EVE:Velodrome的TVL炼金术:ve(3,3)机制、veVELO分布与贿赂情况_ROM

Velodrome?作为以太坊二层?Optimism?上的一个原生?DEX,截至?1?月?29?日,TVL?为?1.33?亿美元,过去一个月增加?78.31%?。无论是在?TVL?数量,还是增长速度上,都超过了?Optimism?上的?Aave、Curve、Uniswap?等头部多链?DeFi?项目。在头部项目拥有护城河的情况下,原生项目越来越难以发展,那么是什么原因让?Velodrome?获得了这样的优势呢?

Solidly,在此基础上做了部分修改,代币设计也参考了?Solidly?的(?3,?3)机制。

Velodrome?中有两种代币:VELO?是一种?ERC-20?代币,用于奖励给流动性提供者;将?VELO?锁仓后会得到?veVELO,这是一种?NFT?治理代币。ve?前缀源自?CurveveCRV?中的?vote-escrowed,即投票托管。将?veVELO?设计成?NFT?的形式,也解决了质押代币不能交易的问题,但?veVELONFT?在二级市场上并没有流动性。

Stargate DAO 社区发起Make Velodrome the STG Hub on Optimism投票:4月19日消息,Stargate DAO 社区已发起Make Velodrome the STG Hub on Optimism投票,以增加 Stargate 在 Optimism 上的流动性,投票生效人数为 220 万,截止日期为 4 月 22 日 02:59。目前,已有 170 万人参与投票,赞成率为 97.94%。Foresight News此前报道,2 月 27 日,Optimism 上 AMM 协议 Velodrome 在 Commonwealth 上发起Make Velodrome the STG Hub on Optimism提案。[2023/4/19 14:13:04]

ve?机制由?Curve?首先采用,以加强对长期代币持有者的激励;(?3,?3)博弈论则由?OlympusDAO?设计,当大家都质押代币而非卖出时,所有人的收益都更高。

漫威与VeVe合作推出美国队长等MarvelMighty系列NFT收藏品:据漫威官方公告显示,8月14日,太平洋标准时间上午8点,漫威与VeVe合作推出首个MarvelMighty系列,其中包括一些身着星条旗的漫威最具标志性的英雄。第一批MarvelMightys收藏品将是美国队长系列,其中包括史蒂夫·罗杰斯、山姆·威尔逊、巴基·巴恩斯、约翰·F·沃克以及红骷髅。每个数字人偶都在全球范围内发售,稀有程度各不相同,将会以BlindBox形式以13.00美元的价格出售。

此前报道,6月25日,NFT收藏品交易平台VeVe与漫威官方达成合作,将推出超级英雄VR虚拟手办、稀有版漫画等得到官方授权的NFT收藏品。[2021/8/14 1:54:58]

在?Velodrome?的主要参与者中,交易员在?Velodrome?中的交易手续费仅为?0.02%?~?0.05%?,即便没有?UniswapV3的流动性聚集,也可能因为手续费较低而有更好的体验。

库币Spotlight项目VELO持续拉升 24h涨幅39.99%:库币KuCoin交易所行情显示,今日VELO价格持续拉升,最高触及1.83USDT,现报1.699USDT,24h涨幅39.99%。VELO是库币Spotlight项目,致力于打造新一代的去中心化金融网络,上线至今涨幅已超过30倍。

库币旨在发掘全球优质区块链项目,为来自207个国家的600万用户提供币币、法币、杠杆、合约、矿池、借贷等一站式服务。[2021/3/8 18:25:57]

对于流动性提供者,没有了常见?AMM?中的交易手续费收入,完全依靠?Velodrome?的挖矿奖励?VELO。

veVELO?的持有者可获得四项权益:治理权,决定?VELO?分配给每个流动性池的权重;所有的交易手续费;所有的贿赂奖励;通过?rebase?减少投票权的稀释。

那么,Velodrome?中的贿赂和交易手续费越多,veVELO?持有者的收入更高,VELO?的价格可能上涨,流动性提供者的收益升高吸引来更多流动性,更好的流动性进一步提升交易手续费收入,形成飞轮效应。

欧易OKEx上VELO/USDT对将于今日17:00开放交易:3月8日,欧易OKEx官方公告宣布上线Velo(VELO),现已开放充值,VELO/USDT市场将于今日17:00开放交易,并于3月9日18:00开放VELO提现。

据悉,欧易OKEx联合Velo启动了“充值交易VELO赢10部iPhone 12 + 20万美金VELO”活动。在3月8日15:00-3月15日15:00活动期间,用户交易或参与VELO挂单挖矿,就有机会瓜分总额20万美金的VELO奖池,此外,开放VELO充值48小时内,VELO充值额每满30万美金,平台将抽奖随机送出1部iPhone 12(共10部)。

公开资料显示,Velo Labs的愿景是建立一个由 Velo 协议赋能的联合信用交易网络。Velo协议可以发行与任何法定货币锚定的数字信用,并确保这些数字信用始终由适当数量的 VELO 通证担保,以保证 1:1 的数字信用与法定货币价值比率。[2021/3/8 18:25:05]

VELO?代币的初始供应量为?4?亿枚,其中?60%?分配给了社区,包括?WEVE?的持有者、Optimism?的用户和其它链上的?DeFi?用户。剩余?40%?分配给了合作伙伴项目、Velodrome?团队、Optimism?团队、初始流动性池。

