原文标题:《ParaSpace:Blur之后必须关注的NFT平台》
作者:Fishery,Biteye核心贡献者
本月NFT圈发生最引人注目的两件事一件是Blur慷慨空投,另一件是昔日大哥「铁公鸡」OpenSea宣布0手续费活动。
Blur靠着第一季慷慨空投和正在进行的第二季「交易挖矿」吸引了全市场的瞩目,OpenSea也不甘落后,紧跟着推出了0手续费的活动,想要以此拉拢回流失的用户。
OpenSea此举是否能让已经投奔Blur的用户回心转意尚不可知,但可以确定的三个叙事:
主流NFT交易平台方大幅调低NFT交易摩擦成本,用户的交易意愿将会提高,进而市场成交量上升。流动性变好,吸引更多外部资金进入NFT,有利于NFT全赛道获得红利。
NFT赛道终究还是个新兴市场,好团队好项目逆袭到第一名,并不是什么不可能的事。因此,部分投资人为了获得更高倍率的回报,逐渐将目光瞄准到业务量迅猛增长的早期项目,寻找第二个Blur。
OpenSea沿用Web2时代陈旧的股权融资机制,迟迟不发币,一直吃着先发优势老本。而Blur采用Web3模式,对早期用户空投代币以及后续挖矿奖励不仅是最好的引流方式,还实现了用户、平台的共赢,一举多得。
经过事实证明,有空投预期的项目要比股权融资不发币或已发币的项目更具备潜力。
这里可以总结出近期的三个关键词,NFT子赛道、业务量猛增和空投预期。本文将介绍的NFT借贷平台Paraspace恰好符合以上三点。
ParaSpace介绍
消息人士:Ark Invest购买超17万股GBTC,约145万美元:11月22日消息,据unusual_whales发推称,Cathie Wood旗下方舟基金(Ark Invest)购买了176945股GBTC份额,购买金额约145万美元,当前灰度GBTC负溢价率42.62%,较昨日45.2%的历史新低有所回升。[2022/11/22 7:55:27]
ParaSpace是一个先进的NFT借贷平台,可以帮助用户更有效地利用NFT资产获得更多的收益。
目前ParaSpace上线仅个2月,在没发布代币激励的情况下,就吸引到了同赛道第二高的TVL。相较于其他NFT借贷,它的产品更符合DeFi老玩家的习惯,产品中处处都是处处为用户着想的小细节。
NFT借贷解决了什么问题?
如今,加密用户持有NFT市值已达百亿,但在大多数情况下,这些NFT资产都处于闲置状态,资本效率低下。
在没有借贷服务情况下,NFT用户可能会被迫出售他们独一无二的NFT以获得流动性。
现有的大部分贷款解决方案对不同类型的抵押品的支持有限,不允许用户根据其特定风险偏好自定义借贷抵押品,用惯AAVE等针对ERC20资产的借贷平台就会深刻体会到NFT借贷平台在用户体验上还有着巨大的优化空间。
而ParaSpace的愿景就是为用户做NFT借贷的同时提供如同交互AAVE一样的用户体验。
基本信息
ParaSpace由ParaLabs联合孵化。此前ParaLabs曾推出基于Polkadot的可组合可互操作DAPP的生态系统ParallelFinance,根据ParallelFinance的Github代码库显示。
亿万富翁Mark Cuban:ETH正快速成为通货紧缩资产:达拉斯小牛队老板、亿万富翁Mark Cuban在以太坊全球峰会上表示, ETH正快速成为通货紧缩资产,这就是ETH飙升的原因之一,我认为ETH的上涨没有上限。(Decrypt)[2021/5/6 21:31:05]
上周开发者还对两千余行代码进行了合并,看得出团队对于过往产品非常上心,保持着高效的开发。
2022年11月14日,ParaSpace在GoerliNetwork上发布了测试网,并通过Traveler、Explorer和Settler的3个独立活动来鼓励用户参与测试。
2022年12月11日,ParaSpace宣布主网已经成功上线,并已稳定运行了2个月。
目前ParaSpace平台支持BAYC、MAYC、BAKC、SwerPass、CryptoPunks、Otherdeed、Azuki、Moonbirds、CloneX、Doodles、Meebits、PudgyPenguins共计12种蓝筹NFT资产。
