比特币:解析算法稳定币 Basis Cash 三阶段发展规划_PICKLE币

原文标题:《Basis的算法稳定币之路》

作者:蓝狐笔记

Basis目前处于水下,回到水上是其当务之急。蓝狐笔记之前介绍了Basisv2的路线图。从本周开始Basis将分阶段逐步启动V2的计划。

Basis的当务之急

为了回到水上,Basis正在努力实施各种计划,在Basisv2的第一阶段有三个重要的事情要做:

首先,将流动性迁移到stableswap池,计划在本周开始实施。具体进展可以随时保持关注。

其次,很重要的一点是Basis奖励机制的变化。当前Basis的奖励机制主要是通过在Uniswap上为bas/DAI,以及BAC/DAI提供流动性获得bas代币的奖励。截止到蓝狐笔记写稿时,流通中的bas代币量为351,273,其代币总量为1,000,001个,大约还有不到65万左右的bas可用于激励。

那么,剩余的65万左右的bas代币如何奖励给生态的参与者?

Beosin:Avalanche链上Platypus项目损失850万美元攻击事件解析:2月17日,据区块链安全审计公司Beosin旗下Beosin EagleEye安全风险监控、 预警与阻断平台监测显示,Avalanche链上的Platypus项目合约遭受闪电贷攻击,Beosin安全团队分析发现攻击者首先通过闪电贷借出4400万USDC之后调用Platypus Finance合约的deposit函数质押,该函数会为攻击者铸造等量的LP-USDC,随后攻击者再把所有LP-USDC质押进MasterPlatypusV4合约的4号池子当中,然后调用positionView函数利用_borrowLimitUSP函数计算出可借贷余额,_borrowLimitUSP函数会返回攻击者在MasterPlatypusV4中质押物品的价值的百分比作为可借贷上限,利用该返回值通过borrow函数铸造了大量USP(获利点),由于攻击者自身存在利用LP-USDC借贷的大量债务(USP),那么在正常逻辑下是不应该能提取出质押品的,但是MasterPlatypusV4合约的emergencyWithdraw函数检查机制存在问题,仅检测了用户的借贷额是否超过该用户的borrowLimitUSP(借贷上限)而没有检查用户是否归还债务的情况下,使攻击者成功提取出了质押品(4400万LP-USDC)。归还4400万USDC闪电贷后, 攻击者还剩余41,794,533USP,随后攻击者将获利的USP兑换为价值8,522,926美元的各类稳定币。[2023/2/17 12:12:32]

从目前披露的部分信息看,这部分代币的大部分会给到BAC和bas代币的流动性提供者,目前主要是在uniswap上提供流动性,近期会迁移到stableswap池中,奖励也会随之迁移,这个需要治理通过决议。

Beosin解析Reaper Farm遭攻击事件:_withdraw中owner地址可控且未作任何访问控制:8月2日消息,据 Beosin EagleEye 安全舆情监控数据显示,Reaper Farm 项目遭到黑客攻击,Beosin 安全团队发现由于_withdraw 中 owner 地址可控且未作任何访问控制,导致调用 withdraw 或 redeem 函数可提取任意用户资产。攻击者(0x5636 开头)利用攻击合约(0x8162 开头)通过漏洞合约(0xcda5 开头)提取用户资金,累计获利 62 ETH 和 160 万 DAI,约价值 170 万美元,目前攻击者(0x2c17 开头)已通过跨链将所有获利资金转入 Tornado.Cash。[2022/8/2 2:54:18]

流动性提供者奖励计划

Basis计划在crv.finance中加入BAC3CRV,用户无须存入BAC即可获得流动性LP代币。如果BAC价格低于锚定价格,相比于在Stableswap池中存入BAC的用户,存入USDT、USDC以及DAI的用户将会获得更高的BAS奖励。通过这种方式,可以激励用户为其stableswap池提供更多稳定币,为其提供更大的流动性。这一点类似于当初pickle的模式。在Basis团队看来,这样的措施,有利于实现BAC的「回锚」。

