四， 促使更多的公司考虑自己的加密数字金融战略。[2020/11/30 22:33:04]
过去六个月，我们至少见证了17家DeFi协议拿到项目融资。而该领域投资交易的频率从6月下旬开始加速。
谷燕西：欧洲财长们或应考虑同科技公司合作制定Libra应对策略:9月14日，区块链和加密数字资产研究者谷燕西发表专栏文章称，欧洲的财长们或许应该换个角度考虑对Libra应对的策略。他表示，欧洲的财长们应该调整其策略，允许像Libra这样的数字稳定币在一个可控的范围内运行。这样就能对数字稳定币对货币市场带来的影响有更准确的认识，也有助于其开发出更能满足市场需求的欧元CBC。从技术应用发展带来的趋势来看，科技公司在一些方面比商业银行更具有实现中央银行货币政策的优越性。因此欧洲的财长们或许应该考虑如何更好的同科技公司合作，而不是将它们作为对立面而排斥了。[2020/9/14]
从3月到5月，一共有6笔与DeFi领域相关的风投投资交易。而在接下来的三个月中，包括这个月，共达成11笔投资交易，增幅83%。单单7月就达成6笔交易，相当于3月到5月间的总和。
DeFi种类与投资机构
Uniswap等DEX以及1inch等DEX聚合器在使用人数和交易额上都呈现了不俗的增长。Uniswap拿到1100万美元的A轮融资，由AndreessenHorowitz领投，联合广场风投USV、Paradigm、ParaFiCapital、SVAngel、A.Capital和VersionOne参投。
USV近期同时参与了Uniswap和Numerai的融资,这家风投机构目前已经在DeFi领域进行了至少五笔投资，他们还曾投过的其他三个DeFi项目是dYdX、Compound和MakerDAO。
而BinanceLabs领投1inch融资轮的事实表明，交易所不会袖手旁观，他们也希望在去中心化交易所的发展中拥有权益，而去中心化交易所可能被视为中心化交易所的竞争对手。
对于加密生态系统而言，风投机构GalaxyDigital也不陌生，这家机构过去以投资游戏产业和重磅押注EOS区块链生态系统而著称，该机构投资1inch.exchange则是其在DeFi领域的第一次出手，可能预示该基金额战略转变。
衍生品
伴随近期去中心化交易所的成功，未来几个月值得关注的一个版块是主打衍生品等价物的项目。人气颇高的加密货币衍生品交易所BitMEX近期宣布将强制所有用户接受身份验证。BitMEX实施客户身份验证的例子或说明去中心化衍生品将迎来一个发展机遇。
投资人也认为这个领域颇具潜力，Futureswap、Opyn和DerivaDEX等项目在过去六个月都收到了投资。部分投资机构包括Framework、SynapseCapital、Lemniscap、1kx、VersionOne、Polychain、Coinbase、Dragon?y、ThreeArrows和ElectricCapital。
过去六个月，DeFi项目平均融资额为370万美元。融资交易中位数略低于300万美元。其中三笔最大的交易分别为Uniswap融资1100万美元，KEEPNetwork融资770万美元，TheGraph融资500万美元。
结论
越来越关注DeFi的并不只是投机者和交易者。风投的交易频率以及传统投资人的参与度也在增强。
我们认为部分之前从未或极少涉足DeFi领域的基金或机构也开始更趋频繁的参与进来。总体而言，这种转变的信号也许是DeFi板块未来加速的前奏。
来源链接：www.theblockcrypto.com
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