TheBlockResearch分析了123家加密货币现货和衍生品交易所,这些交易所一部分是地域型的,一部分是国际化交易所。自2012年以来,共完成200笔交易所风险投资,披露的总金额共计15亿美元,其中融资金额最高的15笔融资总计高达11亿美元。数字货币集团(DigitalCurrencyGroup)是加密货币交易领域最活跃的投资机构,共计19笔投资。回望过去十年,数字资产的日益流行催生了一种简单的商业模式——提供一个平台,让用户可以轻松地购买、出售或交易这些资产。
BlockResearch分析了123家现货和衍生品加密货币交易所,这些交易所要么满足特定地区的需求,要么是国际化运营。在这次研究发布中,我们将交易所按照以下几个地域进行划分:非洲、亚洲、欧洲、中东、北美、大洋洲和南美。
观点:比特币挖矿有可能将多余的能源货币化:金色财经报道,Satoshi Action Fund创始人Dennis Porter在社交媒体上表示,自2012年以来,负电价已呈爆炸式增长。随着可再生能源并入电网,这一问题将继续恶化。比特币挖矿有可能将多余的能源货币化,从而为纳税人提供更便宜、更可靠的电力。[2023/8/13 16:23:27]
从地区来看,亚洲、欧洲和北美的加密货币交易所数量最多,总共占到加密货币交易所的69%左右。亚洲是数量最多的地区,占总数量的35%,主要需求来自于中国、印度、日本、新加坡和韩国。
自2012年以来,共发生200起交易所风险投资事件,共涉及15亿美元的风险投资资金。尽管北美在交易所数量上落后于亚洲和欧洲,但该地区获得的资金最多,占所有风险投资的47%。北美的总投资数很大程度上是因为只有三个加密货币交易所,Coinbase、Kraken和Paxos(itBit)总共筹集了6.479亿美元,占该地区总资金的91%。
链游开发商CCP Games完成4000万美元融资,a16z领投:金色财经报道,链游开发商 CCP Games 完成 4000 万美元融资,a16z 领投,Makers Fund、Bitkraft、Kingsway Capital、Nexon、Hashed 等参投。
据悉,CCP Games 本轮融资用于制作一款以 Eve Online 宇宙为背景的新的 3A 区块链游戏。[2023/3/21 13:17:43]
亚洲一直是第二大最具吸引力的地区,该地区交易所共吸引到约4.562亿美元投资,约占全部投资的30%。与北美交易所不同,该地区的资金没有集中于几家公司。不过,在2019年4月,Bithumb价值2亿美元的A轮投资约占全部投资的43%。Binance、Bitfinex、bitFlyer、Bithumb、BTCC、CoinFLEX、FTX、Liquid、OkCoin、Zaif和Zebpay都实现了500万美元以上的交易。
巴哈马总理戴维斯:FTX调查是“最高命令”:金色财经报道,巴哈马总理戴维斯表示,FTX调查是“最高命令”;巴哈马是数字资产的“坚实”之地。[2022/11/17 13:15:03]
早期投资
涉及加密货币交易的67笔早期交易已经完成。追溯到2012年,初创企业的平均投资金额约为540万美元,投资金额的中位数约为300万美元。
在早期,有新的交易所大量涌入市场,但之后连续的每一年,早期交易所的投资都在减少,到2018年,只有2.4%融资是早期交易。相反,投资者倾向投资于那些已在市场上形成强大影响力、正在筹集后期交易资金的交易所。而其他投资者选择关注其他有需求的领域,从零售交易所转向机构投资者关注的产品和服务上。
种子轮融资
在这35笔种子轮融资中,平均融资规模约为290万美元,融资额中值为100万美元。在35笔种子融资中,有24笔(约69%)发生在2016年或再早之前。
从那以后,绝大多数(67%)种子轮都涉及到迎合发展地区的加密货币交易所。
基于以太坊的去中心化交易所月交易量创历史新高:3月1日消息,以太坊分析网站Dune Analytics的数据显示,2020年2月,基于以太坊的去中心化交易所的交易量超过3.72亿美元,较上月增长62%,创单月交易量历史新高。2月的交易量超过了2019年7月的历史最高水平3.58亿美元。(The Block )[2020/3/2]
