回顾这段时间最大的热点就是Optimism(OP),介于疯狂上涨的OP也有很多小伙伴,在问能不能买,其中背后上涨的逻辑是什么?
作为layer2明星级项目Optimsim的治理代币,OP自从7月中触底以后,短短两周内就暴涨了5倍,加入了DeFi、质押等赛道组成的“上天全家桶”。
涨幅虽大,但layer2是否能扛起热点还有很大的问题。比如用StarkWare扩容的DyDx,出于对rollup的诟病投奔了Cosmos;ArbitrumOne主网则因为奥德赛被叫停,最近传出消息是要在8月31日迁移到Nitro。
Azuki系列NFT近24小时交易额增长超200%,地板价涨至8.8ETH:金色财经报道,据NFTGo最新数据显示,Azuki系列NFT过去24小时的交易额为1,685,570.92美元,增长率为239.24%。截至发稿时,NFTGo数据显示Azuki地板价为8.8ETH,24小时涨幅为25.89%。[2022/8/26 12:50:10]
鉴于此,不管是从热点角度还是从赛道研判上,我们都很有必要去想一想暴涨后的OP还能不能持续,以及OP背后的Layer2赛道,长期发展逻辑到底是如何。
圈内是每逢大牛谈性能。在牛市中,不管是生态用户还是炒家都会因为赚钱效应激增,所以在以太坊合并之前的扩展性和高Gas,都会拿出来提一提。解决问题的过渡方案就是layer2的扩展方案。
数据:当前DeFi协议总锁仓量为2478.8亿美元:12月29日消息,据Defi Llama数据显示,目前DeFi协议总锁仓量2478.8亿美元,24小时减少2.99%。锁仓资产排名前五分别为Curve(229.9亿美元)、Convex Finance(190.2亿美元)、Maker DAO(180.2亿美元)、AAVE(145.3亿美元)、WBTC(123.5亿美元)。[2021/12/29 8:13:02]
这里面的方向还要筛选一下。在V神钦点之下,layer2的讨论就是围绕着四大rollups上来展开,但Zksnyc并没有发币计划,所以整个以太坊社区的热点方向就是matic、Optimsim以及Arbitrum。
分析师PlanB:根据S2F模型,BTC的目标价仍为28.8万美元:加密货币分析师PlanB发表了一篇文章,比较了包括比特币在内的各种资产(可以被视为财富的存储)的S2F价值。PlanB在该模型中加入了各种避险资产:黄金、白银、钻石、房地产和比特币。根据S2F模型,比特币目标价仍然是28.8万美元。(U.Today)[2020/7/17]
记得在当时对于Optimsim、Arbiturm的讨论中,Optmism是发展比较缓慢的。
因为社区属性,Matic已经跟大量的一二三线项目合作,是最具有社区属性的layer2项目,Arbitrum则有国内顶级的DEX以及link的支持,在兼具rollups的正统性之外,还能顾得上社区属性。只有Optmism的格调最高,对部署协议要求最高,记得当时只有uniswap和Synthetix跟Optimsim达成了合作。
TokenBetter在Google Play美国区金融类榜单中排名第三:据AppBrain数据显示,4月30日TokenBetter global在Google Play美国金融榜单中排名第3,日本金融榜单排名第21,伊朗金融榜单排名第49。
AppBrain 是一款强大的Google Play(原名‘安卓市场’)替代品。它包含有趣的特色功能,AppBrain主要针对Android应用程序提供搜寻及下载的网站,AppBrain也提供了Android应用程序及其排行。
TokenBetter成立于2018年12月,总部位于美国,一家全球性的数字货币国际站。TokenBetter构建区块链金融市场的底层基础设施,应用于金融行业的信息、资金和凭证交换。[2020/5/6]
那时候Optmism有一个很大的问题,就是对EVM的兼容性。作为以太坊的layer2,不管是什么样的原因,没有达到对EVM的100&兼容性就是问题,99.9%都不行。在这一点上,Optmism远没有友商Arbitrum、Polygon想得清楚。
数据说明一切,去年9月初Arbitrum的TVL是21亿美金,Optimsim因为核心协议SNX拉胯的表现,TVL只有2亿美金不到。但Optimsim的应对也表现出了团队的专业度和敏锐性,九月中就对Optimsim升级为对EVM完全兼容并开放入驻门槛。
这时候最大的受益者其实是layer2上的应用,尤其是AAVE等积极部署的头部DeFi协议。比如Polygon看起来数百个项目夸张的吓人,但实际上锁仓量贡献最大的就是AAVE。
很多人搞错了,Op这轮爆发核心原因不是因为他是L2,很多人喊L2风口要来了,Op涨是因为代币激励补贴。
目前ETH主链都不温不火,gas持续低迷,L2风口来不了,旱地拔葱吗?
为什么要有L2?因为怕主链太拥堵了,通过L2来实现网路分流。因此,L2爆发的前提条件是,主链高度活跃,且持续性拥堵,主链生态开始溢价L2,这才是L2爆发的根源所在。
所以想找个Op的爆发并不说明L2风口要来,短期只是因为Op的生态补贴吸引了资金参与,因此并不具备持续性,可能只是暂时的热度和行情概念的推动造成的上涨。只有等到ETH主链活跃起来并持续拥堵,Op这些L2才有真正爆发的前提。没有托底的东西,容易成炮灰!
但今年3月Optimsim还以15亿美金的估值融到了1.5亿美金。砸的钱还没有市值高,即便是现在5倍以后,流通市值也只有5亿美金。
需要注意的是,牛市的机构也上头,给的15亿美金估值现在还有么?我怀疑是没有的,但10亿美金还是能拿得出手--------这意味着如果现在买进OP,可能也只会有不到2倍的涨幅。
这还是“热点炒作”的机会。layer2本身确实是非常重要的赛道
总而言之
看好layer2的长期发展,但整个layer2的逻辑还是2B端基础设施,因此它会出现热点炒作风口,但最终价值会被layer2上的应用所捕获。
在炒作思路上,建仓已经暴涨过的OP并不是好选择,不如抓紧对未来的趋势做研究。现在的OP,靠的都是激励。
来源:金色财经
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