文?|?火星投研?宋清华
在DeFi中使用BTC到底有多大的意义，已无需赘述。我们今天主要关注的是致力于将BTC迁移到以太坊网络的项目中，哪一个会更有生命力？
根据Debank数据显示，BTC锚定币的数量在20万级了，知名的项目有十多个，目前排名前三位的分别是WBTC、HBTC和renBTC。
这里需要格外强调的是，为什么要把BTC迁移到以太坊网络？那是因为，在比特币网络上的BTC非常安全，但应用却非常受限。你可以支付、转账，或者持有它等待升值。当涉及更高级的金融服务时，我们必须回到中心化世界的金融服务体系，你必须提供KYC信息，放弃对BTC的监护——这显然违背了我们对加密世界去中心化和无许可性质的想象。
因此，火星财经APP今天主要向大家介绍的是renBTC，它虽然还不够去中心化，但正在致力于实现去中心化的路上。与之相比，目前的前两位完全是中心化的。
总成交量：?$2，314，249，385.04?总锁定量：?$503，155，728.28?暗音：?1，713
REN?锁定：?171，300，000REN
DeFi收益聚合器PancakeBunny已重新开放所有Polygon Sushi Vaults:DeFi收益聚合器PancakeBunny发推称，所有Polygon Sushi Vaults已经重新开放。
据今日早间报道，PancakeBunny发推称，其在Polygon上的版本遭外部攻击，已经暂停所有Polygon Sushi Vaults。官方称，目前Polygon vaults、BSC PancakeBunny vaults、BUNNY均安全。随后将公布详细情况。安全公司PeckShield发推表示，PancakeBunny遭遇闪电贷攻击，攻击者获利1281 WETH。
PancakeBunny披露的攻击主要步骤如下：
1. 攻击者借入大量代币；
2. 少量存入SushiSwap USDC-USDT池；
3. 直接存入获得高利息；
4. 操纵预言机来增加利息；
5. 铸造polyBUNNY。[2021/7/17 0:59:34]
*截至美国东部时间?1?月?27?日上午?11：00|来源https://mainnet.renproject.io/
DeFi一周数据速览（3.15-3.21）:金色财经报道，据欧科云链OKLink数据显示，本周涨幅前三的币种为：Sake7日涨幅93.50%，锁仓量1516万美元（+15.9%）；Orion Protocol7日涨幅53.70%，锁仓量2369.3万美元（+13.92%）；RAMP7日涨幅49.80%，锁仓量5270.77万美元（+46.42%）；此外，当前以太坊上稳定币流通总量达到415.7亿美元。更多数据见下图。[2021/3/22 19:07:08]
一、什么是renBTC?
renBTC(ERC-20)?是基于?Ren?Protocol?发行在以太坊上的?BTC?锚定币，RenBTC?和真实的比特币价值?1：1锚定
RenProtocol?已于?2020-05-27?上线?RenVM?虚拟机，用户可以将原生?BTC?存入指定的?RenBridge?网关作为抵押，RenVM?通过智能合约在以太坊网络中发行对应的?renBTC，整个发行过程较为去中心化。renBTC?已被1inch、Curve?等?DeFi?项目所支持。Ren?协议已发行?REN?代币。
Polkamarkets与DeFi保险市场Bridge Mutual达成合作:波卡生态DeFi和预测市场Polkamarkets与DeFi保险市场Bridge Mutual达成合作，为Polkamarkets预测市场提供去中心化保险。与Bridge Mutual的集成将允许Polkamarket上的用户以完全开放和去中心化的方式提供或申请保险。[2021/3/5 18:18:07]
