DGE:锁仓迅速超2亿美元,由CENNZ投资的BarnBridge到底是什么?_RNB

编者按:本文作者为Centrality中文社区,Odaily星球日报经授权转载。

最近一个名为BarnBridge的项目火了,在上线12小时,总锁仓量就达到了约2亿美元,目前该项目获得了包括FourthRevolutionCapital、ParaFiCapital、Synthetix创始人KainWarwick、Aave创始人StaniKulechov、DARMACapital管理合伙人AndrewKeys、Centrality、BlockchainCompanies、DahretGroup等机构和知名从业者的100万美金种子轮投资。CENNZnet的CEOAaronMcDonald,目前正在担任BarnBridge的首席顾问,其背后的Centrality也参与了BarnBridge的种子轮投资。那么什么是BarnBridge?BarnBridge是跨平台的分级衍生品协议,通过收益率及波动率几个维度量化并分批标记DeFi产品风险,将风险分级,以提供给不同需求的投资者选择。BarnBridge最初构想于2019年第二季度,当时MakerDAO开始获得主流关注,并抓住了现在被称为DeFi或分散金融社区的想象力。一年多之后,随着60%的全球债务收益率低于1%,超过15万亿美元的全球债务产生负利率,资本继续流入高风险收益率中。为了解答社区问题,BarnBridge举办了一场线上问答,回答了有关CENNZnet与BarnBridge的一切,全文如下:Tyler:大家好,很高兴认识大家,我是Tyler,BarnBridge创始人之一。我目前还在运营着ProofSystems,它是全球最大的专门从事数字资产营销及UI/UX公司之一。曾与ConsenSys,Earn.com,FOAM,Dether和Grid+,Centrality,Sylo,NEAR,DARMACapital,SingularDTV和snglsDAO进行过合作。于2016年底开始从事加密技术相关工作,并投资过多家电子商务公司。Q1:Barnbridge是一个什么样的项目,它最终想解决什么问题?Tyler:我们会将价格的波动率具体转化成代币的形式,BarnBridge将会是第一个将波动率代币化的协议。在智能合约技术出现之前,几乎不可能去中心化、透明地跟踪并将收益结构化,以提供针对任何和波动的对冲。理论上来讲,任何市场驱动的波动率都能用来构建衍生产品,以对冲各种风险。例子包括利率敏感性、基础市场价格的波动、市场预测概率的波动、抵押贷款违约率的波动、商品价格的波动等等。传统金融可以用大量的衍生品来对冲风险,是时候DeFi也有自己的波动率管理产品了。Q2:能否介绍一下你们的团队背景?Tyler:在帮助NEAR,ConsenSys等公司做UI及推广的同时,我学到了很多关于DAO及智能合约协议本身的知识。我经历了不同项目的起伏后在合约管理、市场推广等方面有了新的认知。我早期做过固定收益交易员,后面又和去中心化衍生品项目合作过。这个履历让我在2019年4月就初步构成了BarnBridge的雏形。但是当时的衍生品市场还不够成熟。团队方面我们非常幸运能找到前ConsenSys早期的员工。我们另外一个联合创始人Troy,是一个社区治理高手,他在DeFi行业还没成型时就在为DAO布道。我们的开发团队为ConsenSys开发搭建了许多的现有工具。如果没有COVID,如果ConsenSys成功募到了钱,我就不会找到这样厉害的联合创始人了。Q3:为什么BarnBridge从一开始就得到许多知名组织和DeFi项目创始人的支持?这里有什么故事吗?Tyler:工作原因我认识了很多行业大佬。我和我们其他成员都没有匿名。