来源/LongHash数字货币行业迎来“机构牛市”将比特币推上37000美元一个新的高度，据CoinMarketCap数据显示，截至2021年1月7日上午，比特币总市值近1年增长约364%。随着比特币价格突破前高20000美元左右，其价格加速上涨，突破30000美元关口仅用了约17天。除了“龙头”比特币价格持续突破历史新高，截至2021年1月7日除比特币之外的数字货币总市值近年也涨了约374%，而其他未突破前高的主流数字货币正蠢蠢欲动。
如此迅速的价格攀升背后或许酝酿着整个区块链行业等待了3年之久的“机会窗口”，或稍纵即逝。在“机构牛市”的市场背景下，市场的结构出现了变化，有投资观点各不相同的早期孵化投资机构，有专注数字货币领域业务并购的顾问及金融卖方，也有更加灵活的对冲基金，还有来自圈外的互联网上市企业，例如今年高调买入7万枚比特币的MicroStrategy。总之2021年的市场博弈与2017年相比更加多元化，竞争加剧。亚太和北美是目前数字货币领域机构专业化程度最高及市场最活跃的地区，在2021年来自东西方的这两股力量将会对市场产生更大影响。欧美持续押注“开放金融”当2018~2019年北美互联网风险投资机构AndreessenHorowitz(a16z)对DeFi类产品如MakerDao和Compound及Synthetix进行投资时，亚洲的机构正为各类新公链运作忙得不可开交。仅不到2年的成长以太坊生态的DeFi已成为一个亿万级别的新生态，TVL锁仓量目前有约700万以太坊，币本位年增长率约130%。DeFi生态的发展有着紧密且快速的节奏，非常有“机构化”的特征。在2020年1季度，C端用户真正开始使用到DeFi产品，而早在17年末对去中心化金融类产品底层基础架构的投资已经开始，如面向开发者的各类模块和免费api接口，预言机等；面向用户的自我托管钱包，DeFi资产管理工具等。随着基础设施的完善，这些搭建在以太坊公链上的金融平台引入了AMM机制冷启动其产品，在2020年2~3季度风头无二并将以太坊的链上Gas拥挤程度推至巅峰。值得一提的是，不仅仅是产品的投资，还有前沿理论的探索，如CoinbaseVentures孵化的经济模型研究机构Gauntlet对Uniswap、Compound的经济模型和协议治理有着显著影响。
报告：DeFi领域中约50%的黑客攻击与跨链桥相关:金色财经报道，根据Token Terminal的一份报告，DeFi领域中大约50%的攻击发生在跨链桥上。在过去两年的时间里，黑客利用跨链桥上的漏洞盗取超25亿美元。与其他安全漏洞相比，这个数额是巨大的，比如在此期间的DeFi借贷黑客攻击（7.18亿美元）和去中心化交易所的漏洞（3.62亿美元）。
Immunefi首席执行官和安全专家Mitchell Amador解释说，DeFi领域的一些开发者缺乏必要的知识来保护这种复杂的机制。Amador称：“许多开发者通过简单地复制和粘贴其他项目的代码来启动项目。当其中一个项目有漏洞时，其他项目通常也有这个漏洞。开源智能合约，由于所有人都可以看到和访问，很容易吸引黑客研究它们，发现它们的漏洞，并利用它们。”（Cointelegraph）[2022/10/20 16:31:25]
ZG.COM DeFi流动性挖矿代币ZGFI首日净值上涨3%:据ZG.COM官方公告，根据9月3日00:00-24:00数据显示，DeFi流动性挖矿代币ZGFI的收益为3%，截止至9月4日17:00，ZGFI现报价1.03USDT。
据悉，ZGFI是由ZG.COM发行的DeFi流动性挖矿合约，该合约通过专业人士投资到FARM挖矿中。ZGFI参与资金将用于初始投入资金，所得收益的90%归属用户，ZG.COM平台收取10%作为技术审计、市值维护、人员监控等支出，ZGFI会通过智能调度达到最优收益，保障用户权益。[2020/9/4]
由于以太坊DeFi生态的“可组合性”，各类流行的去中心化交易平台以及面向各类AMM池的聚合交易平台逐渐兴起，帮助DeFi玩家在整个市场流动性中搜寻最优价格。来自北美和欧洲的项目Uniswap和1inch与去中心化交易所结合为普通用户降低Gas损耗，和对提升资本效率的期货期权类衍生品的各种保证金交易。FrameworkVentures是北美领先的DeFi领域投资机构，从2020年便从早期的基础设施投资转向保证金交易的DeFi平台，目前从公开信息中可得知，仅DeFi期货期权类的同类产品就有4个，可谓是相当看好该赛道。亚洲专注“后公链生态”和交易升级新加坡、及香港的投资机构依然活跃于中心化金融产品，如理财钱包、交易平台及新一代公链的生态建设，这些都得益于其散户用户基数庞大的市场环境。于2020年新上主网的两条区块链Filecoin及Polkadot的生态在中国非常受欢迎。Filecoin的矿机生意到云算力等产品需求很多来自中国，而据PolkaWorld报道，Polkadot社区由100个团队和项目组成，其中30%是中国团队。火币也推出了类波卡生态专区，目前有11个项目的代币在交易中。活跃于亚洲的机构如Hashkey等也持续地对“后公链”的生态进行着投资与孵化，主题从Eth2.0、波卡生态到即将上线的Dfinity等，都值得期待。与欧美机构主张的DeFi主题投资不同，亚洲在中心化金融方面有着“相对优势”。目前影响力最大的衍生品及现货平台依然活跃在亚洲地区，Okex、Huobi、Binance交易平台均在今年上线了欧式期权的业务。Okex与FTX在2020年的年底同一时间推出了类似“组合保证金”的产品，以满足高级交易者和大客户对高资本使用率的需求。可以预见的是，2021年中心化交易赛道的大升级将会对DeFi形成更强的竞争力，打破”行业内卷“的论调。2020年，伴随着机构对数字货币的影响力日益扩大，数字货币的周期也逐渐清晰并且迭代更加迅速。代表着“聪明钱”的VC和对冲基金们，对区块链与数字货币这一新兴领域有着浓厚的兴趣且对未来行业发展有着不一样的主张观点。尽管亚洲与欧美的业务发展在多方机构的影响下出现了短暂的分歧，随着数字货币价格的整体大幅增长，2021年注定是创新者和高级玩家百花争鸣的一年，而这仅是一个新金融时代的开始。LongHash，用数据读懂区块链。
安全预警：未经审计DeFi合约中隐藏的巨大风险:2020年8月13日，知名以太坊DeFi项目YAM官方通过Twitter发文表明发现合约中存在漏洞，24小时内价格暴跌99% 。慢雾安全团队在收到情报后快速进行了相关的跟进及分析。这次的事件充分暴露了未经审计DeFi合约中隐藏的巨大风险，在此，慢雾安全团队给出如下建议：
1.由于DeFi合约的高度复杂性，任何DeFi项目都需在经过专业的安全团队充分审计后再进行上线，降低合约发生意外的风险。
2.项目中去中心化治理应循序渐进，在项目开始阶段，需要设置适当的权限以防发生黑天鹅事件。[2020/8/13]
动态 | 当前DeFi生态中锁定的资产总价值为10.84亿美元:DeFi Pulse数据显示，当前DeFi生态中锁定的资产总价值为10.84亿美元，其中MakerDao锁定资产占比57.86%。[2020/2/24]
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。