2021上半年的最后一天,brian-armstrong通过Coinbase博客再发雄文《Embracing decentralization at Coinbase》(中译:《Coinbase 拥抱去中心化》)。
与以往畅想加密行业趋势不同,这一次Brian Armstrong全面聚焦于Coinbase未来的变化,在经历过上市的狂欢过后,Coinbase这艘加密巨轮正在吹响转舵号角。
短期:强劲的业绩与波动收跌
Coinbase上市被视为加密货币行业的分水岭,既表明该行业已进入主流视野,也代表Coinbase通过了美国证监会SEC的审查,成为第一家上市的大型加密货币交易服务商。
2021年4月14日Coinbase通过直接上市(Direct Public Offering,简称DPO)的方式于纳斯达克挂牌交易。当天开盘价为381美元,当日收于328.28美元。
DPO之后,由于机构和个人投资者大量买入,价格最高上涨至429.54美元。以上市首日收盘价计算,Coinbase的稀释后估值为858亿美元,超过了美国市值排名第二的交易所——芝加哥商品交易所集团CME Group(约740亿美元)。
Bigger Entertainment创始人希望SHIB社区减少10%的供应量:3月4日消息,Bigger Entertainment创始人Steven Cooper发推表示,在我们宣布下一个销毁计划之前,我想澄清一点,这不是为了拉盘,而是为了减少供应。 SHIB的价格可能不会改变。此外,他在另一条推文中表示:“作为一个社区,我们的关注点是减少10%的供应量,希望开发团队也能效仿,减少20%或更多的供应量。记住,我们的目标是作为一个社区燃烧10%,而不是100%。 虽然开发者没有足够的资金,但他们也有执行新机制的方法。我们希望他们能够解决20%以上的问题。 ”[2022/3/4 13:37:05]
由于Coinbase的增长主要由加密经济的创新驱动的,短期来看Coinbase股价与加密货币的波动性正相关。5月19日加密货币全线暴跌,比特币跌破30000美元,24小时内跌幅达30%,创今年1月底以来新低。
比特币的暴跌引发了加密市场连锁反应,加密资产市场整体下挫,期货爆仓,链上抵押借贷类DeFi清算……各类坏消息接踵而至。加速引爆了这一轮行情下跌。彼时Coinbase也应声下跌12%至208美元,创历史新低。
尽管Coinbase股价仍创下历史新低,但Coinbase的业务增长却没有停滞,5月13日Coinbase 公布了今年4月中旬上市以来的首份季度财报,强劲的Q1业绩让人乍舌。
截至3月31日的这一财季,Coinbase的净利润为7.71亿美元,与上年同期的3200万美元相比增长23倍;同时Coinbase第一季度净营收为15.97亿美元,与上年同期的1.79亿美元相比大幅增长,要知道,2020年全年Coinbase的营收才13亿美元。也就是说,2021Q1已经覆盖去年全年营收。
比特币全网未确认交易129,859笔:金色财经报道,据btc.com数据显示,目前比特币全网未确认交易数为129,859笔,24小时交易速率为3.78 txs/s。目前全网难度为23.58 T,预测下次难度下调7.30%%至21.86 T,距离调整还剩11 天 16 小时。[2021/4/21 20:45:04]
从营收来源来看,其中14.552亿美元来自于散户投资者,相比之下上年同期为1.620亿美元;来自于机构投资者的交易营收为8540万美元,相比之下上年同期为1000万美元。机构投资者稳中有升,散户投资者增长明显。
从用户规模上,Coinbase Q1季度拥有610万月度活跃用户,相比之下上年同期为130万人。对于全年用户增长,Coinbase预测了三种用户增长模式。最理想的情况是增加到700万人,如果加密货币市场平稳,则用户为550万人,如果行情下跌,则月度活跃用户在400万人。在财报中Coinbase特意指出, 计划通过有意地增加在销售和市场营销方面的投资,获取客户并确保持续增长。
对于Coinbase上市后的表现,Loop Capital分析师Kenneth Hill观点较为中肯:该公司从“最基本的层面”来看是“领先的加密交易所”,但其核心是“客户获取”,Coinbase的成功将取决于它能否有效地在其平台上增加客户和积累资产。
尽管Coinbase短期波动收跌,但结合Coinbase强劲的Q1业绩,卓有远见的木头姐”Cathie Wood旗下Ark Invest系列正大举抄底Coinbase股票。
最近Ark旗舰基金——创新ETF(交易代码ARKK)又增持了近21.5万股Coinbase股票,这令Ark系列ETF持有Coinbase的股票总数推升至470万股,约占Coinbase完全摊薄2.613亿股的2%,按周三收盘价计算,目前价值逾11.9亿美元。
