2023年,Layer2概念完全爆发。在数十条RollupLayer2异彩纷呈之际,Coinbase、ConsenSys等加密巨头也开始下场参与竞争,部署原生Layer2网络。自比特币诞生以来,公链一直是最原生的加密圣杯,无数团队都渴望构建一条可以承接下一个十亿用户的区块链。随着Rollup、模块化等方案的成熟,越来越多的机构也可以快速部署Layer2区块链。Coinbase是全球首家公开上市的加密资产交易平台,旗下基金CoinbaseVentures投资超过340个加密项目,甚至该公司的前员工们构建出10余个知名加密组织。ConsenSys则是加密基础设施领域等巨头,其产品多偏向于底层,如MetaMask。加密巨头为何选择在此时主动拥抱原生Layer2?是随波逐流还是布局下个牛市?它们各自有哪些优势和劣势?本文将阐述Coinbase和ConsenSys推出Layer2区块链的机缘巧合,运营策略以及探讨其中逻辑。Coinbase、ConsenSys为何推出二层网络?即便所属赛道不同,Coinbase和ConsenSys都在当下面临较为相似的处境:产品创新不足和缺乏适应不同市场周期的价值捕获能力。首先看一下Coinbase的Base。Base是一个基于Optimism的OPStack构建的Layer2网络,由Coinbase内部孵化,该区块链将以Coinbase的产品、用户和资产为种子,旨在成为一个开放的生态系统。发展历程如下:2022-02-23Coinbase宣布推出以太坊Layer2网络Base,并成立Base生态系统基金。2023-02-27Base将集成Coinbase自托管钱包和dApp钱包2023-03-26Base生态基金公布四大支持方向:可跟踪通货膨胀率的稳定币、声誉平台、限价订单簿平台、更安全的DeFi产品2023-04-01Layer2网络Base发文表示,将在未来数月内将Base推向主网。产品创新是Coinbase过去十年进展缓慢的方面,作为加密货币交易平台,Coinbase现货交易量已连续两个月低于Uniswap。Coinbase协议负责人JessePollak在ETHDenver大会上表示,产品创新可能不是首要的,但现在该公司旨在改变这种状况,推出Base其实是对“创建一个平台”的投资,让开发人员更好地构建有用产品。Linea是一种zk-rollup,由ConsenSysR&D设计并由ConsenSys运营。它允许开发者部署任何智能合约,使用任何工具,并像在以太坊上构建一样进行开发。其特点还包括Type2zkEVM,该虚拟机可以向下编译为EVM字节码并在电路中得到证明。发展历程如下:2022-10-14ConsenSys推出“Type2”zk-EVM规范,开发人员可部署任何智能合约2022-12-14ConsenSys推出zkEVM测试网私人测试版本2023-01-10ConsenSyszkEVMBeta测试网已面向外部用户注册2023-03-28ConsenSyszkEVM更名为Linea,并已全面开放测试网在Linea推出之前,ConsenSys有5个产品:MetaMask、Diligence、Quorum、Infura、Truffle,其中Metamask最为成功。随着账户抽象钱包的兴起,钱包格局将迎来巨大改变,ConsenSys是否也产生了坐吃山空的危机感。MetaMask顿挫感十足的操作体验,Swaps产品0.875%的超高交易费用,已然让MetaMask成为加密钱包赛道中的“恶龙”。与内忧相比,如何适应加密货币的周期性是加密巨头的外部挑战。2022年,Terra、3AC、FTX相继崩盘,BTC从69000美元下泄至16000美元左右,众多加密公司面临倒闭或者裁员的危机。据Coindesk的报道,2022年4月至2023年1月,整个加密行业估计已裁员27,000人。Coinbase与ConsenSys也难免受到波及,2023年1月10日,Coinbase宣布裁员20%,涉及约950人。2023年1月18日,ConsenSys裁员97人。值得注意的是,这段时间也是Base和Linea正值筹备推出,看起来Coinbase与ConsenSys已下定决心,思考降本增效的策略。