根据Ren(renproject.io)官方数据，截止2021年1月31日RenVM的总金额超过了23亿美元，另外还有320多万美元其他资金支付网络参与者。
二、它是如何工作的？
REN?系统内的节点被称为?Darknode，每个节点需要抵押?10?万个?REN?，节点获取手续费奖励，也接受作恶惩罚；REN?使用安全多方计算来保证系统安全，私钥不会暴露，节点本身也无法知晓私钥。每个分片的?REN?节点必须集体绑定不少于相应分片中锁定的?BTC?价值三倍的资产，来实现锚定。
REN?非常容易被集成，?目前已经被?Curve?、1inch?支持，ren?组建了阵容豪华的?DeFi?联盟，以支持集成通过REN?铸造出来的?renBTC、renBCH、renZEC?等锚定币?。
三箭资本联合创始人：DeFi呈指数级增长，促使ETH在2020年表现出色:三箭资本（Three Arrow Capital）联合创始人Kyle Davies发推称，如果DeFi在整个基于ETH的可组合生态系统中继续呈指数级增长，你能简要解释一下为什么ETH在2020年表现出色？我是这样想的。即使你不知道今天如何对它进行估价。[2020/8/9]
今天，火星财经APP主要向大家介绍renBTC的工作机制。
01铸造renBTC：将?BTC?锁入?RenVM?，然后在以太坊上铸造?renBTC
你只需要将?BTC?发送到某个?BTC?地址，即可铸造?renBTC?：
1）你想要在?DeFi?中使用?BTC?，于是找到了一个整合?RenVM?的应用。用户界面的提示显示，该应用将生成一个独一无二的?BTC?地址。
2）你向这个地址发送?1BTC?，并等待?6?个区块确认。积累到?6?个区块确认之后，RenVM?会立即使用其秘密ECDSA?私钥之一来生成一个铸币签名。你获得这个签名之后就可铸造?1renBTC?，renBTC?会发送至?你指定的?Web3.0?钱包。注：这些步骤通常由?UI?自动执行。
Synthetix创始人：DeFi将淘汰传统金融科技行业:DeFi衍生品平台Synthetix创始人Kain Warwick认为，建立在以太坊上的DeFi项目最终能够实现金融科技未能实现的许多承诺。Warwick称，尽管发展了10年，但金融科技行业由于“试图为传统基础设施构建覆盖层”而受到束缚。他们面临的问题包括：金融机构的“各自为政（siloed）”体系之间缺乏互操作性，对创新的监管障碍，以及与主流合规制度相关的巨额支出。他进一步补充道：“在过去的十年里，金融科技的前景遇到了所有这些障碍和壁垒，而以太坊确实消除了这些障碍。”（Cointelegraph）[2020/7/29]
3）现在你获得了?1renBTC?，可以在任何?DeFi?应用中使用它了。你可以用这个?renBTC?来贷款，在?Uniswap?上交易，进行保证金交易。请注意，renBTC?是完全同质化的，可以分割成任意数量，与任何其他人铸造的renBTC?并无区别。
02从以太坊上赎回BTC指定?BTC?地址，销毁?renBTC?，然后?BTC?就会被归还至该地址
赎回过程与铸造过程一样简单，任意数量的?renBTC?都可以赎回等量的?BTC?。当你准备好赎回?BTC?时，你就会销毁手中的?renBTC?：
1）你想要取回自己的?BTC?，因此找到了整合?RenVM?的应用。当?UI?出现提示时，你提供自己的?BTC?地址。该地址会作为一笔以太坊交易的一部分，用于销毁?renBTC?和赎回?BTC。
2）你为这笔以太坊交易支付少量?Gas?费用，等待以太坊区块链确认该交易。之后，RenVM?看到?renBTC?已经被销毁，就会将等量的?BTC?发送至你指定的?BTC?地址。
3）现在，BTC?已经回到你的钱包里了，你可要使用这笔?BTC?了。
