UNA:LUNA暴雷,整个市场血流成河!_COM

这两天加密货币市场最大的雷爆算法稳定币项目LUNA,在短短几个星期,价格从4月5日的119.22美元,跌到最低的0.1536美元,跌幅达到惊人,2000亿市值蒸发。在LUNA的带动下,所有币都暴跌,市场血流成河,哀嚎遍野,即使在这个行业呆了快10年,这种情况也是第一次见到,大受震惊。在5月5号的时候价格还在80美元,跌幅开始加速,从5月9日开始雪崩,在5月11号更是暴跌了95%,创造了主流币历史上单日最大跌幅,让无数人的财富一夜回到解放前。UST现在也严重脱锚,本来1UST兑换1美元的锚定价,最低跌至0.225美元。

可能很多人对于算法稳定币并不熟悉,先普及一下Terra、LUNA、UST的基础知识,UST是韩国区块链项目Terra链上发行的一种去中心化的算法稳定币,与美元挂钩;Terra公链的代币是LUNA。UST使用简单的“铸造和销毁”机制来保持稳定性。要铸造UST,必须销毁等价值的LUNA。同样,用户也可以通过销毁UST来兑换等值的LUNA。

BiKi今日上线DEXT 开盘涨幅高达218.78%:据官方消息,BiKi平台今日 21:00(GMT+8)开放交易,开盘涨幅高达218.78%%,开盘价0.005USDT,现价0.0128USDT。

充值享DEXT奖励,累计净充值大于5000DEXT的用户,每人将获得200枚DEXT奖励。

DEXTOOL是一个降低玩家之间信息差的DEX数据类查询工具项目。团队最新更新的功能是添加Uniswap相关功能:可以追踪流动池的创建、添加和移除;可以通过使用DEXTOOL这个项目的产品,第一时间检测到Uniswap最新上线币种。[2020/7/2]

Terra通过燃烧LUNA铸造UST,UST没有抵押品的概念,它依靠套利来维持其稳定性。当UST的交易价格高于锚定汇率时,市场参与者可以通过铸造新的UST并卖出,来扩大供应量,降低价格,反之亦然。当LUNA价格下跌时,为了保证1UST能够赎回1美元的LUNA,需要铸造更多的LUNA给用户。

动态 | Orchid首席执行官回应OXT价格波动:对公司的长期表现更感兴趣:在发布产品并且Coinbase Pro上线OXT之后,Orchid Labs的OXT代币在12月18日价值缩水20%以上。对此,Orchid首席执行官Steven Waterhouse表示,“作为首席执行官,我显然有责任关注公司的各个方面,考虑到现在正在进行交易,这是我们关注的变量之一。我们对公司的长期表现更感兴趣。”Orchid Labs于12月16日发布代币驱动、专注于点对点隐私的网络产品Orchid。与此同时,Coinbase Pro官方在12月12日宣布,Orchid Protocol代币OXT将在12月16日开始交易。OXT在12月16日一度达到0.55美元的高点,之后下跌超过50%,到12月18日跌至0.21美元的低点。然而,此后OXT价格大幅上涨,达到0.71美元的高点,截至发稿时稳定在0.65美元。(Cointelegraph)[2019/12/20]

也就是说价格上涨UST的供应量会增加,LUNA的供应量会减少。价格下跌LUNA的供应量会增加,UST的供应量会减少。

TxTenna:将比特币互联网有机结合起来:据btcmanager消息,Samourai Wallet和goTenna合作开发TxTenna,从而将网状网络与比特币交易结合起来,允许用户离线交易。Samourai Wallet是一个Android应用程序,当使用goTenna时,它将允许用户将交易请求发送给他们的收件人。goTenna的分散应用程序工程师Rich Myers表示,网状网络是这些传统的集中式通信网络的唯一合法替代品。他们是完全分散的,这样可以使交流的权利掌握在用户手中。[2018/5/17]

其实仔细分析一下就能看出问题,当价格上涨的时候,UST的供应量就会增加,相当于开启印钞票模式,印出来的钞票主要就是用来购买LUNA,而与此同时LUNA的供应量也会减少,加速LUNA价格的上涨,就会戴维斯双击效应,也就是大家调侃的左脚踩右脚一直往上飞。所以我们看到LUNA从去年开始,一直在涨。如果行情一旦变差,很容易形成踩踏,形成戴维斯双杀效应。

Luno CEO:加密行业增长速度比预期要快得多:金色财经报道,加密货币交易所Luno的首席执行官Marcus Swanepoel最近评论道,今年该行业的发展速度比我们预期的要快得多。我们知道它即将到来,但只是没有那么快,特别是在NFT和一些山寨币等某些子行业。然而,Swanepoel认为,一些子行业可能处于“炒作周期的顶部”,并可能在下一个周期降温。Swanepoel还感叹道,“人们看到的(在加密行业)只有不到90%的东西真正有用或合法。”(news.bitcoin)[2021/12/17 7:46:06]

