转自:熊熊荟PLUS
UNI首期挖矿已经开始,当前TVL约7.1亿U。
正如当初Mooniswap可以双挖BZRX和AKRO一样,UNI上也可以实现一份LP,获得手续费和两种代币的双份奖励。
NEO即将推出的Flamingo,支持挖UNI的同时双挖FLM,且后期预计更多Defi都会支持双挖。
到底挖哪个?收益风险比如何?无常损失高吗?熊熊带大家具体测算一下。
本文目录
一、UNI的收益和风险
挖UNI本身有两份收益无偿损失有多少当前的APY
二、UNI双挖FLM
NEO推出的FlamingoFlamingo怎么挖Flamingo双挖UNI
三、如何实现最大APY?
BSC挖4天,获得600%APY搏冷不搏热建议
一、UNI的收益和风险
Uniswap在SEC称HEX为未注册证券后已将其从界面删除:金色财经报道,在HEX被美国证券交易委员会(SEC)称为未注册证券后,去中心化交易协议Uniswap已将HEX从其界面上删除。
虽然 Uniswap 将代币从其界面上删除,但这并不意味着它们不能通过去中心化协议进行交易,因为退市只发生在前端层面。替代托管网站上的所有钱包(例如 Uniswap 的这个网站)仍然可以交易退市代币,或者直接与协议的智能合约进行交互。[2023/8/2 16:14:15]
挖UNI本身有两份收益
对于Uniswap类的DEX,包括Curve、Balancer、Mooiswap等等,其挖矿奖励由两部分组成:一是手续费、二是代币奖励。
尤其是Uniswap这种超越CEX的成交量,手续费奖励不会比代币奖励低多少。
比如7月29日,Uniswap上两种U的纯手续feeAPY≈30%。
而且,Uniswap的手续费奖励,会直接进入你的做的流动性里面,表现为你提供的流动性变多,代表你流动性的LP升值。
Index Coop推出基于Uniswap V3的流动性挖矿计划:加密货币指数协议Index Coop宣布推出基于Uniswap V3的DPI/ETH流动性挖矿计划,活动持续至9月4日,奖励为2000个INDEX代币。用户需要选择0.3%这个级别手续费的资金池,但是未限定价格区间,用户在Uniswap V3提供流动性后,需要在Index Coop协议中质押该提供流动性的NFT凭证才可参与该活动。[2021/8/21 22:28:13]
举个例子,当时你存了1个比特币和30个以太坊,获得0.1个LP。
等你取出来的时候,你能取出来1.01个比特币和30.3个以太坊,此时你的LP已经升值。
另外还有一个小技巧,如果你存入的流动性不多,直接把LP卖掉也许是更划算,可以简单方便帮你兑成一种币。目前1inch支持Uniswap上的主流LP交易。
无偿损失有多少
无偿损失,简单来说就是你被机器人搬砖套利了,一般在池子小、滑点高、无预言机或者预言机失灵的情况下发生。
期权协议Charm在主网上线为UniswapV3设计的被动做市策略AlphaVaults:链上期权协议CharmFinance宣布正式在主网上线为UniswapV3设计的被动做市策略AlphaVaults。AlphaVaults可用来自动管理UniswapV3的流动性,使其集中流动性获得更高的收益,并定期进行再平衡以减少无常损失。[2021/5/8 21:36:31]
现在挖UNI,TVL已达7.1亿U。虽然没有引入预言机,但是这种TVL很难引起什么所谓「无偿损失」。
而老铁担心的损失,应该叫「有偿损失」,就是币价下跌的损失。
根据AMM恒积公式,A×B=恒定值。
存入以太坊/U,
如果以太坊下挫,会自动把你的U换成更多以太坊;如果以太坊上扬,会自动把你的以太坊换成更多U。
简而言之,有点儿类似「网格量化」,如果以太坊涨、就卖飞一部分,如果以太坊跌;就少亏一部分。
V神:Optimism公共主网延期预计不会影响Synthetix和Uniswap v3的L2推进:Vitalik在社群中称,预计Optimism会将Uniswapv3加入白名单,从而不影响Uniswapv3的L2计划。3月24日,Uniswap公开了v3版本的信息,将在5月5日正式上线Uniswapv3,不久之后还将在Optimism上进行L2部署。而今天Optimism宣布,公共主网的启动将延期至7月,有人担心会影响到Uniswapv3的L2部署。Synthetix官方人士也就此回应到,Synthetix、Chainlink和Uniswap是Optimism的earlyaccessproject,Optimism主网上线延迟并不影响我们原定3月的L2交易功能上线计划,因为我们本来就没计划等到Optimism对公众开放才使用。[2021/3/26 19:19:43]