并支持APE、cAPE、ETH、DAI、WETH、stETH、USDC、USDT共计8种ERC-20资产,以及创新地支持由以上ERC20组成的12组UNISWAPV3LP作为抵押品。
自去年12月ParaSpace上线以来,交互数据亮眼。
ParaSpace的TVL保持良性上涨趋势,defillama
DeFi协议Benchmark Protocol启动第二阶段流动性挖矿计划:据官方消息,DeFi协议Benchmark Protocol宣布启动第二阶段的流动性挖矿奖励计划The Press,该计划将通过两个池子为流动性提供者奖励代币总量的27%,分别是MARK-ETH和MARK-USDC两个核心交易对,持续3至7年。此外,Benchmark Protocol的公平启动计划Launchpad已经于12月24日区块高度11519083终止,Launchpad网站将无限期保持在线状态,以供所有人提取LP代币。[2020/12/25 16:27:58]
ParaSpace的TVL跃居NFT借贷榜单第二名,defillama
在融资方面,ParaSpace投资者不乏Sequoia、CoinbaseVentures、PolyChain等明星机构,如果再算上同团队的ParallelFinance的融资,资金充足,业务资源丰富。
在安全审计方面,ParaSpace先后完成来自TrialofBits、Secure3、0xQuit、Certik、Veridise等安全公司9次审计,目前还由Quantstamp和Slowmist主持两轮新审计,预计在2023Q1交付。
另外,Code4rena曾在去年11月23日主持过一轮价值19万美金的漏洞赏金计划,目前正在进行的赏金计划由Immunefi主持。
去中心化预测平台Polymarket的押注者认为ETH 2.0不会如期启动:金色财经报道,去中心化预测平台Polymarket上的押注者认为,ETH 2.0不会按预期推出。据悉,为了使以太坊2.0第0阶段生效,需要在11月24日(12月1日之前的7天)之前将至少524,288 ETH(当前价值约2.47亿美元)存入以太坊2.0质押存款合同。然而,到目前为止仅存入101,984 ETH,即目标的约20%。[2020/11/19 21:16:34]
在项目开发能力方面,Paraspace一直在推进开发。尤其是去年12月自ApeStaking开启后,ParaSpace团队推出的优于竞品的Peer-to-Pool创新性挖矿服务,体现出了其不俗的开发能力。
根据Github,过去一个月Paraspace-core的代码仓库有着5位活跃开发者,添加了7千余行代码。
ParaSpace特色机制
ParaSpace创新的机制是推动其TVL脱颖而出的关键原因之一,本文将展开介绍3个ParaSpace抵押借贷特别机制。
生息资产作为抵押品
ParaSpace的抵押品涵盖到了多种生息代币,包括:UniswapV3LP、AAVE的aTokens和Compound的cTokens。
动态 | CoinMarketCap计划解决交易量造假现象:据dailyhodl报道,CoinMarketCap表示,计划进行一系列改变,以解决网站中有关比特币以及超过2000种小币种的交易量造假的情况。CoinMarketCap全球营销主管Carylyne Chan表示,将推出一系列变革以为用户提供更好的数据,包括新的流动性分析、热钱包和冷钱包余额报告以及网站流量数据交换。Chan称,该交易所理念是为用户提供尽可能多的信息,以便他们能够形成自己的结论和解释 ,而不是引入该交易所自己的偏见。[2019/3/26]
将生息资产引入到抵押品行列,ParaSpace摇身一变,就变成了NFTFi与DeFi的跨界产品,并为多方带来好处:
有助提高平台的存款用户的收益,也会让借款人为贷款支付更少的费用,实现更大的资本效率。
可以增加ParaSpace的TVL
扩大生息资产原生项目的应用场景,推进NFT-DeFi共荣?