与加密崩盘随之而来的是合规化挑战。有一种说法是,监管层有意让加密项目在牛市任其发展,然后在熊市对加密巨头进行收割。Coinbase是一个长期加密斗士,已与美国SEC就“数字货币是否为证券”的问题进行了多次辩论。ConsenSys也曾致美国财政部信函,陈述行业风险,给予监管建议。从这一方面来看,勇者斗恶龙的故事还在延续。对于以上困境,Layer2可能是一种极佳的解决方案。首先,模块化rollup基础设施初见成效,OPStack、Celestia等平台允许任何人都能够快速部署去中心化区块链,而无需引导新的共识网络的开销。同时,Layer2无需发行代币亦可运行,这将适用于法律合规方面。南卡罗来纳州商业分析教授、DeFi研究员AdamCochran认为Coinbase在用户和合作方面都具有无可比拟的影响力,虽然声称不会发币,但作为一个Rollup,交易费用都归于排序者,预计4亿美元/年。运营策略
BaseCoinbase拥有1.1亿多经过验证的用户,托管着着价值800亿美元的资产。因此,Base背靠Coinbase可以轻松打通CeFi和DeFi的桥梁。Coinbase交易所、CoinbaseWallet和Base之间的集成有可能是将真实用户引入DeFi的解决方案。同时,Base不必为链上收入而困扰,有利于成为更多DeFi产品的乐土。在数据分析师PandaJackson的调查中,57个Base启动合作伙伴中只有26个由CoinbaseVentures投资,大多数合作伙伴已有代币并且运行良好的产品。此外,Coinbase与Base集成的任何现有产品都将保持其原始的KYC/AML措施。其CEOBrianArmstrong表示,目前Base存在一些中心化的组件,但随着时间的推移将变得越来越去中心化。Coinbase在交易监控等方面负有责任,Base目前“不打算发行新的代币”的声明也印证这一点。LineaConsenSys掌握巨大的加密流量,主要包括面向用户的MetaMask和面向开发者的Infura、Truffle,堪称以太坊产品和服务的标准制定者。在MetaMask联创AaronDavis&DanFinlay发布的《创业六年后,我们的反思、回顾与信念》一文中提到,2022年,Metamask月活跃用户已经超过3000万。Infura联合创始人E.G.Galano也曾在采访中透漏Infura注册开发人员有超过40万名,每天能处理超85亿次区块链网络请求。凭借网络效应,Linea很容易让用户体验到更流畅的加密体验。Linea将在本地集成MetaMask及Truffle,Infura也将在2023年推出去中心化基础设施网络。同时,Consensys将调整到更加符合监管的状态。去年11月,ConsenSys在官网上更新了其隐私政策,声明当用户在MetaMask中使用Infura作为默认RPC时将收集对应的IP地址和ETH地址。此外,ConsenSys创始人JoeLubin也是以太坊的最初创始团队成员,他当时提出用C++编程语言编写以太坊的架构,并主要负责技术的部分。JoeLubin在以太坊生态的关系或许能成为Linea的秘密武器。结语
Base和Linea的相继推出,一方面说明了区块链基础设施逐步完善,Layer2即将进入百花齐放的阶段。另一方面也可看出Coinbase和ConsenSys开始尝试解决当前困境,拓展可承载更多用户的平台。作为中心化组织的公链,Base和Linea面临最大的挑战可能是治理模式。此前,币安、OKX、Crypto.com等都曾开发自己的生态公链,但似乎无法被比特币、以太坊等加密原生社区成员的接受。甚至在Arbitrum宣布空投并由DAO治理之后,其基金会还爆出未经治理流程出售代币的丑闻,核心团队似乎没有“适应”去中心化的运作方式。无论如何,拥抱Layer2也体现了Coinbase和ConsenSys在努力适应不同市场周期,提高自身的价值捕获能力。随着即将到来的EIP-4844升级,进一步降低Layer2的交易费用,Layer2或许还有更大盈利空间。
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