编者按:本文来自知矿大学,Odaily星球日报经授权转载。上周,矿矿在微博上分享了“亏了又亏,亏上加亏”是什么样的体验,讲述用ETH兑换时下非常热门的DeFi代币AMPL后,遇上ETH上涨、AMPL价格腰斩并数量通缩的“戴维斯三杀”故事。
很多人看到微博后,纷纷私信矿矿,说自己钱包里的AMPL也变少了,而且数量每天都在变,非常奇怪。其实完全不必大惊小怪,AMPL的数量就是每天变化的。今天,矿矿就重点给大家讲讲AMPL的代币基数再调整机制。什么是AMPL?
AMPL是基于以太坊的DeFi项目——Ampleforth的代币。正如白皮书的标题《Ampleforth:一种新的合成的商品货币》所言,AMPL想打造成一种全新的加密货币,价格和美元锚定。和美元锚定的加密货币,主要有两种形式:一种是抵押法定货币,然后由中心化的机构发行,比如USDT、USDC;另一种是抵押加密货币,比如抵押ETH到Maker上,获取和美元1:1锚定的稳定币DAI。AMPL锚定美元的方式与上面两种截然不同,它没有任何抵押物,完全是原生的加密货币,也没有总量上限,每天通过供应量的调整来影响供求关系,从而影响价格,最终实现和美元的锚定。根据官网的介绍,AMPL的短期目标是要成为跟其他加密货币相关性不高的资产,中期目标是成为DeFi的基础组件,比如成为DeFi借贷平台的抵押资产,终极目标则是成为更好的比特币。AMPL的代币基数再调整机制
香港投资推广署金融科技主管:监管态度、流量和人才涌入是香港发展Web3的优势:4月10日消息,在《大浪淘沙 | Web3连续创业者香江对话》圆桌论坛中,香港投资推广署金融科技主管梁瀚璟表示,政府的监管态度、流量和人才涌入等会成为香港发展Web3的优势。(ForesightNews)[2023/4/10 13:54:26]
比特币的上限为2100万枚,如果你拥有21枚比特币,那么你就拥有了比特币总量的百万分之一。比特币因为有总量限制,所以追求的是绝对数量的稀缺性,21枚比特币永远是21枚比特币,不会变多也不会减少。AMPL没有总量上限,也不像很多DPoS机制的代币一样上线后可以线性增发。AMPL采用的是弹性供应,当市场的需求大于供给时,智能合约给所有的持币地址等比例增发AMPL;当市场的需求小于供给时,智能合约让所有持币地址中的AMPL余额等比例通缩。那么,问题来了,如何判断市场对AMPL的需求呢?哪种情况下是供大于求,哪种情况下是供不应求?AMPL给出的答案是:价格。这个答案的背后其实是技术分析的基础——“市场行为包容消化一切”在做支撑。市场行为包容消化一切,指的是能够影响某种商品价格的任何因素——基本面、政策因素、宏观环境、投资者的心理因素或者其它方面的任何因素——实际上都反映在其价格之中。AMPL设定的目标价格为2019年CPI调整后的1美元,浮动阈值δ为5%。也就是说,当价格大于1.05美元后,所有钱包里的AMPL余额都将会增加;当价格低于0.95美元时,所有钱包里的AMPL余额都将会减少。这就是AMPL的“代币基数再调整”机制。
Binance、Coingecko、Coinbase 等入选 Cloudflare 《全球最受欢迎加密货币服务商 TOP10》:金色财经报道,云储存服务商 Cloudflare 在近日发布的《 2022 Year in Review》中公布了多项全球最受欢迎服务商榜单,其中 Binance、Coingecko、Coinbase、NiceHash、CoinMarketCap、OKX、Etherscan、Crypto.com、MEXC、Kucoin 入选 2022 年全球最受欢迎的加密货币服务商 TOP10;Binance 在 2022 年全球欢迎的金融服务商 TOP10 中位居第六。[2023/1/6 10:58:21]
Kraken联合创始人:即将到来的比特币减半可能会引发下一个牛市的开始:金色财经报道,加密货币交易所Kraken联合创始人兼前首席执行官Jesse Powell在Bankless播客中预测,即将到来的比特币减半可能会引发下一个牛市的开始。?Powell表示,从这个行业损失 100 亿美元的资本只是一个巨大的打击。如果把它偷走,那本可以成为伟大的东西并推动这个行业向前发展。所以这需要一些时间才能从中恢复过来,FTX 的后果给许多零售用户和机构造成了数十亿美元的损失,使加密行业的声誉需要修复,这最终需要一些时间。不过,他表示,下一次比特币减半预计将在 2024 年上半年发生,这可能是市场的下一个看涨催化剂。?[2022/11/22 7:53:32]