美国众议院将在周四凌晨四点对特朗普弹劾案进行投票:美国众议院将在大约周三下午三点(北京时间周四凌晨四点)对特朗普弹劾案进行投票。(金十)[2021/1/13 16:03:01]
长期:构建“去中心化”的苹果
2020年初,在《Coinbase CEO 对数字货币未来十年的 11 条预言》这篇文章中:brian armstrog曾表示:no one can predict the future with much accuracy, but one way to predict it more accurately is to invent it。(中译:没有人能精确地预测未来,预测未来最好的方法就是创造未来)。
2021年夏,在《Coinbase 拥抱去中心化》)文章中,brian armstrog找到了Coinbase创造未来的三种方法:
上线更多合规的加密资产
加密全球化
构建加密应用DApp商店
关于上线更多合规加密资产:
回顾2017 年,Coinbase 仅提供比特币、以太币(ETH)、莱特币(LTC)和比特币现金(BCH)等 4 种主流的加密货币交易对。
截止2021年7月,Coinbase 已经提供超过 66 种加密货币的交易对,从 Tether(USDt)这类的稳定币,到大火的DogeCoin(DOGE),再如相对知名的Polygon(MATIC),还有市值排名靠后的 NKN 等。
其实目前市场上受到投资者认可的代币少说上百种,但作为合规性“标杆”—Coinbase此前有异常严苛的上币审核标准,导致目前Coinbase上线的“合规”资产并不多,为此,Brian Armstron文章中写到:“正在着重改进上币审核流程,但Coinbase的目标仍是上线更多合规的资产。
关于加密全球化:
Coinbase的愿景使命是打造全球加密经济体系,Coinbase将虚拟资产视为全球货币未来的一种可能性,它致力于为全球的消费者与投资者提供安全、便捷、透明的虚拟资产交易渠道,并打造一个更自由、高效、平等的创新性开放金融系统。
坚持合规的Coinbase也积极拥抱监管。2017年1月和3月,Coinbase从纽约州金融服务部门(DFS)获得了比特币许可证,并获批以太坊和莱特币的交易资质。2017年11月,美国国税局要求Coinbase报告年交易金额2万美元以上的用户。此外,为了进一步增强合规性、打击金融犯罪,为加密资产交易树立正面形象,Coinbase聘请了Stripe前金融犯罪全球负责人Melissa担任其首席合规官。
Brian Armstrong在《Coinbase 拥抱去中心化》文中感叹道:我们投入大量精力与美国、英国、欧盟等地的监管机构合作,为这些地区的客户创造了巨大的价值。同时保持与更多成熟市场的监管机构合作,以确保我们的产品符合当地法规。从使命的角度来看,这也更有利于Coinbase打造一个更自由、高效、平等的创新性开放金融系统。
关于构建加密应用DApp商店:
如果说前2项是巩固“已有装备”,这一项就是“探索大航海”——构建加密“苹果”。
Brian Armstrong曾与a16z 联合创始人 Ben Horowitz 在 Coinbase 主持了炉边聊天时说过:早期互联网模式与加密货币有许多相似之处,历史不会重演,但有时相似。
Brian Armstron在《Coinbase 拥抱去中心化》提到:“去中心化金融 (DeFi)、NFT、智能合约、去中心化自治组织 (DAO)、到各种新的 DApp(去中心化应用),加密经济正以令人难以置信的速度增长。
就像当年互联网或移动应用程序商店一样,我认为这将继续加速,同时开发者也将快速涌入这个领域,Coinbase作为当今加密经济的可信桥梁,我们曾经帮助人们首次以可信赖的、简单的方式访问比特币——我们需要为去中心化的加密经济做同样的事情。”
Brian Armstrong进一步解释道:苹果并没有自己尝试构建APP,而是为开发者赋能构建Apple Store,我们需要在加密生态中做同样的事情。
不难看出受到 Apple Store的启发,Coinbase也希望提供相同类型的服务。其实深究DApp市场,每个月有数十亿美元的资金通过 dApp 进行,而且创新服务正在迅速涌现。
如果未来Coinbase真的构建出加密应用DApp Store,用户能从一个中心位置访问所有这些 dApp,一个恐怖的去中心化的“苹果”正浮出水面。
总结
随着Coinbase加密巨轮转舵,积极拥抱去中心化,我们有理由相信,随着去中心化加密经济的发展,无需任何中心化机构的审核,大大降低了现实经济的信任成本与会计成本。
Armstrong 在文章最后也表示,“这一努力与我们的使命有关,那就是增加世界经济的自由度。许多最具创新性的加密用例都是在DApp中创建的。通过完全拥抱这一趋势,我们可以将加密货币交到世界各地更多的人手中,从而增加他们的经济自由度。
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