UniswapV3LP是一种ERC-721代币,是用户在UniswapV3池中提供流动的凭证,持有该凭证的人可以实时赚取交易手续费,因此其被视作是一种生息代币。
若用户不再想提供流动性后,可以立刻兑换出相应交易对中属于用户份额的两种代币。
UniV3LP作为有息代币,它非常适合作为ParaSpace等链上借贷协议的抵押品。在ParaSpace中,用户可以通过抵押UniV3LP代币来获得信用额度。
拥有信用额度后,用户可以使用这些信用来借入NFT或者其他ERC20,最关键的是在享受借贷服务的同时,用户还可以继续赚取LP的手续费。
目前,在ParaSpace以支持如下交易对:
不难发现,这些交易对中的基础代币都是在ParaSpace支持的ERC20单币,因此在ParaSpace平台上也可以实现DeFi杠杆挖矿功能,团队为此还特意推出了一键杠杆挖矿功能,此举不仅提高了平台内部的资金使用率,也可以使单ERC20存款用户捕捉到更高收益。
若能理解上文中Uni作为抵押品的原理,下面的aTokens和cTokens将会容易理解很多。
aTokens和cTokens分别是Aave和Compound提供是自平台上的存款凭证,存款利息自动内含在存款凭证中累加。所以如果再在ParaSpace以此为抵押物,用户将会同时获得DeFi借贷利息与NFT借贷利息,双份收益。
文档中举了这么一个例子:
用户A将10,000USDC存入Aave,现在持有10,000aUSDC,收取5%的存款利息。
同一个用户看到,如果他们把10,000aUSDC存入协议中,他们可以在ParaSpace上再赚取5%的利息,最终他们的USDC的总收益率高达10.25%。这是由用户B借入aUSDC并支付利息实现的。
用户B想用他们的ERC-721资产借10,000USDC。然而,他们看到USDC的借款利率是20%,但aUSDC的借款利率是5%。
只要aUSDC的净借款利率低于20%,用户就值得借入10,000个aUSDC,再立即将其赎回为USDC。
可以看出,ParaSpace这种引入外部流动性的办法很巧妙,既能增加借款人收益,还有助于全市场利率平稳。
提高稀有NFT估值
ParaSpace的市场允许NFT持有人通过其Peer2Pool借贷模式,根据提供NFT的地板价值推算出最多获得多少即时流动性。
P2PPool借贷具有显著的优势,但同时也能意识到,基于Pool的模式的池子中所有NFT具有相同的价值,因此某些稀有属性高估值的NFT牺牲一定资金效率,稀有NFT持有人也会丧失参与积极性。
目前ParaSpace团队正在针对每一个稀有属性设计价格加成乘数,以提供特定NFT的抵押品地板价以外的增值溢价,从而吸引稀有NFT持有人存入,提高资金效率,进一步推高ParaSpace的TVL增长。
项目文档预先公布了一部分稀有特征细节,如:含有Koda的「猴地」乘数达「6x」
抵押同时享受蓝筹NFT福利
ParaSpace在保证用户资金效率的同时,还允许抵押NFT的用户获得空投和其他权益。
因为NFT的独一无二性,ParaSpace的NFT抵押品设置了两种模式,以防止稀有NFT被借走:
只作抵押品,不会被别人借走,选择这个设定的用户可以借出一定资产,日后只要还回资产就能原封不动的赎回自己存入的NFT。
既做抵押品,也做可借品,适用于属性平平无奇接近地板价的NFT。在赎回的时候,会池子中随机还给用户一个同系列NFT。这个有悖于传统抵押贷款的逻辑,但好处是可以享受到借出NFT的利润。
放在过去,如果一个蓝筹NFT宣布空投,抵押该NFT的用户需要进行多次交互,放弃资金效率,才能把抵押物赎回至自己钱包领取空投。
而ParaSpace的Flash-Claim技术,不再需要用户在资本效率和获得他们的NFT利益之间做出复杂操作,直接一键完成抵押物的空投领取。。
ParaSpace将默认支持一些最流行的空投,对于其他空投,用户可以通过Discord联系团队额外支持。
除领取空投外,ParaSpace还支持抵押者验证蓝筹NFT所有权。
由于ParaSpace和tokenproof之间的合作,保证了NFT存入ParaSpace的用户可以一直享有NFT快速验证的福利。
ParaSpace会给抵押用户发送一个由tokenproof发行的nToken,这一个带有元数据的ERC-721代币,与用户抵押的NFT相对应,代表原始NFT的权益。
总结
ParaSpace在尚未发行通证激励用户的情况下,就取得第二大NFT借贷平台的成绩,离不开对NFT借贷的深入理解。
从引入把生息资产纳入抵押品,以及对稀有属性NFT估值的研究可以看出这个团队深谙Web3经济学,笔者十分期待团队会如何设计ParaSpace自己的代币模型。
ParaSpace在安全方面下足了功夫,先后完成9次审计,目前还在推进两轮审计。不过,尽管如此NFT借贷产品作为一新兴赛道,创新也代表着安全挑战,用户依然需要把控风险。
ParaSpace是否能像Blur逆袭Opensea那样成为NFT借贷赛道第一名还有待观察,但单凭ParaSpace在用户体验方面精益求精态度,确实有Blur那股争夺赛道龙头的势头。借着近期NFT叙事大热的行情下,借贷赛道头把交椅的争夺战也将一触即发。
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