AUR:一文读懂Aura Finance:上海升级后的LSD赛道最大赢家?_AURA

近期市场热度又转向了LSD赛道,LDO、FXS、RPL为主的token纷纷上涨。对于LSD赛道,用户关注点在于增加LSD的流动性,其中谈论较多的项目是AuraFinance——0xMaki创建的基于Balancer生态的收益治理平台,用户通过持有BAL和AURA,为Balancer上的LP和BAL质押者提供最大程度的收益激励。相比LSD协议,AuraFinance关注度并没有那么高,但该项目一直在「偷偷做事」。DeFi研究员X撰写了关于AuraFinance的文章,BlockBeats编译如下:了解Balancer伴随着以太坊即将到来的上海升级,LSDtoken可能会继续被证明是2023年最优的加密叙事之一。即便如此,我还是相信背靠上海升级大环境的最大赢家不会是LSD协议,而是AuraFinance,理由如下:上海升级后的质押提款将促使LSD激励他们的LP,用来中和对single-sidestaking偏好的增加。而AuraFinance正是可以实现这一目标的完美协议,它通过对Balancer投票激励来促进更高效地流动性供应。AuraFinance的动作

ZK-EVM Kakarot完成pre-seed轮融资,Vitalik、StarkWare等参投:6月2日消息,zkEVM 开发平台 Kakarot 完成Pre-Seed 轮融资,StarkWare、LambdaClass 和天使投资人 Vitalik、Nicolas Bacca、Rand Hindi 等参投。

Kakarot zkEVM 是 Cairo 实施的 EVM,利用 STARK 证明来证明交易和区块,确保透明度和安全性。据介绍,Kakarot zkEVM 发展分为三个阶段:1、作为 EVM 存在于 Starknet L2 上;2、和 Starknet 定序器 Madara 合力创建第 3 层 zkEVM;3、Kakarot 和 Madara 组合启用类型 1 zkEVM。[2023/6/2 11:54:47]

值得注意的是,AuraFinance已然默默与几乎所有主流LSD协议建立了合作关系,其中包括Lido、Rocketpool、Frax、Swell、Stakewise、Stader、Ankr和StaFi等,所有这些协议都将在上海升级阶段开始提供激励措施。此外,期待更多其他项目的跟进。不同于Lido协议,可区分其他LSD赛道协议的唯一方法是通过超高的收益率,Frax的sfrxETH就是一个很好的例子,通过提供高达40%的收益率,Frax用4个月的时间成功占据了ETH质押市场份额的1.5%。

SmartMoney和套利者通过Vitalik抛售SHIK后引发的价格波动进行套利:金色财经报道,据Lookonchain监测,在昨日Vitalik地址抛售约5万亿枚SHIK后,SHIK的价格暴跌近80%,某些SmartMoney和套利者立即以非常低的价格买入SHIK,然后卖出。其中一个SmartMoney地址在SHIK以14枚ETH赚了96枚ETH,另一名套利者用6枚ETH赚了89.6枚ETH。[2023/3/8 12:49:11]

而对于其他协议,为了与stETH和cbETH类的龙头竞争并获得市场份额,体量较小的参与者就需要进行投票激励,获得:-更高的收益率-增加流动性-集成DeFiRocketpool算是第一个意识到AURA潜力的项目,自3个月前开始激励以来,rETH-WETH的流动性增加了6倍,导致交易量和费用大幅增加,目前RPL仍然是AuraFinance上最大的参与者之一。

Vitalik Buterin:中心化的任何东西都是有风险的:金色财经报道,以太坊创始人Vitalik Buterin在社交媒体上称,“默认情况下,中心化的任何东西都是有风险的,使用“DeFi和自我托管的精神”在本周表现非常好,但请记住它也有风险,智能合约代码中的错误。”

Vitalik表示“重要的是要防范它,保持代码简单、审计、形式验证等、深度防御。我最担心的是,如果我们在两年后的ZK-rollup中拥有100亿美元,并且由于电路约束代码或其周围的EVM封装器中的错误而被黑掉。对于后者,保持简单并进行形式验证。”[2022/11/16 13:13:32]

