原文来源：BinanceReseach
原文编译：PANews
MarketPlus是BinanceResearch推出的加密市场状态研究报告，三季度该报告涉及了加密市场概况、DeFi、NFT和GameFi几个关键垂直领域，重点数据如下。
加密市场概况：三季度加密货币市值环比增长8.4%，但市场总体情绪依然不佳。
Layer1：区块链活动在第三季度总体呈下降趋势，但9月份进行的以太坊合并引发了市场广泛关注。
DeFi：继5月份大幅下跌后，DeFi总价值锁定尚未恢复，三季度基本上在500-600亿美元范围内徘徊。
NFT：三季度NFT市场表现艰难，销售额环比下降73%。然而，独立买家数量并没有出现减少，并在三季度略有上升。
GameFi：游戏领域由BNBChain、以太坊和Polygon引领，市场份额接近70%。
自第二季度加密货币市场暴跌以来，三季度加密货币市值增长了8.4%。
尽管如此，鉴于不确定的宏观环境和普遍的避险情绪，加密货币不太可能走出下跌困境，9月加密货币市值下跌5.0%。
Web3初创公司AwesomeQA完成280万美元的种子轮融资，North Island Ventures领投:金色财经报道，Web3初创公司AwesomeQA完成280万美元种子轮融资，North Island Ventures领投，Coinbase Ventures和Uniswap Labs Ventures参投。[2023/7/11 10:48:47]
今年全年情绪普遍处于“恐惧”区间。
不过，三季度的加密货币恐惧与贪婪指数显示市场情绪略有改善。
市值超过10亿美元的加密货币数量从62个下降到51个。
年初市值超过10亿美元的加密货币数量有118个。
BTC、ETH和BNB仍是年初至今市值排名前三的加密货币。
XRP、BNB和BTC在市值排名前10位的加密货币中的跌幅最低。
三季度比特币市场份额下跌3%。
随着其他Layer1市场份额增加，BTC的市场主导地位自6月份创下年内峰值后已经下降。
三季度市场份额出现显着增长的是ETH，其市场份额增加了约3%，这可能是由于合并导致投资者对ETH的兴趣增加所致。
Chain Hill Capital推出6000万美元Web3游戏专项基金，专注亚洲区块链游戏领域:4月12日消息，Chain Hill Capital宣布推出一支规模为6000万美元的Web3游戏专项基金，旨在积极投资亚洲区块链游戏领域，并助力Web3游戏走向主流游戏玩家。该基金将致力于支持亚洲游戏创业者，带来高品质的Web3游戏。
此外，Chain Hill Capital还将与来自腾讯游戏、育碧、网易游戏的专家顾问为投资项目提供全方位的支持和指导。[2023/4/12 13:58:37]
二、Layer1
根据截至2022年9月30日Etherscan、Bscscan、Snowtrace、Solscan和BinanceResearch数据，按照区块链月交易量，Solana的季度表现最为强劲。
季度环比变化：SOL、以太坊、BNB(-26%)、AVAX(-65%)。
在整个取样区块链中，Solana三季度的交易量增幅最高，因为其链上活动在二季度显着下降后恢复正常。
Avalanche链上交易活动继续走低，三季度环比下降65%。
Robinhood加密交易净收入增长的很大一部分来自狗狗币交易:金色财经报道，据Robinhood向SEC递交的IPO申请文件，Robinhood表示，2021年第一季度，其总收入中有17%来自基于加密货币交易的收入。此外，最近从加密货币交易中获得的净收入增长的很大一部分归功于狗狗币交易。如果对狗狗币交易的需求下降，并且没有被对可在其平台上交易的其他加密货币的新需求所取代，其业务、财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。[2021/7/2 0:21:35]
区块链平均日活地址数据在三季度普遍呈下降趋势，但以太坊逆势而上。
以太坊三季度末平均日活地址较二季度增加约5%，这可能是由合并促成的。
BNBChain、Solana和Avalanche平均日活地址数量在三季度末环比变化分别为：-33%、-1%、-23%。
@ethereum拥有的Twitter粉丝数量最多，但@solana账户粉丝数在三季度增长表现最为强劲。
Twitter粉丝数量指标长被用作衡量社区增长趋势。
灰度比特币信托溢价，GBTC折价范围继续扩大，资产净值下跌36.2%。
用户报告美国在线券商Robinhood服务出现问题:据监测网络状况的网站DownDetector：用户报告美国在线券商Robinhood服务出现问题。（美港电讯APP）[2021/4/23 20:50:44]
GBTC折价创下历史最高记录，其资产净值已经下跌36.2%。
为了规避折价带来的影响，Grayscale正在申请将GBTC转换为交易所交易基金，但在今年6月遭到监管机构拒绝。
三季度末，交易所的比特币余额与二季度大致相似，在三季度的大部分时间里，比特币价格徘徊在18,000-22,000美元之间。
