UNI:2021年DEX有哪些值得关注的方向?_Uniswap

本文为?DeFianceCapital负责人ArthurCheong和ThreeArrowsCapital首席执行官SuZhu一场播客内容的摘要,两人阐述了对DeFi项目发展的看法和观点。

核心要点:

构建UI/UX非常重要,做好DeFi项目不能仅仅考虑技术和代币经济,其实构建好用户界面和用户体验比你想的更重要。具体的反面教材可以看看Balancer;

社区参与很重要,社区可以做很多事情,比你想的要重要的多。具体的正面案例可以参考Sushiswap;

专注于创造性的治理解决方案和长期发展定位的DeFi项目才有机会成为最终赢家。具体的正面案例可以参考SNX。

对一些去中心化交易所的看法

Uniswap

Uniswap是目前最好、使用率最高的去中心化交易所;

但与专业做市商相比,Uniswap滑点较高,当然它已经算是非常成功了;

Coinbase即将上线Project Galaxy代币GAL:5月5日消息,Coinbase将于5月6日00:00左右上线Web3凭证数据网络Project Galaxy代币GAL,目前已开放GAL充提服务。此前,币安、FTX均已上线GAL。[2022/5/6 2:53:17]

Uniswap投资方Paradigm拥有顶尖的研究人员,可以为Uniswapv3版本提供更多支持和帮助;

Uniswap存在一些治理问题,比如提案会陷入僵局——大概是出于法律原因,该团队一直对此放手不管;

Uniswap需要关注的关键问题是在没有团队主导的情况下如何发挥治理作用,社区需要推动并确定优先顺序,而且还要平衡流动性提供者、代币持有者和其他利益相关者之间的利益。

Sushiswap

Sushiswap的发布意图曾被诟病,他们选择在Uniswap之前发行代币,这么做可能是希望最大化利润;

Coinbase将首次在加拿大开展业务:12月22日消息,Coinbase最新的博客文章宣布将首次在加拿大开展业务,继续Coinbase全球扩张的脚步,并将从加拿大的技术和金融人才当中招聘职员。在疫情相关条件允许的情况下,Coinbase预计将于2021年晚些时候为加拿大员工开放实体办公室。[2020/12/22 16:08:34]

当Sushiswap在底部调整的时候,Sushiswap的交易额其实还不错,尤其是在市场炒作已经消失之后,这样的成绩表现已经足够好了;

Sushiswap的代币分发数量在下降,但该平台锁定的流动性价值约为12亿美元,说明该项目正在有机增长。在过去的两个月中,SUSHI代币年化收益率超过10-20%,于此对应的背景是,Sushiswap的流动性挖矿奖励已经大大减少,而且代币奖励还会按照一定百分比被锁定;

是草根式的民主,但有点混乱;

CoinBene已完成永续合约价格异常造成的损失赔付:据官方消息,CoinBene满币平台于2020年10月11日20:23(GMT+8)左右ETHUSDT合约出现价格异常波动,部分用户的止损操作受到影响,造成部分仓位异常损失。问题出现后,CoinBene满币立刻启动赔付程序,第一时间联系受影响用户。据悉,此次异常造成的用户损失,CoinBene满币现已全面完成赔付工作,赔付金已打入用户账户。[2020/10/12]

Sushiswap其实源于Uniswap,但又有一定技术突破,虽然SushiSwap更像是一个草根版本,但也能满足社区的需求,并且实现了快速迭代,BentoBox的发布也是乐观的。

Sushiswap是由社区底层推动的,因此它可以引领跨链等趋势,并可以不用考虑太多原则,只关心为社区创造最大利益。

0x

0x不是一个去中心化交易所,而是一个不同DEX可以在上面创建并共享流动性的DeFi协议,它还是一个请求报价平台,基于0x协议的DEX可以发起询价。

动态 | Coinbase交易所计划引入新流程 未来或将引入上市费:据Coinbase官方博客消息,Coinbase交易所宣布计划引入一个新流程,这可能会减少将已符合当地法律的新数字资产上市所需的时间。新流程包括发行人必须提交的表单,用于列出新资产。表格与Coinbase的数字资产框架定期对齐和更新。目前,Coinbase支持BTC,BCH,ETH,ETC和LTC。Coinbase交易所还表示为了支付与评估和列出新资产相关的法律和运营成本,交易所可能会在未来引入上市费。[2018/9/26]

虽然有链下订单簿,但是交易却是在链上执行的;

0x协议的采用速度比较缓慢。它的竞争对手Paradex已经被Coinbase收购了,这个昔日的对手已经日薄西山。0x的问题可能在于激励措施,而且0x协议上中继器的交易额表现也不太好。就目前的市场环境来看,中继器的日子都不太好过。