欧科云链张超:目前已累计解析超1.5亿地址标签,成全球最大链上地址标签库服务商:4月27日消息,欧科云链副总裁、欧科云链控股执行董事张超在出席“甲子引力X数字经济高峰论坛”时表示,截至目前欧科云链已解析链上超1.5亿地址标签(实体标签、行为标签、属性标签)、数十亿交易记录、超1万条结构化指标,成为全球最大的链上地址标签库服务商。

会上张超表示,未来欧科云链将继续探索区块链底层技术,加强对链上数据的分析、治理,为更多上层的区块链应用添砖加瓦,服务于更多实体的应用层。[2022/4/27 2:33:56]

香草金库计划

除了在stableswap稳定币池中提供流动性可以获得bas奖励之外,Basis还引入了新的奖励机制:「香草BAC金库」,它是basi是的内部金库,跟pickle的外部vault有不同的激励机制。

在外部的vault参与bas的流动性挖矿,可以获得pickle和bas两种代币奖励,而在Basis的内部「香草金库」中,它是一种动态的奖励机制。当BAC低于锚定价格时,Basis的「香草金库」可以用来获得BAS的奖励,只要用户存入BAC即可获得奖励。这样可以锁定一部分BAC,从而减少市场上BAC的流通量。

哈勃公链CTO全面解析项目技术开发进展:据官方消息,近日,哈勃公链(Hubble Chain)首席架构师 Kevin 从美国硅谷视频连线,对目前项目的技术开发进度,进行详尽的汇报解读。

Hubble Chain是一条支持跨链交易且拥有去中心化交易系统的公有链,通过采用H+POR 共识机制、虫洞网络系统,以及底层跨链协议等区块链技术,构建全球区块链智能金融新生态。

2020年5月,哈勃GDP(全球数字支付)计划面向全球正式启动,通过HB跨境兑换、HB全球结算、HB尊享支付,全面实现以HB为价值流通转换的全球化数字货币支付场景的应用落地。[2020/6/5]

当BAC价格逐步恢复,vanilla-BACvault的收益也会逐渐减少,这些bas的奖励会逐步转入stableswap池,以激励人们提供流动性。当BAC价格高于锚定价格,vanilla-BACvault会将其中的BAC兑换成为DAI或其他稳定币,并将这些稳定币存入stableswap,为其代币对提供流动性,并赚取BAS。

前美联储理事Kevin Warsh:从美国经济政策角度解析比特币价格波动: 前美联储理事、斯坦福大学胡佛研究所杰出访问学者Kevin Warsh今日撰文,从政府经济政策角度解读了比特币价格波动的原因。对于2017年BTC价格的狂飙,Warsh认为:1.特朗普上台后推出的减税等宽松政策持续刺激美国经济增长,继而带来的通货膨胀预期促使美国加息进度超预期,比特币成为规避法币贬值的避风港;2.特朗普政府贸易保护政策致使美元在2017年贬值12%,投资者寻求比特币规避贬值;3.据去年10月、11月调查,美国民众对政府的信任度下降14个百分点达到33%,而美元正是建立在公众对政府信任的基础上。而对于今年以来比特币价格的大幅波动,是因为投资者正在调整对政府政策的预期,新任美联储主席也在重新考虑如何更好地实施货币政策,同时也在考虑推出自己的加密货币。[2018/3/8]

「香草金库」的存在是为了调节市场上的BAC供应量,从而稳定BAC的价格。

再次,通过集成借贷协议增加对BAC的需求。

借贷协议的集成有两个方面,一是用户提供其他的稳定币可以按照较高的LTV借入BAC,也就是将其他稳定币看作优质质押资产,在借入BAC时可以减少抵押率,由此增加对BAC的需求;二是可以通过借贷协议进行杠杆化的流动性挖矿,例如BAC/DAI的代币对的流动性提供者可以通过其他借贷协议实现倍数更高的bas挖矿,从而也增加对BAC的需求。

Basis中期战略:BAC成为有场景需求支撑的稳定币

不管是将流动性迁移到stableswap池,还是流动性奖励、香草金库计划,又或是跟借贷协议的集成,这些本质上都只是引导措施,算不上是算法稳定币长期可以赖以生存的土壤。

