原文作者：ThorHartvigsen，DeFi研究员
原文编译：Leo，BlockBeats
2022的行业洗牌势必会给2023的加密带来更新的转变，其中比较受关注的一大「转变」就是DeFi再度冲进人们视野中，近期层出不穷的DeFi协议和相关研究分析；圈内大部分人很看好下个周期中的DeFi赛道；DeFiSummer或将卷土重来。DeFi研究员ThorHartvigsen撰写了一篇关于「2023年应该密切关注的10个DeFi协议」文章，BlockBeats整理编译如下：
Uniswap
Uniswap在Dex和AMM领域占据主导地位，可能在今年大放异彩。过去几年行业出现许多竞争对手，但大多都在熊市的清洗中败下阵来，比如：Astroport,Serum,Sushi,Osmosis，过去180天费用比较如下图：
SEBA获得香港证监会的原则性批准，允许进行虚拟资产交易:金色财经报道，支持加密货币的瑞士银行SEBA Bank的香港分行已获得香港证券及期货事务监察委员会（SFC）的原则批准，允许其进行虚拟资产交易。8月30日，SEBA香港表示，其原则上获得批准的牌照将允许其经营场外衍生品等加密产品、就虚拟资产提供建议以及为虚拟资产全权委托账户进行资产管理。
SEBA香港亚太区首席执行官Amy Yu在接受采访时表示，由于证监会的虚拟资产监管框架和香港的法律体系，香港提供了巨大的潜力。[2023/8/30 13:05:25]
另一个重要因素是Uni金库，我们可能会整合一段时间，大型金库=前途无量
Uniswap拥有迄今为止最大的金库，尽管其中100%都是UNI，而UNI已经大幅下跌。
NFT交易平台Element上线权益NFT项目DA AGE 白名单:据官方消息，NFT交易平台Element今日上线香港首个大型权益NFT项目DA AGE（de-age.io）1,000张白名单，持有element PassCard会员卡EPG和EPS的用户，将以210U的会员价（公售价为240U）抢先认购，特惠权益保留至6月5日21点。NFT项目DA AGE详情可在Element首页和会员页面检索。
Element是全球排行前五的大型NFT聚合交易平台，依靠社区活力驱动，其平台PassCard持有者可以优先认购平台上架的优质蓝筹NFT，并可以专属会员价获得优质筹码。[2023/5/31 11:50:43]
关于Uniswap的最后一个想法是颇具争议的「费用转换」，涉及到将收入分配给UNI持有者，这可能会带来监管方面的问题，但费用转换可能会对UNI产生非常积极的影响。
Bybit：平台和客户基金对Silvergate和硅谷银行没有任何敞口:3月11日消息，Bybit联合创始人兼CEO Ben Zhou发推称，Bybit和其客户基金对Silvergate和硅谷银行没有任何敞口。请放心，一切照常运行。[2023/3/11 12:56:08]
TraderJoe
TraderJoe也是AMM领域有着可观未来的协议，于12月在Arb链上推出，今年将扩展更多跨链。
此外，TraderJoe还推出了备受期待的流动性账簿，该账簿以不同于UniV3的方式引入了中心化流动性池，其中的一个不同点是流动性不均匀分配的能力。点击了解
Dopex
2022年以围绕去中心化永续交易的强大叙事为主线，这也伴随了一个问题，即去中心化期权是否会成为下一个主流，实际上，期权本质上更复杂。
一些能够以易用方式交付产品的协议今年可能会出现大量流动性流入，Dopex就是这样一个平台，可以通过多种产品实现这一目标。点击了解
LyraFinance
LyraFinance也是一个值得关注的期权协议，目前处于OP链上，但最近一项在Arbitrum上推出并使用GMX永续作为流动资金来源的治理提案获批准。
尽管token价格有所下降，但Dailyfee较今年早些时候大幅上涨，且呈稳步上升趋势，激励措施的变化进一步导致几乎没有向协议用户发放奖励的LYRA，Lyra有着强大的token经济和完善的产品。
RocketPool
我研究中的另一个新叙事是流动性质押衍生品，LSDtoken允许投资者在使用其他DeFi基础token时获得质押收益，在大多数L1中，ETH的质押率最低，仅为14%。
这很可能与ETH还不能解质押有关，但3月份的上海升级将会解决这一问题，可能上海升级最初会有不稳定因素，但也会激发各种流动性质押解决方案的增长。
RocketPool是从这一叙事中脱颖而出的有力竞争者，因为其相对规模、近期的人气增长以及具有一些独特之处，jasper.lens曾撰写一篇文章，强调了rETH和RocketPool的增长潜力。
FraxFinance
FraxFinance是LSD领域的新进者，近期有大量流动性流入，该模型使用户收到frxETH，它可以在曲线池中进行LP或在FraxFinance上进行质押。
只有sfrxETH才能获得ETH质押收益，这导致更高的APR，因为并非所有质押的ETH都在曲线池中获得奖励。
GMX
GMX一直是2022年最具影响力的协议之一，它在不可持续的经济设计崩溃后部分地启动了「实际收益率」的叙述。
今年的一些潜在阻碍：监管的不确定性，将收入分配给token持有者的协议看起来非常像证券；持续的低交易量，就像我们最近看到的，GLP和GMX持有者的低APR；竞争加剧。我此前关于GMX的分析
今年的一些利好因素：2023年可能是GMX推出合成交易和其他产品的一年，这些产品可能会增加用户的采用率和交易量，未来会变得更好。
Chainlink
2022对Chainlink来说是很关键的一年，推出了Staking、ChainlinkBUILD和ChainlinkSCALE，都是Chainlink经济2.0的一部分。
Aave
关注该协议的几个理由：
-2022年产生的费用排名第7大协议，GHO超额抵押稳定币即将推出，据传费用将支付给AAVE质押者；
-Starknet启动；
-LensProtocol的采用率在增长；
zkSync
虽然zkSync是一个Rollupchain而不是Dapp，但我对ZKEVM的首次发布感到非常激动。
在zkSync上启动的协议绝对值得关注，未来可能会更好。
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