MEF:币圈复盘及未来投资方向_Punk Vault (NFTX)

接下来的复盘从Token和Nft两个市场开始。

01

TOKEN

在2021年11月达到了最高峰。当时我的一个山寨币仓位从最初的20K涨到最高750K。记忆犹新。目前回到了100K,就是这么刺激。先不说个人的仓位起落。

DeFisummer引领了一个全新的叙事,从Uniswap的土狗行情,Compound的流动性挖矿,Sushi的吸血鬼攻击,YFI的FairLaunch.以及之后的Curvewar.等,创新的机制,高额的APY、APR,抢夺的都是资金流动性与市场情绪。这里赚的都是认知差和溢价红利。

公链最亮的三叉戟是Solana、Terra、Avalanch.要说共通点,那么就是早期无人问津。要么是上了二级没人买比如Terra,当时我还在Bittrex买过0.5的它。Solana和Avalanch是公售热度不高,只要你去,就能上。

央视财经《经济半小时》将于今晚8:00播出《告破:400亿币圈局》节目:据CCTV-经济半小时官方微博消息,Plus Token是什么?这个虚拟币钱包,如何在短短一年多的时间里,席卷全球100多个国家和地区,成为一个参与人数超过200多万人,层级多达3000余层的超级大案?始作俑者是谁?结局如何?今晚8:00,央视财经频道《经济半小时》重磅推出《财经探真》之《告破:400亿币圈局》。[2021/4/8 19:56:58]

Solana和Avalanch是资本的胜利,讲的是金钱为王,瓜分以太的叙事,Solana解锁不砸反拉就是很好的说明,没有资本谁拉盘。抢夺的是Crypto的话语权。不管CEX里有多少用户,得链上得天下。未来,是Onchain。

Terra的胜利,是机制的胜利,失败也是机制,走的是钢丝。并且是人人都知道也许有天会断的一根钢丝。20%的稳定币理财年化不可持续,持续补贴的背后抢夺的是共识。养蛊UST的共识,希望有一天变成USDT。UST的失败不是黑天鹅是灰犀牛。这里赚的钱,是高纬度认知的钱,得看懂资本扶持公链的意义,以及Terra为何养蛊。

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?[2020/5/29]

GameFi,Playtoearn,刮起了一阵财富旋风,买币的赚钱,打金的也赚钱,项目方也赚钱。谁亏钱?跑的慢的亏钱。也是很多人说GameFi是Ponzi的原因。很多人下了结论以后,就不再深入研究GameFi了,认为游戏发个币,解决不了什么,也不是革命。包括我,虽然不至于完全离场GameFi,也没有放入精力研究。直到今年我才想明白一个事。

如果AXS是GameFi1.0,那么StepN我就叫GameFi2.0吧,为什么不叫web3.0应用呢?因为Web3.0当前的定义在我这里还不清晰。

动态 | 徐小平疑似退出币圈:真格天使投资基金创始人、新东方联合创始人徐小平疑似退出币圈,其微博已经没有任何区块链或者币相关的内容,而年初那条关于区块链的澄清微博也不见踪影。公开资料显示,徐小平及其真格基金投资的区块链项目除了IOST外,DATA、EDU、YEE、MDT等代币有的最大跌幅达99%,币价近乎归零。[2018/11/28]

我认为StepN最核心的一件事,是做到了出圈。

为什么其他GameFi做不到呢。

这里就是赛道的问题,让自己身体变的健康是大多数人的需求,而让自己玩游戏变的牛逼则不是。

这里也解惑了我之前的一个判断,发币无法颠覆一个产品。目前看来不是的。

我的朋友说了一句话,我觉得极度简单,但是道理很清楚:“我反正是要跑步的或者我准备锻炼身体了,为什么不在锻炼的时候把钱也挣了?”而出圈,也解决了Ponzi的核心问题,谁来接盘?大量的新流量进来接。

TFUND布局“币圈顶级赛事平台”915社区:TFUND布局“币圈顶级赛事平台”915社区。据了解,915社区项目是第一个专注于开展数字货币交易大赛的项目。为用户提供实时模拟交易平台,降低用户入场门槛,并通过联合交易所与项目方,举办模拟盘与实盘交易大赛,打造币圈顶级赛事品牌。[2018/5/10]

