11月3日凌晨，美联储决议升息75个基点至3.75%-4.00%区间，且鲍威尔表态鹰派。市场对美联储最新议息决议反应剧烈，美股先涨后跌，三大指数最终均收跌超1.5%，以科技股为主的纳斯达克指数下跌3.3%。反观加密货币市场，比特币虽微跌0.55%，价格依然稳定在2万美元以上。
今年以来，美联储已累计加息375个基点，本次是连续第四次加息75个基点，也是自2008年1月以来联邦基金利率的最高值。
比起早有预期的加息幅度，市场更关注美联储主席鲍威尔在新闻发布会上关于未来加息的表述，鲍威尔纠结的心态让市场经历了过山车。
美联储正处于两难境地
11月联邦公开市场委员会鸽的派声明和会后美联储主席鲍威尔的鹰派讲话，让市场感到困惑。
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双线资本CEO冈拉克表示，鲍威尔有点自相矛盾，先是放鸽出派信息，称美联储已经收紧了很多，然后突然话锋一转，称利率将比之前预计的更高，“我认为他是有意为之，他意识到自己要解决很难的问题。”
美联储主席鲍威尔表示，坚决致力于降低通货膨胀。没有价格稳定，劳动力市场将无法持续强劲。他还表示，美联储12月和明年1月很可能会放缓加息速度，不再保持75个基点的大幅加息步伐。但是目前美联储还没有考虑暂停加息。
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从他的表述来看，美联储正处于两难境地，一边是就业增长强劲，失业率保持在低位，通胀仍处于高位，没有迹象表明通货膨胀正在下降，短期通胀预期上升“非常令人担忧”，因此，美联储需要加息抑制通胀；另一边联邦公开市场委员会称，“在确定未来提高目标区间的速度时，委员会将考虑到货币政策的累积收紧、货币政策对经济活动和通胀产生影响的滞后性、以及经济和金融的发展。”这段话被市场视为美联储正在考虑货币政策的累积效应，暗示其可能已进入加息的最后阶段。
数据：过去四天，Coinbase上LINK的交易量超过了BTC:The Block研究总监Larry Cermak发推称：“过去四天，Coinbase上LINK的交易量超过了BTC。通常情况下，LINK的交易量仅占比特币总交易量的5%。”[2020/7/15]
意味着美联储已经意识到经济软着陆的路径正在变窄，在暗示未来会放缓加息。鲍威尔坦言，虽然他认为美联储实现软着陆“仍有可能”，但路径已经“变窄”。“没人知道是否会出现经济衰退，以及如果是的话，衰退会有多严重。但我们的工作是恢复价格稳定，以便我们可以有一个强大的劳动力市场，从而使所有人长期受益。”
鲍威尔在问答环节中还表示，通胀下降不是放缓加息步伐的条件，加息速度现在变得不那么重要了，主要关注点是保持利率的限制性水平，“什么时候放慢加息步伐的问题，现在远没有把利率提高到多高，以及限制性水平要保持多长时间的问题重要，这将是我们的原则”。“我倾向于，想要处于中间，仔细观察经济的实际状况，并且试图从风险管理的角度做出更好的决定。”
桥水：投资者低估了美联储紧缩力度 市场面临重大风险:2月2日消息，对冲基金桥水称，投资者可能低估了美联储和其他央行积极收紧货币政策以应对通胀的需求，这将给市场带来重大风险。桥水在2022年展望中指出：“市场正预期通胀将平稳回落至之前几十年的低通胀水平，认为这会自然而然地发生，而无需央行采取激进的政策行动，我们认为未来的形势演化和目前的预期将发生冲突。”桥水表示，疫情期间注入的大量资金和信贷，现在已经产生了一个高名义支出和收入增长的自我强化周期，如果不大举收紧货币政策，这种增长态势不太可能降温。（财联社）[2022/2/2 9:27:11]
鲍威尔暗示，最快在12月就会放慢加息速度。他重申此前会议上的表态，“在某些时候放缓加息节奏是合适的，”并表示，“这个时间正在到来，而且最快可能会在下次会议或者下下次会议。”
