编者按：本文来自
风火轮社区
，作者：佩佩，Odaily星球日报经授权转载。
关于以太坊defi市场持仓市值的里程碑在昨天又被改写：
从0到5亿美金，我们花了495天
到10亿美金——263天
到20亿美金——146天
到30亿美金——20天
到40亿美金仅用了4天
虽说在突破40亿大关后，目前资金面稍有回撤，但我们仍不知道接下来的剧情走向会是怎样，是继续加速创造一天增量10亿美金的奇迹，还是资金增量到达顶峰，这一波defi潮暂告一段落？
不过，我们到是可以初步来聊聊在近一两个月的defi潮中，到底谁赚到了，盈利状况又是如何。
分析 | 以太坊主流交易所交易量有明显下滑 基本面方面相对稳定:据TokenGazer数据分析显示，截止至8月2日11时，以太坊价格为$217.04，总市值为$23,255M，主流交易所交易量约为$116.68M，环比昨日下降了25.05%；以太坊对比特币汇率稍有下滑；基本面方面，以太坊链上交易量有所回升，活跃地址数有所抬头，算力继续下行，链上DApp交易量保持稳定；以太坊30天开发者指数约为2.32，与BTC的关联度保持稳定；以太坊30天ROI有所回升；ERC20代币总市值约为以太坊总市值的66.89%，有一定回升。[2019/8/2]
1.黑客
加密世界一是在某种程度上算是“黑客的提款机”，像defi这种全自动智能合约平台，更是少不了黑客的新闻，甚至有很多平台就是靠被黑客攻破盗取了几百万资产才被更多的玩家知晓。
分析 | 主流交易所以太坊交易量暴涨 DAI活跃地址数保持较高水准:据TokenGazer数据分析显示，以太坊跟随比特币进入上行区间，带动较多市场热情，截止至6月13日11时，以太坊价格为$258.19，总市值为$27,520.5M，主流交易所交易量约为$367.1M，较昨日上升了90%；基本面方面，以太坊链上交易量继续下滑，活跃地址数有一定回升，算力保持相对稳定，DApp上交易总量呈现一定下滑趋势，30天开发者指数约为2.63；目前ERC20代币总市值约为以太坊总市值的61.98%，环比昨日降低0.88%；ERC20活跃地址数方面，排名前五的代币为DAI、NOAH、USDC、TUSD、BNB，基于市场对于以太坊的上涨预期，DAI的活跃地址数持续保持较高水准。[2019/6/13]
不过在这一波，这么多平台和代币冒出来，穿插各种互相套利功能，黑客的存在感却并不高，到目前为止，最大的就是balancer在上月底，其两个小通缩币被利用流动性漏洞取空，总共损失还不到90万rmb，最终由官方补偿给用户。
主流资产管理公司经理人不会立刻进入市场:据报道，主流资产管理公司的大部分基金经理人和其他机构投资者都表示，他们不会在比特币期货推出后立刻被诱惑进入市场。Robeco首席投资官卢卡斯·达尔德（Lukas Daalder）表示：“考虑到波动性非常大，在多资产组合中没有比特币的位置。”同时，阿尔塔纳数字货币基金（Alanair Digital Currency Fund）主管阿利斯泰尔米尔恩（Alistair Milne）表示：“到目前为止，溢价已经非常高，这表明很少有人想要做空交易。衍生品的交易量需要一定的时间才能形成，但如果它们在全球贸易中占有相当大的比例，它们理论上应该有助于稳定市场。”[2017/12/12]
除此之外，系统还真没出现过什么问题，暂不清楚是虽迟但到呢，还是比较火热的项目在安全性方面都下了功夫，找不出茬来。
DeFi 概念板块今日平均涨幅为2.52%:金色财经行情显示，DeFi 概念板块今日平均涨幅为2.52%。47个币种中28个上涨，19个下跌，其中领涨币种为：ANT(+23.35%)、ZRX(+22.44%)、BTM(+15.81%)。领跌币种为：IDEX(-10.97%)、MLN(-10.97%)、SWFTC(-9.32%)。[2021/3/31 19:31:47]
2.科学家
“科学家”这三个字在圈内算是一个行话，指那些意外进入币圈通过技术手段降维打击从而获得不菲外快的程序猿。
在defi领域，科学家活动比较多的地方，一个是uniswap上新币的时候，往往散户们还在刷新、设置手续费，手忙脚乱的时候，他们已经先行买好了接近底价的筹码，等待者uni上走出微笑曲线时散发给接盘侠们。
DeFi项目Yearn. Finance出现相似网站以取用户私钥:DeFi项目Yearn. Finance出现doppelganger局以诱访问者共享其加密货币钱包的私钥。Yearn Finance的局网站几乎可以复制原始yearn.finance网站的几乎所有方面，包括其设计，网站副本甚至域名。网站背后的子选择了域名“ yaerm.finance”，使其看起来与“ yearn.finace”极为相似。 者还提升了搜索关键字“ yearn finance”的着陆页，因此当人们搜索实际的真实网站时，该页面会显示在搜索结果的顶部。（Cointelegraph）[2020/10/22]