这里提出一下GameFi的一个群体行为:富人花钱,穷人花时间。讲人话就是富人看到这款产品数据好,作为投资,购买了代币,价格上涨。而穷人看到这款产品代币价格高,于是花时间打金,把代币卖给富人。这是一个闭环。但是闭环生态里面还不够。还得内卷。内卷的机制,才能让财富不断重新洗牌,保持闭环活力。不然穷人卖的太爽也不行。所以这里要平衡。

我在这里看到的东西是,反正我要XX,为何不在XX的时候Earn。

因此这个时候我才认为发币,对于Web2的应用还真是一个颠覆。

万向副董肖风论证 “币圈一日,人间十年”:万向副董肖风表示:“区块链不依赖摩尔定律,因为它不依赖于硬件发展,所以它发展比过去的互联网更快,会快好几倍。”[2018/2/28]

但是这里面需要更高层的产品设计能力+快速的运营能力。赚不到StepN的钱,是自己认知错误了。

而接下来NFT会如何发展呢?

破圈我觉得是NFT的核心叙事。NFT具备继续破圈的能力,原因已经讲过了。

我现在的判断是NFT市场未来会比Token的市场更大。当前正在吹泡泡和赚溢价的阶段。

02

NFT

NFT我是起了大早,赶了晚集,2020年我就看到了NFT未来的爆发,也一直有看Opensea在交易什么,很早的时候1块钱还买过RARI。但是仍旧错过猴子,这里忽略的是,全新叙事的出现,没有深挖。PFP的爆发,在我持有Doodles8个月后才能感受到它的魅力。

具像化的共识+更少的流动性+溢价红利=超高额的回报。

具像化的共识如何理解?在我给圈外的大佬讲解BTC是什么的时候,他们通常摇头,表示不Work,看不懂,不想投资,不想挣这个钱了。当然,现在其他地方比币圈还惨,真香效应再一次应验了。但是我讲NFT的时候,大部分人都会有感觉,为什么?因为容易类比了,图片、画作、艺术、头像,非常的具像化。他们知道自己在投资什么。

买了PFP,就有一个社区,大家都在群里,用着一个系列的头像,一张社交群居凭证。就跟你买了法拉利进了车主群一样自然。在这里,人与人已经经过了筛选。打破社交屏障。社区认同感和群居带来的集体温暖,也容易诞生钻石手。我就很喜欢Doodles群里的气氛,不想卖掉我的Doodles,哪怕卖掉,过一段时间我还是想买回来。并且随着时间的推移,这张PFP会带上你的个人烙印,那就更不想卖了。这就是具像化的共识养成。

更少的流动性,直接全解锁,就10K。买与不买,就这么多。没有解锁周期。筹码清晰可见。

溢价红利,同样的一个PFP,你觉得贵,但是我眼缘对上了,我就觉得不贵,而数量有限,极易被炒作起来。加上叙事和市场情绪的助推,很容易搭配具像化共识和更少流动性产生拉盘效应。

而大部分人是买涨不买跌的,势头起来了,抬轿子的就多了。

03

接下来我准备在哪里投资?

NFTMarket既然判断会比Token市场更大。那么自然要投资Nft交易平台。虽然数据上来看,Opensea一家独大。但它不发币,只能去找发币的了。

NFTLending更低的流动性会对资金利用率产生更大的需求,而NFT碎片化可能面临监管问题,Lending会是一个好的解决方案。

GameFi是的,我仍旧认为GameFi还有叙事空间。关键还是破圈和内卷,谁有破圈相,谁的经济机制更内卷,那么盈亏比就在那里。目前来看3A大作iLv是值得观察的。

Curve,虽然DeFi认知差已经拟合,溢价不再明显。大家都是挖买提,没有一点点留恋。并且我认为DeFi的套娃机制蕴含巨大风险,不是不爆,时候未到,一旦爆发,没有一个矿是无辜的。想想曹操在赤壁铁索连营的后果。

但我仍旧观察Curve,它已经不仅仅是一个稳定币的DEX了,它是一个稳定币的生态。而稳定币是Token市场的血液。Curve就是造血工厂。

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