POR:上海升级在即,如何科学地获取ETH Staking收益?_SPORE

上海升级在即,流动性质押赛道火热。上海升级后由于开启了unstake,也会大大降低stETH等de-peg的幅度和风险,适合更多用户参与。本文将为您详细比对各家流动性质押的优劣势,帮您找到适合自己的ETH质押生息方案。

如上图,总体来看:收益率方面各家差异不大,纯Staking约4%-5%,做AMM约7%,Frax目前有一定早期红利;流动性方面差异巨大,对于0.2%的滑点,stETH可以卖40000个,而bETH仅可以卖10个;去中心化和透明度方面,DeFi显著好于CeFi。此外除开挖矿收益外,折价也是影响收益率的一个重要来源,需要特别注意观察。

上海升级后ETH提取数量已超过100万枚:金色财经报道,据Token Unlocks 统计,自 Shapella 硬分叉激活以来,ETH 从质押中提取的数量已超过 100 万枚,约为 104 万枚 ETH,而流入存款合约的 ETH 为 377,620 个 ETH。截止发稿,质押代币的总余额已减少约 657,990 ETH,价值约 1730 万。

据 Lookonchain 跟踪的一些大额提款,其中一些重新回到 staking。总余额为 19,844 ETH 的三个地址的所有者以及拥有 34,000 ETH 的 13 个钱包的所有者也是如此。但也有 71,444 ETH 进入了中心化交易所。[2023/4/17 14:09:04]

数据:以太坊上海升级后已有超11万枚ETH解锁提取:4月13日消息,据 etherscan 页面信息,以太坊上海升级后已有 11.2 万枚 ETH 解锁提取,价值约和 2.18 亿美元。其中 Lido 协议共提取 6.36 万枚 ETH,占比达 57.2%。[2023/4/13 14:01:56]

Lido

流动性好,玩法多,是最普适的,对于大资金用户更是不二之选。由于wstETH已经跨链到Op/Arbi大幅降低了GasFee,对于小资金量用户和想尝试的入门用户都是比较友好的。当前stETH有1%的折价,推荐通过1inch.io购买。如上所述,入门用户建议先在L2上玩玩。stETH底层节点运营商为目前DAO审批制,完全透明但需要许可,去中心化程度有提高空间。协议也会抽成10%以支付节点运营商的费用和作为国库收入,这个抽成比例是相对较低的。更多关于Lido的信息可以参考这篇文章,你也可以加入Lido中文社区交流提问。wstETHArbitrum生态的介绍

推特KOL:以太坊上海升级即将延期是误读,升级没有确切时间:2月12日消息,近期,有传闻称,以太坊上海升级可能稍微延期,但推特KOL“Jason”发文称,他进入开发者社区逛了一圈,发现没人提这件事,而貌似是OK交易平台指出官网扩大了预计升级时间范围,然后不少大V解读为要延期。首先,我目前没有在以太坊社区看到因为这个Q1/Q2所产生的延期讨论,至少证明这事他们不care,而只有中文区在传。

此外,Jason提及,之前的3月只是核心开发者所预计的时间,本身并不存在deadline这回事。最后,以太坊升级历史上确实出现了不少延期的情况,所以如果最后上海升级真延期,也属于正常现象,在上海升级的checklist里也可以看到目前分叉时间戳也还没有确定。[2023/2/12 12:01:28]

gas费用更少,收益更高。AMM:Balancer:https://arbitrum.balancer.fiKyberswap:https://kyberswap.com/poolsCurve(ToLaunch):https://arbitrum.curve.fiLend:Radiant(ToLaunch):https://radiant.capitalOption:Premia:https://premia.financeDopex(ToLaunch):https://app.dopex.io/ssovPerp:Mycelium(ToLaunch):https://mycelium.xyzRocketPool