注：上述所有操作均可以在比特币/以太坊主网上完成。这意味着，通过?RenVM?在以太坊上铸造的资产都是?1:1?锚定某个资产的?ERC20?代币；这意味着，如果你持有?1renBTC?，你随时都可以用它来赎回?1BTC?。通过?RenVM?铸造的?ERC20?代币直接锚定原有资产的供应量。
三、与WBTC的重要区别
我们先来看一下WBTC?的运作流程：符合资格的实体将?BTC?交由中心化托管方?BitGo?，BitGo?将这笔?BTC?存入冷钱包中，并根据钱包的余额增长情况在以太坊区块链上?1:1?铸造代表?BTC?的?ERC20?代币。卖家会在公开市场上出售这些?WBTC?。总的来说，BitGo?将收到的?BTC?存储起来，并在以太坊区块链上?1:1?铸造?WBTC?。
RenVM?是一种功能丰富的去中心化托管方，具有免信任性和免许可性。理解?RenVM?的最简单方式就是先将它想象成是一个免信任型托管方，可以在持有你的资产的同时实现资产的跨链转移。例如，你将?BTC?交由RenVM?托管，RenVM?持有这笔?BTC?并在以太坊上将其?1:1?铸造成?ERC20?代币，以确保你的renBTC?始终由等量?BTC?背书。
1.?流动价值交换：RenVM?没有将?BTC?存储在中心化或可信的托管机构中，而是存储在一个由去中心化节点组成的网络上。一旦?RenVM?收到?BTC?，就会立即以?1:1?的比例铸造出代表?BTC?的ERC20?代币，供个人和?DeFi?应用使用。一个重要的细微差别是，这种价值交换是流动的；每分钟可以转移任意数量的资产上百次，不需要依靠中心化机构、卖家、签署人，也不存在任何摩擦，从而实现跨链数字资产的无缝转移。
2.?可组合性：另一个区别是?RenVM?具有可组合性。RenVM?直接整合进?DeFi?应用，不对终端用户展现。通过使用专门的适配器，DeFi?应用可以直接为用户提供跨链功能，用户无需操心?铸造/销毁/封装/去除封装?等流程。任何人都可以使用并整合?RenVM?。这样一来，用户可以在去中心化交易所上交换?BTC?，在借贷平台上借出/借入?BTC?，或质押?BTC?生成合成资产，而且只需要用到真正的?BTC?。用户根本不需要看到?renBTC?，甚至不需要感觉到以太坊的存在。
3.?去中心化、免信任和免许可：RenVM?中使用的?ECDSA?私钥是完全私密的，甚至对节点本身同样保密。RenVM?通过一种安全多方计算算法使用?ECDSA?私钥生成并签署数据。没人能阻止用户使用他们的?BTC?来铸造?renBTC、销毁他们的?renBTC?来取回?BTC?，或是随心所欲地使用他们的?renBTC?。
结语：
renBTC?依托于?Ren?Project?项目，前身为?RepublicProtocol，所以，可以说REN?是个老项目了，是2017?年那波热潮之后发展至今的老牌项目，之前做暗池交易，后来做跨链项目。
确定WBTC、HBTC和RenBTC以及一众跟随其后的项目，哪一个会被广泛使用，是一个挑战。
有些人选择类似WBTC机制的托管人，可能会在交易中感到便利。但是付出的代价是，如果违反服务条款，托管人可以拒绝任何赎回；可能更喜欢去中心化版本的代币化的BTC如RenBTC，因为他们认为加密货币应该完全去中心化。
在当前的格局下，很多的人在使用着WBTC，但更多的人在憧憬着去中心化的应用成熟、强大起来。
虽然RenBTC在一开始曾经面临着中心化质疑，但?RepublicProtocol团队是具有去中心化基因的，他们当年的RenEx?暗池也是致力于去中心化暗池交易所。
在火星财经app看来，如果一定说RenBTC还存在着风险，那也只是项目开发的进展——在与中心化项目相比，去中心化的RenBTC已经排名在行业前三；在与tBTC等一众变着花样的后来者相比，它已经图灵完备，并领先一个身位……
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