导读:2030“碳达峰”,2060年“碳中和”,这个承诺将在未来40年里重塑中国经济,使经济运转方式发生剧烈的变革,而在所有的变革中,都蕴藏着回报丰厚的投资机会。
最近,在抱团股失去往日荣光的时候,有一个概念板块成为热炒对象,那就是“碳中和”。“碳中和”也是两会重点议题,从环保、工业到金融领域,“碳中和”成为代表委员们讨论最多的话题之一。
实际上,这仅仅是个开始,“碳中和”将在接下来40年里主导我们的经济和生活,彻底改变我们生产和消费的方式。
“碳中和”到底意味着什么?会带来哪些投资机会?
当我们在说“碳中和”的时候,表面上是在谈环保,实际上它是个经济概念。
V神:区块链最强大的特性之一便是可独立验证各个执行部分:8月17日,V神在其个人网站发布《区块链验证的哲学》文章称,区块链最强大的特性之一就是可以独立验证区块链执行的每个部分。即使大多数矿工(或PoS中的验证者)被攻击者接管,但如果该攻击者试图推送无效区块,网络也可以将直接拒绝这些区块。即使是当时未验证区块的那些用户,也可以(可能会自动)警告那些有嫌疑的用户,并实施检查,自动拒绝那些未遵循规则的区块。与此同时,V神还表示,验证对于用户主要有两大益处:1.最大程度地提高了节点可以准确确定并在规范链(社区认可的合法链)上发言的机会。2.证明链的有效性。[2020/8/18]
2030“碳达峰”,2060年“碳中和”,一言既出,驷马难追,这个承诺将在未来40年里重塑中国经济,使经济运转方式发生剧烈的变革,它涉及各行各业,影响我们生活的方方面面,而在所有的变革中,都蕴藏着回报丰厚的投资机会。
动态 | 比特币CMF指数显示:看跌情绪为2月份以来最强:截至目前,比特币的每周佳庆资金指标(Chaikin Money Flow,简称CMF)为-0.14,这是自2月中旬以来的最低值。该指标若低于零则意味着较大的抛售压力。更重要的是,尽管过去三周比特币反复在100周均线得到了支撑,但CMF指标仍继续下跌,这表明投资者的情绪仍然十分悲观。总而言之,比特币可能跌破100周均线支撑位7,758美元。但如果价格上涨至200日均线上方(8,700美元),则短期看跌情况将减弱。不过目前看来,这种可能性不大。[2019/10/17]
接下来说说大家最关心的问题,“碳中和”里有哪些赚钱机会?达成碳中和的主要是两个思路,一个是减少排放,一个是把排放出来的碳吸收回去。
声音 | Willy Woo:比特币表现具有季节性,5月最强劲,3月最疲软:知名比特币投资人Willy Woo在推特上列出比特币的“季节性(Seasonality):10月份有56%的时间是盈利的;5月表现最强劲,80%的时间盈利;3月表现最疲软,只有20%的时间是盈利的。数据包括BTC/USD自2009年10月以来的表现,每个月调查10个数据样本。[2019/10/13]
从减少排放这个思路来看,最大的机会一定藏在排碳最多的地方,因为这些地方将迎来最剧烈的变化。来看看这张图,我国碳排放集中在发电与供热部门,占比达到51%;其次是制造与建筑业,占比28%,然后才是交通运输,占比10%。
分析 | 比特币网络的算力相当于地球最强计算机的60倍:9月9日,据 btc.com 数据显示,从 2019 年年初开始,比特币网络算力不断攀升,并在近期达到新高 84.59 EH/s,这一趋势似乎并未停止,仍有大量的算力涌入比特币网络中。 根据 2018 年 11 月世界 Top500 超级计算机榜单最新报告显示,世界上最快的计算机是美国 IBM 研发的 Summit,其运算速度为 143.5 亿亿次,排名第四的是中国广州国家超级计算机中心的天河-2A 超级计算机,其运算速度是 61.44 亿亿次。据此计算,比特币网络的运算速度是 Summit 的 60 倍,是天河-2A 的 137 倍。[2019/9/10]
发电与供热环节排碳量之所以这么高,是因为目前我国发电供热还是以火电为主,也就是靠烧煤、天然气或石油等化石燃料来产生电能。
在“碳中和”大势之下,未来向新能源切换的步伐势必要加快,那么光伏、风电、水电、核电等绿色能源相关企业就会迎来一个高速发展期。
尤其是光伏和风电,过去几年成本大幅下降,光伏发电成本下降了90%以上,风电成本下降近70%,逐渐进入平价时代,业内预计,2050年后,我国70%的电力将来自风光发电,成为碳中和的主力军。
这些领域有许多细分的题材可以关注,比如制造业可以关注清洁能源材料、低碳技术,建筑业关注绿色建材、节能系统等等,交通领域里新能源车早已经炒上了天,以及相应的新能源电池及配套充电桩。
以上主要是从减排的角度,下面我们从增加碳吸收的角度,来聊聊碳中和里的投资机会。增加碳吸收,除了植树造林,不得不提的黑科技就是CCUS——碳捕集、封存和利用。
简单来说,就是把工业生产过程中跑到空气里的二氧化碳逮回来,主要是通过化学反应的手段,捉回来后可以再利用,也可以压缩以后埋到地底下,一般是枯竭的油田、海底等安全场所。
目前我国在CCUS技术领域在相对落后,去年全球将投入运营的21个大型商业CCUS项目中,仅有1个来自于中国,不过在碳中和目标的带动下,未来CCUS技术的发展及产业化进程一定会加快,无论是创业还是投资,这都会是一片蓝海。
为了监督企业实现碳减排,还需要一些配套的设施,比如碳交易。国家每年会给企业发放碳排放配额,排放量少于配额的企业就可以把多余的配额拿到碳交易所出售,而超过排放超过配额的的企业,就需要到市场上去买排放权,这么做好处是可以以更加市场化的方式来推动企业节约碳排放。
在这个机制下,高耗能的能源企业排碳成本就高,而园林绿化、新能源这些企业就能化身“卖碳翁”,用省下来的碳配额来增加盈利。比如特斯拉,去年终于首次实现了全年盈利,但这个成绩不是靠卖车,而是靠卖碳来的,特斯拉2020全年碳积分收入达15.8亿美元。
最后我们用一张表格来总结一下“碳中和”主题的投资机会。从减排角度,大家可以关注光风水核等新能源、配套的特高压电网和储能等,以及制造业领域的绿色材料和低碳技术,另外大家也可以关注“高碳排”领域的龙头。从吸收角度,碳捕捉技术未来是一片大蓝海,而在碳交易机制下,那些有潜力的“卖碳翁”也值得关注。
环节
行业
发电与供热环节
光伏、风电、水电、核电等新能源
特高压电网、储能等配套设施
制造业、建筑业和交通运输业
制造业:绿色材料、低碳技术
建筑业:绿色建材、节能系统
交通运输:新能源车、电池及配套充电桩
“高碳排”原材料
钢铁、水泥、煤炭、电解铝等行业龙头
配套技术和设施
CCUS技术、碳交易
明白了这些以后,相信大家对于EFFORCE项目如何在未来广阔的碳市场中分一杯羹充满好奇,不用着急下期文章为大家揭晓答案。
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