这一轮真正的大暴跌在5月8号开始跌幅5.8%,5月9号当天跌幅高达52%,5月10号跌了42%,5月11号跌了94%,连续3天大暴跌,为什么会这样呢?因为此前LUNA市值一直远高于UST市值,当LUNA下跌时一般会预留足够的清算空间,不至于出现资不抵债的极端情况,但近半年来UST的流通量快速飙涨,截至5月9日已超过187亿美元,当LUNA跌破55美元,UST流通市值就超过了LUNA,也就意味着资不抵债,造成大规模清算,与此同时,LUNA会大量增发,现在一小时可以增发上千万枚LUNA,这就解释了为什么在5月9号后会快速的崩溃,在这种连环效应下,直接跌到0.7U才止跌。

美国加密货币行业巨头DCG收购交易所Luno:美国加密货币行业巨头Digital Currency Group(DCG)今晨透露,其已经收购了总部位于伦敦的加密货币交易所Luno,收购金额未披露。注:DCG在2014年Luno的种子轮中首次向其注资。(福布斯)[2020/9/9]

更要命的是,由于大量清算导致网络拥堵,Terra钱包TerraStation已经无法链接,用户无法套利帮助UST尽快实现回升。币安交易所也暂停了LUNA、UST代币的提现业务,市场恐慌到极点。这时候就能显示出一条安全稳定的公链有多么的重要,之前MakerDAO的Dai也发生过由于市场暴跌,以太坊性能太差导致大量交易无法清算而被平仓的事件。

但这给空军却是提供了一个绝佳的赚钱机会,币圈大佬围猎LUNA的行为也被区块链真实的记录下来了:

第一阶段:利用UST-3Crv池撤资间隙展开攻势

5月8日凌晨,LFG因需要为组建4Crv池做准备,从UST-3Crv池中撤走了1.5亿美元的UST流动性,这时UST-3Crv池TVL在7亿美元左右,想要耗干UST流动性居然只需要3亿美元左右。随后,一个新地址突然将8400万美元的UST抛售,严重影响了3crv池平衡。为了保持UST-3Crv池流动性的平衡,LFG又从资金池里撤走了1亿美元的UST。没过多久,多个巨鲸帐户开始不断在Binance抛售UST,受到抛售影响,UST开始出现脱钩,这时疑似JumpTrading的地址抛售了大量ETH以买入UST,试图稳定UST的锚定。该地址为维护UST锚定,出售了超5万枚ETH,地址上当前只剩下不到13枚ETH。直到这时,攻击主要通过UST-3Crv池完成,涉及金额在3亿美元左右。

第二阶段:Anchor资金因恐慌情绪大量出逃

5月8日凌晨的小型脱钩事件,恐慌情绪在UST和Luna持有者之间快速蔓延。从5月8日开始,大量锁在Anchor中的UST流入市场,进一步造成UST的抛压。在此期间,LFG宣布「贷出」自己7亿美元的比特币储蓄,用于维护UST的稳定。但LFG没想到,UST长期无法回归锚定给市场带来了极大的负面情绪,从Anchor里出逃的UST开始大规模抛售,UST锚定跌破0.95美元阀值。LFG被迫开始清算比特币储蓄,随后,一个以「0x599」开头的地址开始大规模吸收市场上流通的UST,金额超2亿美元。这也迅速使UST-3Crv池重新平衡,但比特币清算却进一步驱动了其价格的下跌,市场情绪持续恶化,导致Luna出现大规模清算,UST抛压进一步增加,UST-3Crv池很快又陷入了失衡状态。

5月10日早晨,JumpTrading和LFG可能是意识到问题不太对劲,不再出售比特币储蓄以保护锚定,任凭事态恶化,UST一路暴跌至0.6美元。尽管后来锚定价格有所回升,但Curve平台UST-3Crv池比例仍然严重倾斜,比例一度为91.37%/8.63%。

第三阶段:幕后交易,机构救场谣言开始传播

在UST触发死亡螺旋的「惊悚2小时」后,开始有传言称Jump、Alameda等机构达成了某些幕后交易,并准备投入20亿美元开始救场。随后,一个以「0x6c」开头的地址的确收到了20亿美元的转账,但并没有太大的动作,该地址也尚未看出与UST事件有关联。另外,Binance似乎也参与了UST保卫战。据《UncommonCore》主理人Hasu称,Binance强行为UST订单簿设置了交易地板价,在较长一段时间内用户都无法在0.7美元阀值下提交订单。

随后,有关LFG融资的消息再次传出,据消息人士透露,LFG正在向机构寻求帮助,希望筹集10亿美元来支持UST。目前据传,该10亿美元的融资计划已经失败。

经过这一次事件,LUNA算是凉透了,整个加密货币市场也跟着暴跌,大概率以后算法稳定币再也无法在市场上立足了,LUNA的暴雷想我想起了另外的一个项目SOLANA,虽然价格已经从高点260美金跌到现在已经跌了很多,但市值依然有200美金。SOLANA可能很难会像LUNA这样几天跌去一大半,但它的问题和LUNA可以说是半斤八两。

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