AMPL的代币基数每天调整一次,调整时间为北京时间上午10:00。为了让通胀、通缩的变化不那么剧烈,AMPL协议还设置了一个参数K来抑制供应量的变化,目前K值是10。所以,AMPL的代币基数再调整公式为:/10举个例子,假设在市场价格为1美元的时候,矿矿花了100美元买了100枚AMPL。第二天醒来,AMPL的市场价格已经涨到了1.5美元,超过了1.05美元的阙值,根据上面的公式,所有地址中的AMPL余额都将增加5%,矿矿钱包里的AMPL数量从100变为105。/10=5%此时,如果AMPL的市场价格还没有回落,依然停留在1.5美元,那么,矿矿钱包里的AMPL就价值157.5美元了,相比于最初的100美元,盈利了57.5%,虽然币价才涨了50%。从这个例子中,我们可以看到,AMPL其实是自带杠杆的:如果币价持续上涨,且高于阙值,每天钱包里的币也会增加,是典型的“戴维斯双击”;当然,如果价格持续下跌,且低于阙值,钱包里的币每天都会减少,就变成了“戴维斯双杀”。无论是通胀还是通缩,对于投资者而言,只要买入后不卖出,他持有的AMPL占总量的比例就维持不变。所以,AMPL追求的是拥有权的稀缺性。这里简单提一下AMPL代币基数再调整公式中的市场价格,这个价格准确地说是预言机提供的价格,由白名单中的独立数据提供商24小时成交量加权平均价格计算后取中位数得出。
DeFi协议总锁仓量为681.9亿美元,创6月中旬以来的高点:金色财经报道,据DefiLlama数据显示,当前DeFi协议总锁仓量(TVL)为681.9亿美元,24小时内涨幅为2.31%。突破自6月14日以来的高点。[2022/8/7 12:06:55]
AMPL的五大风险
8月6日,AMPL的价格已经跌破阙值,跌到了$0.852,但链上数据显示,AMPL给去中心化交易所Uniswap贡献的流动性仍高达20%,成交量高达18.7%,AMPL-ETH资金池中的ETH数量仍有4.5万枚之多。
以太坊域名服务ENS推出ENS App V3 alpha版本,开源其设计系统Thorin:6月24日消息,以太坊域名服务ENS开发者taytems.eth宣布推出新ENS App的第一个alpha版本,除了App之外,公开发布和开源了其设计系统Thorin,以及全新版本的ENSjs。新ENSApp的改变包括:移动端友好的布局、更好的搜索、速度改进、快速查看配置文件、增强的名称过滤、更好的可访问性。alpha版本只有读取功能,未来将开发设置主要名称、高级记录编辑等功能。[2022/6/24 1:29:50]
虽然AMPL在当前的加密货币市场中很火爆,但我们也需要注意以下五大风险:1、黑客攻击的风险智能合约因为漏洞被黑客攻击,发生盗币的事件数不胜数。AMPL项目越火爆,盯着它寻找代码漏洞的黑客就会越多,如果发生黑客盗币事件,投资者很可能会血本无归。2、监管的风险Ampleforth虽然是一个去中心化的加密货币项目,但它背后的团队还是会受到本国法律和监管政策的约束。两大创始人EvanKuo和BrandonIles均在美国,而美国SEC对加密货币项目是否属于证券范畴的判定十分严苛,相关的处罚措施也非常严厉。所以,来自监管层的潜在风险不可不防。3、死亡螺旋AMPL的代币基数再调整机制,让AMPL自带杠杆,行情好的时候“戴维斯双击”,行情差的时候“戴维斯双杀”,直接进入死亡螺旋。截止到目前,AMPL经历了2轮完整的死亡螺旋,第一轮历时4个月,第二轮历时10天。现在,AMPL再次进入了螺旋式下跌,能否走出死亡螺旋尚未可知。
4、巨鲸砸盘的风险以太坊浏览器的数据显示,AMPL一共有19783个持币地址,其中排名前10的地址拥有代币总量的73%,可见AMPL的筹码集中程度很高。如果巨鲸砸盘,叠加上代币基数再调整机制的影响,会让AMPL长期处于死亡螺旋之中。5、项目失败的风险Ampleforth项目成立于2018年,2019年5月发布白皮书,6月代币进入市场流通。虽然最近一段时间AMPL很火爆,但不代表这个项目就能长期存活下去。事实上,在加密货币领域,死亡的项目在数量上要远远高于存活下来的项目数量。结语
Ampleforth追求的是拥有权的稀缺性,它通过供应量的变化来影响供求关系,从而影响价格,实现和美元锚定的目标。虽然Ampleforth的代币基数再调整机制非常具有创新性,让AMPL自带杠杆,自带投机属性,但来自黑客攻击、监管、死亡螺旋、巨鲸砸盘、项目失败等风险不可不防。
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