要想持续发展,要想真正站稳脚跟,还要有应用场景的支撑。有需求才是根本。且不管美元是如何发行的,但它的需求是实在的,不管是支付、税收还是国际贸易、国库储备等,都有它的应用场景,都有它的需求。只有融入到经济交易中,才能发展。

Basis的BAC也是如此,它需要依靠DeFi协议,融入到支付、合成资产、借贷、DEX等协议中,才有机会真正发展起来。

Basis由此树立了未来的发展路线图。就中期而言,它有两个核心的支撑战略:

储蓄和支付

储蓄和支付是稳定币最基本的应用场景。当然,支付本身是最后才能达成的结果,没有稳定性,就没有支付的可能性。因此,Basis首先是从储蓄开始做起。如何吸引普通用户使用BAC?Basis计划集成法币入金的通道,允许用户通过存入BAC来赚取固定利息收益。此外,它也计划通过后续的Basisswap,通过内部的metapool提供流动性来为用户赚取收益。

合成资产

在蓝狐笔记看来,合成资产是Basis能否成功的最关键一环,也是最有可能性的路径。相对于其他所有的措施,这是蓝狐笔记最关注的一点。

synthetxi是合成资产的生成和交易平台,其原生代币SNX一开始并无实质的价值,但它通过将其融入到合成资产的生成和交易中,成为其合成资产网络的原生基础代币。snx是非常典型的揪着自己头发起飞的案例。而Basis能否揪着自己的头发起飞,能否让BAC真正获得真实的需求,被更多DeFi协议才集成和采用,其合成资产的路径非常关键。期望Basis团队能重视这一点。

愿景基金

在中期战略中,它还有一个愿景基金,用以开拓Basis的生态,这个就是群策群力。其实,Basis团队可以从bas奖励以及BAC的增发中拿出一部分资金来,用以激励更多的开发者以及生态参与者,由此实现对BAC的真实支撑。如果能够将蛋糕做大,团队和生态开发者从发展过程中获得相应的收益是应该鼓励的,也有利于生态的长远发展。

长期战略:脱离美元锚定,构建自身的稳定币体系

Basis最具雄心的战略是其长远的目标:脱离美元锚定,构建自身的稳定体系。

它计划如何实现这一点?它的路径是Basisswap。一开始蓝狐笔记也不理解它为什么要「庸俗」地跟进到DEX的领域中,因为这是一个当前极其拥挤的赛道。但后来看到它的目标是构建BPI,才明白其未来的雄心。

在Basisswap上,BAC会跟所有代币形成交易对,从而成为其BasisDEX的路由资产,就像uniswap中的eth一样,通过Basisswap构建出BPI,当其积累到一定程度,Basis希望BAC不再锚定美元价格,而是形成自己的稳定币。

当然,这是非常非常难的目标,实施有较大的难度,其实也可以考虑如何跟现有的DEX集成。当然,前提是BAC已经发展到一定的程度才行。不过,这也是创新的魅力所在,把几乎不可能的事情一点点地转化为现实是创造的吸引力所在。

Basis的meme

Basis要走的是一条窄门。它要做的事情难度很大,要想一帆风顺的是不可能的,如果在来回折腾下,它依然能有坚韧性,那么,随着时间的流逝,它的生命力就会越强。加密项目本身成功的概率就很小,而算法稳定币是小概率中的小概率。

因此,对于Basis来说,meme很重要。

Basis历险记,来自Basis的创意大赛,maxcrytodaddy

算法稳定币是DeFi的最重要乐高之一

目前的稳定币跟DeFi本身还不完全契合。DeFi要构建一个不依赖于第三方机构的开放金融生态,因此在DeFi生态中,原生的稳定币是最重要的乐高之一。

没有算法稳定币的DeFi不是真正的DeFi,这是算法稳定币会生生不息的原因所在。且不说谁最终能够探索成功,但在这条路上一定会有项目持续实践下去。

这条道路能否取得成功,没有人知道,就像是上面的Meme图一样,Basis的探索正如太空的探索,它承载了DeFi的希望,也充满了各种未知,各种风险。

最后需要提醒的是,算法稳定币实践充满高风险,不要投入无法承受损失的资金,建议做好风险控制。

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