美联储联合耶鲁大学制定稳定币监管方针：或使稳定币等同于公共货币:美联储正在进行的CBDC研究已纳入稳定币以及相应的监管问题。耶鲁大学教授Gary B. Gorton和美联储系统理事会的Jeffery Zhang周日发表了一篇论文，名为“驯服野猫稳定币”，其中制定了2个监管方针：使稳定币等同于公共货币；或引入CBDC，通过纳税方式，压缩私营稳定币的生存空间。关于第一选择，政府可要求通过美国联邦存款保险公司（FDIC）保险的银行发行稳定币，或规定所有稳定币都要在美联储进行完全的国债抵押。论文中指出，稳定币等“私人生产的货币”不是有效的交易媒介，因为它们并不总是以面值价格被接受，并存在挤兑风险，进而造成系统性风险。论文中提到从7月19日起，财政部长耶伦将召集总统金融市场工作组，讨论稳定币问题。该小组汇集了各种监管机构，以评估稳定币的潜在收益和风险。（Cointelegraph）[2021/7/19 1:01:24]
加拿大蒙特利尔银行分析师IanLyngen称，关注累计的紧缩程度和政策效果传导的滞后性表明这次将是美联储最后一次加息75个基点，12月最有可能加息50个基点。
预测公司LHMeyer的经济学家DerekTang说，联邦公开市场委员会声明的转变“让我有点惊讶”。美联储的声明“对经济放缓的可能性比我想象的要明确得多。我原以为(美联储主席鲍威尔)会在12月之前保留更多判断，但看起来委员会确实达成共识，最早可能在12月放缓加息步伐，这取决于数据的走势。”
在制定货币政策时，权衡如何控制通胀与降低经济波动，是美联储的难题。部分分析师认为，即使通胀数据没有太大改善，美联储也可能在12月放慢加息速度。降档加息步伐但终端利率会较高，意味着美联储将进入“细水长流”的紧缩模式。
本次加息对比特币影响不大市场在跟随美联储的态度过山车。决议公布如期加息75个基点时，美股短线走高，又在鲍威尔讲话后迅速暴跌。黄金也回吐美联储决议后所有涨幅，从1669.27快速下跌至1634附近，跳水35美元。加密货币市场却反应不大，比特币一直稳住在2万美元左右，以太坊也未跌破1500美元。
近五个月来，比特币一直在窄幅震荡，大部分时间支撑位在19000美元左右。以太坊曾一度跌至1000美元，但同期大多徘徊在1300美元左右。现在，两大加密货币都在震荡后上了一个台阶，支撑位分别超过20000美元和1500美元。
CoinDesk的分析师格伦威廉姆斯称，加密货币的冬天让看涨的投资者有机会以有利的成本基础进行增持。更多的加密投资者正在继续探索这个机会。他认为，比特币市场进入了新阶段——潜在的增持季。
最近的交易者承诺(COT)报告显示，资产管理公司增加了比特币的多头头寸，同时减少了空头头寸。资产管理公司对比特币的未平仓头寸现在为88%多头和12%空头，高于前一周的84%。
花旗银行在周一的研究报告中称，近期以太坊价格的走势似乎受到衍生品市场的推动，衍生品市场的杠杆率很高。该银行补充说，在Merge升级成功后，以太坊30天的历史波动率达到了创纪录的低点，但随着加密货币从最近的交易区间突破，以太坊的波动率正在上升。
据区块链分析公司Glassnode最新报告表明，要完全形成熊市底部，可能还需要更多的盘整和持续时间。自7月以来，约有14%的比特币供应量被重新分配，共有20.1%的比特币供应商在平衡价格和实现价格之间被收购。发生的重新分配非常重大，这表明坚定的持有人正在这个范围内积极积累比特币。
山寨币相对比特币和以太坊来说波动较大，过去一周山寨币中涨幅最高的狗狗币在美联储公布议息决议后暴跌近10%。
比起鲍威尔的鹰派表态引美股先涨后跌，加密市场淡定以对。“有些人想要长期持有加密货币，”Unchained加密播客的主持人、Cryptopians的作者LauraShin说。“在过去十年中，有许多新人进入了加密领域并真正相信它，所以这些人可能正在帮助比特币价格稳定在目前的水平上。”
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