所以,按照目前UNI支持的交易对,以太坊/稳定币、比特币/以太坊的情况,老铁不需要考虑「无偿损失」,只需要考虑是否长持以太坊,能否接受以太坊卖飞或者下跌。
2470万枚UNI于未知地址间转移,价值约7.18亿美元:Whale Alert数据显示,北京时间3月5日07:18,24,700,000枚UNI于未知地址间发生转移,价值约7.18亿美元。交易哈席为0xa09a5cb2808d58a90a1a76d70f787b9dfc9e5ff328d36da3a5cc9f619e774833。[2021/3/5 18:16:48]
当前的APY
如表格,
第一,交易量决定了续费的APY;第二,UNI价格决定了代币奖励的APY;第三,两部加起来就是折算成U,能收到的最终APY;第四,手续费部分,不用手动领;第五,UNI部分必须手动领,注意GAS,不要频繁领。
二、UNI双挖FLM
NEO推出的Flamingo
Flamingo,是NEO推出的Defi跨链Defi聚合,拥有跨链、AMMDEX、稳定B铸造、合约等功能。换句话说,Flamingo是NEO生态的基础Defi协议。
Flamingo怎么挖
如表格,
第一,Flamingo前端将于近日开启;
第二,和iost、btm挖矿类似,Flamingo大部分挖矿需跨链,进行wallet操作等;
Flamingo双挖UNI
UNI一币双挖指南:真实收益+无偿损失测算&如何博取最高APY?
前文已写明,Flamingo挖矿支持Uniswap的比特币/以太坊-LP,而正好比特币/以太坊LP可以挖UNI。
具体原理:
Flamingo的机池——Flamincome,支持双链挖矿。
即,当在Flamincome质押可获得两份LP,奖励LP+原链LP,跨链LP可以获得Flamincome奖励、和原链LP奖励,实在以太坊和NEO双链挖矿。
简单来说,
当老铁要挖UNI,用比特币/以太坊的LP。
第一步,先在Uniswap做流动性,拿到LP;
第二步,取出LP,放到Flamincome;
第三步,Flamincome先把LP跨链到NEO挖火烈鸟;
第四步,Flamincome再把LP放到Uniswap帮你挖UNI。
LP在哪里,就代表哪里在挖矿,你把LP存到Flamincome里面,是Flamincome在挖UNI,再把UNI发给你。
三、如何实现最大APY?
BSC挖4天,获得600%APY
先举个例子。
熊熊在前文写到,
《Bakery&Cream&Fortube,如何联合挖三个BNB「头矿」我的个人策略》
熊熊个人用了联合挖矿策略,即综合运用CREAM借贷、Bakery等等进行组合挖。
后续,在组合策略中加入了同样支持BSC新矿的anyswap和bounce。
以U计算,总入6万U,4天3000U;
第一,Cream反复存借套娃;第二,看到有Anyswap和Bounce比较冷门的时候抢「头矿」;第三,在BAKE的APY大幅下挫时,ANY和BOT挽尊。
搏冷不搏热
上面的例子其实表达两点:
第一,利润由竞争决定,人多则毛少;第二,合理运用Cream等Defi工具,降低成本、提升利润。
具体到Uniswap,挖UNI的好处:
第一,项目优质,长期看UNI有上扬的潜力,不怕归零;第二,安全且容量大,大资金首选;第三,稳定,昨天15%的抛压,UNI再次回到3.3U,代表这个APY可能持续一段时间。
挖UNI的坏处:
第一,UNI代表了当前Defi挖矿的平均利润,也是获得行情甚至行业增长的利润;第二,无法获得超额收益,不是黑马;第三,具体操作上,GAS高,挖提卖可能赶不上GAS。
建议
操作层面上,
如果大资金求较长期稳定,UNI是可以的,而且不排除后期其它Defi出的UNI双挖计划;
如果小资金挖UNI也不错,反复冲所谓的超高APY「头矿」,如果策略不佳,或者GAS高,可能出现亏GAS甚至出现本金问题。
更大的层面上,我们应该有更多选择,在搏优不搏差的前提下,搏冷不搏热。
要知道,
Mooniswap&DoDo的TVL增长远小于Uniswap;
Binance的WING,选择ONT,APY尚有约300%;
COMP的fork:Percent、花火模式的Dego、Sushisafe的YFV,APY均超过500%;
……
我们追求安全,我们也不鄙视土矿,只要收益风险比合适的矿,就可以上。
熊熊的个人策略,资金大部分会挖UNI、CRV等较安全的矿,剩下一部分盲挖Mooniswap&DoDo,最后冲高APY土矿。
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