即使你对以太坊再悲观,也没有理由不相信以太坊的质押率还有很大的上升空间,那么以太坊的价格必然上涨。
当然,在当下的宏观周期内,短时间内不会有增量资金入场,反而会随着加息继续流失,这会抵消质押率上升带来的上涨,甚至还有很大的下跌空间……
LSD赛道最显而易见的机会是staking协议
以太坊的staking年化基本是5%左右,这对于长期持有者们来说非常具有吸引力。
但是长期持有者也分很多种类型,机构、巨鲸、散户、项目方国库等处在不同的生态位,体量和现金流各不相同,这就决定了他们会选择不同的方式去staking。
数据:LSD项目目前持有超过1100万枚ETH:金色财经报道,DefiLlama.com数据显示,LSD(流动性质押衍生品)项目目前持有超过1100万枚ETH,价值超过186.4 亿美元。[2023/8/22 18:14:21]
散户目前的最优选是Lido,不仅32个以下的ETH可以参与,而且还会有映射的stETH,这就释放了原本要被锁住的ETH的流动性,可以说「质押了,但又没有完全质押」。
其实还有介于二者之间长期持有者,那就是有钱但懒得自建节点,而Ebunker则瞄准的是这个细分市场,它有一个让大客户无法拒绝的理由——非托管。也就是说,客户依旧100%拥有自己ETH的控制权,Ebunker只提供节点、运维和托管服务。
LSD协议Stader Ethereum主网上线质押代币ETHx:6月7日消息,LSD 协议 Stader Ethereum 主网上线质押 Token ETHx。按照计划,ETHx 上线主网将分三阶段进行。[2023/6/7 21:21:28]
LSD赛道在下一轮牛市必然爆发!
LSD赛道就不同于ZK赛道,往小了说至少可以参照各种成熟的POS公链的市场生态和逻辑,往大了说直接参考非常成熟的传统固定收益市场就可以了。
之所以敢这么明确地断言,最基础的判断是因为已知的POS公链的质押率普遍在50%-80%,而以太坊此刻的质押率是14.92%。
LSD协议unshETH在以太坊和BSC上推出v2版本,当前TVL已超2600万美元:金色财经报道,LSD协议unshETH日前在以太坊和BSC上推出v2版本。新版本包括为不同LSD Token设置风险隔离机制、新增多签和Timelock功能、以及启用首个上海升级后LSDfi产品vdAMM。vdAMM可将unshETH转换为AMM池,允许用户访问unshETH中的深度流动性并在不同的LSD之间进行交换。官网数据显示,协议当前TVL已达2648万美元。[2023/4/4 13:43:45]
即使你对以太坊再悲观,也没有理由不相信以太坊的质押率还有很大的上升空间,那么以太坊的价格必然上涨。
LSD赛道重点关注:LDO,RPL,FRX
LDO
以太坊流动性质押龙头,以当前近500万枚的ETH质押量占据市场90以上份额,其协议设计简洁明了,存入ETH即可1:1得到stETH,作为权益衍生资产,后者在Curve上拥有不错的流动性。
Lido质押资产的强大可组合性。这种可组合性让用户可以放心参与到第三方的Defi项目,根据自己的需求和风险偏好,选择参与方式,并且在以太坊上海升级之前,都不用担心退出质押的问题。相比于其他DeFi项目,并没有真正意义上的锁定资产,质押的资产有二次使用的机会,可以将质押后转换的stETH,用来干其他的项目,带来额外收益
RPL
RocketPool是以太坊PoS基础设施服务。凡希望定期质押以赚取以太坊利息之个人及机构,均可透过利用RocketPool去中心及之节点操作网络,以参与staking。
ETH2.0Staking业务空间很大,一般用户很难建立节点,节点提供商将大展拳脚。运营商可以利用这些机会,在不增加成本的情况下,提高自身网络性能和服务质量,从而吸引更多用户进入该领域。它不但可以赚取佣金收入,通过向用户提供额外的服务,也可以俘获更多的价值,例如,为了StakingETH而凭证代币所创建的交易市场,和海量用户自身价值。
FRX
Frx是一种混合稳定币,它使用双重抵押系统来确保其挂钩,USDC的储备支持铸币税式,这是一种部分储备算法模型。
LSD在上海升级前启动拉升了一波,上海升级后似乎沉寂了下来,但是要知道上海升级对LSD是长期的利好,会长期的影响整个LSD的发展。从数据也能看到,基本上目前的ETH质押还是处于净流入的状态,说明解押出来的ETH还是偏向重新质押,我认为还是有机会可以逢低布局。
最后的最后,还有很多其实都没写进来,比如具体的机会,具体的决策,这些东西往往不是一篇文章能概括的。
公众号:进击的史迪仔
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