更好的流动性可以实现更多的DeFi集成,Aave、Pendle和其他协议现正在寻求加入rETH,这一切只能通过AuraFinance来实现。RPL的做法为基本的LSD增长给出了范例:支付投票奖励——增加流动性和TVL——集成以建立安全和差异化的产品。从结果上看,其他合作的协议效仿并开始注入资金只是时间问题。

Vitalik Buterin推特发布五个以太坊扩展策略:\tVitalik Buterin在推特上发布了5个扩展策略:1、多条独立链; 2、超大区块; 3、不改变安全模型的逐步升级(例如、用压缩的delta+STARKs替换txs+sigs);4、双层网络(主区链和Plasma);5、分片技术。此前Vitalik Buterin推特上称,分片即将到来[2018/6/9]

此前,Lido已经在Paladin上进行激励试验。事后看来,Lido作为资本化程度最高的LSD协议,也开始提高投票激励以阻止stETH流向竞争对手。数据显示,每消耗1美元就会产生2.35美元的排放量,AuraFinance的资本效率比Convex高出64%。

Vitalik Buterin:BTC本身是有问题的,BCH值得去争取:Vitalik在推特上发文称,“BCH是比特币名称的合理竞争者,虽然社区支持隔离见证(SegWit)已经一年有余,但目前并未得出合理的扩容方案。”[2017/11/16]

ETH质押市场份额的争夺将导致AURA水涨船高,因为从Lido到Frax的每个LSD协议都希望加入。

催化AURA的其他重要项目

OlympusDAO购买了20万美元,并将在未来4个月内再次购入80万美元,最近还在Aura中存入了价值约7000万美元的BPT。此外,他们还卖出了CVX头寸用来买入AURA。FraxFinance也正在寻求积累AURA,正如其founderSam所暗示的那样,Frax正在讨论针对增强型FRAX池的试点投票激励计划。SynapseProtocol也提议将SYN流动性迁移至Balancer,并开始在Aura上提供投票激励。每轮大约10万美元的投票奖励,这将使vlAURA收入增加约30%。Redactedcartel将在上海升级后推出其LSD支持的稳定DINERO,且很可能通过其vlAURA持有来激励流动性。StargateFinance是Aura的主要利益相关者,最近也提供了21万美元的激励措施,也是其迄今为止投入Aura的最大一笔激励资金。Aave的激励计划近期也提上了日程,将在未来几天推动锁定veBAL的提案,也可以通过Aura激励GHO流动性。

Alchemixfi已将其ALCX的流动性转移至Balancer,并将通过其TOKE持有的资金购入AURA,未来的Alchemix资产可能会被整合,并且关于提供投票激励的讨论已经在进行中。谈及Arbitrum,一旦可以进行跨链,可能会看到很多Arbitrum项目进入其Aura生态。比如,当MAGIC、JONES、GMX、GNS、DOPEX、VSTA等都开始与LSD一起激励vlAURA投票时会发生什么?与Aura的合作还在继续,后续新的合作伙伴包括Ribbon、Liquity、Pendle、Gearbox、Euler等。最近的解锁的vlAURA的70-80%都进行了再次锁定,几乎没有卖出。像Gnosis、Badger和Messi这样的大户都是长期持有的,他们每几周都会不断累积锁定AURA。

Balancer核心团队成员和种子轮投资方也都保持一致:-0xAA857dDCe7b5b9cB17296c790CB40e8C11A3D4F0-0x19ae63358648795aaf29E36733f04FCef683Aa69-0xBB19053E031D9B2B364351B21a8ed3568b21399b-0x4281E53938C3B1C1D3e8AFD21c02CE8512CDbc93

Nansensmartmoney通过在过去一个月内的积累,token数量涨了5倍。Arca也在过去一个月内大量买入:其地址:0x23A5eFe19Aa966388E132077d733672cf5798C03

AuraFinance发展至今就取得如此成就,甚至不包括Aura基于Balancer的扩展计划,0xMaki和其他贡献者暗示了集成其他veTokens的计划。在上述所有项目的催化下,我坚信Aura将继续创下收入新高,并成为促进LSD流动性和DeFi流动性的实际项目。原地址

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