融资的情况是这样的:去年4月写完白皮书时,我意识到市场还未成熟。当时我已经在SNX赚到钱了,但是希望能更好的管理我所有DeFi投资的风险。我有点想建立这种协议或者其他人现在已经建立了类似于BarnBridge的东西,所以我给Synthetix的Kain发了一封电子邮件,让他喜欢这个想法。Kain很喜欢这个主意,但他说他也很忙,如果我能找到一个能够构建像BarnBridge这样复杂项目的开发团队,他想为它提供资金。他同意我的观点,因为它自己的协议可以与其他协议集成,而不是直接在Synthetix上构建。因此,我和我的创始人投入了100万美元的第一轮融资中的10万美元,以便在我们完成白皮书并与投资者交谈时开始开发。$100w很快敲定了,最后还推走了几家大的基金比如Framework,Accomplic,MorganCreek甚至Pentera。还和Coinbase也聊过了。最后除了Kain,我们投资人包括ParaFi和FourthRevolutionCapital,Aave创始人Stani是最后一个加入的。Q4:社区治理是DeFi项目非常重要的一环,我看BarnBridge一开始就启用了LaunchDAO来进行项目协作与治理,为什么会采用这种新的模式启动?Tyler:我们希望Barnbridge是由社区来分布式治理。当初我请教了我们投资人,Synthetix的创始人Kain,问他会给当初的自己什么建议,Kain说会建议自己先建立DAO。我们第一个DAO叫LaunchDAO,主要用来孵化项目及管理投资资金。项目的DAO是BarnBridgeDAO,社区将通过这个DAO来管理归属于社区的68%代币及金库,并与团队一起掌控项目未来的方向。团队、顾问、种子投资人将获得22%的代币。我们好像是第一个DAO先行的项目。Q5:用于公司治理的LaunchDAO和项目社区治理的BarnBridgeDAO分别有什么区别,以及它们如何协作?Tyler:LaunchDAO主要用来管理种子轮的投资;种子轮我们融了100w美金,其中10w美金来自创始团队;BarnBridgeDAO将管理协议、金库;所有平台累计的收入将进入金库。管理方式为投票。Q6:什么是智能收益债券和智能Alpha债券?它们的作用是什么?Tyler:任何资产的价值都会被两个变量影响:收益率的波动;价格的波动。“智能收益债券”:通过债券衍生品对冲资产收益波动率。具体会将受益分成优先及劣后两个种类。优先类会有自己的代币,收到的利率是固定的,劣后类也会有自己的代币,收到的利率是波动的。收益高/低的时候劣后类收益会更高/低,但是优先类的收益,虽然会比较低,但是会非常稳定,基本固定利率。“智能Alpha债券”:通过分层的波动率衍生品对冲资产本身价格波动率。假设ETH价格是$100,我们也可以把这个$100分成2个不同的代币。如果以太涨了10%,就是价格到达110,那alpha就$10。这$10的alpha同样可以按照一个比例分给优先劣后级的代币持有者。Q7:BarnBridge是如何通过智能债券和DeFi收益担保的定息来对冲ERC20代币的市场价格波动的?Tyler:简单来说就是如果有损失,劣后级的投资人先承担损失。Q&A环节我们可以深入讨论。Q8:请介绍一下BarnBridge的代币经济模型,代币BOND如何分配,又如何捕捉整个协议的价值?Tyler:BarnBridge的$BOND是个治理代币,主要用来管理BarnBridgeDAO及相关协议。与Compound类似,$BOND持有者可以通过投票来管理金库及收入用途。社区将会决定$BOND持有人是不是能获取费用分红或者这些费用被用在开发新产品上面。平台费用成本目前定在0.3%,和Uniswap类似。下图为代币分布:

香飘飘奶茶官宣发布“理想星球开拓者”NFT 数字藏品:1 月 11 日,香飘飘推出“香飘飘理想星球开拓者” 数字藏品,香飘飘以No.85奶茶星空探索队为主角,设置了真香密码、快乐起飞、反EMO、茶享自由等8个不同的理想星球场景。每个星球对应SSR、SR、R三个不同等级的数字藏品。

同时,香飘飘还结合时下备受追捧的盲盒玩法,一定程度上激发了年轻消费者的收藏欲:每款生椰菠菠椰乳茶“85度暖冬礼盒”中,都有一张“香飘飘理想星球开拓者”邀请卡,根据卡片提示,可随机获取一款数字藏品,开拓属于自己的“理想星球”。[2022/1/11 8:41:06]

下图为代币时间分布:

Q9:BarnBridge也发布了自己的NFT,你们未来在NFT的用例上会有什么新的计划吗?Tyler:目前这些NFT主要是用来激励社区用的。它们作用之一是用来装饰Discord里名称的。我们并不打算赋予这些NFT更多的含义,但是它们的一个核心目的是用来记录那些早期帮助过我们的人。英文好的朋友可以看看这篇文章:https://medium.com/barnbridge/introducing-the-barnbridge-erc-721-the-nft-bond-collection-ca2be6aefa84Q10:BarnBridge如何链接更多传统金融的投资者,成为他们投资DeFi的入口?Tyler:这个方向很大,投资人、传统金融市场都非常认可。在和摩根溪资本管理公司的MarkYusko及DARMACapital的AndrewKeys合作之后,我发现虚拟货币的波动性是阻止传统金融机构进入市场的一大原因。日本的对冲基金Rakuten也给了我类似的反馈。所以我们认为,降低下行风险是吸引正规金融投资人进入DeFi第一步。之前我提过了,目前DeFi甚至不能提供最基础的固定利率产品。BarnBridge将提供更好的风险管理工具,但是我们不能忽略新的风险类似,比如智能合约风险。Cozy.Finance目前在安防方面有所突破。当我们能提供更稳定的收益时,那便是水到渠成之日。Q11:BarnBridge对比其他DEFi项目有何不同?Tyler:和Maker或Aave等项目比,我们并不做借贷。我们将基于这些项目,利用它们提供的收益然后分割风险。所以虽然白皮书最早在2019年4月就构建好了,但是基于当时DeFi整体的体量太小,收益来源不够,所以等到了现在才能启动。Barnbridge需要整合多个平台的收益,然后基于这个丰富的收益池做风险的结构分割。Q12:流动性挖矿非常火热,BarnBridge也有流动性挖矿的计划,是否可以讲解一下BarnBridge的流动性挖矿如何参与,以及和其他协议有何不同之处。Tyler:我们应该是第一个做稳定币叠加的矿池,就是USDC,DAI和sUSD都放到一个池子里挖矿。Q13:我从官方博客了解到智能债券是你们的第一个产品,是否可以描述一下你们未来的产品规划是怎么样的?Tyler:开发路线:LaunchDAO->第一第二阶段挖矿协议和LP奖励->智能收益债券产品->BarnBridgeDAO->智能Alpha债券。之后的路线将由社区决定。除了回答上述问题之外,在现场,Tyler还回答了一些临时社区提问,以下是问答全文:Q1:目前,我发现只支持三种代币挖矿。今后会开放像USDT、ETH更多渠道吗?Tyler:USDT和ETH将来能不能被使用。第一步的挖矿不会,因为USDT有挂钩风险。ETH没有1:1与其他稳定币相关,会有无常损失。Q2:目前项目审计进展如何?Tyler:我们做了2次外部审计和大量的内部审计。这可能是历史上审计和测试最多的yieldfarming。我们也在3周前发布了代码,并在yieldfarming开始前5天打开了质押界面,以便社区能够看到它。Q3:我们经常听到一些DeFi平台被黑客攻击,谈论DeFi平台的安全质量。Barnbridge有信心确保金融系统平台的安全吗?Tyler:我在上面回答过。合同里有这么多钱,什么事都有可能发生。就连以太坊也被黑客入侵,而且有漏洞。然而,我认为很多人都在看这些合同和团队建设,这在业内享有盛誉。自2016年以来,我们一直在这个行业工作,我们使用我们的真实姓名和声誉。有0%的可能性我们被破坏,因为合同的目的是只把资金返还给那些投资的人。然而,智能合约风险总是存在的。每个平台都存在智能合约风险。这就是为什么我们做了如此广泛的审计。Q4:怎么激励所有的人长期持有BarnBridge代币?用户对治理代币比如curve挖矿轰动新闻有什么看法?Tyler:我认为当BarnBridgeDAO和SmartYield上线后,社区将在平台上进行质押奖励的投票。短期内,您可以使用LP池中的$BOND收获更多$BOND。Q5:你有扩大layer2的任何打算吗?Tyler:我们正在乐观地与Kain沟通,我也在观察Stani所作出的成果。Q6:计划分给社区的60%代币,具体是怎样的分配计划如何确保公平和计划的执行?Tyler:其中大部分将通过LP奖励发放,这就是为什么现在在应用程序界面上显示了28%的收益,因为8%是yieldfarming,20%是Uniswap流动资金池。因此,如果20%的流动性用于smartalpha,20%的流动性用于smartyield,这就是68%。

Borderless Capital完成了1000万美元的星球基金:11月24日消息,致力于Algorand生态系统的迈阿密风险投资公司Borderless Capital今天宣布完成了PLANETS.Fund,这是一个1000万美元的基金,专注于建立一个绿色数据经济。该基金将投资于围绕PlanetWatch的生态系统,这是世界上第一个建立在Algorand区块链上的去中心化的室内外空气质量监测网络。参加PlanetWatch网络的 \"PlanetWatchers\"或空气质量传感器主机因流传空气质量数据而得到PLANETS代币的奖励。PLANETS.Fund计划将筹集到的资金用于在全球范围内部署一个由数千个PlanetWatch空气质量传感器组成的全球网络。该基金还将长期持有PLANETS代币和股票。(PRNewswire)[2021/11/24 7:07:43]

2345章鱼星球众筹金额已完成目标金额的670%:京东众筹平台最新数据显示,2345章鱼星球众筹金额逼近6700万元,完成目标金额的670%。[2018/5/18]

Gate.io“天天理财”第206期 BTC锁仓理财明日开启:据官方公告,Gate.io 将于5月5日(明日)12:00上线第206期 BTC锁仓理财,总额度200 BTC,锁仓期限7天。[2021/5/4 21:22:36]

Uniswap总锁仓量突破27亿美元:据欧科云链OKLink数据显示,截至今日11时30分,以太坊上Defi协议总锁仓量约合130.5亿美元。其中排名前三的分别时Uniswap V2 27.5亿美元(+3.82%),Maker 19.2亿美元(+3.25%)以及Curve 15.2亿美元(+6.89%)。其中Uniswap的锁仓量突破27亿美元,创下近期新高。[2020/10/10]

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