以太坊核心开发者会议:2月初为上海升级启动公测网,3月启动主网升级:1月8日消息,以太坊开发人员在1月5日召开2023年首次全核心开发人员(ACD)会议,目前以太坊开发者的目标是在2月初为上海升级启动公共测试网,并暂定于2023年3月的某个时间启动上海升级主网。

开发人员同意从上海升级中移除与EOF实施相关的代码更改,还同意拒绝来自上海升级的任何其他以太坊改进提案(EIP)来代替EOF EIP,主要是为了确保质押ETH提款的时间表不会延迟。作为上海升级唯一的主要代码更改,抵押的ETH提款正在以开发人员为中心的测试网络上进行测试。此外,开发者同意将上海升级之后的Cancun升级专注于EIP-4844。

据金色财经此前报道,以太坊新闻周刊创始人Evan Van Ness发推称,以太坊质押提款Devnet测试网已于近日启动。相关提款功能即将推出,可能在明年第一季度末。以太坊基金会成员parithosh评论称,“我们很快就会有一个更公开的测试网供大家提款。”[2023/1/8 11:00:57]

特色为“无需许可”,人人都可以成为节点运营商,用户使用16ETH即可在服务器上搭建节点,另一半16ETH就由非节点运营用户提供。rETH适合有廉价服务器资源的人,收益高达9%,因为其可以享受到RPL奖励并且分享其他用户的抽成。对于非节点运营用户,协议抽成为15%,收益率和流动性上没有什么优势,不过去中心化程度是略高的。Frax

22年底才发布,处于早期红利期,当前收益较高,ARP上sfrxETH超7%,Convex/Curve做LP更是超过10%。不过frxETH几乎没有折价,吃不到折价收窄的收益。frxETH协议抽成为10%,目前并未支付任何费用给节点运营商,疑似自运营,中心化程度略高于前两家。总体而言比较适合熟悉Frax/Curve生态的用户和较专业的DeFi用户。frxETH具体设计逻辑

frxETH=没有质押奖励的stETHsfrxETH=wstETH,加上frxETH的那部分的质押奖励。frxETH的设计很新颖。当你把SETH存入Frax时,你会得到1比1frxETH,与1个ETH=1个WETH相同。为了获得质押收益,你必须将frxETH质押为sfrxETH。如果只有一半的人将frxETH变成sfrxETH,那么sfrxETH质拥者将获得两倍的收益。让我看一下Convex,你会发现stETH-ETH的basevPAR比frxETH-ETHpool高很多,为什么呢?这是因为LP也可以获得stETH质押奖励,这使得Lido可以分配更少的LDO奖励来达到目标的apr和流动性。Frax拥有大量CVX,可用于贿赂crv奖励,随着算法稳定币叙事退潮,他们可能想将CVX用于其他用途。他们可以使用Crv奖励来代替Curve中的质押奖励,可能就是frxETH设计成获得质押奖励的原因。Coinbase

源于Coinbase的ETH2.0服务,抽成25%。各方面都较为平庸,可能比较适合有美国合规需求的机构?在较大折价时也有一定Alpha,可以保持关注。Binance

存入Binance的ETH2.0服务质押即可获取bETH,目前其二级市场有~3%折价。币安在费用和底层运营商方面均不透明,在界面上文字游戏误导用户「本人实测目前约4%,预估其抽成20%左右」,底层也有不小概率委托给了自家投资的有监守自盗黑历史的Ankr等节点运营商。流动性匮乏,10bETH就要卖到0.2%,DeFiLego也较少,只有大幅折价买入才比较划算,切记不要直接存入,要现货买bETH。此外,实际上用户存到CeFi机构的ETH大部分也参与了质押或者流动性质押,其中包括Celsius这种吸收ETH存款然后去随意操作的,也包括Matrixport这种提供透明化产品的,总而言之其实你不自己做质押或者流动性质押的话,存到机构实际上也会或暗或明的去做这个。总结

收益率,流动性,折价,风险是参与流动性质押的四要素,合理比对各家的四点即可找到适合自己的方案。

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