最近,0x开始出现一些复苏,他们优化了经济措施来激励中继器,还为用户提供实用型代币奖励,但总体来看交易额还是小。

Coinness分析:BTC已进入横盘走势 须留意振幅变化:据Coinness作者分析,日线上看BTC已进入横盘走势,向上第一道压力为200小时均线($9182),突破后震荡区间将抬高至$9500附近。而向下需首先关注阶段低点$8829,如果未触及该低点就出现反弹,说明BTC振幅有收窄迹象,短期可能会再次出现选择方向的举动,由于距离压力位较近,上攻的概率要大一些。如果BTC触及第二低点$8646,且支撑有效,那么则继续保持横盘的走势判断,如果跌破看跌区间移至$8100附近。[2018/5/3]

imToken钱包是中国最大的以太坊钱包之一,他们使用0x协议构建了去中心化交易平台Tokenlon,现在Tokenlon驱动了超过90%的0x中继器交易额。

基于AMM的去中心化交易所vs.基于订单簿的去中心化交易所?基于AMM的去中心化交易所更像是一种投资策略,此时的去中心化交易所更像是一种副产品——对于投资者来说,他们可以利用市场波动性进行交易,然后通过固定权重重新平衡资产,这其实与交易所交易基金有些相似。

Bancor

Bancor可能是DeFi行业里最古老的去中心化加密货币交易所之一,也是以太坊历史上ICO融资最多的项目之一;

Bancor流动性主要集中在BNT代币上,他们无法直接进行ETH到USD的交易,这意味着用户不得不先把ETH兑换成BNT,然后再用BNT兑换USD,这显然造成了很大的不便,因为人们不想持有自己不信任的代币;

临时损失可以通过BNT代币补偿;

BancorV3最近已正式发布,24小时交易量能够达到700万;

Bancor自动化做市商模型类似于Uniswap,但与Uniswap不同的是,Bancor增加了对永久损失的补偿;

到目前为止,我们仍不清楚Bancor为什么没有获得较大成功,问题可能与用户体验有关,也可能与以太坊社区对Bancor的ICO非常不满有关。

KyberNetwork

KyberNetwork在质押模式上极具创新,可以获得真正的现金流,而不是简单地进行代币回购和代币销毁,这算是一种更高级的业务模式。

KyberNetwork模式可以说是领先于这个时代的,Kyber上的一切都在链上进行。举个例子,如果你是Kyber上的做市商,那么每笔报价都是在链上交易完成的。

KyberNetwork有被动市场模式和主动市场模式,举个例子,你可以通过Synthetix实现被动流动性,当然KyberNetwork也为专业做市商提供定制解决方案;

资本效率是KyberNetwork的运营核心,在2019年末期间,他们的交易额规模几乎与Uniswap相当,但是在锁仓量方面,Kyber只有Uniswap的十分之一。虽然KyberNetwork也有不少什么优势,但他们可能没有预见到两个市场方向,一是如何解决对散户服务不足的问题;二是如何让社区愿意提供更多流动性来支持他们喜欢的项目?

虽然KhyberNetwork规模增长了十倍,表现看似不错,但与Uniswap相比至少有一个数量级的差距,所以他们应该在下一次迭代时实实在在去做些什么了!

2021年应该关注DEX赛道哪些方向?

DEX的市场份额将会继续增长,去中心化加密货币交易所的日交易额可以达到5亿到10亿美元规模,尤其是Layer2获得成功的情况下;

中心化交易所和去中心化交易所交易额都会增长,尤其是像币安这样的加密货币交易所,他们可能扮演了一个跨链二层网络的角色;

中心化交易所不仅能提供中心化金融服务,又能提供去中心化金融服务,因此可以从中抽成一定比例的流动性奖励,这种混合模式有助于让用户获得更熟悉的使用体验,同时又完美整合了DeFi的高效率;

中心化交易所可能会继续面临压力,因为他们现在不得不需要以更快的速度上线DeFi代币。如今,当某个DeFi代币推出之后,他们可以在Uniswap和Sushiswap上立即上线,这显然给中心化交易所带来了一定竞争压力,因此中心化加密货币交易所可能也需要提供类似的服务,以便用户也能快速访问DeFi代币并防止资金从自己的平台流出。

社区仍是最重要的,你需要精心服务社区,而不是仅仅专注技术或经济模型。社区比你想象的更重要,要让社区用户参与其中,他们会做出许多超出你预期的事情。

本文中文版首发于链闻ChainNews.com,整理:AkshayBD,编译:卢江飞。

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

区块博客

[0:15ms0-3:810ms