投资者已转向AirTM、Buda和Volabit等交易所,关注加密货币在南美的增长。VALR和YellowCard开展了种子轮融资以开展覆盖整个非洲的加密货币交易所。BitOasis和Rain都通过种子交易吸引了中东地区的投资。印度也是一个受欢迎的关注领域,Unocoin和CoinDCX都筹集种子轮投资。
后期交易
加密货币交易所已经完成了24笔后期融资。后期风投的平均交易规模约为6,020万美元,中值交易规模为2,700万美元。大约75%的融资发生在2017年。随着行业开始成熟,这些交易开始流行。大洋洲是唯一一个只有一家交易所进行后期融资的地区。在北美,Coinbase、Kraken和Paxos都进行了后期的融资。在亚洲,BitFlyer、Bithumb、Liquid、OKCoin、Unocoin和Upbit都进行了后期融资。在欧洲,Bitpanda和eToro都进行了后期融资。类似的交易也在非洲与Aza(以前的BitPesa)、中东地区的Emirex、以及南美洲的Bitso和Ripio达成。
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Wisdom Chain是一种新型的智能合约通信平台,实现生活设备的物联网和生活信息互联。
ABIT.com是创立于澳大利亚的交易平台,致力于为全球用户提供安全、稳定、高效的数字资产交易服务。[2019/12/11]
兼并和收购
随着企业之间的竞争开始走向整合,加密货币交易所的并购活动在2017年开始流行。
在涉及购买加密货币交易所的15笔交易中,总共花费了约11亿美元。结合风险投资,并购活动分别占2017年、2018年和2019年融资的32.7%、62.1%和39.2%。
本年度迄今为止,并购交易的报道尚未发生,不过,我们预计行业整合的趋势将继续下去。更多发展中地区的交易继续趋于成熟,随着时间的推移,对大公司来说将变得更加有利可图,就像DigitalCurrencyGroup最近收购Luno一样,打开了非洲地区的发展大门。
迄今为止,区块链行业内的两家交易所已被收购,据报道收购价为4亿美元。这两笔交易分别是NXMH收购Bitstamp和Circle收购Poloniex。之后,以TRON的创始人JustinSun为首的投资集团以1.5亿美元的价格再次收购了Poloniex。
亚洲的收购包括Nexon以9,000万美元收购韩国交易所Korbit,Fisco以4,420万美元收购日本企业Zaif,MonexGroup以3,360万美元收购Coincheck,以及Binance收购印度交易所WazirX。
数字货币集团(DigitalCurrencyGroup)是加密货币交易领域最活跃的投资者,共有19笔投资。该公司的投资组合包括所有七个地区的业务,其中亚洲、北美和南美最受关注。
该公司在亚洲的业务包括bitFlyer、BTCC、CoinFlex、Korbit和Unocoin。它投资了Coinbase、Paxos(itBit)、Kraken和北美交易所的非托管交易所ShapeShift。为了了解南美的潜在增长力,该公司投资了Bitso、Buda、Ripio和Volabit。
PanteraCapital和BoostVC是第二大活跃投资者,各自有7项投资。Pantera的投资覆盖了除大洋洲以外的所有地区,而BoostVC仍未在非洲、欧洲或中东地区的交易所投资。
SequoiaCapital红杉资本已经投资了四笔加密货币交易所。四笔投资中,有三笔位于亚洲,包括Binance、CoinSwitch和火币(Huobi)。该公司是提供加密货币购买和交易服务的Robinhood的投资者之一。
NXTPVentures是一家早期风险投资基金,主要投资在拉丁美洲的公司。该基金已经对面向南美地区的交易所进行了四笔投资,包括AirTM、Buda、Ripio和SatoshiTango。
虽然CoinbaseVentures没有进入最活跃投资者的名单,但该交易所进行了三笔投资,包括投资印度的CoinDCX,投资南美的AirTM和Bitso。在关注非洲市场的交易所Luno被DigitalCurrencyGroup收购之前,PayU及其母公司Naspers都曾对其进行过投资。
原文?|:TheBlockJohnDantoni
来源:金色财经
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