由于近几个月缺乏市场动力推高价格，因此比特币一直无法突破其价格区间。
三季度以太坊链上平均交易费用为2.61美元，而二季度为12.50美元，降幅达到79.1%。
链上交易费用下降表明以太坊活动减少，区块空间需求下降。三季度平均gas价格约为21gwei，而二季度则为~59gwei。
DuneAnalytics和BinanceResearch的数据显示，目前有大约11.7%的流通ETH被质押，数量约为1410万枚。
2月份宣布上线加密货币交易的股票软件Robinhood估值达56亿美元:2月份宣布上线加密货币交易的流行交易软件Robinhood在新一轮融资中的估值达到了约56亿美元。该公司估值仅在一年内就增长了四倍，反映了股票交易应用软件在千禧一代中越来越流行。[2018/3/16]
与前几个月相比，2022年9月质押的ETH数量有所增加，这可能是由于合并成功推动质押者数量上涨。
ETH质押收益率目前约为4%。
三季度，BNB链上平均交易费用为0.25美元，与二季度0.30美元相比下降16%。
下降的原因可能是三季度网络活动的减少。
DEX和借贷应用仍是最大的头部dApp。
与二季度相比，BNB链上前4大dApp没有变化，PancakeSwap仍然是BNB链上最大的dApp。
前10名dApp中，新晋者是PinkSale、WombatExchange、Ankr和HelioProtocol。
三季度DeFi总锁仓量增长约为1%，本季度末略低于550亿美元。
监管不确定性和漏洞利用频发持续影响市场整体情绪。
三季度末以太坊市场份额约为58%，而BNBChain和Tron市场份额保持在约10%左右。
需要注意的是，不同Layer1的协议数量存在显着差异，以太坊和BNBChain上拥有超过450个协议，而Tron链上协议只有10个。
MakerDAO保持领先，以太坊合并后Lido表现亮眼。
虽然大多数dApp在三季度锁仓量出现下跌，但Lido和Curve涨幅居前。
虽然基于以太坊的MakerDAO继续保持领先地位，但排名前五的DeFidApp基本上都选择了多链运行。
很大程度上与DeFi市场普遍状况相吻合，整个市场的交易量都出现下降。
监管不确定性继续成为DeFi采用的障碍，这意味着更多符合监管要求的CEX能够站稳市场份额。
USDT市场份额上涨，USDC出现下降。
整体市场份额变化不大，BUSD和USDT跑赢USDC。
Tether最近宣布已从储备中彻底取消商业票据，转而使用美国国库债券来支持其稳定币。
三季度损失资金追回率平均低于10%。
到2022年为止，平均每月损失约3.8亿美元。
今年Solana、Ronin和Terra区块链都出现了大规模黑客攻击。
跨链桥尤其容易受到黑客攻击，到目前为止，2022年由于跨链桥攻击而导致的资金损失超过14亿美元。
一季度和二季度的NFT销售额均有所下降。
受6月加密市场暴跌影响，三季度NFT成交量与一、二季度相比下跌惨重。
与今年年初高点相比，唯一买家数量已减半。
自二季度末以来，唯一买家的数量略有回升。
以太坊在NFT销售方面仍然遥遥领先，其三季度末的市场份额为65%。然而，这与二季度末相比却下降了16%。
Solana在NFT销售方面继续快马加鞭，迎头追赶。
Nansen和BinanceResearch的数据显示，三季度对于整个加密市场来说都很艰难，不仅是加密货币，NFT价格也十分不稳定，NFT-500指数环比下跌了27.9%。
NFT-500指数显示，以ETH和USD来计算，NFT价格接近历史低点。
NFT价格下跌与该领域活动的总体减少息息相关。
社交NFT可支持用户联网、互动和社交，包括PFP图片、成员资格和实用程序。
游戏NFT是否已成为过去？持续下降让我们想知道游戏NFT未来会是什么样子？
OpenSea仍然是领先的NFT交易平台，但这种状态能持续多久呢？
2022年迄今，OpenSea的竞争对手不断扩大市场份额。
SolanaNFT市场兴起，MagicEden紧随其后。
五、GameFi
在区块链游戏使用的区块链中，BNBChain、以太坊和Polygon区块链几乎占到70%。
BNBChain链上构建的游戏数量最多。
只有约30%的链游顺利上线，大多数游戏仍在开发中
只有一小部分项目被取消，还有很多项目处于开发、Beta阶段或Alpha阶段。
现阶段，线上游戏和手游开始正面交锋。
手游小幅领先，考虑到亚洲庞大的移动游戏市场和该地区的高加密采用率，出现这样的结果并不令人感到惊讶。
主机游戏已明显落后。
动作、冒险和收藏类链游数量最多，这可能表明开发者认为这些垂直领域最具潜力。
教育游戏和逃脱游戏数量处于落后状态。
动作游戏和社区游戏是GameFi趋势的中心。
“边玩边赚”P2E游戏尽管有不少争议，但仍然非常受欢迎。
市值排名前三名的游戏都和元宇宙相关，也都是大家很熟悉的品牌。
“X-to-Earn“”类游戏紧随其后。
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