动态 | Seed CX与基础设施解决方案提供商Avelacom合作:据financemagnates报道,美国加密货币交易所Seed CX与基础设施解决方案提供商Avelacom达成合作,主要目标是为Avalecom的机构投资者提供Seed CX的实时市场数据等。[2019/5/23]

分配给流动性提供者的代币每周递减,第一周为?1500?万?VELO,总的供应量预计在?200?周的时间里达到?18?亿?VELO。

VELO?质押与?veVELO?的持有状况

从以上情况可以知道,VELO?和?CRV?一样都是会长期通胀的资产。Curve?对稳定币、流动性质押代币、锚定币和收益聚合器项目至关重要,因此各个项目竞争性地积累?CRV,形成“CurveWar”。如果参与者对?VELO?的需求不足,Velodrome?将不可避免的走向死亡螺旋,但从目前的情况看,Velodrome?仍是?Optimsim?上?TVL?最高的项目,有形成“VelodromeRace”的趋势。

根据?DuneAnalytics@0x?khmer?统计的数据,从?Epoch?1?到目前的?Epoch?35?为止,虽然?VELO?的供应量在不断升高,新增的?VELO?几乎全部用于锁仓,流通的?VELO?数量几乎没变。Epoch?1?时,锁定的?VELO?为?1.63?亿,流通的?VELO?为?1.41?亿;而目前?Epoch?35?阶段,锁定的?VELO?为?6.45?亿,流通的?VELO?为?1.57?亿。

除去?Velodrome?团队之外,持有?veVELO?最多的是?Beefy,这是一个多链收益优化器。Beefy?大约从?Epoch?20?开始积累?veVELO,它的?beVELOvault?帮助用户自动获得?VELO?奖励并复投,并从中收取一定的费用。用户质押?VELO?后可获得可流通的?beVELO?代币,可在二级市场上交易,Beefy?也通常会预留一部分?VELO,方便用户退出,beVELO?的质押?APY?通常高于?100%?。

除?Beefy?之外,最近两个?Epoch?持有的?veVELO?增长较多的还包括?200Keys、Synthetix、Frax、InverseFinance、RevenantLabs?等。但目前还没有一个项目获得占比相对较多的?veVELO?投票权。

veVELO?的收入构成

在?veVELO?持有者的三项收入中,最高的收入来源是贿赂,交易手续费和?rebase?收入相对较少。为什么越来越多的项目愿意采用贿赂的形式,而不是最初采用的通过自身发行的治理代币作为挖矿奖励呢?因为贿赂的形式更为有效,根据?Velodrome?的测算,每?1?美元的贿赂会为对应的交易对代来约?1.5-2?美元的?VELO?奖励。

在已经结束的?Epoch?34?中,RebaseAPR?为?18.06%?,平均贿赂?APR?为?65.47%?,平均交易手续费?APR?为?3.76%?,总的?APR?为?87.29%?。

如下图所示,在?Epoch?10-Epoch?33?这段时间里,平均?APR?均高于?100%?。Epoch?34?则因为?VELO?价格相对于贿赂的资金而言上涨过快,因此?APR?下降。由于收取的交易手续费和贿赂来自于投票的交易对,因此不同的?veVELO?持有者因为投票的不同,所得的贿赂和交易手续费也不同,而?rebase?奖励是相同的。

可以看到,Velodrome?的贿赂资金在?Epoch?34?创下了历史记录,当周的贿赂金额为?449104?美元,历史总的贿赂金额约为?510?万美元。

Synthetix?是?Velodrome?贿赂的重要来源之一,包括?SNX/USDC、USDC/sUSD、WETH/sETH?在内的多个交易对都需要在?Velodrome?上吸引流动性。Synthetix?给出的贿赂资金是?Optimism?官方奖励的?OP,除此之外还有?Liquity?的?WETH/LUSD、Beefy?的?WETH/BIFI、Alchemix?的?alETH/WETH、InverseFinance?的?DOLA/USDC?等都采用?OP?作为贿赂资金,几乎没有项目用稳定币进行贿赂,近期?OP?价格上涨较多,这就解释了为什么贿赂资金近期会创下新高。但?Optimism?给予生态项目的?OP?代币是有限的,这也为?Velodrome?的机制是否能够持续埋下了伏笔。

值得注意,近期头部流动性质押赛道的?Lido?也开始在?Velodrome?中进行贿赂,wstETH/WETH?每周的贿赂资金为?7000LDO,wstETH/OP?每周的贿赂资金为?1000LDO。这为?veVELO?的持有者代来了新的收入来源。

小结

Velodrome?采用了?Solidly?的(?3,?3)机制,虽然?VELO?的供应量不断增加,但在过去大半年的时间里,新增加的?VELO?几乎全部被用于锁仓,流通的?VELO?数量和?Epoch?1?时基本相同,说明了这套机制的有效性,Beefy?等项目都在积极的积累更多的?veVELO。

veVELO?持有者的主要收入来自贿赂,贿赂使得项目方吸引流动性的效率更高,近期贿赂资金创下历史新高,但其中部分原因来源于贿赂代币的价格上涨。Synthetix、Liquity、Beefy、Alchemix、InverseFinance?等均采用了?Optimism?官方给予的?OP?代币进行贿赂,这也使得?Velodrome?和?OP?代币的价格、Optimism?给予生态项目的?OP?代币数量等因素高度绑定。

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