另一个就是闪电贷了，因其需要在一个区块内还款的特性，多是通过程序执行，并没有面向普通用户的客户端。
以太上的闪贷平台主要是aave，哪些地址贷了多少，做了怎么个操作，都可以通过以下链接查询到：
https:\u002F\u002Faavewatch.now.sh\u002F
上图是今天某一笔闪贷的全过程，你能摸清楚到底赚了多少吗？哈哈。
这样的程序套利，我看了下，一天少则十几笔，多则几十笔，不过对于科学家们究竟赚到了多少，我这里还真无法预估出一个数，不过按照大部分defi项目的流动性，靠正规技术暴富可能还欠点火，在币圈属于闷声发小财类型。
3.项目方和早期投资人
不论是利用IUO(首次uniswap发行)，还是流行了月余的流动性挖矿，其本质都是把token发行出去(只不过是换掉了传统的从交易所融资上市的路子)，并且以能卖个更高价的方式发行出去(挖矿的早期流动量相当低，只要稍微炒作就可以卖出高价，也不失为一种营销方式)。
能卖高价，自然最获益的也是项目方，有些标的也可能还有些早期私木投资人，原价不到1刀的token，再这次超火之后，几十刀上百刀也都能卖的出去。
上图是一位叫WillPrice的大神做的关于comp的持仓分布动画，在6月17日，大部分token还在团队以及早期投资者的持仓地址上。
而就在20天后，团队和早期的全部持仓地址已然清空，并分散到coinbase币安以及其他未知钱包之中。
我不知道这是不是能作为团队已经抛售掉筹码的证据，有可能只是换了个地方存放，但随着现在这样一个defi一个defi的炒下去，总归是会有项目方想着改善改善生活的。
这恐怕也是为啥套友们都有个想成为项目方的梦，与其每天不睡觉没生活的与狗庄折腾，这种“无限印钞大法”真的很爽，有木有！
4.大户
近一周defi的当红炸子鸡要属YFI，它能迅速成为网红，源于两个方面：
一是嵌套其他平台共做流动性挖矿，产生高额年化，非常吸金，平台锁仓资金从900万增加到3亿美金只用了一周时间。
二是无预挖0融资，即便是创始人也都要靠抵押套利挖矿来获得筹码，因早期筹码极度稀缺，这也给它的炒作提供了基础，更何况，他家还有一个资金池套利是设计成需要存入YFI来进行流动性挖矿，又给YFI提供了一个强有力的需求支撑。
这也使得YFI成为defi门类里最快速的百倍币，从34刀涨到最高4500多刀。
在对的时间哪怕只投资100美元，一周后都能值一万多美元。
不过也看了下历史记录，现实恐怕要残酷一点，低价筹码极少，估计也是被科学家挖掘走了，大部分能接到的要1000多刀了，而另一边挖矿的话，系统里怼进去3亿美元，就意味着如果没有足够的资金量，基本上不要打算挖到什么。
YFI这一期三万枚代币，分布在3800个地址中，其中前100个地址占据了83%，除了交易所的地址(这里有一大部分是挖矿大户抛售的，比如国内矿佬神鱼，据其微博说卖出百万dai)，大部分也还在挖矿大户手里。
可以说即便是完全自由的分发方式，如果不做特别设定，最终还是逃不掉二八法则以及被大鲸掌控的命运。
本来是希望能采访到一些实例，不过似乎对于赚多少钱这种问题，还是有些敏感了，这里只能给大家一个大概的参考，据某区块链项目创始人自称，靠YFI挖矿在这一周赚了大概4万刀，目测是抵押eth借的U，按YFI的数据，估计也是要怼几十万刀进去，才差不多这么个收益，然后正好挖完，这两天ETH也在涨，在国内这应该算是比较牛逼的收益层次了。
综上，这就是defi盈利我能看到的一些情况，总的来说，有高收益，但多来自要么有大资金要么有技术，像艾西欧时代不少暴富故事的那种情形，现在算是小概率事件，因为散户唯一能做的就是接前两者的盘，运气好的跟着喝点汤，运气不好的就。。浪潮未过，一切都还不好说。
YFI到今天结束了3万枚代币的挖矿，后面是否还开，暂时未定，看很多朋友已经在等待下一趟车，我们不知道眼前defi这辆高铁是否有行驶到站，但我觉得，要想问defi能不能赚钱，还能不能上车，还是先想想自己站在上面那四类人面前有何优势。
结语
1.不过值得高兴的是，这两天以太坊的上涨也带动了主流币，主流币很多都开始或即将走入多头趋势，哪怕是渣柚，对散户来说，相比于门槛较高的defi，回归正道可能是更好的选择。
2.如果你在这次defi浪潮下有大赚特赚，也欢迎在下方留下您的故事~
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